Paulson Wealth Management Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001731878

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Paulson Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は10.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.85
回転率: 10.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.68
多様性: 100
ポジション規律: 71.87

Paulson Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CWB
-39.5%　-$561.8万
増加 IWD
+1.1%　$155.5万
増加 IWM
+4.2%　$175.5万
減少 IWF
+5.6%　-$309.1万
増加 IEI
+18.6%　$205.9万
増加 NBSD
+15.4%　$180.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	14.13%	-0.52%	+5.59%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	13.70%	+0.56%	+1.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.62%	+0.53%	+4.23%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.44%	+0.33%	+1.42%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.67%	-0.33%	-0.24%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.36%	-0.17%	-4.61%
7	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-その他	3.37%	+0.46%	+15.38%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.18%	+0.52%	+18.61%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.78%	-0.10%	-0.03%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.67%	+0.16%	+2.42%
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	2.15%	-1.27%	-39.53%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.80%	+0.21%	+9.14%
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.61%	+0.21%	+10.30%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.42%	+0.41%	+37.92%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.35%	+0.10%	+8.68%
16	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	1.29%	+0.17%	+14.13%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.14%	-0.04%	-3.92%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.04%	—	+2.92%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.98%	+0.16%	+18.07%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.94%	—	-0.13%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.84%	+0.07%	+7.28%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.73%	-0.11%	-14.22%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.29%	-28.89%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	-0.06%	-3.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	-0.18%	-5.72%
26	LAZ	Lazard INC	株式-金融	0.49%	-0.06%	—
27	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.44%	+0.11%	+31.56%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	-0.95%
29	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.41%	+0.09%	+27.30%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	-0.05%	-6.43%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.34%	-0.05%	-5.71%
33	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	0.33%	+0.11%	+46.37%
34	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-その他	0.31%	+0.10%	+49.35%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	-4.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-26.17%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.30%	—	+0.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	-0.08%	-14.13%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.29%	—	+4.78%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.08%	-3.99%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.27%	-0.15%	-36.04%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.03%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.50%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-3.65%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.24%	—	+1.61%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	—	-17.08%
47	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.24%	—	-11.34%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+5.73%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.70%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-0.63%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +14.4%
歪度: -0.04
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$4.3億	10	1IWF 2IWD 3IWM 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.VCSH 7.NBSD 8.IEI 9.SPY 10.VEA
2025-12-31	136	$4.3億	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.NBSD 9.SPY 10.IEI
2025-09-30	136	$4.2億	30	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.SPY 9.NBSD 10.IEI
2025-06-30	142	$3.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.NBSD 10.IEI
2025-03-31	132	$3.6億	100	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-12-31	138	$3.7億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-09-30	149	$3.7億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.VEA
2024-06-30	142	$3.4億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2024-03-31	143	$3.4億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2023-12-31	134	$3.1億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.VEA
2023-09-30	129	$2.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2023-06-30	128	$2.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.BIL
2023-03-31	93	$2.2億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	86	$2.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VCSH 6.AAPL 7.SHV 8.CWB 9.BIL 10.SPY
2022-09-30	78	$1.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.STIP 6.AAPL 7.CWB 8.SHV 9.EEM 10.SPY
2022-06-30	73	$1.9億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SRLN 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.STIP 9.CWB 10.MUB
2022-03-31	87	$2.2億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.SRLN 7.EEM 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-12-31	88	$2.2億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.SRLN 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-09-30	91	$2.1億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.AAPL 7.CWB 8.MUB 9.BIV 10.PFF
2021-06-30	90	$2.1億	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.BIV 8.SCHP 9.MUB 10.CWB
2021-03-31	87	$2.0億	19	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.MUB 8.BIV 9.SCHP 10.CWB
2020-12-31	82	$1.7億	48	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BIV 7.MUB 8.SCHP 9.CWB 10.BNDX
2020-09-30	84	$1.5億	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.CWB 8.BSCMUSD 9.QQQE 10.BSCL
2020-06-30	85	$1.4億	13	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MUB 8.BSCMUSD 9.BSCL 10.BNDX
2020-03-31	82	$1.3億	24	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.QQQ 8.BSCL 9.SPTL 10.BSCMUSD
2019-12-31	96	$1.4億	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.BSCL 8.BNDX 9.SPTL 10.SPAB
2019-09-30	109	$1.3億	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.SPAB 9.VEA 10.SPTL
2019-06-30	106	$1.3億	16	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.VEA 9.BNDX 10.SPAB
2019-03-31	115	$1.3億	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.VEA 7.46138J 8.BSCK 9.SPAB 10.BIL
2018-12-31	115	$1.2億	61	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2018-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VEA 6.BSCK 7.46138J 8.BIL 9.SPY 10.EEM
2018-09-30	125	$1.1億	19	1EFA 2IWD 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.LAZ
2018-06-30	113	$1.0億	33	1EFA 2IWD 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.LAZ 9.BNDX 10.RSP
2018-03-31	108	$1.0億	34	1EFA 2IWD 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.MDY 5.IWF 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.AGG
2017-12-31	635	$1.1億	—	1IWD 2SPY 3EFA 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.VEA 6.LAZ 7.VCSH 8.IWM 9.SCHD 10.BNDX

