Tull Financial Group, Inc.：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001769060

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Tull Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は14.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.21
回転率: 14.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.57
多様性: 62
ポジション規律: 81.59

Tull Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.138 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JQUA
-43.1%　-$1670.6万
増加 DYNF
+74.0%　$892.0万
増加 VWO
+34.4%　$188.2万
増加 VYMI
+2.7%　$118.9万
増加 VCRB
+1.3%　$23.0万
増加 SPYM
+2.7%　-$107.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.57%	+0.50%	+2.72%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	16.65%	+0.77%	+1.29%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	12.93%	+0.17%	-3.89%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	11.27%	-0.18%	-0.99%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	9.98%	+4.23%	+73.97%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	9.21%	-6.78%	-43.07%
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	7.53%	+0.81%	+2.74%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.23%	+0.94%	+34.42%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	-0.16%	-31.38%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.52%	-0.03%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.47%	-0.02%	-0.36%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.44%	+0.01%	-1.06%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.03%	+6.66%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	-0.05%	-8.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.09%	-4.10%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.27%	-0.04%	-0.06%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.02%	-0.85%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	—	-0.40%
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.21%	—	—
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-4.35%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.17%	+0.01%	-3.19%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.15%	—	+0.62%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.14%	+0.02%	+10.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	-0.01%	+0.10%
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	+0.01%	+6.21%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.11%	—	-6.84%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.11%	—	+5.87%
29	TOWN	Towne Bank	株式-その他	0.10%	+0.01%	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.10%	—	+0.27%
31	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.09%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +45%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.83
インフォメーションレシオ: -0.33
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +14.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.05
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$2.2億	15	1SPYM 2VCRB 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.VCRB 3.IEFA 4.SPY 5.DYNF 6.JQUA 7.VYMI 8.VWO 9.SCHD 10.IWF
2025-12-31	32	$2.3億	4	1SPYM 2JQUA 3VCRB 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.JQUA 3.VCRB 4.IEFA 5.SPY 6.VYMI 7.DYNF 8.VWO 9.SCHD 10.IWF
2025-09-30	31	$2.3億	0	1SPYM 2JQUA 3VCRB 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.JQUA 3.VCRB 4.IEFA 5.SPY 6.VYMI 7.DYNF 8.VWO 9.SCHD 10.IWF
2025-06-30	35	$2.2億	0	1SPYM 2VCRB 3JQUA 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VCRB 3.JQUA 4.IEFA 5.SPY 6.VYMI 7.DYNF 8.VTEB 9.VWO 10.SCHD
2025-03-31	27	$1.7億	0	1SPYM 2JQUA 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.JQUA 3.IEFA 4.SPY 5.VCRB 6.VYMI 7.SCHD 8.DYNF 9.VWO 10.VCIT
2024-12-31	28	$1.7億	0	1SPY 2JQUA 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.JQUA 3.IEFA 4.SPYM 5.VCRB 6.VOOV 7.VYMI 8.SCHD 9.VCIT 10.VOO
2024-09-30	26	$1.6億	0	1SPY 2IEFA 3JQUA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.JQUA 4.SCHD 5.VCRB 6.SPYM 7.VYMI 8.JPST 9.VOO 10.IWF

今四半期の持株変動

Tull Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 減少: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — 保有株数 -43.07%; 増加: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 保有株数 +73.97%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +34.42%; 増加: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 +2.74%.

Tull Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+4.2%	+73.97%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+34.42%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.8%	+2.74%	増加
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+1.29%	増加
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+2.72%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.89%	減少
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.66%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.23%	増加
9	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-1.06%	減少
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+6.21%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.19%	減少
12	TOWN	Towne Bank	0%	+0.16%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+0.27%	増加
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.40%	減少
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	—	変化なし
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-6.84%	減少
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	変化なし
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+5.87%	増加
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	+0.62%	増加
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.10%	増加
21	DLTR	Dollar Tree INC	0%	—	変化なし
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.36%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-4.35%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.85%	減少
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
26	TSLA	Tesla INC	0%	-0.06%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.50%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.10%	減少
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-31.38%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.99%	減少
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-6.8%	-43.07%	減少
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tull Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Tull Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、31 件のポジションが開示されています。

