Marcum Wealth, LLC — Q3 2023 13F保有銘柄

Name: Marcum Wealth, LLC — 13F Holdings, Q3 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001784450

申告総資産額

$11.6億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全376銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.33%	+16.77%	NEW
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	10.09%	+6.91%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.04%	+5.61%	NEW
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	6.01%	+4.20%	NEW
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	5.08%	+3.49%	NEW
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.96%	+3.90%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.53%	+3.47%	NEW
8	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.14%	+1.03%	NEW
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.99%	+1.83%	NEW
10	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-その他	1.95%	—	+7.52%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.82%	+3.08%	NEW
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.78%	+1.30%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.63%	+1.76%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.39%	+1.31%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.22%	+2.02%	NEW
16	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.80%	+1.32%	NEW
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.77%	+0.65%	NEW
18	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.70%	—	+0.28%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	+0.57%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.57%	+0.52%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	+0.69%	NEW
22	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.51%	—	+57.67%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	+0.78%	NEW
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.37%	NEW
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.42%	+0.37%	NEW
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.34%	NEW
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.38%	+0.37%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.36%	+0.42%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.26%	NEW
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.34%	+0.24%	NEW
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.32%	+0.32%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	+0.29%	NEW
33	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+1.35%
34	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.29%	+0.32%	NEW
35	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.28%	+0.33%	NEW
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.28%	—	+4.64%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-15.70%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	+0.25%	NEW
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+0.48%
40	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.26%	—	+4.29%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.24%	—	-6.09%
42	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.24%	+0.30%	NEW
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.23%	—	+3.69%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.23%	—	-0.37%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.22%	—	-1.49%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.22%	—	-1.46%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.22%	—	-1.77%
48	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.22%	—	-4.18%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	+0.56%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.21%	—	-0.31%

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