CIK: 0002073768
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Westview Management dba Westview Investment Advisorsは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は31.1%です。
Westview Management dba Westview Investment Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.89）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MOAT
-75.0% -$181.2万
減少 MELI
-29.4% -$126.9万
増加 EYLD
-1.2% $34.0万
増加 SHEL
-6.7% $50.6万
減少 GOOG
-11.8% -$128.1万
減少 MSFT
+1.3% -$115.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.38% | -0.10% | -8.72% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.21% | +0.25% | -4.04% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.03% | -8.77% | |
| 4 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 3.57% | -0.04% | -7.23% | |
| 5 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 3.51% | -0.05% | -7.97% | |
| 6 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.04% | -6.91% | |
| 7 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 2.80% | +0.40% | -1.17% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.78% | -0.18% | -8.13% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.77% | -0.37% | -11.84% | |
| 10 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 2.64% | -0.12% | -6.91% | |
| 11 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 2.44% | — | -26.00% | |
| 12 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.37% | — | -6.26% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.17% | -5.95% | |
| 14 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 2.16% | -0.04% | -42.25% | |
| 15 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.37% | +1.31% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.98% | — | -3.94% | |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.26% | -7.20% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | — | -10.65% | |
| 21 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.89% | -0.02% | -9.99% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.80% | -0.25% | -8.05% | |
| 23 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.80% | -0.15% | -10.77% | |
| 24 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 25 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.72% | +0.39% | -6.68% | |
| 26 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 1.59% | — | -0.15% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.57% | — | +14.02% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.50% | -0.06% | -6.65% | |
| 29 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 1.49% | -0.08% | -5.86% | |
| 30 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.47% | -0.26% | -7.47% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | -0.16% | -9.10% | |
| 32 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -6.84% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.32% | +4.31% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.26% | — | +7.02% | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.35% | -23.52% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.03% | -0.23% | -24.58% | |
| 38 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 株式-素材 | 1.02% | — | -10.74% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.52% | -29.38% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -20.53% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.89% | -0.19% | -16.19% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -19.13% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.30% | +41.18% | |
| 45 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 46 | NZF | Nuveen Municipal Credit INC | 株式-その他 | 0.74% | — | -0.82% | |
| 47 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 48 | ARGX | Argenx Se - Adr | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 49 | AAON | Aaon INC | 株式-資本財 | 0.64% | — | -16.29% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.63% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
Westview Management dba Westview Investment Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Aes CORP (AES).
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