CIK: 0001763958
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
Sellwood Investment Partners LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は6.0%です。
Sellwood Investment Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ESGV
+3.5% -$154.9万
減少 VTIP
-7.0% -$128.2万
減少 VTI
-21.7% -$101.8万
減少 EDV
-11.1% -$92.8万
増加 VXF
+50.3% $83.1万
減少 BND
-25.9% -$82.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.95% | -0.23% | +2.72% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 14.84% | -0.47% | +3.48% | |
| 3 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 8.19% | +0.15% | +1.89% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.79% | -0.43% | -7.01% | |
| 5 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 7.74% | +0.23% | +2.02% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.71% | -0.26% | -6.59% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.19% | -0.32% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.75% | — | -0.26% | |
| 9 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.10% | +0.11% | +4.22% | |
| 10 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 2.92% | -0.33% | -11.06% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.73% | -0.17% | -6.09% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | +2.48% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | -0.68% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.01% | +0.61% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.39% | -21.67% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.33% | +50.31% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.11% | -8.45% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.99% | +0.32% | +44.13% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | — | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.91% | -0.32% | -25.88% | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.69% | +0.19% | +37.56% | |
| 23 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | +0.28% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.56% | +0.09% | +17.95% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 27 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.43% | — | +0.16% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.01% | +0.58% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.01% | -4.65% | |
| 30 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.05% | +19.85% | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 32 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +2.00% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -1.87% | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.10% | +1890.48% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.18% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | +0.01% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 46 | HQY | Healthequity INC | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 49 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.01% | — | +0.75% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Sellwood Investment Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 増加: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 保有株数 +3.48%; 減少: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 -7.01%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -21.67%.
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