WG

Watchman Group, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

Watchman Group, Inc.は最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は12.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.69
回転率
12.09
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.53
多様性
100
ポジション規律
84.37

直近の動向

  • 増加 AVDE

    +1138.3%　$836.4万

  • 減少 IJH

    -68.7%　-$433.4万

  • 増加 SGOV

    +55.5%　$241.3万

  • 増加 MTBA

    +5.6%　$151.8万

  • 増加 TPL

    +10.6%　$204.0万

  • 減少 CMI

    -42.0%　-$181.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MTBASimplify Mbs ETFETF-その他10.51%+0.51%+5.61%
2DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他8.52%-0.27%-2.59%
3VSLUApplied Finance Valuat ETFETF-その他7.28%+0.22%+7.60%
4TMSLT.rowe Prc Small-mid Cap ETFETF-その他7.20%+0.24%-0.10%
5TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債6.61%+0.33%+4.69%
6DFATDimensional US Target ValueETF-その他6.51%+0.36%-0.50%
7FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他4.88%+0.36%+7.51%
8DFICDimensional International CoETF-その他3.72%+0.23%+2.14%
9DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.76%+0.09%-2.26%
10FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他2.26%-0.02%-8.12%
11AVDEAvantis International EquityETF-その他2.20%+2.03%+1138.34%
12GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.79%-0.11%+1.20%
13BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.73%-0.06%-0.01%
14SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.63%+0.60%+55.50%
15TSLATesla INC株式-一般消費財1.45%-0.28%+0.16%
16APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.39%-0.23%-9.92%
17GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.37%-0.13%-1.34%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.21%-0.30%+3.52%
19SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.21%-0.06%+0.46%
20WABWabtec CORP株式-資本財1.20%+0.13%-5.31%
21TPLTexas Pacific Land CORP株式-エネルギー1.09%+0.50%+10.60%
22GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.08%-0.03%-5.54%
23VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.07%-0.14%+0.83%
24CSLCarlisle Cos INC株式-資本財1.06%+0.05%-0.38%
25CAVACava Group INC株式-一般消費財1.06%+0.31%+0.66%
26MKLMarkel Group INC株式-金融1.03%-0.15%-2.94%
27PCARPaccar INC株式-資本財1.01%—-5.62%
28AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.01%-0.08%+0.80%
29DHIDr Horton INC株式-一般消費財0.90%-0.03%-0.12%
30CVCOCavco Industries INC株式-一般消費財0.90%-0.19%-0.53%
31UBERUber Technologies INC株式-資本財0.86%-0.03%+8.70%
32LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.85%-0.04%-4.54%
33UFPIUfp Industries INC株式-素材0.85%+0.07%+5.95%
34INTUIntuit INC株式-IT0.76%-0.30%+7.41%
35NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT0.74%—+9.93%
36ACNAccenture plc株式-IT0.72%-0.21%+4.44%
37AAgilent Technologies INC株式-ヘルスケア0.71%-0.15%-2.34%
38METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.70%-0.10%+0.30%
39AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.69%-0.04%-1.46%
40CMICummins INC株式-資本財0.69%-0.43%-41.95%
41EMTLSs Doubleline Em Fi ETFETF-その他0.69%—+5.89%
42FFINFirst Finl Bankshares INC株式-金融0.68%-0.02%-2.51%
43NVRNvr INC株式-一般消費財0.60%-0.07%-3.10%
44SFBSServisfirst Bancshares INC株式-金融0.58%—-2.90%
45IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.57%-0.05%-0.47%
46IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.49%-1.03%-68.73%
47USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.34%-0.18%-36.29%
48IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.31%—-7.49%
49WMTWalmart INC株式-生活必需品0.24%—+0.43%
50VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.20%—-1.70%
1–50 of 73

今四半期の持株変動

Watchman Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Resmed INC (RMD); 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ring Energy INC (REI); 全売却: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +1138.34%.

Watchman Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVDEAvantis International Equity+2%+1138.34%増加
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.6%+55.50%増加
3MTBASimplify Mbs ETF+0.5%+5.61%増加
4TPLTexas Pacific Land CORP+0.5%+10.60%増加
5FBNDFidelity Total Bond ETF+0.4%+7.51%増加
6DFATDimensional US Target Value+0.4%-0.50%減少
7TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.3%+4.69%増加
8CAVACava Group INC+0.3%+0.66%増加
9TMSLT.rowe Prc Small-mid Cap ETF+0.2%-0.10%減少
10DFICDimensional International Co+0.2%+2.14%増加
11VSLUApplied Finance Valuat ETF+0.2%+7.60%増加
12WABWabtec CORP+0.1%-5.31%減少
13DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%-2.26%減少
14UFPIUfp Industries INC+0.1%+5.95%増加
15CSLCarlisle Cos INC+0.1%-0.38%減少
16FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF0%-8.12%減少
17RAVERave Restaurant Group INC0%—変化なし
18FFINFirst Finl Bankshares INC0%-2.51%減少
19DHIDr Horton INC0%-0.12%減少
20GDGeneral Dynamics CORP0%-5.54%減少
21UBERUber Technologies INC0%+8.70%増加
22BTCOInvsco Glxy Btcn ETF0%—変化なし
23LOWLowe's Cos INC0%-4.54%減少
24AMDAdvanced Micro Devices0%-1.46%減少
25IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.1%-0.47%減少
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.01%減少
27SYKStryker CORP-0.1%+0.46%増加
28NVRNvr INC-0.1%-3.10%減少
29AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.80%増加
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.30%増加
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+1.20%増加
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-1.34%減少
33VVisa Inc-class A Shares-0.1%+0.83%増加
34MKLMarkel Group INC-0.2%-2.94%減少
35AAgilent Technologies INC-0.2%-2.34%減少
36USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.2%-36.29%減少
37CVCOCavco Industries INC-0.2%-0.53%減少
38ACNAccenture plc-0.2%+4.44%増加
39APHAmphenol Corp-cl A-0.2%-9.92%減少
40EFGIshares Msci Eafe Growth ETF-0.2%-81.57%減少
41DFACDimensional US Core Equity 2-0.3%-2.59%減少
42TSLATesla INC-0.3%+0.16%増加
43INTUIntuit INC-0.3%+7.41%増加
44MSFTMicrosoft CORP-0.3%+3.52%増加
45CMICummins INC-0.4%-41.95%減少
46IJHIshares Core S&p Midcap ETF-1%-68.73%減少
47RMDResmed INC—EXIT全売却
48VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—EXIT全売却
49REIRing Energy INC—EXIT全売却
50BKLCBny Mellon US Lrg Cap Cor—EXIT全売却

FAQ

Watchman Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Watchman Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、73 件のポジションが開示されています。
Watchman Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Watchman Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Simplify Mbs ETF (MTBA) — $4342.0万 (10.5%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3522.2万 (8.5%) 3. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — $3006.4万 (7.3%) 4. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — $2974.9万 (7.2%) 5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $2729.9万 (6.6%)
Watchman Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Watchman Group, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、20件の保有増加、24件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Resmed INC (RMD); 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ring Energy INC (REI); 全売却: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +1138.34%
Watchman Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWatchman Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 26.7% • Consumer Discretionary: 23.6% • Information Technology: 20.7% • Financials: 19.4% • Industrials: 6.0% • Consumer Staples: 2.2%

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