Millennium Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
Millennium Management LLCCIK: 0001273087
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$2402.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5624
MILLENNIUM MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で5624件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2402.9億、四半期回転率は49.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.69
- 回転率
- 49.7
- モメンタム／逆張り
- 71.04
- セクター集中度
- 45
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 38.91
Millennium Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 108 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5624 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 WMT
-86.8% -$40.9億
増加 CRH
+14.0% $26.8億
減少 QQQ
-18.0% -$18.3億
減少 SPY
-28.5% -$15.0億
減少 IVV
-10.4% -$14.5億
増加 IWM
+12.5% $15.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本季看似持股數千檔的分散煙幕彈，但前十大的調整徹底露餡——幾乎清空WMT、縮減QQQ與SPY部位，等同宣告防禦型資產與大型科技股已進入落袋階段；同步把CRH從邊陲拉進核心、加碼IWM小兵出征，根本是在賭降息列車啟動後，資金將從權值股傾巢湧向基建受惠股與中小型補漲列車。操刀者打的是預先卡位下一波輪動主戰場的算盤，高週轉率下真實意圖可能是藉大量換手掩護，讓後手承接獲利了結的籌碼。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這套買賣押的是兩大環境轉折：Fed利率觸頂後資金從少數AI英雄股溢散到廣泛的小型股與傳產原物料，CRH代表的建材通路正好卡位美國基建與製造業回流週期；同時IWM與SPYM則是在賭落後板塊的補漲行情，一旦聯準會放鬆油門，整局棋的勝負手就在於中小型股能否從估值修復走向實質獲利成長，撐住由大型股抽出的熱錢。
潜在的盲点
最大罩門是IWM這個單一工具就佔組合5.45%，近一季小盤ETF已大量累積人氣，若市場風險偏好突然反轉，這批高Beta部位會第一個成為多殺多的出口；CRH雖然是機構長期鍾愛股，但建材景氣高度依賴利率與財政刺激，一旦降息遞延或基建預算縮水，這筆加碼反而最重摔。整組策略建立在資金行情持續擴散的假設上，一旦大盤回測，這些重倉ETF的流動性集中風險將導致無差別殺出，Beta屠戮避免不了。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全5624銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.45% | +0.59% | +12.52% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.53% | -0.65% | -10.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.53% | -8.15% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.55% | -0.80% | -18.04% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.96% | -0.16% | +0.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | +0.27% | +53.42% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.69% | +0.12% | +26.14% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.58% | — | +12.17% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.65% | -28.51% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.35% | +69.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.26% | — | +6.69% | |
| 12 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.22% | +1.12% | +13.99% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | +0.21% | +40.11% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.86% | -0.48% | -27.33% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | +0.31% | +18.80% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | — | -6.57% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.70% | +0.13% | +30.66% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.27% | +41.78% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.29% | +29.18% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.63% | +0.13% | +28.69% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.63% | — | +14.72% | |
| 23 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.22% | +2.73% | |
| 24 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.13% | +37.09% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | +0.31% | +103.07% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.55% | — | +9.89% | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +33.29% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | +0.18% | +68.86% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.41% | +0.20% | +125.12% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | — | +33.37% | |
| 31 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +8.10% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.40% | — | +5.37% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.39% | — | +17.63% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.38% | — | +56.81% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.38% | — | -13.35% | |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +56.36% | |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.22% | -6.68% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | — | +12.86% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | -10.55% | |
| 41 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.35% | +0.26% | +110.47% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.35% | -0.42% | -41.02% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -6.52% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.34% | — | +27.63% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | — | +3.55% | |
| 46 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.32% | — | +20.62% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.32% | — | +42.26% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.20% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.31% | — | -6.73% | |
| 50 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.31% | — | +32.33% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.5%
- ベータ
- +1.08
- アルファ
- -2.4%
- 最大ドローダウン
- -9.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.8%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.43
- スタッツァー指数
- +0.36
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1
- カルマーレシオ
- +1.81
- インフォメーションレシオ
- -0.26
- トラッキングエラー
- +3.5%
- 下方標準偏差
- +7.2%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +36.3%
- 最悪12ヶ月
- +4.4%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +1.21
- セクター分散度
- +7.3%
- 歪度
- +0.15
- 尖度
- -0.55
- アップサイドポテンシャル
- +4.2
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5624 | $2402.9億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 5950 | $2377.9億 | 47 | |
| 2025-09-30 | 5978 | $2342.9億 | 57 | |
