WD

Well Done, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 197

Well Done, LLCは最新の13F報告書で197件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は19.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.95
回転率
19.79
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.08
多様性
100
ポジション規律
73.75

直近の動向

  • 増加 BOXX

    +342.7%　$1097.2万

  • 増加 SOXX

    +1887.9%　$675.0万

  • 減少 BRK-A

    0.0%　-$410.6万

  • 減少 SOFI

    -0.3%　-$261.5万

  • 増加 AVLC

    +14.1%　$293.5万

  • 増加 DFAI

    +18.8%　$261.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他11.81%-0.82%—
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース11.74%-0.35%+3.60%
3AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他3.87%+0.37%+14.10%
4BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他3.57%-0.25%-0.30%
5IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.57%+0.12%+2.85%
6USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他3.11%-0.33%-6.58%
7VTVVanguard Value ETFETF-その他2.63%+0.03%+0.34%
8DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株2.41%+0.30%+9.23%
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.32%-0.35%-8.19%
10DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他2.27%—-2.04%
11DFAIDimensional International CoETF-その他2.18%+0.36%+18.81%
12IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ2.17%+0.16%+1.25%
13BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他2.08%+1.61%+342.71%
14MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.80%-0.17%-3.23%
15ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.54%-0.14%-1.89%
16ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他1.30%+0.05%+3.73%
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.30%—+1.94%
18IAIIshares U.s. Broker-dealersETF-その他1.20%—+6.10%
19QVALAlpha Arch US Qnt Value ETFETF-その他1.17%+0.24%+19.01%
20TCVTowle Value ETFETF-その他1.16%+1.16%NEW
21IEZIshares U.s. Oil Equipment &ETF-その他1.16%+1.16%NEW
22GNTXGentex CORP株式-一般消費財1.15%-0.26%-11.81%
23IYJIshares U.s. Industrials ETFETF-その他1.14%+0.04%+5.76%
24IDHQInvesco S&p International DeETF-その他1.11%+0.18%+21.45%
25SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.07%+0.31%+42.94%
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.06%-0.10%-2.42%
27SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他1.04%+0.99%+1887.90%
28EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他1.02%—-3.22%
29SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.98%—-2.27%
30RINGIshares Msci Global Gold MinETF-コモディティ0.96%+0.96%NEW
31RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.90%-0.15%-12.81%
32AAPLApple INC株式-IT0.83%-0.28%-17.94%
33VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.83%—+1.29%
34DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.76%+0.12%+18.35%
35EEMVIshares Msci Emg Mkt Min VolETF-その他0.74%—-2.08%
36ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.68%-0.16%-0.30%
37ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.64%—-0.73%
38VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.61%-0.08%-4.51%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.59%-0.09%-0.91%
40SOFISofi Technologies INC株式-金融0.59%-0.40%-0.27%
41ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.53%—-0.21%
42IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.52%—+5.74%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.52%-0.21%-4.97%
44JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.48%—-1.64%
45SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.48%—-14.23%
46TAXET Rowe Price Intermed Munp BETF-その他0.42%——
47AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース0.41%——
48VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.37%+0.25%+215.44%
49JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.35%—-10.33%
50CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品0.35%—-1.12%
1–50 of 197

今四半期の持株変動

Well Done, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Towle Value ETF (TCV); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 全売却: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Well Done, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+1.6%+342.71%増加
2SOXXIshares Semiconductor ETF+1%+1887.90%増加
3AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETF+0.4%+14.10%増加
4DFAIDimensional International Co+0.4%+18.81%増加
5SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.3%+42.94%増加
6DFSVDimensional US Small Cap Val+0.3%+9.23%増加
7VTVanguard Tot World Stk ETF+0.3%+215.44%増加
8QVALAlpha Arch US Qnt Value ETF+0.2%+19.01%増加
9IDHQInvesco S&p International De+0.2%+21.45%増加
10IAUIshares Gold Trust+0.2%+1.25%増加
11IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+2.85%増加
12DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+18.35%増加
13IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+34.36%増加
14IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+31.11%増加
15ITAIshares U.s. Aerospace & Def+0.1%+3.73%増加
16GLDSpdr Gold Shares+0.1%+37.02%増加
17SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETF+0.1%+89.31%増加
18IYJIshares U.s. Industrials ETF0%+5.76%増加
19VTVVanguard Value ETF0%+0.34%増加
20MUMicron Technology INC-0.1%-61.39%減少
21NVDANvidia CORP-0.1%-60.52%減少
22VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-4.51%減少
23AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.91%減少
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-2.42%減少
25ABBVAbbvie INC-0.1%-1.89%減少
26RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.2%-12.81%減少
27ABTAbbott Laboratories-0.2%-0.30%減少
28MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.2%-3.23%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.2%-4.97%減少
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.3%-0.30%減少
31GNTXGentex CORP-0.3%-11.81%減少
32AAPLApple INC-0.3%-17.94%減少
33USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-0.3%-6.58%減少
34QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.4%-8.19%減少
35IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%+3.60%増加
36SOFISofi Technologies INC-0.4%-0.27%減少
37BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.8%—変化なし
38TCVTowle Value ETF—NEW新規購入
39IEZIshares U.s. Oil Equipment &—NEW新規購入
40IYCIshares US Consumer Discreti—EXIT全売却
41IAKIshares U.s. Insurance ETF—EXIT全売却
42IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT全売却
43RINGIshares Msci Global Gold Min—NEW新規購入
44✓ —EXIT全売却
45OAKMOakmark US Large Cap ETF—EXIT全売却
46AGGIshares Core U.s. Aggregate—NEW新規購入
47GQGUGqg US Equity ETF—NEW新規購入
48TSLATesla INC—EXIT全売却
49CITHE Cigna Group—EXIT全売却
50BITWBitwise 10 Crypto Index ETF—NEW新規購入

FAQ

Well Done, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Well Done, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、197 件のポジションが開示されています。
Well Done, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Well Done, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $8043.2万 (11.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7993.5万 (11.7%) 3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — $2632.2万 (3.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2429.3万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2428.0万 (3.6%)
Well Done, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Well Done, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Towle Value ETF (TCV); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 全売却: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Well Done, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWell Done, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 35.3% • Health Care: 19.5% • Consumer Discretionary: 13.8% • Information Technology: 13.0% • Consumer Staples: 7.2% • Industrials: 4.3%

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