MorganRosel Wealth Management, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001753218

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

MorganRosel Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は58.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.03
回転率: 58.07
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 52.97
多様性: 100
ポジション規律: 78.89

MorganRosel Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOT
-87.0%　-$792.7万
増加 FNDE
+409.6%　$420.0万
減少 VO
-71.6%　-$698.8万
減少 USMV
-70.8%　-$673.3万
減少 VTI
-37.5%　-$3226.0万
増加 VOO
-9.1%　-$137.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	18.91%	-1.16%	-37.53%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.66%	-0.33%	-41.29%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.51%	+0.94%	-9.10%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.00%	+0.38%	-33.00%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.78%	+0.07%	-34.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.77%	+0.79%	-13.04%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.55%	-45.26%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	2.52%	+0.07%	-34.35%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.40%	+0.51%	-21.36%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.37%	-0.09%	-39.14%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.22%	-0.26%	-42.80%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	2.03%	+1.79%	+409.55%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	2.03%	-0.52%	-53.48%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.98%	-0.12%	-40.11%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.88%	+0.03%	-35.18%
17	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	1.86%	-0.08%	-41.42%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.84%	-0.47%	-47.21%
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.83%	-0.08%	-37.31%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	1.82%	+0.03%	-37.95%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.67%	-0.72%	-52.75%
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	+0.34%	-18.91%
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.28%	+0.08%	-31.30%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	-10.90%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.08%	-1.35%	-71.56%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.07%	-1.29%	-70.85%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.07%	—	-16.73%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.06%	-0.08%	-38.92%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	1.00%	+0.06%	-35.95%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.97%	—	-16.64%
32	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.94%	—	-18.54%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.85%	+0.08%	-32.48%
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.70%	—	+69.44%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.18%	-35.35%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	-26.20%
37	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.46%	—	-27.27%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.45%	—	-1.35%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.43%	-1.82%	-86.99%
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.42%	—	-46.46%
41	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.40%	—	-46.52%
42	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.39%	+0.39%	NEW
43	LAUR	Laureate Education INC	株式-その他	0.39%	-0.04%	-44.53%
44	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-その他	0.38%	—	-24.25%
45	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.37%	NEW
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.36%	—	-10.43%
47	GTX	Garrett Motion INC	株式-一般消費財	0.36%	—	-34.14%
48	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.35%	—	-16.18%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.33%	-0.09%	-47.07%
50	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.7%
歪度: -0.11
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$2.5億	58	1VTI 2SCHF 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.FNDF 5.BOND 6.VEU 7.SPY 8.VPLS 9.VEA 10.SCHE
2025-12-31	111	$4.0億	14	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.FNDF 6.VOO 7.IAUM 8.SCHZ 9.SCHE 10.VPLS
2025-09-30	108	$3.9億	32	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.USMV 6.SCHE 7.VO 8.VPLS 9.IAUM 10.ITOT
2025-06-30	359	$3.7億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.IAUM 6.SCHE 7.BOND 8.VPLS 9.VO 10.ITOT
2025-03-31	351	$3.3億	100	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.BOND 6.SCHE 7.VPLS 8.IAUM 9.ITOT 10.SCHZ
2024-12-31	103	$3.0億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.ITOT 5.USMV 6.SCHE 7.IAUM 8.SCHZ 9.QQQ 10.VPLS
2024-09-30	101	$3.0億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.IAUM 7.SCHZ 8.ITOT 9.VPLS 10.VEU
2024-06-30	98	$2.8億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.SCHZ 7.VEU 8.FNDF 9.IAUM 10.VPLS
2024-03-31	105	$2.8億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.USMV 6.SCHE 7.VEU 8.FNDF 9.VPLS 10.ITOT
2023-12-31	97	$2.6億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.USMV 6.VEU 7.FNDF 8.SCHE 9.IAUM 10.ITOT
2023-09-30	96	$2.4億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SCHE 6.FNDF 7.VEU 8.USMV 9.VFVA 10.ITOT
2023-06-30	92	$2.5億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.FNDF 6.VEU 7.SCHE 8.USMV 9.ITOT 10.GNR
2023-03-31	89	$2.3億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.RPV 6.VEU 7.GNR 8.SCHE 9.VFVA 10.USMV
2022-12-31	90	$2.2億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.SGOV 6.RPV 7.VEU 8.SCHE 9.GNR 10.VFVA
2022-09-30	89	$2.0億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SGOV 6.SHV 7.SCHE 8.CLRUSD 9.DJP 10.XMLV
2022-06-30	85	$1.9億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.RPV 7.GNR 8.SCHE 9.VUSB 10.VFVA
2022-03-31	87	$2.1億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.GNR 7.SCHE 8.VFVA 9.RPV 10.CLRUSD
2021-12-31	82	$2.1億	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.QQQ 7.VO 8.CLRUSD 9.RPV 10.IJR
2021-09-30	82	$1.8億	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.VO 7.QQQ 8.PIE 9.DWAS 10.IJR
2021-06-30	83	$1.8億	100	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.PIE 7.VWO 8.VO 9.QQQ 10.DWAS
2021-03-31	78	$1.6億	36	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.SCHZ 5.PDP 6.VWO 7.PIE 8.DWAS 9.VO 10.QQQ
2020-12-31	73	$1.4億	29	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.QQQ 7.PIE 8.VO 9.DWAS 10.PIZ
2020-09-30	72	$1.2億	26	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.PIE 9.VO 10.PIZ
2020-06-30	69	$1.1億	38	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.VO 9.EFAV 10.PIZ
2020-03-31	65	$8769.6万	51	1VTI 2PDP 3SPLV 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.SCHZ 6.SCHF 7.EFAV 8.VO 9.PIZ 10.GLD
2019-12-31	74	$1.3億	15	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.SCHF 7.QQQ 8.USMV 9.VO 10.IJR
2019-09-30	69	$1.2億	35	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.USMV 7.QQQ 8.SCHF 9.VO 10.IJR
2019-06-30	69	$1.2億	25	1VTI 2PDP 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.PDP 3.SPY 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.VO 8.FNDE 9.EFAV 10.PIZ
2019-03-31	68	$1.2億	49	1VTI 2SPLV 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.SPY 4.PDP 5.SHV 6.USMV 7.QQQ 8.VO 9.FNDE 10.EFAV
2018-12-31	65	$9662.8万	—	1SHV 2VTI 3PDP 主要銘柄2018-12-31 1.SHV 2.VTI 3.PDP 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.EFAV 8.PIZ 9.SPY 10.RPV

