LW
Lyons Wealth Management, LLC.
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3415.8万
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 14
Lyons Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$3415.8万、四半期回転率は31.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 73.82
- 回転率
- 31.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 26
- ポジション規律
- 87.69
直近の動向
増加 AAPL
+6.9% $327.5万
減少 IEF
-16.4% -$115.6万
減少 IEI
-17.4% -$109.1万
減少 WTRHUSD
-70.4% -$46.4万
増加 MSFT
0.0% $22.1万
減少 SHY
-18.3% -$96.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位13銘柄を表示中（全14銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 33.49% | +12.25% | +6.86% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.31% | -1.30% | -16.38% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 14.48% | -1.22% | -17.37% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 12.43% | -1.12% | -18.32% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 8.66% | -0.48% | -13.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.49% | +1.19% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.46% | +0.21% | -11.04% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | +0.24% | — | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.97% | +0.40% | +0.39% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.75% | -0.20% | -6.70% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | +0.13% | -4.49% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.20% | +74.39% | |
| 13 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | 株式-その他 | 0.02% | -1.20% | -70.42% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 14 | $3415.8万 | 32 | |
| 2019-09-30 | 18 | $3845.2万 | 16 | |
| 2019-06-30 | 17 | $4186.8万 | 58 | |
| 2019-03-31 | 12 | $3557.7万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 38 | $3068.5万 | 55 | |
| 2018-09-30 | 49 | $5048.4万 | 46 | |
| 2018-06-30 | 51 | $6984.8万 | 29 | |
| 2018-03-31 | 55 | $6579.8万 | 39 | |
| 2017-12-31 | 49 | $6121.6万 | 52 | |
| 2017-09-30 | 54 | $6668.4万 | 34 | |
| 2017-06-30 | 57 | $7129.3万 | 56 | |
| 2017-03-31 | 48 | $9486.0万 | 48 | |
| 2016-12-31 | 48 | $7325.6万 | 20 | |
| 2016-09-30 | 61 | $7251.1万 | 24 | |
| 2016-06-30 | 58 | $6630.0万 | 25 | |
| 2016-03-31 | 63 | $6962.0万 | 25 | |
| 2015-12-31 | 73 | $7838.7万 | 27 | |
| 2015-09-30 | 65 | $7795.2万 | 25 | |
| 2015-06-30 | 72 | $8786.7万 | 26 | |
| 2015-03-31 | 61 | $9219.0万 | 33 | |
| 2014-12-31 | 57 | $9540.9万 | 49 | |
| 2014-09-30 | 65 | $9398.1万 | 60 | |
| 2014-06-30 | 78 | $1.1億 | 59 | |
| 2014-03-31 | 64 | $1.1億 | 67 | |
| 2013-12-31 | 63 | $1.1億 | 93 | |
| 2013-09-30 | 78 | $1.1億 | 64 | |
| 2013-06-30 | 84 | $9871.3万 | 0 |
今四半期の持株変動
Lyons Wealth Management, LLC.の2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +6.86%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +12.3% | +6.86% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | — | 変化なし |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.4% | +0.39% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | -11.04% | 減少 |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | -4.49% | 減少 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -6.70% | 減少 |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | +74.39% | 増加 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -13.85% | 減少 |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -1.1% | -18.32% | 減少 |
| 11 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | -1.2% | -70.42% | 減少 |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -1.2% | -17.37% | 減少 |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -1.3% | -16.38% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Lyons Wealth Management, LLC.とはどのような機関投資家ですか？
Lyons Wealth Management, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3415.8万、14 件のポジションが開示されています。
Lyons Wealth Management, LLC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lyons Wealth Management, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1144.1万 (33.5%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $523.0万 (15.3%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $494.5万 (14.5%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $424.7万 (12.4%)
5. United Parcel Service-cl B (UPS) — $295.9万 (8.7%)
Lyons Wealth Management, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lyons Wealth Management, LLC.は15件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +6.86%
Lyons Wealth Management, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLyons Wealth Management, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 71.6%
• Industrials: 19.1%
• Energy: 5.7%
• Communication Services: 3.6%
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