FL
Financial Life Planners 13F申告エクスプローラー
Financial Life PlannersCIK: 0002053368
セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 367
Financial Life Plannersは最新の13F報告書で367件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は21.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 46.05
- 回転率
- 21.92
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 35.69
Financial Life Plannersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 367 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 ARKF
-99.8% -$266.7万
減少 AXON
-93.9% -$253.5万
減少 HOOD
-0.7% -$183.2万
減少 MSFT
-2.4% -$107.8万
減少 NFLX
-97.7% -$77.6万
減少 PLTR
-2.2% -$102.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全367銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 22.99% | +0.01% | -0.29% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.09% | +0.47% | +0.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.23% | -0.12% | -1.02% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.78% | -0.07% | -1.29% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.24% | -0.53% | -2.19% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.71% | +0.02% | -0.94% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.62% | -2.41% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 2.18% | -1.18% | -0.66% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.07% | +0.36% | -2.03% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.30% | -9.76% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.80% | — | -1.88% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.47% | +0.02% | -0.77% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.07% | -1.61% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.03% | -6.21% | |
| 15 | BTCW | Wisdomtree Bitcoin Fund | ETF-暗号資産 | 0.86% | -0.19% | -0.73% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.82% | — | -3.01% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.06% | -2.38% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.51% | — | +2.35% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 20 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.02% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | -15.83% | |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | +2.46% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.07% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | +0.54% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | — | -1.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.06% | -0.78% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | — | -0.69% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | — | +14.95% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +0.24% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +0.14% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.11% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.06% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.44% | |
| 34 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 0.29% | — | -12.22% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.05% | |
| 37 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.28% | — | -7.46% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | — | -12.19% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.27% | — | -4.38% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | — | -7.85% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | — | +0.67% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.20% | — | +3.42% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | -6.25% | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.19% | — | +0.23% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +0.12% | |
| 46 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | +0.56% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.09% | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.13% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.28% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +17.7%
- ベータ
- +1.2
- アルファ
- -3.5%
- 最大ドローダウン
- -10.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.2%
- 対S&P勝率
- +64.7%
- ソルティノレシオ
- +2.07
- スタッツァー指数
- +0.31
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.89
- カルマーレシオ
- +1.75
- インフォメーションレシオ
- +0.03
- トラッキングエラー
- +6.8%
- 下方標準偏差
- +8.8%
- プラス月比率
- +52.9%
- マイナス月比率
- +47.1%
- 最良12ヶ月
- +32.4%
- 最悪12ヶ月
- +14.7%
- 効率性レシオ
- +0.38
- シャープレシオ
- +1.03
- セクター分散度
- +18%
- 歪度
- +0.1
- 尖度
- -0.87
- アップサイドポテンシャル
- +3.88
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Financial Life Plannersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).
提出履歴
FAQ
Financial Life Plannersとはどのような機関投資家ですか？
Financial Life Plannersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、367 件のポジションが開示されています。
Financial Life Plannersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Life Plannersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2999.1万 (23.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2750.5万 (21.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $1335.0万 (10.2%)
4. Apple INC (AAPL) — $623.2万 (4.8%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $422.2万 (3.2%)
Financial Life Plannersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Life Plannersは50件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、1件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: GE Vernova INC (GEV)
Financial Life Plannersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Life Plannersの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 61.9%
• Financials: 18.1%
• Consumer Staples: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Industrials: 2.9%
• Communication Services: 2.7%
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