Madison Wealth Management 13Fポートフォリオとポジション変動

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 151

MADISON WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.83
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 41.99
多様性: 100
ポジション規律: 86.04

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位150銘柄を表示中（全151銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.79%	—	-3.75%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.85%	—	-0.26%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.71%	—	+3.46%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.96%	—	-0.59%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.94%	—	-0.09%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.69%	—	+10.95%
7	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	2.13%	—	-0.26%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.99%	—	+4.90%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.79%	—	+1.93%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.73%	—	+5.95%
11	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.68%	—	-17.22%
12	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	1.61%	—	+0.05%
13	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.54%	—	+1.01%
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.53%	—	-7.45%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.48%	—	+0.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.47%	—	+1.11%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.43%	—	+0.99%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+2.13%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.32%	—	+0.32%
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.31%	—	-3.72%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.29%	—	-1.63%
22	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	1.26%	—	-8.47%
23	IT	Gartner INC	株式-IT	1.24%	—	+0.60%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.18%	—	-1.78%
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-0.58%
26	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.16%	—	-1.10%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	-2.15%
28	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+0.15%
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.10%	—	+8.63%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.06%	—	+161.99%
31	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.99%	—	+0.65%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.97%	—	-0.41%
33	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.93%	—	-0.51%
34	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.93%	—	+8.67%
35	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.91%	—	-0.06%
36	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.85%	—	-1.21%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-0.63%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.80%	—	-3.08%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	-0.11%
40	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.73%	—	+0.40%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.73%	—	-1.34%
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.73%	—	-0.20%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.71%	—	+2.10%
44	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.71%	—	-4.52%
45	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.71%	—	+2.23%
46	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.71%	—	+5.67%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.66%	—	-2.16%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-0.63%
50	LIN	Linde plc	株式-素材	0.61%	—	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.88
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +6.7%
歪度: +0.12
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	151	$4.8億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.GOOG 5.BRK-B 6.VOO 7.CBRE 8.FNDF 9.GOOGL 10.FNDA
2023-06-30	153	$4.9億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.BRK-B 5.GOOG 6.VOO 7.CBRE 8.BN 9.FNDF 10.BIP
2023-03-31	155	$4.6億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.BRK-B 5.GOOG 6.VOO 7.CBRE 8.BN 9.FNDF 10.BIP
2022-12-31	157	$4.4億	0	1MSFT 2USFR 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.USFR 3.AAPL 4.BRK-B 5.VOO 6.GOOG 7.BN 8.CBRE 9.SCHW 10.BAC
2022-09-30	163	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.BAM 5.BRK-B 6.GOOG 7.VOO 8.CBRE 9.AMZN 10.BIP
2022-06-30	161	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.USFR 6.BRK-B 7.VOO 8.CBRE 9.BIP 10.BAC
2022-03-31	155	$4.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.BRK-B 6.VOO 7.CBRE 8.AMZN 9.BAC 10.BIP
2021-12-31	154	$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.BRK-B 6.CBRE 7.VOO 8.PYPL 9.AMZN 10.BAC
2021-09-30	149	$4.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.PYPL 6.BRK-B 7.CBRE 8.CMCSA 9.AMZN 10.VOO
2021-06-30	144	$4.5億	95	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.GOOG 5.BAM 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.CBRE 10.VOO
2021-03-31	142	$4.1億	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PYPL 5.BAM 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.CBRE 10.VOO
2020-12-31	140	$3.8億	17	1AAPL 2MSFT 3BAM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAM 4.PYPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.VOO 10.CBRE
2020-09-30	133	$3.3億	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PYPL 5.BAM 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.VOO 10.MA
2020-06-30	122	$3.0億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.PYPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.CMCSA 9.VOO 10.MA
2020-03-31	108	$2.5億	50	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.BAM 6.CMCSA 7.PYPL 8.BAC 9.WFC 10.MA
2019-12-31	148	$3.5億	0	1MSFT 2GOOG 3BAM 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BAM 4.AAPL 5.BRK-B 6.WFC 7.BAC 8.CMCSA 9.C 10.CBRE

今四半期の持株変動

Madison Wealth Managementが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Madison Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Madison Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、151 件のポジションが開示されています。

Madison Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Madison Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2755.5万 (5.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $2305.4万 (4.8%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2242.9万 (4.7%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1884.3万 (4.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1873.1万 (3.9%)

