Storen Legacy Partners, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002116061

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

Storen Legacy Partners, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は112.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.38
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 84.84
多様性: 100
ポジション規律: 86.14

Storen Legacy Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 EFA
-92.9%　-$3842.6万
減少 VOO
-59.9%　-$3211.1万
減少 BND
-65.2%　-$2661.4万
減少 VFMF
-70.9%　-$2127.2万
減少 SCHG
-58.3%　-$1921.6万
減少 CGGR
-85.6%　-$1180.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.22%	-10.08%	-59.92%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.65%	+5.65%	NEW
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	5.02%	+5.02%	NEW
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.42%	-8.35%	-65.17%
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	4.12%	+4.12%	NEW
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.84%	+3.84%	NEW
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	3.72%	+3.72%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.63%	+3.63%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.57%	-6.03%	-58.34%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.34%	+3.34%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.02%	-0.54%	-0.80%
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	2.85%	-6.68%	-70.87%
13	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	2.72%	+2.72%	NEW
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.67%	—	+2.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	+2.35%	+888.85%
16	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.49%	+2.49%	NEW
17	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	2.01%	+2.01%	NEW
18	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.91%	+1.91%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.12%	-1.39%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.75%	-3.50%	-65.83%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.45%	+1.45%	NEW
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	+1.43%	NEW
24	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	1.33%	-2.28%	-62.76%
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.12%	+1.12%	NEW
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	-0.09%	-1.97%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.98%	-1.40%	-59.46%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.96%	+0.96%	NEW
32	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	-12.05%	-92.92%
35	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
36	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.18%	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	-0.07%	-1.16%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.69%	+0.69%	NEW
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.59%	—	+0.68%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.18%	-0.10%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.55%	-3.71%	-85.64%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	-0.18%	-25.25%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.46%	—	+0.09%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+12.29%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	+0.45%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-2.78%
48	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-その他	0.42%	—	-0.83%
49	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.41%	—	+0.58%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	—	-6.19%

1–50 of 102

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +15.2%
ベータ: +0.71
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.81
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +6.53
インフォメーションレシオ: -1.45
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.81
セクター分散度: +14%
歪度: +0.32
尖度: -1.15
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$3.2億	100	1VOO 2DYNF 3JAVA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.JAVA 4.BND 5.FBCG 6.BAI 7.BINC 8.IEMG 9.SCHG 10.FBND
2025-12-31	77	$3.2億	0	1VOO 2EFA 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.EFA 3.BND 4.SCHG 5.VFMF 6.ANGL 7.CGGR 8.PSFF 9.LLY 10.AGG

今四半期の持株変動

Storen Legacy Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新規購入: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC).

Storen Legacy Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+888.85%	増加
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.16%	減少
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-30.40%	減少
4	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	減少
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.39%	減少
6	DHR	Danaher CORP	-0.2%	—	変化なし
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.10%	減少
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.25%	減少
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.80%	減少
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.4%	-59.46%	減少
11	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-2.3%	-62.76%	減少
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.5%	-65.83%	減少
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.7%	-85.64%	減少
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-6%	-58.34%	減少
15	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	-6.7%	-70.87%	減少
16	BND	Vanguard Total Bond Market	-8.4%	-65.17%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-10.1%	-59.92%	減少
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-12.1%	-92.92%	減少
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新規購入
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新規購入
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新規購入
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新規購入
27	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	NEW	新規購入
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	—	NEW	新規購入
29	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新規購入
37	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新規購入
38	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新規購入
41	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Storen Legacy Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Storen Legacy Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、102 件のポジションが開示されています。

Storen Legacy Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Storen Legacy Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1983.9万 (6.2%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1801.7万 (5.7%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $1602.0万 (5.0%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1410.0万 (4.4%) 5. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $1313.6万 (4.1%)

Storen Legacy Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Storen Legacy Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：30件の新規ポジション開設、1件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新規購入: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC)

Storen Legacy Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStoren Legacy Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 44.0% • Information Technology: 25.2% • Financials: 12.4% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 5.6% • Communication Services: 2.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Jeppson Wealth Management, LLC

CIK 0001831263

申告総資産額

$3.2億

235 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sound View Wealth Advisors, LLC

