Artemis Wealth Advisors, LLC 13F保有トラッカー

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

Artemis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は25.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 25.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 88
ポジション規律: 53.83

直近の動向

減少 QQQ
+0.9%　-$7401.2万
増加 EMXC
+89.4%　$3155.2万
減少 MSFT
-80.9%　-$1397.9万
増加 SNDK
-26.3%　$438.5万
増加 IJH
+89.0%　$288.1万
増加 KLAC
+80.0%　$287.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位44銘柄を表示中（全45銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	69.66%	-7.38%	+0.86%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	9.30%	+4.97%	+89.38%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	-0.11%	+0.62%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	+0.37%	+26.57%
5	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.34%	+0.69%	-26.32%
6	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.29%	+0.30%	—
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.20%	+0.26%	+30.40%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.17%	+0.16%	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.38%	-26.96%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.90%	+0.46%	+89.02%
11	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.87%	+0.21%	+4.00%
12	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.80%	+0.45%	+80.00%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.80%	+0.08%	+10.51%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.67%	+0.39%	+73.33%
15	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.64%	+0.32%	—
16	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.60%	+0.39%	+80.00%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.02%	+0.81%
18	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.51%	+0.36%	+140.00%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	-0.33%	-36.01%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.48%	+0.48%	NEW
21	GLW	Corning INC	株式-IT	0.46%	+0.46%	NEW
22	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.43%	+0.16%	+20.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-2.00%	-80.88%
24	AMKR	Amkor Technology INC	株式-IT	0.28%	+0.08%	+17.14%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.28%	+0.02%	+0.07%
26	SITM	Sitime CORP	株式-IT	0.21%	+0.21%	NEW
27	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.18%	+0.01%	—
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.12%	+0.01%	+0.31%
31	CGNX	Cognex CORP	株式-IT	0.11%	+0.11%	NEW
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.11%	+0.01%	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.10%	+0.01%	—
34	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.09%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.03%	+44.82%
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.06%	-0.01%	+4.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.06%	-0.01%	—
38	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.06%	—	—
39	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.05%	—	+1.05%
40	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.05%	+0.01%	+0.68%
41	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.04%	—	+1.29%
42	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.04%	—	+0.28%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.04%	+0.04%	NEW
44	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.03%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.3
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +22%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +44%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +24.7%
歪度: +0.59
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$6.6億	26	1QQQ 2EMXC 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.EMXC 3.AMZN 4.AAPL 5.SNDK 6.LRCX 7.NVDA 8.TSM 9.GOOGL 10.IJH
2025-12-31	40	$6.9億	36	1QQQ 2EMXC 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.EMXC 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.BITB 8.TSM 9.LRCX 10.NVDA
2025-09-30	38	$9.2億	52	1QQQ 2EMXC 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.EMXC 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.BITB 8.TSM 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	34	$8.8億	0	1QQQ 2EMXC 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.EMXC 3.AMZN 4.MSFT 5.BITB 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.TSM 10.AVGO
2025-03-31	22	$4.8億	0	1QQQ 2EMXC 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.EMXC 3.IJH 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.BITB 8.BRK-B 9.GOOG 10.ITA
2024-12-31	36	$5.6億	0	1QQQ 2EMXC 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.EMXC 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.AVGO 8.BITB 9.TSM 10.MRVL
