Marino, Stram & Associates LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001099762

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は8.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.36
回転率: 8.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.78
多様性: 100
ポジション規律: 70.12

Marino, Stram & Associates LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 185 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VUG
+2.6%　-$377.2万
増加 VYM
+1.8%　$399.3万
減少 MSFT
+1.1%　-$216.7万
増加 IDV
+114.4%　$181.0万
減少 IVV
+2.4%　-$139.2万
増加 SDY
-0.4%　$172.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	14.89%	+0.63%	+1.81%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.59%	-0.31%	+2.44%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.68%	-0.72%	+2.63%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	7.31%	+0.27%	-0.42%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.24%	+0.18%	+0.82%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.36%	+0.10%	+1.48%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.46%	+0.07%	+0.03%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	-0.20%	-1.45%
9	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-その他	1.51%	+0.06%	+1.48%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.51%	-0.15%	+0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.40%	+1.09%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.19%	—	+1.04%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.07%	—	+6.15%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.05%	—	+0.98%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	-0.05%	+0.50%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.08%	+8.96%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.00%	+0.08%	+11.12%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.97%	-0.05%	+1.53%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.10%	-1.39%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.72%	+0.14%	+0.03%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.71%	—	+3.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.19%	-0.29%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.09%	-0.38%
25	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.64%	-0.07%	+0.52%
26	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.59%	+0.04%	+0.22%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	-0.05%	+0.49%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.57%	+0.32%	+114.36%
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.55%	—	-0.83%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.54%	—	-1.83%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	-0.06%	-1.66%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.07%	+1.03%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+1.05%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.54%	-0.23%	-33.07%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	+0.09%	-2.80%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	+1.06%
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.52%	—	-2.64%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.08%	+0.29%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.17%	+1.82%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.49%	—	+0.16%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	-0.08%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.46%	—	+4.24%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.46%	—	+6.80%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.43%	+0.05%	+0.18%
45	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+0.64%
46	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.39%	+0.04%	+0.02%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-0.13%
48	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.38%	—	+0.13%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	+7.87%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-0.06%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.1
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$5.6億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.HFXI 10.JPM
2025-12-31	185	$5.5億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	191	$5.6億	23	1VYM 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-06-30	174	$5.0億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2025-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	166	$4.5億	100	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2025-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	171	$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	168	$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-06-30	164	$4.1億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	170	$4.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.DKNG 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	168	$3.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-09-30	158	$3.4億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-06-30	162	$3.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-03-31	155	$3.3億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2022-12-31	153	$3.2億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-09-30	140	$2.8億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-06-30	144	$2.9億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	141	$3.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2022-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	147	$3.3億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2021-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	140	$2.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2021-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	246	$3.8億	80	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WRB 6.GOOG 7.JNJ 8.ABT 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	132	$2.6億	17	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-12-31	127	$2.3億	20	1IVV 2VYM 3SDY 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VUG 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-09-30	108	$1.9億	14	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2020-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-06-30	106	$1.7億	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VUG 7.VTV 8.JNJ 9.AAPL 10.AOR
2020-03-31	94	$1.3億	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.VUG 8.JNJ 9.AOR 10.AAPL
2019-12-31	88	$1.5億	11	1SDY 2VYM 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AAPL
2019-09-30	85	$1.4億	7	1SDY 2VYM 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.VZ
2019-06-30	79	$1.4億	19	1SDY 2IVV 3VYM 主要銘柄2019-06-30 1.SDY 2.IVV 3.VYM 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2019-03-31	656	$1.4億	23	1SDY 2IVV 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.SDY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VYM 6.AOR 7.VTV 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2018-12-31	613	$1.1億	20	1SDY 2IJH 3IJR 主要銘柄2018-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.VYM 9.AOA 10.VUG
2018-09-30	499	$1.2億	14	1SDY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.AOA 9.AAPL 10.VUG
2018-06-30	503	$1.1億	12	1SDY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.JNJ 7.VTV 8.AOA 9.AAPL 10.VZ
2018-03-31	491	$1.1億	11	1SDY 2IJH 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VTV 10.VZ
2017-12-31	486	$1.1億	0	1SDY 2IJH 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VZ 10.MO

今四半期の持株変動

Marino, Stram & Associates LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Marino, Stram & Associates LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+1.81%	増加
2	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+114.36%	増加
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	-0.42%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減少
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.82%	増加
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.82%	増加
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	増加
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.64%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.48%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.38%	減少
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.80%	減少
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+11.12%	増加
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.96%	増加
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	増加
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.03%	増加
17	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+1.48%	増加
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.04%	減少
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+0.25%	増加
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.11%	増加
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.18%	増加
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.22%	増加
23	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.02%	増加
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.53%	増加
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.27%	減少
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-33.49%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.49%	増加
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-14.51%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.53%	増加
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-22.66%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.50%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.66%	減少
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.52%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	増加
35	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-15.02%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.39%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.10%	増加
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	減少
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-33.07%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.44%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.09%	増加
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.63%	増加
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Marino, Stram & Associates LLCとはどのような機関投資家ですか？

Marino, Stram & Associates LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、185 件のポジションが開示されています。

Marino, Stram & Associates LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marino, Stram & Associates LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $8290.0万 (14.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5894.9万 (10.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4273.8万 (7.7%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $4066.6万 (7.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $3474.5万 (6.2%)

