Higher Moment Capital LP 13F保有内訳

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$3090.3万

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 5

Higher Moment Capital LPは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$3090.3万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 10
ポジション規律: 92.97

直近の動向

増加 BND
+1014.2%　$936.4万
減少 IWD
-90.8%　-$1703.0万
増加 VNQ
+312.7%　$370.7万
増加 IYR
-25.5%　-$126.8万
全売却 TIP
全売却 IWF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	36.14%	+36.14%	NEW
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	33.27%	+32.00%	+1014.16%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	16.26%	+14.44%	+312.67%
4	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	9.47%	+3.66%	-25.49%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.86%	-20.79%	-90.76%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	5	$3090.3万	100	1AGG 2BND 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.BND 3.VNQ 4.IYR 5.IWD
2018-09-30	6	$7224.2万	48	1TIP 2IWD 3IWF 主要銘柄2018-09-30 1.TIP 2.IWD 3.IWF 4.IYR 5.VNQ 6.BND
2018-06-30	5	$6688.9万	86	1TIP 2IWF 3IYR 主要銘柄2018-06-30 1.TIP 2.IWF 3.IYR 4.VNQ 5.DJP
2018-03-31	4	$2657.0万	100	1IWF 2TIP 3IYR 主要銘柄2018-03-31 1.IWF 2.TIP 3.IYR 4.VNQ
2017-12-31	9	$1.0億	85	1IWD 2IWF 3TIP 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.IWF 3.TIP 4.LQD 5.AGG 6.VCIT 7.BND 8.VCLT 9.DJP
2017-09-30	6	$9034.8万	84	1AGG 2BND 3LQD 主要銘柄2017-09-30 1.AGG 2.BND 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.TIP
2017-06-30	5	$7471.4万	92	1LQD 2AGG 3BND 主要銘柄2017-06-30 1.LQD 2.AGG 3.BND 4.VNQ 5.IYR
2017-03-31	6	$5262.8万	33	1LQD 2TIP 3VNQ 主要銘柄2017-03-31 1.LQD 2.TIP 3.VNQ 4.IYR 5.AGG 6.BND
2016-12-31	3	$3755.1万	100	1LQD 2TIP 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.LQD 2.TIP 3.AGG
2016-09-30	3	$8804.0万	38	1AGG 2LQD 3BND 主要銘柄2016-09-30 1.AGG 2.LQD 3.BND
2016-06-30	5	$1.1億	31	1LQD 2AGG 3BND 主要銘柄2016-06-30 1.LQD 2.AGG 3.BND 4.VNQ 5.IYR
2016-03-31	5	$8114.5万	62	1AGG 2BND 3LQD 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.BND 3.LQD 4.IYR 5.VNQ
2015-12-31	4	$4288.8万	58	1AGG 2BND 3IYR 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.BND 3.IYR 4.VNQ
2015-09-30	2	$5079.6万	29	1AGG 2BND 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.BND
2015-06-30	3	$4148.0万	48	1AGG 2BND 3IWF 主要銘柄2015-06-30 1.AGG 2.BND 3.IWF
2015-03-31	6	$6763.1万	50	1AGG 2LQD 3BND 主要銘柄2015-03-31 1.AGG 2.LQD 3.BND 4.IYR 5.IWF 6.VNQ
2014-12-31	6	$8258.3万	58	1AGG 2IYR 3BND 主要銘柄2014-12-31 1.AGG 2.IYR 3.BND 4.IWD 5.LQD 6.IWF
2014-09-30	5	$9529.4万	48	1AGG 2LQD 3BND 主要銘柄2014-09-30 1.AGG 2.LQD 3.BND 4.IWF 5.IWD
2014-06-30	6	$8655.9万	35	1AGG 2LQD 3IWD 主要銘柄2014-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IWD 4.TIP 5.IWF 6.IYR
2014-03-31	4	$7380.5万	63	1AGG 2LQD 3IWD 主要銘柄2014-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IWD 4.73935Y
2013-12-31	4	$3837.1万	0	1LQD 2IWD373935Y 主要銘柄2013-12-31 1.LQD 2.IWD 3.73935Y 4.AGG

今四半期の持株変動

Higher Moment Capital LPの2018-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +1014.16%; 減少: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 -90.76%.

Higher Moment Capital LPが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+32%	+1014.16%	増加
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+14.4%	+312.67%	増加
3	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+3.7%	-25.49%	減少
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-20.8%	-90.76%	減少
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入

FAQ

Higher Moment Capital LPとはどのような機関投資家ですか？

Higher Moment Capital LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3090.3万、5 件のポジションが開示されています。

Higher Moment Capital LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Higher Moment Capital LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1116.9万 (36.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1028.1万 (33.3%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $502.4万 (16.3%) 4. Ishares US Real Estate ETF (IYR) — $292.8万 (9.5%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $150.1万 (4.9%)

Higher Moment Capital LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Higher Moment Capital LPは7件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、2件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +1014.16%; 減少: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 -90.76%

