BerganKDV Wealth Management, LLC — Q3 2022 13F保有銘柄

Name: BerganKDV Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2022
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001660203

申告総資産額

$10.0億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1040銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	9.96%	—	+45.85%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.76%	—	+7.69%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.01%	—	+5.37%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.51%	—	+0.36%
5	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	3.39%	—	+10.74%
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	3.23%	—	+5.26%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.01%	—	+3.72%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.73%	—	+3.50%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.63%	—	-12.78%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.47%	—	+4.62%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.39%	—	+0.79%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.20%	—	+3.53%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.71%	—	+2.13%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.55%	—	+1.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.53%	—	-0.41%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.36%	—	+2.38%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.24%	—	+5.83%
18	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	1.10%	—	+0.34%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	—	+2.64%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.05%	—	+1.50%
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.91%	—	-13.42%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.90%	—	+1.78%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.87%	—	+1.05%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+7.24%
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+3.65%
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+0.43%
27	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.72%	—	+5.00%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	+6.38%
29	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.69%	—	+36.44%
30	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.67%	—	+2.24%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.67%	—	+35.33%
32	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.59%	—	+4.94%
33	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+6.80%
34	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.58%	—	+7.44%
35	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.58%	—	-8.04%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.56%	—	+0.80%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+3.38%
38	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+2.20%
39	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.53%	—	+8.35%
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.52%	—	+2.19%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.51%	—	-10.25%
42	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.50%	—	+1.76%
43	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.47%	—	+6.12%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.47%	—	+29.50%
45	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.46%	—	+6.43%
46	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.45%	—	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+6.13%
48	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.43%	—	+3.85%
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.43%	—	+5.46%
50	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.43%	—	+7.30%

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