Partners Capital Investment Group, LLP 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001694870

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$26.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174

PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLPは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.5億、四半期回転率は13.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.58
回転率: 13.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.96
多様性: 100
ポジション規律: 68.08

Partners Capital Investment Group, LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-5.3%　-$5744.7万
増加 SGOV
+105.8%　$3066.9万
減少 STIP
-23.7%　-$3033.6万
減少 VOO
-10.9%　-$1728.1万
増加 IEFA
+20.9%　$1522.8万
減少 TIP
-21.2%　-$1656.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.22%	-1.92%	-5.28%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.43%	—	+0.59%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.75%	+0.45%	+3.46%
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	5.73%	+0.43%	+3.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.73%	+0.39%	+5.11%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.83%	-1.09%	-23.74%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.67%	-0.61%	-10.86%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.14%	+0.60%	+20.93%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.03%	-0.10%	-11.53%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.60%	—	+3.90%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.57%	-0.44%	-13.74%
12	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-その他	2.49%	+0.12%	-2.61%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.37%	-0.59%	-21.19%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+1.17%	+105.85%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+0.17%	+8.87%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	1.51%	+0.06%	+2.06%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.46%	+0.24%	+19.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.40%	-0.05%	+0.29%
19	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.40%	-0.05%	+0.29%
20	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.35%	+0.21%	+7.98%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.16%	-0.36%	-22.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.89%	+0.26%	+39.62%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-その他	0.88%	+0.28%	+48.12%
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
25	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-その他	0.73%	—	-4.92%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+0.24%
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.71%	+0.07%	—
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.68%	+0.19%	—
29	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-その他	0.65%	—	-3.19%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.59%	-0.05%	-13.48%
31	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.49%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1.08%
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.56%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	+0.20%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.20%
36	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.39%	—	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.10%	+34.40%
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.37%	+0.06%	+13.83%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.37%	—	+10.82%
40	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.36%	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.34%	—	-2.47%
42	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.28%	-0.08%	-22.17%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	-0.17%	-40.80%
45	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.25%	—	+3.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.25%	—	+1.54%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	+0.59%
48	LIN	Linde plc	株式-素材	0.24%	+0.07%	+18.99%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.23%	—	+3.72%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+0.43%