2024-09-30	33	$10.0億	0	1QQQ 2CALF 3EMXC 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.CALF 3.EMXC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.AVGO 9.BITB 10.LRCXEUR
2024-06-30	34	$10.6億	0	1QQQ 2CALF 3EMXC 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.CALF 3.EMXC 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVO 10.MU
2024-03-31	34	$9.9億	0	1QQQ 2CALF 3EMXC 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.CALF 3.EMXC 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.NVO 9.LLY 10.BITB
2023-12-31	24	$5.2億	0	1QQQ 2CALF 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.CALF 3.IWM 4.EMXC 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2023-09-30	73	$5.3億	0	1QQQ 2TSLA 3CALF 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.CALF 4.IWM 5.EMXC 6.PWRD 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.LRCXEUR
2023-06-30	75	$5.5億	0	1QQQ 2TSLA 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.TSLA 3.IWM 4.CALF 5.EMXC 6.PWRD 7.NVDA 8.MSFT 9.ASML 10.AMZN
2023-03-31	67	$3.9億	0	1QQQ 2TSLA 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.IWM 4.PWRD 5.EMXC 6.AAPL 7.VPU 8.GOOG 9.MSFT 10.ITA
2022-12-31	91	$3.3億	0	1QQQ 2IWM 3TSLA 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.TSLA 4.PWRD 5.XLP 6.PDO 7.WFC 7.5 PERP L 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.BRK-B
2022-09-30	105	$3.8億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.PWRD 5.AAPL 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.BRK-B 9.GOOG 10.MSFT
2022-06-30	130	$3.7億	0	1QQQ 2TSN 3PDO 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.TSN 3.PDO 4.PWRD 5.AAPL 6.WST 7.BAC 7.25 PERP L 8.PBE 9.BRK-B 10.RENT
2022-03-31	61	$6.0億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.PWRD 5.AAPL 6.GSG 7.PBE 8.FATE 9.BRK-B 10.AMZN
2021-12-31	75	$8.1億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.NFLX 8.PBE 9.KLAC 10.ASML
2021-09-30	82	$7.2億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.NFLX 8.ASML 9.FATE 10.SNAP
2021-06-30	78	$7.0億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 7.25 PERP L 8.NFLX 9.FATE 10.QQQJ
2021-03-31	82	$6.4億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AMZN 5.BAC 7.25 PERP L 6.AAPL 7.NFLX 8.GOOGL 9.QQQJ 10.FATE
2020-12-31	69	$6.3億	0	1QQQ 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AMZN 4.ARKK 5.AAPL 6.NFLX 7.BAC 7.25 PERP L 8.GOOGL 9.FATE 10.SNAP
2020-09-30	89	$4.1億	0	1QQQ 2TSLA 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.BAC 7.25 PERP L 4.AAPL 5.ZM 6.NVDA 7.ADBE 8.952234 9.TSM 10.MSFT
2020-06-30	65	$2.9億	0	1QQQ 2TSLA 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.TSLA 3.BAC 7.25 PERP L 4.AAPL 5.UBER 6.VPU 7.SPY 8.XLV 9.XLK 10.IWS
2020-03-31	73	$2.3億	0	1QQQ 2IVV 3TSLA 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.TSLA 4.AAPL 5.UBER 6.VPU 7.SPY 8.XLV 9.XLK 10.BRK-A
2019-12-31	132	$2.8億	0	1QQQ 2IVV 3TSLA 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.TSLA 4.AAPL 5.VPU 6.SPY 7.XLV 8.UBER 9.BRK-A 10.IWS
2019-09-30	29	$2.3億	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VPU 5.SPY 6.UBER 7.IWS 8.BRK-A 9.GREKUSD 10.CMCSA
2019-06-30	30	$2.0億	0	1QQQ 2IVV 3VPU 主要銘柄2019-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.VPU 4.AAPL 5.SPY 6.UBER 7.BRK-A 8.IWS 9.GREKUSD 10.CMCSA
2019-03-31	30	$1.9億	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VPU 5.SPY 6.IWS 7.BRK-A 8.CMCSA 9.GREKUSD 10.EEM
2018-12-31	42	$2.0億	0	1QQQ 2IVV 3DISCKUSD 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.DISCKUSD 4.HCA 5.HN9 6.G6518L 7.124857 8.CHTR 9.LSXMKUSD 10.GLIBAEUR
2018-09-30	30	$1.8億	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.VPU 5.CMCSA 6.AAPL 7.BRK-A 8.IWS 9.GREKUSD 10.EEM
2018-06-30	30	$1.4億	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.CMCSA 5.IWS 6.VPU 7.GREKUSD 8.BRK-A 9.AAPL 10.EEM
2018-03-31	31	$1.3億	0	173935A2EFA 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.EFA 3.SPY 4.XLV 5.CMCSA 6.AGG 7.VPU 8.GREKUSD 9.IWS 10.BRK-A
2017-12-31	28	$1.2億	0	173935A2EFA 3XLV 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.EFA 3.XLV 4.AGG 5.CMCSA 6.GREKUSD 7.VPU 8.BRK-A 9.IVV 10.AAPL
2017-09-30	27	$1.1億	0	173935A2EFA 3XLV 主要銘柄2017-09-30 1.73935A 2.EFA 3.XLV 4.IVV 5.AGG 6.CMCSA 7.GREKUSD 8.AAPL 9.SPY 10.VEA
2017-06-30	24	$1.1億	0	173935A2EFA 3XLV 主要銘柄2017-06-30 1.73935A 2.EFA 3.XLV 4.IVV 5.AGG 6.CMCSA 7.GREKUSD 8.AAPL 9.GOOG 10.VPU
2017-03-31	41	$1.2億	0	173935A2IEF 3DBEF 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.IEF 3.DBEF 4.XLV 5.AGG 6.CMCSA 7.GREKUSD 8.AAPL 9.EWW 10.372427
2016-12-31	34	$1.1億	0	173935A2IEF 3DBEF 主要銘柄2016-12-31 1.73935A 2.IEF 3.DBEF 4.GREKUSD 5.VPU 6.372427 7.AAPL 8.BA 9.JNJ 10.BMY

今四半期の持株変動

Artemis Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Sitime CORP (SITM); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI).

