Harpswell Capital Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001806630

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Harpswell Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は14.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.77
回転率: 14.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 72
ポジション規律: 80.36

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 INDA
-42.4%　-$290.3万
減少 VSGX
0.0%　$6.3万
増加 AGG
+40.6%　$293.7万
増加 VUSB
+58.8%　$240.1万
減少 ESGV
+2.4%　-$75.4万
増加 BND
+18.4%　$205.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	30.62%	-1.93%	—
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	10.75%	-1.29%	+2.39%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	10.18%	+0.98%	+18.40%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.69%	+1.83%	+40.61%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	4.84%	+1.60%	+58.84%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.45%	-0.50%	-2.49%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.42%	-0.39%	+0.36%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.92%	+0.14%	+23.63%
9	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	2.69%	+0.66%	+64.70%
10	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	2.16%	-2.44%	-42.36%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.96%	-0.15%	-2.51%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.61%	+0.54%	+60.27%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
14	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.15%	—
15	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	1.29%	-0.77%	-33.38%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.26%	+0.17%	+21.13%
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.14%	+0.04%	+8.37%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.99%	+0.03%	+6.97%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.77%	-0.01%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.77%	-0.03%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	+0.23%	+50.00%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.67%	-0.03%	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.65%	+0.06%	+12.74%
24	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-その他	0.55%	-0.04%	—
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.01%	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.45%	+0.16%	+68.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.41%	-0.02%	+0.41%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.37%	-0.01%	—
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.34%	-0.03%	—
31	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.30%	-0.03%	-1.10%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.29%	-0.02%	—
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.28%	-0.13%	-27.27%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.03%	-1.70%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.19%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.9%

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: —
歪度: -0.61
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +3.37

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$1.3億	15	1VSGX 2ESGV 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VUSB 6.VT 7.CGDV 8.CGGR 9.GOF 10.INDA
2025-12-31	36	$1.3億	36	1VSGX 2ESGV 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VT 6.CGDV 7.INDA 8.VUSB 9.CGGR 10.VSS
2025-09-30	35	$1.0億	0	1VSGX 2ESGV 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.VSGX 2.ESGV 3.CGDV 4.CGGR 5.VT 6.EDV 7.VSS 8.BND 9.CATH 10.XBI

今四半期の持株変動

Harpswell Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 全売却: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 減少: Ishares Msci India ETF (INDA) — 保有株数 -42.36%.

Harpswell Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.8%	+40.61%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.6%	+58.84%	増加
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+18.40%	増加
4	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.7%	+64.70%	増加
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+60.27%	増加
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+50.00%	増加
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+21.13%	増加
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+68.42%	増加
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+23.63%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.74%	増加
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+8.37%	増加
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.97%	増加
13	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	—	—	変化なし
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	変化なし
15	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	—	変化なし
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	変化なし
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	—	変化なし
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	—	変化なし
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.41%	増加
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	変化なし
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.70%	減少
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-1.10%	減少
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	—	変化なし
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	—	変化なし
25	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	0%	—	変化なし
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-27.27%	減少
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.2%	—	変化なし
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-2.51%	減少
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.36%	増加
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.5%	-2.49%	減少
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-33.38%	減少
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.3%	+2.39%	増加
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-1.9%	—	変化なし
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-2.4%	-42.36%	減少
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	全売却
38	XIFR	Xplr Infrastructure LP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Harpswell Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Harpswell Capital Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、36 件のポジションが開示されています。

Harpswell Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harpswell Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — $4112.3万 (30.6%) 2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $1443.2万 (10.8%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1366.8万 (10.2%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1032.5万 (7.7%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $649.5万 (4.8%)

Harpswell Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harpswell Capital Advisors, LLCは26件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 全売却: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 減少: Ishares Msci India ETF (INDA) — 保有株数 -42.36%

Harpswell Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Harpswell Capital Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.77
回転率: 14.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 72
ポジション規律: 80.36

直近の動向

減少 INDA
-42.4%　-$290.3万
減少 VSGX
0.0%　$6.3万
増加 AGG
+40.6%　$293.7万
増加 VUSB
+58.8%　$240.1万
減少 ESGV
+2.4%　-$75.4万
増加 BND
+18.4%　$205.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	30.62%	-1.93%	—
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	10.75%	-1.29%	+2.39%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	10.18%	+0.98%	+18.40%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.69%	+1.83%	+40.61%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	4.84%	+1.60%	+58.84%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.45%	-0.50%	-2.49%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.42%	-0.39%	+0.36%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.92%	+0.14%	+23.63%
9	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	2.69%	+0.66%	+64.70%
10	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	2.16%	-2.44%	-42.36%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.96%	-0.15%	-2.51%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.61%	+0.54%	+60.27%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
14	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.15%	—
15	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	1.29%	-0.77%	-33.38%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.26%	+0.17%	+21.13%
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.14%	+0.04%	+8.37%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.99%	+0.03%	+6.97%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.77%	-0.01%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.77%	-0.03%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	+0.23%	+50.00%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.67%	-0.03%	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.65%	+0.06%	+12.74%
24	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-その他	0.55%	-0.04%	—
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.01%	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.45%	+0.16%	+68.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.41%	-0.02%	+0.41%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.37%	-0.01%	—
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.34%	-0.03%	—
31	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.30%	-0.03%	-1.10%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.29%	-0.02%	—
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.28%	-0.13%	-27.27%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.03%	-1.70%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.19%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.9%

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: —
歪度: -0.61
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +3.37

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$1.3億	15	1VSGX 2ESGV 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VUSB 6.VT 7.CGDV 8.CGGR 9.GOF 10.INDA
2025-12-31	36	$1.3億	36	1VSGX 2ESGV 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VT 6.CGDV 7.INDA 8.VUSB 9.CGGR 10.VSS
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今四半期の持株変動

Harpswell Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.8%	+40.61%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.6%	+58.84%	増加
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+18.40%	増加
4	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.7%	+64.70%	増加
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+60.27%	増加
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+50.00%	増加
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+21.13%	増加
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+68.42%	増加
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+23.63%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.74%	増加
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+8.37%	増加
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.97%	増加
13	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	—	—	変化なし
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	変化なし
15	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	—	変化なし
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	変化なし
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	—	変化なし
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	—	変化なし
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.41%	増加
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	変化なし
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.70%	減少
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-1.10%	減少
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	—	変化なし
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	—	変化なし
25	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	0%	—	変化なし
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-27.27%	減少
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.2%	—	変化なし
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-2.51%	減少
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.36%	増加
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.5%	-2.49%	減少
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-33.38%	減少
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.3%	+2.39%	増加
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-1.9%	—	変化なし
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-2.4%	-42.36%	減少
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	全売却
38	XIFR	Xplr Infrastructure LP	—	EXIT	全売却