1–50 of 174

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.59
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.19
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	174	$26.5億	14	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.STIP 7.VOO 8.IEFA 9.EMXC 10.ITOT
2025-12-31	166	$26.8億	15	1IVV 2VGSH 3HEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VGSH 3.HEFA 4.IEMG 5.STIP 6.VTV 7.VOO 8.EMXC 9.VT 10.TIP
2025-09-30	162	$25.2億	100	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VOO 6.VTV 7.STIP 8.VT 9.ITOT 10.EMXC
2025-06-30	161	$25.0億	0	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.VOO 7.EMXC 8.STIP 9.VT 10.ITOT
2025-03-31	182	$59.2億	100	1IVV 2VOO 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VTV 4.VT 5.VGSH 6.BIL 7.IEMG 8.HEFA 9.EMXC 10.SGOV
2024-12-31	125	$36.3億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.BIL 5.VT 6.SGOV 7.VGSH 8.VTV 9.IEMG 10.VWSUX
2024-09-30	177	$62.5億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.VGSH 5.VT 6.VTV 7.BIL 8.IEMG 9.SGOV 10.HEFA
2024-06-30	186	$59.2億	0	1IVV 2EMXC 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.EMXC 3.VOO 4.VGSH 5.VTV 6.G4954M 7.VT 8.IEMG 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	140	$37.0億	0	1IVV 2T 0.375 01-31-26 3EMXC 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.T 0.375 01-31-26 3.EMXC 4.G4954M 5.VTV 6.VGSH 7.BIL 8.VOO 9.VWSUX 10.SGOV
2023-12-31	273	$45.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.VOO 6.IEMG 7.SRLN 8.SPY 9.VT 10.TIP
2023-09-30	243	$41.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.HEFA 6.VOO 7.SRLN 8.IEMG 9.TIP 10.VT
2023-06-30	221	$46.7億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VINIX 5.VGSH 6.HEFA 7.SRLN 8.VOO 9.IEMG 10.VT
2023-03-31	137	$23.3億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VGSH 5.HEFA 6.SRLN 7.STIP 8.IEF 9.IEMG 10.VOO
2022-12-31	139	$20.8億	0	1VTV 2IVV 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VOO 4.HEFA 5.VGSH 6.SRLN 7.EMXC 8.IEF 9.STIP 10.REET
2022-09-30	132	$16.9億	0	1VTV 2IVV 3VT 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.VT 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.IEMG 8.VGSH 9.V 10.REET
2022-06-30	126	$14.9億	0	1VTV 2IVV 3HEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.HEFA 4.V 5.IEMG 6.VOO 7.VT 8.REET 9.IAUUSD 10.ESGU
2022-03-31	113	$20.3億	0	1IVV 2VTV 3HEFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.HEFA 4.VOO 5.V 6.TIP 7.REET 8.XLV 9.STX 10.CBRE
2021-12-31	118	$21.6億	0	1IVV 2VOO 3HEFA 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEFA 4.KKR 5.V 6.STX 7.MSFT 8.CBRE 9.VTV 10.REET
2021-09-30	130	$21.8億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.KKR 5.CBRE 6.MSFT 7.TIP 8.STX 9.C 10.IAUUSD
2021-06-30	141	$22.5億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.TIP 5.MSFT 6.KKR 7.STX 8.C 9.AMZN 10.IAUUSD
2021-03-31	142	$22.8億	87	1VOO 2IVV 3HEFA 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.HEFA 4.TIP 5.VT 6.MSFT 7.C 8.IAUUSD 9.KKR 10.AMZN
2020-12-31	118	$17.5億	39	1IVV 2IAUUSD 3HEFA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IAUUSD 3.HEFA 4.AMZN 5.IEMG 6.MSFT 7.CHTR 8.MS 9.C 10.TDG
2020-09-30	112	$16.2億	52	1IVV 2HEFA 3IAUUSD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.HEFA 3.IAUUSD 4.AMZN 5.MSFT 6.IEMG 7.KKR 8.CHTR 9.GWRE 10.MS
2020-06-30	111	$20.3億	49	1VOO 2HEFA 3IEFA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IEFA 4.IVV 5.IAUUSD 6.IEMG 7.AMZN 8.MSFT 9.GWRE 10.KWEB
2020-03-31	99	$14.6億	68	1VOO 2IEFA 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IVV 4.VTV 5.IEMG 6.IAUUSD 7.HEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.STX
2019-12-31	95	$13.2億	26	1IVV 2VTV 3KWEB 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.KWEB 4.TDG 5.MSFT 6.STX 7.BKNG 8.C 9.IAUUSD 10.AMZN
2019-09-30	88	$11.5億	28	1IVV 2KWEB 3TDG 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.KWEB 3.TDG 4.MSFT 5.STX 6.BKNG 7.VTV 8.AMZN 9.C 10.GWRE
2019-06-30	86	$10.1億	20	1IVV 2TDG 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.TDG 3.MSFT 4.AMZN 5.BKNG 6.STX 7.C 8.GWRE 9.VTV 10.IEMG
2019-03-31	82	$10.1億	100	1IVV 2KWEB 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.KWEB 3.IEMG 4.TDG 5.AMZN 6.STX 7.BKNG 8.MSFT 9.GWRE 10.C
2018-12-31	12	$1.4億	21	1KWEB 2IAUUSD 3KKR 主要銘柄2018-12-31 1.KWEB 2.IAUUSD 3.KKR 4.UNP 5.CP 6.NSC 7.NOAH 8.WUBAUSD 9.VEA 10.LIN
2018-09-30	80	$8.8億	0	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.ACGL 8.CHTR 9.JNJ 10.SCHW
2018-06-30	82	$7.8億	26	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.SCHW 8.EBAY 9.EQIX 10.VSAT
2018-03-31	81	$7.6億	35	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.PXDEUR 5.EBAY 6.VISN 7.SCHW 8.LSXMKUSD 9.KMI 10.CHTR
2017-12-31	78	$6.2億	0	1IVV 2IEMG 3VSAT 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.VSAT 4.PXDEUR 5.MSFT 6.AXP 7.SCHW 8.ACGL 9.LBTYA 10.EBAY

今四半期の持株変動

Partners Capital Investment Group, LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Jbt Marel CORP (JBTM); 新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH).

