OC

Obsidian Cio, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 217

OBSIDIAN CIO, LLCは最新の13F報告書で217件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は64.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.85
回転率
64.87
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
66.96
多様性
100
ポジション規律
80.57

直近の動向

  • 増加 AMGN

    +5487.7%　$423.4万

  • 増加 AAPL

    +270.8%　$558.6万

  • 減少 IWB

    -3.1%　-$34.3万

  • 減少 JPST

    -13.6%　-$41.8万

  • 減少 VGT

    -99.0%　-$128.7万

  • 減少 VV

    +28.2%　$97.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位215銘柄を表示中（全217銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT7.05%+3.69%+270.81%
2VVVanguard Large-cap ETFETF-その他4.92%-1.75%+28.19%
3AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア3.86%+3.75%+5487.67%
4IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他3.83%-2.99%-3.06%
5IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.40%-0.99%+23.61%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.21%—+5.54%
7JIVEJPM Interntl Value ETFETF-その他3.08%-0.87%+20.59%
8AVGOBroadcom INC株式-IT2.59%+1.69%+430.13%
9AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.40%+1.60%+445.56%
10JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他2.38%-2.17%-13.63%
11EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.36%-0.71%+22.25%
12VTVVanguard Value ETFETF-その他2.35%-0.80%+19.86%
13NVDANvidia CORP株式-IT2.34%+1.22%+267.65%
14METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.06%-0.02%+88.65%
15GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.04%-0.46%+46.26%
16NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア1.90%+1.90%NEW
17SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.88%—-0.34%
18EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.82%+1.82%NEW
19VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.75%—+6.80%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.73%+0.91%+352.83%
21VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.71%—+27.74%
22VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.67%-0.63%+20.34%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.39%+1.38%+29977.78%
24VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債1.34%+1.34%NEW
25VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.16%-0.29%+31.82%
26AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型1.01%+1.01%NEW
27PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.99%—+19.32%
28BOTZGlobal X Robotics & ArtificiETF-その他0.97%—+43.94%
29VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.90%-0.17%+35.89%
30BMOBank Of Montreal株式-金融0.87%+0.87%NEW
31TSLATesla INC株式-一般消費財0.84%—+58.39%
32JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.80%+0.05%+92.93%
33RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.79%+0.79%+50866.67%
34SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.76%+0.32%+196.31%
35BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.75%—-3.66%
36AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.68%—+12.28%
37RTXRtx CORP株式-資本財0.67%+0.40%+291.15%
38IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.63%+0.11%+96.94%
39FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他0.60%—-4.12%
40GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.57%+0.57%NEW
41NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.56%+0.47%+898.62%
42FSKFs Kkr Capital CORP株式-金融0.52%—+36.22%
43IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.52%+0.42%+993.55%
44GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.51%—+14.26%
45ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.50%—+36.65%
46JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.48%—+30.60%
47QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.47%—+1.45%
48FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.47%+0.47%NEW
49IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.46%—+9.67%
50CVXChevron CORP株式-エネルギー0.45%+0.13%+68.81%
1–50 of 215

今四半期の持株変動

Obsidian Cio, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ).

Obsidian Cio, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMGNAmgen INC+3.8%+5487.67%増加
2AAPLApple INC+3.7%+270.81%増加
3AVGOBroadcom INC+1.7%+430.13%増加
4AMZNAmazon.com INC+1.6%+445.56%増加
5GOOGAlphabet Inc-cl C+1.4%+29977.78%増加
6NVDANvidia CORP+1.2%+267.65%増加
7MSFTMicrosoft CORP+0.9%+352.83%増加
8RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.8%+50866.67%増加
9NFLXNetflix INC+0.5%+898.62%増加
10IBMIntl Business Machines CORP+0.4%+993.55%増加
11RTXRtx CORP+0.4%+291.15%増加
12SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.3%+196.31%増加
13BACBank Of America CORP+0.3%+674.71%増加
14PANWPalo Alto Networks INC+0.3%+13568.75%増加
15CVXChevron CORP+0.1%+68.81%増加
16IWDIshares Russell 1000 Value E+0.1%+96.94%増加
17JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+92.93%増加
18METAMeta Platforms Inc-class A0%+88.65%増加
19VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc-0.2%+35.89%増加
20VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.3%+31.82%増加
21GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%+46.26%増加
22IWMIshares Russell 2000 ETF-0.6%-48.52%減少
23VMBSVanguard Mortgage-backed Sec-0.6%+20.34%増加
24EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.7%+22.25%増加
25VTVVanguard Value ETF-0.8%+19.86%増加
26JIVEJPM Interntl Value ETF-0.9%+20.59%増加
27IJRIshares Core S&p Small-cap E-1%+23.61%増加
28VVVanguard Large-cap ETF-1.8%+28.19%増加
29VGTVanguard Info Tech ETF-2%-98.99%減少
30JPSTJpmorgan Ultra-short Income-2.2%-13.63%減少
31IWBIshares Russell 1000 ETF-3%-3.06%減少
32NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—NEW新規購入
33EFGIshares Msci Eafe Growth ETF—NEW新規購入
34FLOTIshares Floating Rate Bond E—EXIT全売却
35VGSHVanguard Short-term Treasury—NEW新規購入
36AIQGlobal X Art Intel & Tech—NEW新規購入
37BMOBank Of Montreal—NEW新規購入
38INDAIshares Msci India ETF—EXIT全売却
39GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
40FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—NEW新規購入
41VLOValero Energy CORP—NEW新規購入
42BXBlackstone INC—NEW新規購入
43FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF—EXIT全売却
44TANInvesco Solar ETF—EXIT全売却
45SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF—NEW新規購入
46ROBORobo Global Robotics And Aut—EXIT全売却
47HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—NEW新規購入
48RVSBRiverview Bancorp INC—NEW新規購入
49STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
50IWYIshares Russell Top 200 Grow—NEW新規購入

FAQ

Obsidian Cio, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Obsidian Cio, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、217 件のポジションが開示されています。
Obsidian Cio, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Obsidian Cio, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $785.6万 (7.0%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $548.4万 (4.9%) 3. Amgen INC (AMGN) — $430.6万 (3.9%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $426.4万 (3.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $378.8万 (3.4%)
Obsidian Cio, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Obsidian Cio, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、27件の保有増加、4件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ)
Obsidian Cio, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくObsidian Cio, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 14.4% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 4.2%

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