CIK 0001767243

申告総資産額

$3.2億

248 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

SAM Advisors, LLC

CIK 0001600944

申告総資産額

$3.2億

47 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Sagespring Wealth Partners, LLC

CIK 0002056425

申告総資産額

$54.9億

791 stks

2026-03-31

集中度10.0

回転率32.8

セクター集中度45.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishrs US E F R A Etf-usd INCも共通保有

詳細を見る

Mcmorgan & Co LLC

CIK 0001162695

申告総資産額

$6.2億

40 stks

2026-03-31

集中度40.0

回転率36.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

詳細を見る

MA Private Wealth

CIK 0001767474

申告総資産額

$5.9億

86 stks

2026-03-31

集中度20.3

回転率22.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Storen Legacy Partners, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002116061

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

Storen Legacy Partners, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は112.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.38
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 84.84
多様性: 100
ポジション規律: 86.14

直近の動向

減少 EFA
-92.9%　-$3842.6万
減少 VOO
-59.9%　-$3211.1万
減少 BND
-65.2%　-$2661.4万
減少 VFMF
-70.9%　-$2127.2万
減少 SCHG
-58.3%　-$1921.6万
減少 CGGR
-85.6%　-$1180.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.22%	-10.08%	-59.92%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.65%	+5.65%	NEW
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	5.02%	+5.02%	NEW
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.42%	-8.35%	-65.17%
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	4.12%	+4.12%	NEW
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.84%	+3.84%	NEW
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	3.72%	+3.72%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.63%	+3.63%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.57%	-6.03%	-58.34%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.34%	+3.34%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.02%	-0.54%	-0.80%
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	2.85%	-6.68%	-70.87%
13	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	2.72%	+2.72%	NEW
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.67%	—	+2.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	+2.35%	+888.85%
16	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.49%	+2.49%	NEW
17	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	2.01%	+2.01%	NEW
18	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.91%	+1.91%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.12%	-1.39%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.75%	-3.50%	-65.83%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.45%	+1.45%	NEW
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	+1.43%	NEW
24	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	1.33%	-2.28%	-62.76%
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.12%	+1.12%	NEW
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	-0.09%	-1.97%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.98%	-1.40%	-59.46%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.96%	+0.96%	NEW
32	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	-12.05%	-92.92%
35	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
36	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.18%	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	-0.07%	-1.16%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.69%	+0.69%	NEW
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.59%	—	+0.68%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.18%	-0.10%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.55%	-3.71%	-85.64%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	-0.18%	-25.25%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.46%	—	+0.09%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+12.29%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	+0.45%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-2.78%
48	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-その他	0.42%	—	-0.83%
49	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.41%	—	+0.58%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	—	-6.19%

1–50 of 102

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +15.2%
ベータ: +0.71
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.81
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +6.53
インフォメーションレシオ: -1.45
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.81
セクター分散度: +14%
歪度: +0.32
尖度: -1.15
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$3.2億	100	1VOO 2DYNF 3JAVA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.JAVA 4.BND 5.FBCG 6.BAI 7.BINC 8.IEMG 9.SCHG 10.FBND
2025-12-31	77	$3.2億	0	1VOO 2EFA 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.EFA 3.BND 4.SCHG 5.VFMF 6.ANGL 7.CGGR 8.PSFF 9.LLY 10.AGG

今四半期の持株変動

Storen Legacy Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+888.85%	増加
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.16%	減少
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-30.40%	減少
4	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	減少
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.39%	減少
6	DHR	Danaher CORP	-0.2%	—	変化なし
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.10%	減少
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.25%	減少
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.80%	減少
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.4%	-59.46%	減少
11	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-2.3%	-62.76%	減少
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.5%	-65.83%	減少
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.7%	-85.64%	減少
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-6%	-58.34%	減少
15	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	-6.7%	-70.87%	減少
16	BND	Vanguard Total Bond Market	-8.4%	-65.17%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-10.1%	-59.92%	減少
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-12.1%	-92.92%	減少
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新規購入
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新規購入
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新規購入
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新規購入
27	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	NEW	新規購入
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	—	NEW	新規購入
29	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新規購入
37	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新規購入
38	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新規購入
41	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入