今四半期の持株変動

Paulson Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 全売却: Ford Motor Co (F); 全売却: Dropbox Inc-class A (DBX); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC).

Paulson Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+1.13%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.23%	増加
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+18.61%	増加
4	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.5%	+15.38%	増加
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+37.92%	増加
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.42%	増加
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+10.30%	増加
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+9.14%	増加
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+14.13%	増加
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+18.07%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.42%	増加
12	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+158.82%	増加
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+31.56%	増加
14	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+0.1%	+46.37%	増加
15	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+0.1%	+49.35%	増加
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.68%	増加
17	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.1%	+27.30%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.99%	減少
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+7.28%	増加
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-3.92%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.71%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.52%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.43%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.65%	減少
25	LAZ	Lazard INC	-0.1%	—	変化なし
26	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-37.74%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.13%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	減少
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-51.56%	減少
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-14.22%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-47.46%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.90%	減少
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.04%	減少
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-71.03%	減少
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-4.61%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.72%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.89%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.24%	減少
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+5.59%	増加
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.3%	-39.53%	減少
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
43	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
44	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
48	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	全売却
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Paulson Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Paulson Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、137 件のポジションが開示されています。

Paulson Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Paulson Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $6031.5万 (14.1%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $5844.9万 (13.7%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3679.5万 (8.6%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $3599.7万 (8.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $2419.1万 (5.7%)

Paulson Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Paulson Wealth Management Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 全売却: Ford Motor Co (F); 全売却: Dropbox Inc-class A (DBX); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC)

Paulson Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPaulson Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.5% • Financials: 14.9% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 6.2% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 5.2%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度16.6

回転率15.2

セクター集中度53.6

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Baird Robert W & Co INC /wi/

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集中度1.9

回転率27.1

セクター集中度49.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

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Bbva USA

CIK 0000844928

申告総資産額

$17.1億

1,470 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度5.0

回転率0.0

セクター集中度49.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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Paulson Wealth Management Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001731878

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Paulson Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は10.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.85
回転率: 10.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.68
多様性: 100
ポジション規律: 71.87

