Tandemgrowth Financial Advisors LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002110449

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22

TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.75
回転率: 15.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 44
ポジション規律: 85.29

Tandemgrowth Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.139 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AVUS
-22.8%　-$810.4万
増加 SCHP
+9.6%　$166.1万
増加 DFIC
+13.9%　$95.1万
増加 AVDV
+6.7%　$46.5万
増加 AVUV
+3.7%　$44.2万
減少 DFAC
-10.5%　-$147.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	25.22%	-5.23%	-22.82%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	17.01%	+2.70%	+9.63%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	16.37%	+0.35%	-2.03%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	10.00%	-0.55%	-10.54%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.03%	+1.27%	+13.90%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.80%	+0.67%	+3.68%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.70%	+0.68%	+6.72%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.37%	+0.31%	-2.41%
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	2.80%	+0.45%	+11.22%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.60%	+0.17%	-1.53%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.83%	+0.19%	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.72%	+0.17%	—
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.13%	+0.15%	—
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.78%	+0.10%	—
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.75%	+0.09%	+1.55%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	-0.12%	-20.40%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.56%	+0.11%	+14.09%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.54%	-0.01%	—
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.41%	+0.01%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.03%	—
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.29%	+0.04%	—
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.22%	+0.01%	-2.23%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.7
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +15.1
インフォメーションレシオ: -1.32
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.27
尖度: -1.02
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	22	$1.1億	15	1AVUS 2SCHP 3DUHP 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.SCHP 3.DUHP 4.DFAC 5.DFIC 6.AVUV 7.AVDV 8.AVEM 9.DFNM 10.TIP
2025-12-31	24	$1.1億	0	1AVUS 2DUHP 3SCHP 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DUHP 3.SCHP 4.DFAC 5.DFIC 6.AVUV 7.AVEM 8.AVDV 9.TIP 10.DFNM

今四半期の持株変動

Tandemgrowth Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: Equifax INC (EFX); 減少: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 -22.82%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +9.63%; 増加: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 +13.90%.

Tandemgrowth Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+2.7%	+9.63%	増加
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.3%	+13.90%	増加
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	+6.72%	増加
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+3.68%	増加
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.5%	+11.22%	増加
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.4%	-2.03%	減少
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-2.41%	減少
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	—	変化なし
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	—	変化なし
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	-1.53%	減少
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	—	変化なし
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+14.09%	増加
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	—	変化なし
14	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+1.55%	増加
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	—	変化なし
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	変化なし
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.23%	減少
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-20.40%	減少
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	-10.54%	減少
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-5.2%	-22.82%	減少
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
24	EFX	Equifax INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tandemgrowth Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tandemgrowth Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、22 件のポジションが開示されています。

Tandemgrowth Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tandemgrowth Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2677.6万 (25.2%) 2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1805.8万 (17.0%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1737.4万 (16.4%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1061.2万 (10.0%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — $640.5万 (6.0%)

Tandemgrowth Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tandemgrowth Financial Advisors LLCは16件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、7件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: Equifax INC (EFX); 減少: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 -22.82%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +9.63%; 増加: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 +13.90%

Tandemgrowth Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTandemgrowth Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 63.9% • Health Care: 36.1%

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Tandemgrowth Financial Advisors LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002110449

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22

TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.75
回転率: 15.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 44
ポジション規律: 85.29

直近の動向

減少 AVUS
-22.8%　-$810.4万
増加 SCHP
+9.6%　$166.1万
増加 DFIC
+13.9%　$95.1万
増加 AVDV
+6.7%　$46.5万
増加 AVUV
+3.7%　$44.2万
減少 DFAC
-10.5%　-$147.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	25.22%	-5.23%	-22.82%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	17.01%	+2.70%	+9.63%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	16.37%	+0.35%	-2.03%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	10.00%	-0.55%	-10.54%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.03%	+1.27%	+13.90%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.80%	+0.67%	+3.68%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.70%	+0.68%	+6.72%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.37%	+0.31%	-2.41%
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	2.80%	+0.45%	+11.22%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.60%	+0.17%	-1.53%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.83%	+0.19%	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.72%	+0.17%	—
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.13%	+0.15%	—
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.78%	+0.10%	—
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.75%	+0.09%	+1.55%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	-0.12%	-20.40%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.56%	+0.11%	+14.09%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.54%	-0.01%	—
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.41%	+0.01%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.03%	—
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.29%	+0.04%	—
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.22%	+0.01%	-2.23%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.7
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +15.1
インフォメーションレシオ: -1.32
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.27
尖度: -1.02
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	22	$1.1億	15	1AVUS 2SCHP 3DUHP 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.SCHP 3.DUHP 4.DFAC 5.DFIC 6.AVUV 7.AVDV 8.AVEM 9.DFNM 10.TIP
2025-12-31	24	$1.1億	0	1AVUS 2DUHP 3SCHP 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DUHP 3.SCHP 4.DFAC 5.DFIC 6.AVUV 7.AVEM 8.AVDV 9.TIP 10.DFNM

今四半期の持株変動

Tandemgrowth Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+2.7%	+9.63%	増加
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.3%	+13.90%	増加
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	+6.72%	増加
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+3.68%	増加
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.5%	+11.22%	増加
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.4%	-2.03%	減少
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-2.41%	減少
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	—	変化なし
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	—	変化なし
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	-1.53%	減少
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	—	変化なし
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+14.09%	増加
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	—	変化なし
14	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+1.55%	増加
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	—	変化なし
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	変化なし
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.23%	減少
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-20.40%	減少
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	-10.54%	減少
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-5.2%	-22.82%	減少
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
24	EFX	Equifax INC	—	EXIT	全売却