CIK: 0001767243
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 248
Sound View Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で248件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は17.3%です。
Sound View Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 94 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 248 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TLT
+263.7% $281.9万
増加 46434VBA7
+150.2% $156.9万
増加 46434VBK5
+141.3% $147.0万
増加 IBDP
+161.3% $116.8万
減少 KHC
-23.1% -$54.6万
減少 JNJ
+0.2% $84.7万
上位200銘柄を表示中（全248銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.38% | -0.22% | +0.20% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.79% | -0.15% | -3.07% | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.54% | — | +0.45% | |
| 4 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.50% | -0.21% | +1.27% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.23% | +0.12% | +1.47% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.03% | -0.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.04% | -2.25% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | -2.46% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.07% | -0.45% | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.70% | — | +1.91% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | +0.01% | -1.43% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.01% | +5.59% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | — | -3.18% | |
| 14 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.42% | -0.07% | +1.01% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.35% | +0.02% | -0.01% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.03% | +3.41% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | — | -4.39% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.15% | -1.04% | |
| 19 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.83% | +263.66% | |
| 20 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.02% | +0.55% | |
| 21 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.02% | +6.79% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.05% | -0.04% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | — | +2.16% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +5.58% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.11% | — | +0.39% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.01% | +2.97% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.02% | -5.25% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.06% | +3.54% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.12% | +18.51% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.99% | -0.02% | -1.54% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.04% | -0.33% | |
| 32 | OPY | Oppenheimer Holdings Inc. | 株式-その他 | 0.95% | +0.14% | +19.68% | |
| 33 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.01% | -1.00% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.93% | +0.03% | +11.69% | |
| 35 | ✓ | Ishares | 株式-その他 | 0.80% | +0.44% | +150.24% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.80% | +0.01% | -1.03% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.78% | — | -2.33% | |
| 38 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.78% | +0.41% | +141.28% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | +5.86% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.72% | +0.13% | +18.46% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.72% | — | -1.92% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.71% | — | -7.40% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.70% | +0.05% | +0.17% | |
| 44 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | -3.99% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -5.71% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +13.91% | |
| 47 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 株式-金融 | 0.68% | +0.06% | +14.35% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.01% | -0.95% | |
| 49 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.65% | +0.01% | -3.06% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -1.68% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Sound View Wealth Advisors, LLCの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 増加: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 保有株数 +263.66%; 増加: Ishares — 保有株数 +150.24%.
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