直近の動向

減少 CWB
-39.5%　-$561.8万
増加 IWD
+1.1%　$155.5万
増加 IWM
+4.2%　$175.5万
減少 IWF
+5.6%　-$309.1万
増加 IEI
+18.6%　$205.9万
増加 NBSD
+15.4%　$180.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	14.13%	-0.52%	+5.59%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	13.70%	+0.56%	+1.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.62%	+0.53%	+4.23%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.44%	+0.33%	+1.42%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.67%	-0.33%	-0.24%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.36%	-0.17%	-4.61%
7	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-その他	3.37%	+0.46%	+15.38%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.18%	+0.52%	+18.61%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.78%	-0.10%	-0.03%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.67%	+0.16%	+2.42%
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	2.15%	-1.27%	-39.53%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.80%	+0.21%	+9.14%
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.61%	+0.21%	+10.30%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.42%	+0.41%	+37.92%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.35%	+0.10%	+8.68%
16	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	1.29%	+0.17%	+14.13%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.14%	-0.04%	-3.92%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.04%	—	+2.92%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.98%	+0.16%	+18.07%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.94%	—	-0.13%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.84%	+0.07%	+7.28%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.73%	-0.11%	-14.22%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.29%	-28.89%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	-0.06%	-3.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	-0.18%	-5.72%
26	LAZ	Lazard INC	株式-金融	0.49%	-0.06%	—
27	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.44%	+0.11%	+31.56%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	-0.95%
29	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.41%	+0.09%	+27.30%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	-0.05%	-6.43%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.34%	-0.05%	-5.71%
33	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	0.33%	+0.11%	+46.37%
34	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-その他	0.31%	+0.10%	+49.35%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	-4.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-26.17%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.30%	—	+0.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	-0.08%	-14.13%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.29%	—	+4.78%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.08%	-3.99%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.27%	-0.15%	-36.04%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.03%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.50%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-3.65%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.24%	—	+1.61%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	—	-17.08%
47	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.24%	—	-11.34%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+5.73%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.70%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-0.63%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +14.4%
歪度: -0.04
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$4.3億	10	1IWF 2IWD 3IWM 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.VCSH 7.NBSD 8.IEI 9.SPY 10.VEA
2025-12-31	136	$4.3億	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.NBSD 9.SPY 10.IEI
2025-09-30	136	$4.2億	30	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.SPY 9.NBSD 10.IEI
2025-06-30	142	$3.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.NBSD 10.IEI
2025-03-31	132	$3.6億	100	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-12-31	138	$3.7億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-09-30	149	$3.7億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.VEA
2024-06-30	142	$3.4億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2024-03-31	143	$3.4億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2023-12-31	134	$3.1億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.VEA
2023-09-30	129	$2.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2023-06-30	128	$2.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.BIL
2023-03-31	93	$2.2億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	86	$2.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VCSH 6.AAPL 7.SHV 8.CWB 9.BIL 10.SPY
2022-09-30	78	$1.9億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.STIP 6.AAPL 7.CWB 8.SHV 9.EEM 10.SPY
2022-06-30	73	$1.9億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SRLN 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.STIP 9.CWB 10.MUB
2022-03-31	87	$2.2億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.SRLN 7.EEM 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-12-31	88	$2.2億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.SRLN 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-09-30	91	$2.1億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.AAPL 7.CWB 8.MUB 9.BIV 10.PFF
2021-06-30	90	$2.1億	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.BIV 8.SCHP 9.MUB 10.CWB
2021-03-31	87	$2.0億	19	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.MUB 8.BIV 9.SCHP 10.CWB
2020-12-31	82	$1.7億	48	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BIV 7.MUB 8.SCHP 9.CWB 10.BNDX
2020-09-30	84	$1.5億	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.CWB 8.BSCMUSD 9.QQQE 10.BSCL
2020-06-30	85	$1.4億	13	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MUB 8.BSCMUSD 9.BSCL 10.BNDX
2020-03-31	82	$1.3億	24	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.QQQ 8.BSCL 9.SPTL 10.BSCMUSD
2019-12-31	96	$1.4億	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.BSCL 8.BNDX 9.SPTL 10.SPAB
2019-09-30	109	$1.3億	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.SPAB 9.VEA 10.SPTL
2019-06-30	106	$1.3億	16	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.VEA 9.BNDX 10.SPAB
2019-03-31	115	$1.3億	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.VEA 7.46138J 8.BSCK 9.SPAB 10.BIL
2018-12-31	115	$1.2億	61	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2018-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VEA 6.BSCK 7.46138J 8.BIL 9.SPY 10.EEM
2018-09-30	125	$1.1億	19	1EFA 2IWD 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.LAZ
2018-06-30	113	$1.0億	33	1EFA 2IWD 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.LAZ 9.BNDX 10.RSP
2018-03-31	108	$1.0億	34	1EFA 2IWD 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.MDY 5.IWF 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.AGG
2017-12-31	635	$1.1億	—	1IWD 2SPY 3EFA 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.VEA 6.LAZ 7.VCSH 8.IWM 9.SCHD 10.BNDX

今四半期の持株変動

Paulson Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+1.13%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.23%	増加
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+18.61%	増加
4	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.5%	+15.38%	増加
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+37.92%	増加
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.42%	増加
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+10.30%	増加
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+9.14%	増加
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+14.13%	増加
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+18.07%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.42%	増加
12	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+158.82%	増加
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+31.56%	増加
14	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+0.1%	+46.37%	増加
15	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+0.1%	+49.35%	増加
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.68%	増加
17	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.1%	+27.30%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.99%	減少
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+7.28%	増加
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-3.92%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.71%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.52%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.43%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.65%	減少
25	LAZ	Lazard INC	-0.1%	—	変化なし
26	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-37.74%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.13%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	減少
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-51.56%	減少
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-14.22%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-47.46%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.90%	減少
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.04%	減少
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-71.03%	減少
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-4.61%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.72%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.89%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.24%	減少
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+5.59%	増加
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.3%	-39.53%	減少
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
43	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
44	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
48	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	全売却
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	EDGARで見る