Tull Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tull Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5278.4万 (23.6%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $3730.1万 (16.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2896.6万 (12.9%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2525.0万 (11.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2234.4万 (10.0%)

Tull Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tull Financial Group, Inc.は28件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、13件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 減少: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — 保有株数 -43.07%; 増加: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 保有株数 +73.97%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +34.42%; 増加: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 +2.74%

Tull Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTull Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.3% • Consumer Discretionary: 19.3% • Industrials: 16.1% • Communication Services: 8.3% • Financials: 7.7% • Consumer Staples: 7.3%

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集中度: 55.21
回転率: 14.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.57
多様性: 62
ポジション規律: 81.59

直近の動向

減少 JQUA
-43.1%　-$1670.6万
増加 DYNF
+74.0%　$892.0万
増加 VWO
+34.4%　$188.2万
増加 VYMI
+2.7%　$118.9万
増加 VCRB
+1.3%　$23.0万
増加 SPYM
+2.7%　-$107.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.57%	+0.50%	+2.72%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	16.65%	+0.77%	+1.29%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	12.93%	+0.17%	-3.89%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	11.27%	-0.18%	-0.99%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	9.98%	+4.23%	+73.97%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	9.21%	-6.78%	-43.07%
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	7.53%	+0.81%	+2.74%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.23%	+0.94%	+34.42%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	-0.16%	-31.38%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.52%	-0.03%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.47%	-0.02%	-0.36%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.44%	+0.01%	-1.06%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.03%	+6.66%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	-0.05%	-8.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.09%	-4.10%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.27%	-0.04%	-0.06%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.02%	-0.85%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	—	-0.40%
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.21%	—	—
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-4.35%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.17%	+0.01%	-3.19%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.15%	—	+0.62%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.14%	+0.02%	+10.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	-0.01%	+0.10%
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	+0.01%	+6.21%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.11%	—	-6.84%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.11%	—	+5.87%
29	TOWN	Towne Bank	株式-その他	0.10%	+0.01%	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.10%	—	+0.27%
31	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.09%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +45%
ソルティノレシオ: +2.65
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カルマーレシオ: +2.83
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トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +14.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.05
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$2.2億	15	1SPYM 2VCRB 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.VCRB 3.IEFA 4.SPY 5.DYNF 6.JQUA 7.VYMI 8.VWO 9.SCHD 10.IWF
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2025-06-30	35	$2.2億	0	1SPYM 2VCRB 3JQUA 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VCRB 3.JQUA 4.IEFA 5.SPY 6.VYMI 7.DYNF 8.VTEB 9.VWO 10.SCHD
2025-03-31	27	$1.7億	0	1SPYM 2JQUA 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.JQUA 3.IEFA 4.SPY 5.VCRB 6.VYMI 7.SCHD 8.DYNF 9.VWO 10.VCIT
2024-12-31	28	$1.7億	0	1SPY 2JQUA 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.JQUA 3.IEFA 4.SPYM 5.VCRB 6.VOOV 7.VYMI 8.SCHD 9.VCIT 10.VOO
2024-09-30	26	$1.6億	0	1SPY 2IEFA 3JQUA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.JQUA 4.SCHD 5.VCRB 6.SPYM 7.VYMI 8.JPST 9.VOO 10.IWF

今四半期の持株変動

Tull Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+4.2%	+73.97%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+34.42%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.8%	+2.74%	増加
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+1.29%	増加
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+2.72%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.89%	減少
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.66%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.23%	増加
9	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-1.06%	減少
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+6.21%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.19%	減少
12	TOWN	Towne Bank	0%	+0.16%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+0.27%	増加
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.40%	減少
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	—	変化なし
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-6.84%	減少
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	変化なし
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+5.87%	増加
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	+0.62%	増加
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.10%	増加
21	DLTR	Dollar Tree INC	0%	—	変化なし
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.36%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-4.35%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.85%	減少
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
26	TSLA	Tesla INC	0%	-0.06%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.50%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.10%	減少
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-31.38%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.99%	減少
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-6.8%	-43.07%	減少
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る