Artemis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+5%	+89.38%	増加
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.7%	-26.32%	減少
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+89.02%	増加
4	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+80.00%	増加
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	+80.00%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+73.33%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.4%	+26.57%	増加
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.4%	+140.00%	増加
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	—	変化なし
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	変化なし
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+30.40%	増加
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	+4.00%	増加
13	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+20.00%	増加
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	変化なし
15	AMKR	Amkor Technology INC	+0.1%	+17.14%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.51%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+44.82%	増加
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.07%	増加
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
20	RTX	Rtx CORP	0%	+0.31%	増加
21	EMLP	First Trust North American E	0%	+0.68%	増加
22	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	変化なし
23	MCHP	Microchip Technology INC	0%	—	変化なし
24	UBER	Uber Technologies INC	—	—	変化なし
25	MA	Mastercard INC - A	—	—	変化なし
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	+0.28%	増加
27	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	+1.05%	増加
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+1.29%	増加
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
30	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	変化なし
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.94%	増加
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.81%	増加
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.62%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-36.01%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-26.96%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-80.88%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-7.4%	+0.86%	増加
38	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
41	SITM	Sitime CORP	—	NEW	新規購入
42	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
44	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新規購入
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入

FAQ

Artemis Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Artemis Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、45 件のポジションが開示されています。

Artemis Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Artemis Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4.6億 (69.7%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $6161.1万 (9.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1547.0万 (2.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $1272.4万 (1.9%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — $889.5万 (1.3%)

Artemis Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Artemis Wealth Advisors, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、23件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Sitime CORP (SITM); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI)

Artemis Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArtemis Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 71.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 10.1% • Financials: 4.7% • Industrials: 1.1% • Health Care: 0.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Dudley & Shanley, INC.

CIK 0000883511

申告総資産額

$6.6億

38 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Financial Architects, Inc

CIK 0001416692

申告総資産額

$6.6億

316 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fulcrum Asset Management LLP

CIK 0001353395

申告総資産額

$6.6億

220 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申告総資産額

$2.7億

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.8

セクター集中度53.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申告総資産額

$44.6億

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率20.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Artemis Wealth Advisors, LLC 13F保有トラッカー

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

Artemis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は25.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 25.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 88
ポジション規律: 53.83