Higher Moment Capital LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Higher Moment Capital LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

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CIK 0001755535

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Joseph R. Weiss, LLC

CIK 0001726846

申告総資産額

$3087.6万

6 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Tybourne Capital Management (hk) LTD

CIK 0001553936

申告総資産額

$3093.4万

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2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

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Stairway Partners, LLC

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18 stks

2026-06-30

集中度40.1

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

詳細を見る

Higher Moment Aurora Fund, LP

CIK 0001537176

申告総資産額

$9034.8万

6 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度79.8

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申告総資産額

$1.3億

19 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度44.6

回転率4.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Real Estate ETFも共通保有

詳細を見る

Higher Moment Capital LP 13F保有内訳

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$3090.3万

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 5

Higher Moment Capital LPは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$3090.3万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 10
ポジション規律: 92.97

直近の動向

増加 BND
+1014.2%　$936.4万
減少 IWD
-90.8%　-$1703.0万
増加 VNQ
+312.7%　$370.7万
増加 IYR
-25.5%　-$126.8万
全売却 TIP
全売却 IWF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	36.14%	+36.14%	NEW
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	33.27%	+32.00%	+1014.16%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	16.26%	+14.44%	+312.67%
4	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	9.47%	+3.66%	-25.49%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.86%	-20.79%	-90.76%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	5	$3090.3万	100	1AGG 2BND 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.BND 3.VNQ 4.IYR 5.IWD
2018-09-30	6	$7224.2万	48	1TIP 2IWD 3IWF 主要銘柄2018-09-30 1.TIP 2.IWD 3.IWF 4.IYR 5.VNQ 6.BND
2018-06-30	5	$6688.9万	86	1TIP 2IWF 3IYR 主要銘柄2018-06-30 1.TIP 2.IWF 3.IYR 4.VNQ 5.DJP
2018-03-31	4	$2657.0万	100	1IWF 2TIP 3IYR 主要銘柄2018-03-31 1.IWF 2.TIP 3.IYR 4.VNQ
2017-12-31	9	$1.0億	85	1IWD 2IWF 3TIP 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.IWF 3.TIP 4.LQD 5.AGG 6.VCIT 7.BND 8.VCLT 9.DJP
2017-09-30	6	$9034.8万	84	1AGG 2BND 3LQD 主要銘柄2017-09-30 1.AGG 2.BND 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.TIP
2017-06-30	5	$7471.4万	92	1LQD 2AGG 3BND 主要銘柄2017-06-30 1.LQD 2.AGG 3.BND 4.VNQ 5.IYR
2017-03-31	6	$5262.8万	33	1LQD 2TIP 3VNQ 主要銘柄2017-03-31 1.LQD 2.TIP 3.VNQ 4.IYR 5.AGG 6.BND
2016-12-31	3	$3755.1万	100	1LQD 2TIP 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.LQD 2.TIP 3.AGG
2016-09-30	3	$8804.0万	38	1AGG 2LQD 3BND 主要銘柄2016-09-30 1.AGG 2.LQD 3.BND
2016-06-30	5	$1.1億	31	1LQD 2AGG 3BND 主要銘柄2016-06-30 1.LQD 2.AGG 3.BND 4.VNQ 5.IYR
2016-03-31	5	$8114.5万	62	1AGG 2BND 3LQD 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.BND 3.LQD 4.IYR 5.VNQ
2015-12-31	4	$4288.8万	58	1AGG 2BND 3IYR 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.BND 3.IYR 4.VNQ
2015-09-30	2	$5079.6万	29	1AGG 2BND 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.BND
2015-06-30	3	$4148.0万	48	1AGG 2BND 3IWF 主要銘柄2015-06-30 1.AGG 2.BND 3.IWF
2015-03-31	6	$6763.1万	50	1AGG 2LQD 3BND 主要銘柄2015-03-31 1.AGG 2.LQD 3.BND 4.IYR 5.IWF 6.VNQ
2014-12-31	6	$8258.3万	58	1AGG 2IYR 3BND 主要銘柄2014-12-31 1.AGG 2.IYR 3.BND 4.IWD 5.LQD 6.IWF
2014-09-30	5	$9529.4万	48	1AGG 2LQD 3BND 主要銘柄2014-09-30 1.AGG 2.LQD 3.BND 4.IWF 5.IWD
2014-06-30	6	$8655.9万	35	1AGG 2LQD 3IWD 主要銘柄2014-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IWD 4.TIP 5.IWF 6.IYR
2014-03-31	4	$7380.5万	63	1AGG 2LQD 3IWD 主要銘柄2014-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IWD 4.73935Y
2013-12-31	4	$3837.1万	0	1LQD 2IWD373935Y 主要銘柄2013-12-31 1.LQD 2.IWD 3.73935Y 4.AGG

今四半期の持株変動

Higher Moment Capital LPが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+32%	+1014.16%	増加
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+14.4%	+312.67%	増加
3	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+3.7%	-25.49%	減少
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-20.8%	-90.76%	減少
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入