Benchmark Financial, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

Benchmark Financial, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は13.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.97
回転率: 13.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.15
多様性: 100
ポジション規律: 84.43

直近の動向

減少 SPYG
+14.1%　$71.4万
増加 JPST
+88.1%　$93.4万
減少 IWY
+1.3%　-$29.9万
減少 MSFT
+3.0%　-$34.3万
増加 IEI
+19.5%　$121.5万
増加 SPDW
+15.9%　$108.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	14.16%	-0.86%	+14.14%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	13.09%	+0.09%	+13.15%
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	7.07%	+0.04%	+9.62%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.92%	+0.45%	+19.47%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.23%	+0.38%	+19.27%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.08%	+0.41%	+15.85%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.45%	+0.23%	+17.58%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	4.34%	+0.09%	+14.85%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.69%	+0.04%	+9.83%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.48%	-0.13%	+8.35%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.72%	-0.60%	+1.29%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.51%	+0.01%	+8.76%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.00%	+0.02%	+12.36%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.88%	+0.35%	+20.88%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.79%	+0.73%	+88.11%
16	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-その他	1.51%	+0.17%	+8.25%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.21%	-0.18%	+11.91%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.47%	+3.01%
19	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-その他	1.11%	—	+0.75%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.14%	+2.69%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.97%	-0.16%	—
22	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	0.95%	-0.30%	—
23	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.91%	-0.14%	—
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.81%	-0.07%	+5.00%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.71%	+0.07%	+7.27%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.70%	-0.11%	+0.08%
27	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.63%	-0.01%	+6.89%
28	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.63%	-0.10%	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.59%	-0.07%	—
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.19%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.54%	-0.01%	-7.47%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.46%	-0.08%	—
33	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.43%	+0.09%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.39%	+0.03%	+19.60%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.35%	-0.06%	-2.38%
37	BSY	Bentley Systems Inc-class B	株式-IT	0.33%	-0.07%	—
38	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.32%	+0.07%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.11%	-8.71%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	-0.06%	—
41	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.26%	-0.01%	+5.45%
42	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.08%	—
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.23%	-0.03%	—
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.20%	-0.05%	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.19%	NEW
50	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.18%	—	—

1–50 of 52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	52	$1.1億	14	1SPYG 2VCIT 3NOBL 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.VCIT 3.NOBL 4.IEI 5.IEF 6.SPDW 7.SPYV 8.SJNK 9.SPMD 10.JEPI
2025-12-31	48	$1.0億	0	1SPYG 2VCIT 3NOBL 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.VCIT 3.NOBL 4.IEI 5.IEF 6.SPDW 7.SJNK 8.SPYV 9.SPMD 10.JEPI

今四半期の持株変動

Benchmark Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新規購入: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Chevron CORP (CVX).

Benchmark Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+88.11%	増加
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+19.47%	増加
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+15.85%	増加
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+19.27%	増加
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+20.88%	増加
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+17.58%	増加
7	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	+8.25%	増加
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+13.15%	増加
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+14.85%	増加
10	COP	Conocophillips	+0.1%	—	変化なし
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.27%	増加
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+9.62%	増加
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+9.83%	増加
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+19.60%	増加
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+12.36%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+8.76%	増加
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+6.89%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.47%	減少
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+5.45%	増加
21	PCN	Pimco Corporate & Income Str	0%	—	変化なし
22	MARO	Yieldmax Mara Optn In St ETF	0%	—	変化なし
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	変化なし
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	—	変化なし
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.38%	減少
27	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-0.1%	—	変化なし
28	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	+5.00%	増加
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	—	変化なし
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
32	INCY	Incyte CORP	-0.1%	—	変化なし
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.71%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.08%	増加
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+8.35%	増加
36	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	—	変化なし
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.69%	増加
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	変化なし
39	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+11.91%	増加
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	変化なし
41	CLSK	Cleanspark INC	-0.3%	—	変化なし
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.01%	増加
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+1.29%	増加
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.9%	+14.14%	増加
45	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	—	NEW	新規購入
46	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新規購入
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Benchmark Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Benchmark Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、52 件のポジションが開示されています。

Benchmark Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Benchmark Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1578.0万 (14.2%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1458.2万 (13.1%) 3. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — $788.0万 (7.1%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $770.7万 (6.9%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $694.6万 (6.2%)

Benchmark Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Benchmark Financial, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、3件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新規購入: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Chevron CORP (CVX)

Benchmark Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBenchmark Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.1% • Financials: 15.7% • Energy: 15.3% • Consumer Discretionary: 13.8% • Health Care: 12.8% • Consumer Staples: 11.6%