Partners Capital Investment Group, LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+105.85%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+20.93%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+3.46%	増加
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+3.98%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.11%	増加
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.3%	+48.12%	増加
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+39.62%	増加
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+19.29%	増加
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+7.98%	増加
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	変化なし
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+8.87%	増加
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+262.29%	増加
13	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	-2.61%	減少
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+34.40%	増加
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+18.99%	増加
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	—	変化なし
17	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-9.66%	減少
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+13.83%	増加
19	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.06%	増加
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+16.55%	増加
21	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+262.75%	増加
22	TT	Trane Technologies plc	0%	+233.50%	増加
23	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-10.47%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.74%	減少
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.29%	増加
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.29%	増加
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-13.48%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-10.44%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.45%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.47%	減少
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-22.17%	減少
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-61.67%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	減少
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-11.53%	減少
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-62.16%	減少
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-40.80%	減少
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-22.62%	減少
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-13.74%	減少
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-21.19%	減少
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-10.86%	減少
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-23.74%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-5.28%	減少
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新規購入
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
45	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	全売却
46	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新規購入
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
48	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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FAQ

Partners Capital Investment Group, LLPとはどのような機関投資家ですか？

Partners Capital Investment Group, LLPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.5億、174 件のポジションが開示されています。

Partners Capital Investment Group, LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Partners Capital Investment Group, LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5.4億 (20.2%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1.7億 (6.4%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1.5億 (5.8%) 4. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — $1.5億 (5.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.3億 (4.7%)

Partners Capital Investment Group, LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Partners Capital Investment Group, LLPは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、20件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Jbt Marel CORP (JBTM); 新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH)

Partners Capital Investment Group, LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPartners Capital Investment Group, LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Industrials: 20.3% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.3% • Materials: 5.9%

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運用資産(AUM)が近い機関

Banque Cantonale Vaudoise

CIK 0001793755

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$26.6億

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2026-03-31

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Azimuth Capital Investment Management LLC

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集中度32.7

回転率9.5

セクター集中度100.0

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NorthLanding Financial Partners, LLC

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2026-03-31

集中度59.0

回転率19.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Emerald Advisors, LLC

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申告総資産額

$8.1億

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2026-03-31

集中度100.0

回転率14.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Partners Capital Investment Group, LLP 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001694870

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$26.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.58
回転率: 13.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.96
多様性: 100
ポジション規律: 68.08

直近の動向

減少 IVV
-5.3%　-$5744.7万
増加 SGOV
+105.8%　$3066.9万
減少 STIP
-23.7%　-$3033.6万
減少 VOO
-10.9%　-$1728.1万
増加 IEFA
+20.9%　$1522.8万
減少 TIP
-21.2%　-$1656.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.22%	-1.92%	-5.28%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.43%	—	+0.59%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.75%	+0.45%	+3.46%
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	5.73%	+0.43%	+3.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.73%	+0.39%	+5.11%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.83%	-1.09%	-23.74%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.67%	-0.61%	-10.86%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.14%	+0.60%	+20.93%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.03%	-0.10%	-11.53%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.60%	—	+3.90%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.57%	-0.44%	-13.74%
12	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-その他	2.49%	+0.12%	-2.61%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.37%	-0.59%	-21.19%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+1.17%	+105.85%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+0.17%	+8.87%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	1.51%	+0.06%	+2.06%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.46%	+0.24%	+19.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.40%	-0.05%	+0.29%
19	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.40%	-0.05%	+0.29%
20	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.35%	+0.21%	+7.98%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.16%	-0.36%	-22.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.89%	+0.26%	+39.62%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-その他	0.88%	+0.28%	+48.12%
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
25	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-その他	0.73%	—	-4.92%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+0.24%
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.71%	+0.07%	—
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.68%	+0.19%	—
29	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-その他	0.65%	—	-3.19%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.59%	-0.05%	-13.48%
31	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.49%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1.08%
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.56%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	+0.20%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.20%
36	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.39%	—	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.10%	+34.40%
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.37%	+0.06%	+13.83%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.37%	—	+10.82%
40	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.36%	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.34%	—	-2.47%
42	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.28%	-0.08%	-22.17%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	-0.17%	-40.80%
45	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.25%	—	+3.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.25%	—	+1.54%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	+0.59%
48	LIN	Linde plc	株式-素材	0.24%	+0.07%	+18.99%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.23%	—	+3.72%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+0.43%