Madison Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Madison Wealth Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Madison Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMadison Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.5% • Financials: 19.3% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 6.4%

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回転率0.0

セクター集中度43.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Madison Wealth Management 13Fポートフォリオとポジション変動

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 151

MADISON WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.83
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 41.99
多様性: 100
ポジション規律: 86.04

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位150銘柄を表示中（全151銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.79%	—	-3.75%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.85%	—	-0.26%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.71%	—	+3.46%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.96%	—	-0.59%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.94%	—	-0.09%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.69%	—	+10.95%
7	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	2.13%	—	-0.26%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.99%	—	+4.90%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.79%	—	+1.93%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.73%	—	+5.95%
11	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.68%	—	-17.22%
12	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	1.61%	—	+0.05%
13	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.54%	—	+1.01%
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.53%	—	-7.45%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.48%	—	+0.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.47%	—	+1.11%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.43%	—	+0.99%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+2.13%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.32%	—	+0.32%
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.31%	—	-3.72%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.29%	—	-1.63%
22	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	1.26%	—	-8.47%
23	IT	Gartner INC	株式-IT	1.24%	—	+0.60%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.18%	—	-1.78%
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-0.58%
26	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.16%	—	-1.10%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	-2.15%
28	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+0.15%
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.10%	—	+8.63%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.06%	—	+161.99%
31	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.99%	—	+0.65%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.97%	—	-0.41%
33	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.93%	—	-0.51%
34	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.93%	—	+8.67%
35	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.91%	—	-0.06%
36	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.85%	—	-1.21%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-0.63%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.80%	—	-3.08%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	-0.11%
40	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.73%	—	+0.40%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.73%	—	-1.34%
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.73%	—	-0.20%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.71%	—	+2.10%
44	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.71%	—	-4.52%
45	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.71%	—	+2.23%
46	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.71%	—	+5.67%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.66%	—	-2.16%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-0.63%
50	LIN	Linde plc	株式-素材	0.61%	—	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.88
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +6.7%
歪度: +0.12
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	151	$4.8億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.GOOG 5.BRK-B 6.VOO 7.CBRE 8.FNDF 9.GOOGL 10.FNDA
2023-06-30	153	$4.9億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.BRK-B 5.GOOG 6.VOO 7.CBRE 8.BN 9.FNDF 10.BIP
2023-03-31	155	$4.6億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.BRK-B 5.GOOG 6.VOO 7.CBRE 8.BN 9.FNDF 10.BIP
2022-12-31	157	$4.4億	0	1MSFT 2USFR 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.USFR 3.AAPL 4.BRK-B 5.VOO 6.GOOG 7.BN 8.CBRE 9.SCHW 10.BAC
2022-09-30	163	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3USFR 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.USFR 4.BAM 5.BRK-B 6.GOOG 7.VOO 8.CBRE 9.AMZN 10.BIP
2022-06-30	161	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.USFR 6.BRK-B 7.VOO 8.CBRE 9.BIP 10.BAC
2022-03-31	155	$4.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.BRK-B 6.VOO 7.CBRE 8.AMZN 9.BAC 10.BIP
2021-12-31	154	$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.BRK-B 6.CBRE 7.VOO 8.PYPL 9.AMZN 10.BAC
2021-09-30	149	$4.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.PYPL 6.BRK-B 7.CBRE 8.CMCSA 9.AMZN 10.VOO
2021-06-30	144	$4.5億	95	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.GOOG 5.BAM 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.CBRE 10.VOO
2021-03-31	142	$4.1億	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PYPL 5.BAM 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.CBRE 10.VOO
2020-12-31	140	$3.8億	17	1AAPL 2MSFT 3BAM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAM 4.PYPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.VOO 10.CBRE
2020-09-30	133	$3.3億	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PYPL 5.BAM 6.BRK-B 7.CMCSA 8.AMZN 9.VOO 10.MA
2020-06-30	122	$3.0億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BAM 5.PYPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.CMCSA 9.VOO 10.MA
2020-03-31	108	$2.5億	50	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.BAM 6.CMCSA 7.PYPL 8.BAC 9.WFC 10.MA
2019-12-31	148	$3.5億	0	1MSFT 2GOOG 3BAM 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BAM 4.AAPL 5.BRK-B 6.WFC 7.BAC 8.CMCSA 9.C 10.CBRE