直近の動向

減少 QQQ
+0.9%　-$7401.2万
増加 EMXC
+89.4%　$3155.2万
減少 MSFT
-80.9%　-$1397.9万
増加 SNDK
-26.3%　$438.5万
増加 IJH
+89.0%　$288.1万
増加 KLAC
+80.0%　$287.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位44銘柄を表示中（全45銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	69.66%	-7.38%	+0.86%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	9.30%	+4.97%	+89.38%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	-0.11%	+0.62%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	+0.37%	+26.57%
5	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.34%	+0.69%	-26.32%
6	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.29%	+0.30%	—
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.20%	+0.26%	+30.40%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.17%	+0.16%	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.38%	-26.96%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.90%	+0.46%	+89.02%
11	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.87%	+0.21%	+4.00%
12	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.80%	+0.45%	+80.00%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.80%	+0.08%	+10.51%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.67%	+0.39%	+73.33%
15	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.64%	+0.32%	—
16	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.60%	+0.39%	+80.00%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.02%	+0.81%
18	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.51%	+0.36%	+140.00%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	-0.33%	-36.01%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.48%	+0.48%	NEW
21	GLW	Corning INC	株式-IT	0.46%	+0.46%	NEW
22	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.43%	+0.16%	+20.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-2.00%	-80.88%
24	AMKR	Amkor Technology INC	株式-IT	0.28%	+0.08%	+17.14%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.28%	+0.02%	+0.07%
26	SITM	Sitime CORP	株式-IT	0.21%	+0.21%	NEW
27	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.18%	+0.01%	—
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.12%	+0.01%	+0.31%
31	CGNX	Cognex CORP	株式-IT	0.11%	+0.11%	NEW
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.11%	+0.01%	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.10%	+0.01%	—
34	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.09%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.03%	+44.82%
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.06%	-0.01%	+4.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.06%	-0.01%	—
38	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.06%	—	—
39	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.05%	—	+1.05%
40	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.05%	+0.01%	+0.68%
41	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.04%	—	+1.29%
42	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.04%	—	+0.28%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.04%	+0.04%	NEW
44	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.03%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.3
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +22%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +44%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +24.7%
歪度: +0.59
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$6.6億	26	1QQQ 2EMXC 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.EMXC 3.AMZN 4.AAPL 5.SNDK 6.LRCX 7.NVDA 8.TSM 9.GOOGL 10.IJH
2025-12-31	40	$6.9億	36	1QQQ 2EMXC 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.EMXC 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.BITB 8.TSM 9.LRCX 10.NVDA
2025-09-30	38	$9.2億	52	1QQQ 2EMXC 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.EMXC 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.BITB 8.TSM 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	34	$8.8億	0	1QQQ 2EMXC 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.EMXC 3.AMZN 4.MSFT 5.BITB 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.TSM 10.AVGO
2025-03-31	22	$4.8億	0	1QQQ 2EMXC 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.EMXC 3.IJH 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.BITB 8.BRK-B 9.GOOG 10.ITA
2024-12-31	36	$5.6億	0	1QQQ 2EMXC 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.EMXC 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.AVGO 8.BITB 9.TSM 10.MRVL
2024-09-30	33	$10.0億	0	1QQQ 2CALF 3EMXC 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.CALF 3.EMXC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.AVGO 9.BITB 10.LRCXEUR
2024-06-30	34	$10.6億	0	1QQQ 2CALF 3EMXC 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.CALF 3.EMXC 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVO 10.MU
2024-03-31	34	$9.9億	0	1QQQ 2CALF 3EMXC 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.CALF 3.EMXC 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.NVO 9.LLY 10.BITB
2023-12-31	24	$5.2億	0	1QQQ 2CALF 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.CALF 3.IWM 4.EMXC 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.BRK-B 10.GOOG
2023-09-30	73	$5.3億	0	1QQQ 2TSLA 3CALF 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.CALF 4.IWM 5.EMXC 6.PWRD 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.LRCXEUR
2023-06-30	75	$5.5億	0	1QQQ 2TSLA 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.TSLA 3.IWM 4.CALF 5.EMXC 6.PWRD 7.NVDA 8.MSFT 9.ASML 10.AMZN
2023-03-31	67	$3.9億	0	1QQQ 2TSLA 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.IWM 4.PWRD 5.EMXC 6.AAPL 7.VPU 8.GOOG 9.MSFT 10.ITA
2022-12-31	91	$3.3億	0	1QQQ 2IWM 3TSLA 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.TSLA 4.PWRD 5.XLP 6.PDO 7.WFC 7.5 PERP L 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.BRK-B