1–50 of 174

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.59
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.19
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	174	$26.5億	14	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.STIP 7.VOO 8.IEFA 9.EMXC 10.ITOT
2025-12-31	166	$26.8億	15	1IVV 2VGSH 3HEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VGSH 3.HEFA 4.IEMG 5.STIP 6.VTV 7.VOO 8.EMXC 9.VT 10.TIP
2025-09-30	162	$25.2億	100	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VOO 6.VTV 7.STIP 8.VT 9.ITOT 10.EMXC
2025-06-30	161	$25.0億	0	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.VOO 7.EMXC 8.STIP 9.VT 10.ITOT
2025-03-31	182	$59.2億	100	1IVV 2VOO 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VTV 4.VT 5.VGSH 6.BIL 7.IEMG 8.HEFA 9.EMXC 10.SGOV
2024-12-31	125	$36.3億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.BIL 5.VT 6.SGOV 7.VGSH 8.VTV 9.IEMG 10.VWSUX
2024-09-30	177	$62.5億	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.VGSH 5.VT 6.VTV 7.BIL 8.IEMG 9.SGOV 10.HEFA
2024-06-30	186	$59.2億	0	1IVV 2EMXC 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.EMXC 3.VOO 4.VGSH 5.VTV 6.G4954M 7.VT 8.IEMG 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	140	$37.0億	0	1IVV 2T 0.375 01-31-26 3EMXC 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.T 0.375 01-31-26 3.EMXC 4.G4954M 5.VTV 6.VGSH 7.BIL 8.VOO 9.VWSUX 10.SGOV
2023-12-31	273	$45.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.VOO 6.IEMG 7.SRLN 8.SPY 9.VT 10.TIP
2023-09-30	243	$41.6億	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.HEFA 6.VOO 7.SRLN 8.IEMG 9.TIP 10.VT
2023-06-30	221	$46.7億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VINIX 5.VGSH 6.HEFA 7.SRLN 8.VOO 9.IEMG 10.VT
2023-03-31	137	$23.3億	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VGSH 5.HEFA 6.SRLN 7.STIP 8.IEF 9.IEMG 10.VOO
2022-12-31	139	$20.8億	0	1VTV 2IVV 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VOO 4.HEFA 5.VGSH 6.SRLN 7.EMXC 8.IEF 9.STIP 10.REET
2022-09-30	132	$16.9億	0	1VTV 2IVV 3VT 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.VT 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.IEMG 8.VGSH 9.V 10.REET
2022-06-30	126	$14.9億	0	1VTV 2IVV 3HEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.HEFA 4.V 5.IEMG 6.VOO 7.VT 8.REET 9.IAUUSD 10.ESGU
2022-03-31	113	$20.3億	0	1IVV 2VTV 3HEFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.HEFA 4.VOO 5.V 6.TIP 7.REET 8.XLV 9.STX 10.CBRE
2021-12-31	118	$21.6億	0	1IVV 2VOO 3HEFA 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEFA 4.KKR 5.V 6.STX 7.MSFT 8.CBRE 9.VTV 10.REET
2021-09-30	130	$21.8億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.KKR 5.CBRE 6.MSFT 7.TIP 8.STX 9.C 10.IAUUSD
2021-06-30	141	$22.5億	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.TIP 5.MSFT 6.KKR 7.STX 8.C 9.AMZN 10.IAUUSD
2021-03-31	142	$22.8億	87	1VOO 2IVV 3HEFA 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.HEFA 4.TIP 5.VT 6.MSFT 7.C 8.IAUUSD 9.KKR 10.AMZN
2020-12-31	118	$17.5億	39	1IVV 2IAUUSD 3HEFA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IAUUSD 3.HEFA 4.AMZN 5.IEMG 6.MSFT 7.CHTR 8.MS 9.C 10.TDG
2020-09-30	112	$16.2億	52	1IVV 2HEFA 3IAUUSD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.HEFA 3.IAUUSD 4.AMZN 5.MSFT 6.IEMG 7.KKR 8.CHTR 9.GWRE 10.MS
2020-06-30	111	$20.3億	49	1VOO 2HEFA 3IEFA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IEFA 4.IVV 5.IAUUSD 6.IEMG 7.AMZN 8.MSFT 9.GWRE 10.KWEB
2020-03-31	99	$14.6億	68	1VOO 2IEFA 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IVV 4.VTV 5.IEMG 6.IAUUSD 7.HEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.STX
2019-12-31	95	$13.2億	26	1IVV 2VTV 3KWEB 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.KWEB 4.TDG 5.MSFT 6.STX 7.BKNG 8.C 9.IAUUSD 10.AMZN
2019-09-30	88	$11.5億	28	1IVV 2KWEB 3TDG 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.KWEB 3.TDG 4.MSFT 5.STX 6.BKNG 7.VTV 8.AMZN 9.C 10.GWRE
2019-06-30	86	$10.1億	20	1IVV 2TDG 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.TDG 3.MSFT 4.AMZN 5.BKNG 6.STX 7.C 8.GWRE 9.VTV 10.IEMG