今四半期の持株変動

MorganRosel Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Rev Group INC (1RG).

MorganRosel Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.8%	+409.55%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	-9.10%	減少
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	-13.04%	減少
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-21.36%	減少
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-33.00%	減少
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-18.91%	減少
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-31.30%	減少
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-32.48%	減少
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-34.23%	減少
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	-34.35%	減少
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-35.95%	減少
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	-35.18%	減少
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-37.95%	減少
14	LAUR	Laureate Education INC	0%	-44.53%	減少
15	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-46.82%	減少
16	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-41.42%	減少
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-37.31%	減少
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.92%	減少
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-39.14%	減少
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-47.07%	減少
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-40.11%	減少
22	IBEX	IBEX Limited	-0.2%	-46.33%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-35.35%	減少
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-42.80%	減少
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-77.94%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-41.29%	減少
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-0.3%	-72.27%	減少
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-87.23%	減少
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-47.21%	減少
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-53.48%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-45.26%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-52.75%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	-37.53%	減少
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.3%	-70.85%	減少
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-71.56%	減少
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.8%	-86.99%	減少
37	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新規購入
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新規購入
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
41	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
42	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	EXIT	全売却
43	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	EXIT	全売却
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
47	FOXA	Fox CORP - Class A	—	NEW	新規購入
48	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

MorganRosel Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

MorganRosel Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、103 件のポジションが開示されています。

MorganRosel Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MorganRosel Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4794.6万 (18.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1689.3万 (6.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $890.2万 (3.5%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $760.1万 (3.0%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $705.8万 (2.8%)