2022-09-30	105	$3.8億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.PWRD 5.AAPL 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.BRK-B 9.GOOG 10.MSFT
2022-06-30	130	$3.7億	0	1QQQ 2TSN 3PDO 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.TSN 3.PDO 4.PWRD 5.AAPL 6.WST 7.BAC 7.25 PERP L 8.PBE 9.BRK-B 10.RENT
2022-03-31	61	$6.0億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.PWRD 5.AAPL 6.GSG 7.PBE 8.FATE 9.BRK-B 10.AMZN
2021-12-31	75	$8.1億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.NFLX 8.PBE 9.KLAC 10.ASML
2021-09-30	82	$7.2億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.NFLX 8.ASML 9.FATE 10.SNAP
2021-06-30	78	$7.0億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 7.25 PERP L 8.NFLX 9.FATE 10.QQQJ
2021-03-31	82	$6.4億	0	1QQQ 2TSLA 3PDO 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.PDO 4.AMZN 5.BAC 7.25 PERP L 6.AAPL 7.NFLX 8.GOOGL 9.QQQJ 10.FATE
2020-12-31	69	$6.3億	0	1QQQ 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AMZN 4.ARKK 5.AAPL 6.NFLX 7.BAC 7.25 PERP L 8.GOOGL 9.FATE 10.SNAP
2020-09-30	89	$4.1億	0	1QQQ 2TSLA 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.TSLA 3.BAC 7.25 PERP L 4.AAPL 5.ZM 6.NVDA 7.ADBE 8.952234 9.TSM 10.MSFT
2020-06-30	65	$2.9億	0	1QQQ 2TSLA 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.TSLA 3.BAC 7.25 PERP L 4.AAPL 5.UBER 6.VPU 7.SPY 8.XLV 9.XLK 10.IWS
2020-03-31	73	$2.3億	0	1QQQ 2IVV 3TSLA 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.TSLA 4.AAPL 5.UBER 6.VPU 7.SPY 8.XLV 9.XLK 10.BRK-A
2019-12-31	132	$2.8億	0	1QQQ 2IVV 3TSLA 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.TSLA 4.AAPL 5.VPU 6.SPY 7.XLV 8.UBER 9.BRK-A 10.IWS
2019-09-30	29	$2.3億	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VPU 5.SPY 6.UBER 7.IWS 8.BRK-A 9.GREKUSD 10.CMCSA
2019-06-30	30	$2.0億	0	1QQQ 2IVV 3VPU 主要銘柄2019-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.VPU 4.AAPL 5.SPY 6.UBER 7.BRK-A 8.IWS 9.GREKUSD 10.CMCSA
2019-03-31	30	$1.9億	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VPU 5.SPY 6.IWS 7.BRK-A 8.CMCSA 9.GREKUSD 10.EEM
2018-12-31	42	$2.0億	0	1QQQ 2IVV 3DISCKUSD 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.DISCKUSD 4.HCA 5.HN9 6.G6518L 7.124857 8.CHTR 9.LSXMKUSD 10.GLIBAEUR
2018-09-30	30	$1.8億	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.VPU 5.CMCSA 6.AAPL 7.BRK-A 8.IWS 9.GREKUSD 10.EEM
2018-06-30	30	$1.4億	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.CMCSA 5.IWS 6.VPU 7.GREKUSD 8.BRK-A 9.AAPL 10.EEM
2018-03-31	31	$1.3億	0	173935A2EFA 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.EFA 3.SPY 4.XLV 5.CMCSA 6.AGG 7.VPU 8.GREKUSD 9.IWS 10.BRK-A
2017-12-31	28	$1.2億	0	173935A2EFA 3XLV 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.EFA 3.XLV 4.AGG 5.CMCSA 6.GREKUSD 7.VPU 8.BRK-A 9.IVV 10.AAPL
2017-09-30	27	$1.1億	0	173935A2EFA 3XLV 主要銘柄2017-09-30 1.73935A 2.EFA 3.XLV 4.IVV 5.AGG 6.CMCSA 7.GREKUSD 8.AAPL 9.SPY 10.VEA
2017-06-30	24	$1.1億	0	173935A2EFA 3XLV 主要銘柄2017-06-30 1.73935A 2.EFA 3.XLV 4.IVV 5.AGG 6.CMCSA 7.GREKUSD 8.AAPL 9.GOOG 10.VPU
2017-03-31	41	$1.2億	0	173935A2IEF 3DBEF 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.IEF 3.DBEF 4.XLV 5.AGG 6.CMCSA 7.GREKUSD 8.AAPL 9.EWW 10.372427
2016-12-31	34	$1.1億	0	173935A2IEF 3DBEF 主要銘柄2016-12-31 1.73935A 2.IEF 3.DBEF 4.GREKUSD 5.VPU 6.372427 7.AAPL 8.BA 9.JNJ 10.BMY

今四半期の持株変動

Artemis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+5%	+89.38%	増加
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.7%	-26.32%	減少
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+89.02%	増加
4	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+80.00%	増加
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	+80.00%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+73.33%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.4%	+26.57%	増加
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.4%	+140.00%	増加
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	—	変化なし
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	変化なし
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+30.40%	増加
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	+4.00%	増加
13	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+20.00%	増加
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	変化なし
15	AMKR	Amkor Technology INC	+0.1%	+17.14%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.51%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+44.82%	増加
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.07%	増加
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
20	RTX	Rtx CORP	0%	+0.31%	増加
21	EMLP	First Trust North American E	0%	+0.68%	増加
22	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	変化なし
23	MCHP	Microchip Technology INC	0%	—	変化なし
24	UBER	Uber Technologies INC	—	—	変化なし
25	MA	Mastercard INC - A	—	—	変化なし
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	+0.28%	増加
27	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	+1.05%	増加
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+1.29%	増加
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
30	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	変化なし
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.94%	増加
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.81%	増加
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.62%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-36.01%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-26.96%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-80.88%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-7.4%	+0.86%	増加
38	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
41	SITM	Sitime CORP	—	NEW	新規購入
42	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
44	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新規購入
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入