Marino, Stram & Associates LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marino, Stram & Associates LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)

Marino, Stram & Associates LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarino, Stram & Associates LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.9% • Financials: 18.9% • Health Care: 14.9% • Consumer Staples: 10.6% • Communication Services: 10.1% • Energy: 7.5%

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申告総資産額

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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申告総資産額

$35.4億

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2026-03-31

集中度3.0

回転率48.6

セクター集中度42.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

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Marino, Stram & Associates LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001099762

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は8.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.36
回転率: 8.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.78
多様性: 100
ポジション規律: 70.12

直近の動向

減少 VUG
+2.6%　-$377.2万
増加 VYM
+1.8%　$399.3万
減少 MSFT
+1.1%　-$216.7万
増加 IDV
+114.4%　$181.0万
減少 IVV
+2.4%　-$139.2万
増加 SDY
-0.4%　$172.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	14.89%	+0.63%	+1.81%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.59%	-0.31%	+2.44%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.68%	-0.72%	+2.63%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	7.31%	+0.27%	-0.42%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.24%	+0.18%	+0.82%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.36%	+0.10%	+1.48%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.46%	+0.07%	+0.03%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	-0.20%	-1.45%
9	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-その他	1.51%	+0.06%	+1.48%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.51%	-0.15%	+0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.40%	+1.09%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.19%	—	+1.04%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.07%	—	+6.15%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.05%	—	+0.98%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	-0.05%	+0.50%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.08%	+8.96%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.00%	+0.08%	+11.12%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.97%	-0.05%	+1.53%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.10%	-1.39%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.72%	+0.14%	+0.03%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.71%	—	+3.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.19%	-0.29%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.09%	-0.38%
25	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.64%	-0.07%	+0.52%
26	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.59%	+0.04%	+0.22%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	-0.05%	+0.49%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.57%	+0.32%	+114.36%
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.55%	—	-0.83%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.54%	—	-1.83%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	-0.06%	-1.66%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.07%	+1.03%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+1.05%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.54%	-0.23%	-33.07%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	+0.09%	-2.80%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	+1.06%
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.52%	—	-2.64%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.08%	+0.29%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.17%	+1.82%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.49%	—	+0.16%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	-0.08%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.46%	—	+4.24%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.46%	—	+6.80%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.43%	+0.05%	+0.18%
45	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+0.64%
46	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.39%	+0.04%	+0.02%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-0.13%
48	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.38%	—	+0.13%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	+7.87%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-0.06%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.1
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$5.6億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.HFXI 10.JPM
2025-12-31	185	$5.5億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	191	$5.6億	23	1VYM 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-06-30	174	$5.0億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2025-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	166	$4.5億	100	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2025-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	171	$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	168	$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-06-30	164	$4.1億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	170	$4.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.DKNG 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	168	$3.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-09-30	158	$3.4億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-06-30	162	$3.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-03-31	155	$3.3億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2022-12-31	153	$3.2億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-09-30	140	$2.8億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-06-30	144	$2.9億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	141	$3.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2022-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	147	$3.3億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2021-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	140	$2.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2021-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	246	$3.8億	80	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WRB 6.GOOG 7.JNJ 8.ABT 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	132	$2.6億	17	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-12-31	127	$2.3億	20	1IVV 2VYM 3SDY 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VUG 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-09-30	108	$1.9億	14	1VYM 2IVV 3SDY 主要銘柄2020-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-06-30	106	$1.7億	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VUG 7.VTV 8.JNJ 9.AAPL 10.AOR
2020-03-31	94	$1.3億	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.VUG 8.JNJ 9.AOR 10.AAPL
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2019-06-30	79	$1.4億	19	1SDY 2IVV 3VYM 主要銘柄2019-06-30 1.SDY 2.IVV 3.VYM 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2019-03-31	656	$1.4億	23	1SDY 2IVV 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.SDY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VYM 6.AOR 7.VTV 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2018-12-31	613	$1.1億	20	1SDY 2IJH 3IJR 主要銘柄2018-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.VYM 9.AOA 10.VUG
2018-09-30	499	$1.2億	14	1SDY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.AOA 9.AAPL 10.VUG
2018-06-30	503	$1.1億	12	1SDY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.JNJ 7.VTV 8.AOA 9.AAPL 10.VZ
2018-03-31	491	$1.1億	11	1SDY 2IJH 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VTV 10.VZ
2017-12-31	486	$1.1億	0	1SDY 2IJH 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VZ 10.MO

今四半期の持株変動

Marino, Stram & Associates LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+1.81%	増加
2	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+114.36%	増加
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	-0.42%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減少
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.82%	増加
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.82%	増加
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	増加
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.64%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.48%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.38%	減少
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.80%	減少
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+11.12%	増加
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.96%	増加
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	増加
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.03%	増加
17	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+1.48%	増加
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.04%	減少
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+0.25%	増加
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.11%	増加
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.18%	増加
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.22%	増加
23	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.02%	増加
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.53%	増加
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.27%	減少
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-33.49%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.49%	増加
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-14.51%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.53%	増加
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-22.66%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.50%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.66%	減少
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.52%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	増加
35	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-15.02%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.39%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.10%	増加
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	減少
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-33.07%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.44%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.09%	増加
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.63%	増加
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-09	13F-HR	EDGARで見る