| 2025-06-30 | 5805 | $2070.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5787 | $1878.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5890 | $2046.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6030 | $2108.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5803 | $2159.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6138 | $2341.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6007 | $2311.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6057 | $1981.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6041 | $2027.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6297 | $1743.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6550 | $1807.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7016 | $1691.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6905 | $1611.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6823 | $1886.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6691 | $1967.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6709 | $1667.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6451 | $1630.1億 | 48 | |
| 2021-03-31 | 5831 | $1397.5億 | 54 | |
| 2020-12-31 | 5148 | $1384.9億 | 77 | |
| 2020-09-30 | 4381 | $812.2億 | 67 | |
| 2020-06-30 | 4114 | $729.8億 | 78 | |
| 2020-03-31 | 3772 | $445.0億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 4140 | $799.3億 | 73 | |
| 2019-09-30 | 4106 | $632.6億 | 70 | |
| 2019-06-30 | 3991 | $665.2億 | 71 | |
| 2019-03-31 | 3935 | $668.2億 | 77 | |
| 2018-12-31 | 3696 | $641.3億 | 79 | |
| 2018-09-30 | 3843 | $815.9億 | 72 | |
| 2018-06-30 | 3748 | $766.6億 | 73 | |
| 2018-03-31 | 3584 | $749.4億 | 66 | |
| 2017-12-31 | 3754 | $724.5億 | 67 | |
| 2017-09-30 | 3461 | $656.3億 | 71 | |
| 2017-06-30 | 3402 | $560.6億 | 74 | |
| 2017-03-31 | 3441 | $545.8億 | 80 | |
| 2016-12-31 | 3293 | $477.5億 | 93 | |
| 2016-09-30 | 3234 | $596.4億 | 86 | |
| 2016-06-30 | 3128 | $436.9億 | 74 | |
| 2016-03-31 | 3213 | $400.1億 | 77 | |
| 2015-12-31 | 3365 | $475.7億 | 78 | |
| 2015-09-30 | 3416 | $516.4億 | 76 | |
| 2015-06-30 | 3261 | $528.7億 | 69 | |
| 2015-03-31 | 3511 | $537.4億 | 74 | |
| 2014-12-31 | 3867 | $472.0億 | 75 | |
| 2014-09-30 | 3650 | $395.3億 | 71 | |
| 2014-06-30 | 3337 | $361.0億 | 74 | |
| 2014-03-31 | 3398 | $345.0億 | 82 | |
| 2013-12-31 | 3418 | $316.9億 | 74 | |
| 2013-09-30 | 3258 | $310.5億 | 69 | |
| 2013-06-30 | 2944 | $326.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Millennium Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH | CRH plc | +1.1% | +13.99% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +12.52% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla INC | +0.4% | +69.21% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +103.07% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +18.80% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +29.18% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +53.42% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +41.78% | 増加 |
| 9 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +110.47% | 増加 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +100468.15% | 増加 |
| 11 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | +0.2% | +2.73% | 増加 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -6.68% | 減少 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +40.11% | 増加 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +125.12% | 増加 |
| 15 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | +217.88% | 増加 |
| 16 | CBRE | Cbre Group INC - A | +0.2% | +356.78% | 増加 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +68.86% | 増加 |
| 18 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.2% | +534.26% | 増加 |
| 19 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +172.86% | 増加 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +106.06% | 増加 |
| 21 | HBAN | Huntington Bancshares INC | +0.2% | +958.44% | 増加 |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +228.53% | 増加 |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.1% | +37.09% | 増加 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +30.66% | 増加 |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +28.69% | 増加 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +26.14% | 増加 |
| 27 | STT | State Street CORP | -0.1% | -83.98% | 減少 |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -78.46% | 減少 |
| 29 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -75.06% | 減少 |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.2% | -69.47% | 減少 |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.2% | -62.15% | 減少 |
| 32 | LIN | Linde plc | -0.2% | -71.44% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.13% | 増加 |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -54.52% | 減少 |
| 35 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -83.07% | 減少 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -38.52% | 減少 |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -57.60% | 減少 |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.4% | -41.02% | 減少 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -27.33% | 減少 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -8.15% | 減少 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.7% | -28.51% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | -10.41% | 減少 |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -18.04% | 減少 |
| 44 | WMT | Walmart INC | -1.7% | -86.77% | 減少 |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | STX 3.5 06-01-28 | Seagate Hdd Cayman | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Millennium Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Millennium Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2402.9億、5624 件のポジションが開示されています。
Millennium Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Millennium Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $131.0億 (5.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $84.8億 (3.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $72.5億 (3.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $61.4億 (2.5%)
5. Apple INC (AAPL) — $47.2億 (2.0%)
Millennium Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Millennium Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、26件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK)
Millennium Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMillennium Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.6%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Communication Services: 9.8%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.4%
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