2019-03-31	82	$10.1億	100	1IVV 2KWEB 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.KWEB 3.IEMG 4.TDG 5.AMZN 6.STX 7.BKNG 8.MSFT 9.GWRE 10.C
2018-12-31	12	$1.4億	21	1KWEB 2IAUUSD 3KKR 主要銘柄2018-12-31 1.KWEB 2.IAUUSD 3.KKR 4.UNP 5.CP 6.NSC 7.NOAH 8.WUBAUSD 9.VEA 10.LIN
2018-09-30	80	$8.8億	0	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.ACGL 8.CHTR 9.JNJ 10.SCHW
2018-06-30	82	$7.8億	26	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.SCHW 8.EBAY 9.EQIX 10.VSAT
2018-03-31	81	$7.6億	35	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.PXDEUR 5.EBAY 6.VISN 7.SCHW 8.LSXMKUSD 9.KMI 10.CHTR
2017-12-31	78	$6.2億	0	1IVV 2IEMG 3VSAT 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.VSAT 4.PXDEUR 5.MSFT 6.AXP 7.SCHW 8.ACGL 9.LBTYA 10.EBAY

今四半期の持株変動

Partners Capital Investment Group, LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+105.85%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+20.93%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+3.46%	増加
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+3.98%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.11%	増加
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.3%	+48.12%	増加
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+39.62%	増加
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+19.29%	増加
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+7.98%	増加
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	変化なし
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+8.87%	増加
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+262.29%	増加
13	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	-2.61%	減少
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+34.40%	増加
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+18.99%	増加
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	—	変化なし
17	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-9.66%	減少
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+13.83%	増加
19	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.06%	増加
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+16.55%	増加
21	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+262.75%	増加
22	TT	Trane Technologies plc	0%	+233.50%	増加
23	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-10.47%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.74%	減少
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.29%	増加
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.29%	増加
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-13.48%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-10.44%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.45%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.47%	減少
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-22.17%	減少
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-61.67%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	減少
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-11.53%	減少
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-62.16%	減少
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-40.80%	減少
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-22.62%	減少
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-13.74%	減少
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-21.19%	減少
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-10.86%	減少
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-23.74%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-5.28%	減少
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新規購入
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
45	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	全売却
46	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新規購入
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
48	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-16	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-05-17	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-05-17	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-11-13	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-04-12	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2019-04-12	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る