MorganRosel Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MorganRosel Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、1件の保有増加、35件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Rev Group INC (1RG)

MorganRosel Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorganRosel Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 16.4% • Financials: 15.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 6.5% • Materials: 5.0%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Pimco Active Bond Exchange-tも共通保有

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集中度5.3

回転率17.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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MorganRosel Wealth Management, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001753218

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

MorganRosel Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は58.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.03
回転率: 58.07
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 52.97
多様性: 100
ポジション規律: 78.89

直近の動向

減少 VOT
-87.0%　-$792.7万
増加 FNDE
+409.6%　$420.0万
減少 VO
-71.6%　-$698.8万
減少 USMV
-70.8%　-$673.3万
減少 VTI
-37.5%　-$3226.0万
増加 VOO
-9.1%　-$137.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	18.91%	-1.16%	-37.53%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.66%	-0.33%	-41.29%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.51%	+0.94%	-9.10%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.00%	+0.38%	-33.00%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.78%	+0.07%	-34.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.77%	+0.79%	-13.04%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.55%	-45.26%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	2.52%	+0.07%	-34.35%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.40%	+0.51%	-21.36%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.37%	-0.09%	-39.14%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.22%	-0.26%	-42.80%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	2.03%	+1.79%	+409.55%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	2.03%	-0.52%	-53.48%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.98%	-0.12%	-40.11%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.88%	+0.03%	-35.18%
17	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	1.86%	-0.08%	-41.42%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.84%	-0.47%	-47.21%
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.83%	-0.08%	-37.31%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	1.82%	+0.03%	-37.95%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.67%	-0.72%	-52.75%
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	+0.34%	-18.91%
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.28%	+0.08%	-31.30%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	-10.90%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.08%	-1.35%	-71.56%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.07%	-1.29%	-70.85%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.07%	—	-16.73%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.06%	-0.08%	-38.92%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	1.00%	+0.06%	-35.95%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.97%	—	-16.64%
32	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.94%	—	-18.54%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.85%	+0.08%	-32.48%
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.70%	—	+69.44%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.18%	-35.35%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	-26.20%
37	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.46%	—	-27.27%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.45%	—	-1.35%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.43%	-1.82%	-86.99%
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.42%	—	-46.46%
41	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.40%	—	-46.52%
42	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.39%	+0.39%	NEW
43	LAUR	Laureate Education INC	株式-その他	0.39%	-0.04%	-44.53%
44	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-その他	0.38%	—	-24.25%
45	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.37%	NEW
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.36%	—	-10.43%
47	GTX	Garrett Motion INC	株式-一般消費財	0.36%	—	-34.14%
48	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.35%	—	-16.18%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.33%	-0.09%	-47.07%
50	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.7%
歪度: -0.11
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$2.5億	58	1VTI 2SCHF 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.FNDF 5.BOND 6.VEU 7.SPY 8.VPLS 9.VEA 10.SCHE
2025-12-31	111	$4.0億	14	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.FNDF 6.VOO 7.IAUM 8.SCHZ 9.SCHE 10.VPLS
2025-09-30	108	$3.9億	32	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.USMV 6.SCHE 7.VO 8.VPLS 9.IAUM 10.ITOT
2025-06-30	359	$3.7億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.IAUM 6.SCHE 7.BOND 8.VPLS 9.VO 10.ITOT
2025-03-31	351	$3.3億	100	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.BOND 6.SCHE 7.VPLS 8.IAUM 9.ITOT 10.SCHZ
2024-12-31	103	$3.0億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.ITOT 5.USMV 6.SCHE 7.IAUM 8.SCHZ 9.QQQ 10.VPLS
2024-09-30	101	$3.0億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.IAUM 7.SCHZ 8.ITOT 9.VPLS 10.VEU
