Berkshire Hathaway Inc — AI駆動の13F分析
Berkshire Hathaway IncCIK: 0001067983
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$2631.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
Berkshire Hathaway Incは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2631.0億、四半期回転率は23.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 47.4
- 回転率
- 23.59
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 70.45
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 84.11
Berkshire Hathaway Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.119 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 GOOGL
+204.0% $100.1億
減少 AXP
0.0% -$102.3億
増加 OXY
0.0% $63.3億
増加 KO
0.0% $24.6億
減少 BAC
-0.7% -$34.1億
減少 AAPL
0.0% -$41.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
波克夏本季砍光Visa、萬事達，連聯合健康也殺到見骨，卻大舉加碼谷歌近6%權重，還新抱達美航空，擺明是在從支付與醫療的防禦陣地換手到AI與出行，卡位下一個成長浪潮，而且手法俐落、不留活口，散戶別想跟車。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批交易只有一個核心賭注：AI投資週期正式取代流量紅利，谷歌在搜尋與雲端將吃下最大份額；同時清空信用卡與醫療保健，等於認定美國消費景氣已到高原期，傳統護城河不再值錢。勝負手全在谷歌的AI變現能否撐起估值，若達不到，這波換股就是標準的追高殺低。
潜在的盲点
最大罩門是籌碼過度擁擠——谷歌已是全球機構標配，股神再加碼只會讓多頭結構更脆弱，一旦AI熱情退潮或反壟斷出手，多殺多慘跌將無可避免；而達美航空景氣敏感性極高，若衰退來臨，這張新牌會是第一波被清掃的犧牲品。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位29銘柄を表示中（全90銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 21.99% | -0.61% | — | |
| 2 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 17.43% | -3.03% | — | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 11.56% | +1.36% | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 9.52% | -0.86% | -0.71% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 6.64% | -0.60% | -35.17% | |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 6.55% | +2.58% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.93% | +3.89% | +203.99% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.24% | +0.34% | — | |
| 9 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 4.09% | -0.51% | — | |
| 10 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 2.78% | -0.10% | — | |
| 11 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.44% | -5.22% | |
| 12 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.38% | +0.24% | — | |
| 13 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.18% | — | |
| 14 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 15 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 0.85% | +0.05% | — | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.13% | — | |
| 17 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.35% | +199.00% | |
| 18 | ALLY | Ally Financial INC | 株式-金融 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 20 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 株式-その他 | 0.38% | +0.05% | -3.03% | |
| 21 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.07% | +43.24% | |
| 22 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.25% | -0.13% | -39.03% | |
| 23 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 株式-その他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 24 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.04% | -0.61% | -95.13% | |
| 26 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | — | |
| 27 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 28 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 0.01% | — | +31.34% | |
| 29 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.01% | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+9.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.3%
- 標準偏差
- +13.1%
- ベータ
- +0.69
- アルファ
- +2.9%
- 最大ドローダウン
- -9.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.9%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.51
- スタッツァー指数
- +0.36
- トレイナーレシオ
- +0.23
- スターリングレシオ
- +0.98
- カルマーレシオ
- +1.75
- インフォメーションレシオ
- -0.27
- トラッキングエラー
- +10.3%
- 下方標準偏差
- +6.2%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +34%
- 最悪12ヶ月
- +4.4%
- 効率性レシオ
- +0.51
- シャープレシオ
- +1.2
- セクター分散度
- +11.7%
- 歪度
- +0.34
- 尖度
- -0.09
- アップサイドポテンシャル
- +4.16
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | $2631.0億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 110 | $2741.6億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 115 | $2673.3億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 114 | $2575.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | $2587.0億 | 74 | |
| 2024-12-31 | 112 | $2671.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $2663.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 129 | $2799.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 133 | $3316.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 138 | $3473.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 152 | $3132.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 157 | $3481.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 165 | $3251.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 172 | $2990.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 179 | $2961.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 181 | $3001.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 176 | $3635.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 129 | $3309.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 130 | $2934.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 130 | $2930.2億 | 10 | |
| 2021-03-31 | 132 | $2704.4億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 141 | $2699.3億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 145 | $2288.9億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 138 | $2024.1億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 168 | $1755.3億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 171 | $2420.5億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 166 | $2146.7億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 161 | $2081.0億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 163 | $1994.8億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 164 | $1830.7億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 168 | $2210.2億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 150 | $1956.2億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 150 | $1889.4億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 152 | $1912.4億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 149 | $1776.8億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 140 | $1621.4億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 142 | $1618.7億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 148 | $1479.9億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 144 | $1287.9億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 158 | $1297.0億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 148 | $1285.7億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 154 | $1318.6億 | 7 | |
| 2015-09-30 | 154 | $1274.1億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 147 | $1071.8億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 149 | $1071.3億 | 6 | |
| 2014-12-31 | 148 | $1093.7億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 146 | $1077.9億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 141 | $1075.8億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 138 | $1057.7億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 137 | $1048.4億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 130 | $920.4億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 127 | $890.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Berkshire Hathaway Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Domino's Pizza INC (DPZ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.9% | +203.99% | 増加 |
| 2 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +2.6% | — | 変化なし |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | +1.4% | — | 変化なし |
| 4 | DVA | Davita INC | +0.4% | -5.22% | 減少 |
| 5 | NYT | New York Times Co-a | +0.4% | +199.00% | 増加 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | KR | Kroger Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | +43.24% | 増加 |
| 10 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | +0.1% | -3.03% | 減少 |
| 11 | VRSN | Verisign INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 0% | — | 変化なし |
| 13 | JEF | Jefferies Financial Group In | — | — | 変化なし |
| 14 | NVR | Nvr INC | — | — | 変化なし |
| 15 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | — | +31.34% | 増加 |
| 16 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 0% | — | 変化なし |
| 17 | ALLY | Ally Financial INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | NUE | Nucor CORP | -0.1% | -39.03% | 減少 |
| 21 | MCO | Moody's CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 22 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -35.17% | 減少 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 24 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.6% | -95.13% | 減少 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | -0.9% | -0.71% | 減少 |
| 26 | AXP | American Express Co | -3% | — | 変化なし |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | DAL | Delta Air Lines INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | DPZ | Domino's Pizza INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AON | Aon plc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | POOL | Pool CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | HEI-A | Heico Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CHTR | Charter Communications Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ALLE | Allegion plc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | M | Macy's INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Liberty Latin America LTD Com Cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Berkshire Hathaway Incとはどのような機関投資家ですか？
Berkshire Hathaway Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2631.0億、90 件のポジションが開示されています。
Berkshire Hathaway Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Berkshire Hathaway Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $578.4億 (22.0%)
2. American Express Co (AXP) — $458.6億 (17.4%)
3. Coca-cola Co/the (KO) — $304.2億 (11.6%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — $250.4億 (9.5%)
5. Chevron CORP (CVX) — $174.6億 (6.6%)
Berkshire Hathaway Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Berkshire Hathaway Incは29件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、4件の保有増加、6件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Domino's Pizza INC (DPZ)
Berkshire Hathaway Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBerkshire Hathaway Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 36.4%
• Information Technology: 23.0%
• Consumer Staples: 15.8%
• Energy: 13.3%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 1.8%
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BO
Bank Of Montreal /can/
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IL
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CR
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268 stks
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SF
Sarofim Fayez
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データが古く、未更新
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S&
Searle & Co.
CIK 0000710127
申告総資産額
$4.0億
194 stks
2026-03-31
集中度7.0
回転率18.7
セクター集中度41.6
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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