2024-06-30	98	$2.8億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.SCHZ 7.VEU 8.FNDF 9.IAUM 10.VPLS
2024-03-31	105	$2.8億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.USMV 6.SCHE 7.VEU 8.FNDF 9.VPLS 10.ITOT
2023-12-31	97	$2.6億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.USMV 6.VEU 7.FNDF 8.SCHE 9.IAUM 10.ITOT
2023-09-30	96	$2.4億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SCHE 6.FNDF 7.VEU 8.USMV 9.VFVA 10.ITOT
2023-06-30	92	$2.5億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.FNDF 6.VEU 7.SCHE 8.USMV 9.ITOT 10.GNR
2023-03-31	89	$2.3億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.RPV 6.VEU 7.GNR 8.SCHE 9.VFVA 10.USMV
2022-12-31	90	$2.2億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.SGOV 6.RPV 7.VEU 8.SCHE 9.GNR 10.VFVA
2022-09-30	89	$2.0億	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SGOV 6.SHV 7.SCHE 8.CLRUSD 9.DJP 10.XMLV
2022-06-30	85	$1.9億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.RPV 7.GNR 8.SCHE 9.VUSB 10.VFVA
2022-03-31	87	$2.1億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.GNR 7.SCHE 8.VFVA 9.RPV 10.CLRUSD
2021-12-31	82	$2.1億	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.QQQ 7.VO 8.CLRUSD 9.RPV 10.IJR
2021-09-30	82	$1.8億	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.VO 7.QQQ 8.PIE 9.DWAS 10.IJR
2021-06-30	83	$1.8億	100	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.PIE 7.VWO 8.VO 9.QQQ 10.DWAS
2021-03-31	78	$1.6億	36	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.SCHZ 5.PDP 6.VWO 7.PIE 8.DWAS 9.VO 10.QQQ
2020-12-31	73	$1.4億	29	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.QQQ 7.PIE 8.VO 9.DWAS 10.PIZ
2020-09-30	72	$1.2億	26	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.PIE 9.VO 10.PIZ
2020-06-30	69	$1.1億	38	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.VO 9.EFAV 10.PIZ
2020-03-31	65	$8769.6万	51	1VTI 2PDP 3SPLV 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.SCHZ 6.SCHF 7.EFAV 8.VO 9.PIZ 10.GLD
2019-12-31	74	$1.3億	15	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.SCHF 7.QQQ 8.USMV 9.VO 10.IJR
2019-09-30	69	$1.2億	35	1VTI 2SPY 3PDP 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.USMV 7.QQQ 8.SCHF 9.VO 10.IJR
2019-06-30	69	$1.2億	25	1VTI 2PDP 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.PDP 3.SPY 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.VO 8.FNDE 9.EFAV 10.PIZ
2019-03-31	68	$1.2億	49	1VTI 2SPLV 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.SPY 4.PDP 5.SHV 6.USMV 7.QQQ 8.VO 9.FNDE 10.EFAV
2018-12-31	65	$9662.8万	—	1SHV 2VTI 3PDP 主要銘柄2018-12-31 1.SHV 2.VTI 3.PDP 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.EFAV 8.PIZ 9.SPY 10.RPV

今四半期の持株変動

MorganRosel Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.8%	+409.55%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	-9.10%	減少
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	-13.04%	減少
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-21.36%	減少
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-33.00%	減少
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-18.91%	減少
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-31.30%	減少
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-32.48%	減少
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-34.23%	減少
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	-34.35%	減少
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-35.95%	減少
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	-35.18%	減少
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-37.95%	減少
14	LAUR	Laureate Education INC	0%	-44.53%	減少
15	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-46.82%	減少
16	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-41.42%	減少
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-37.31%	減少
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.92%	減少
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-39.14%	減少
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-47.07%	減少
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-40.11%	減少
22	IBEX	IBEX Limited	-0.2%	-46.33%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-35.35%	減少
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-42.80%	減少
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-77.94%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-41.29%	減少
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-0.3%	-72.27%	減少
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-87.23%	減少
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-47.21%	減少
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-53.48%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-45.26%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-52.75%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	-37.53%	減少
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.3%	-70.85%	減少
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-71.56%	減少
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.8%	-86.99%	減少
37	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新規購入
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新規購入
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
41	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
42	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	EXIT	全売却
43	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	EXIT	全売却
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
47	FOXA	Fox CORP - Class A	—	NEW	新規購入
48	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る