SF
State Farm Mutual Automobile Insurance Co — AI駆動の13F分析
State Farm Mutual Automobile Insurance CoCIK: 0000315032
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1268.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 197
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COは最新の13F報告書で197件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1268.6億、四半期回転率は16.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.28
- 回転率
- 16.17
- モメンタム／逆張り
- 13.04
- セクター集中度
- 46.64
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.34
State Farm Mutual Automobile Insurance Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 197 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 LLY
-13.8% -$35.2億
増加 XOM
0.0% $15.1億
増加 JNJ
0.0% $11.8億
減少 MSFT
0.0% -$11.8億
減少 DIS
-33.4% -$11.3億
増加 CVX
0.0% $7.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
State Farm本季表面只是例行調節，實則是在利用市場樂觀情緒悄悄倒貨——從禮來（LLY）、蘋果（AAPL）到富國銀行（WFC）與開拓重工（CAT），每一刀都砍在散戶還在追捧的明星股上，目的不是換股而是減倉套現，把燙手山芋留給接盤俠。這不是洗盤，是大戶在派對尾聲提前離場的訊號。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是流動性收縮與估值修正：同時減碼科技、金融、工業三大龍頭，擺明不認為AI週期能撐住現有股價，也對能源與原物料續航力存疑。勝負手要看美國經濟是否真的軟著陸——若衰退來襲，這些先跑的先贏；若資金行情意外延續，他們就是被Beta屠殺甩開的保守派。
潜在的盲点
最大罩門是砍了這麼多卻仍重押禮來與開拓重工，代表出貨並不徹底，籌碼依然擁擠。一旦市場反轉引發多殺多，這些未出清的部位會最先被流動性收緊掃出場，而且因為組合極度分散卻又權重極端不均，單一暴跌就能拖垮整體績效。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位113銘柄を表示中（全197銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 8.13% | +0.29% | -16.44% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 7.80% | -2.73% | -13.79% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.09% | +0.96% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.70% | -0.33% | -0.29% | |
| 5 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 4.31% | +0.25% | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.08% | +1.20% | — | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.82% | +0.41% | — | |
| 8 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 3.23% | +0.11% | -0.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.92% | — | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.87% | +0.55% | — | |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 2.71% | +0.41% | — | |
| 12 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 2.68% | +0.57% | — | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.50% | -0.42% | -0.33% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.44% | -0.21% | — | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.17% | +0.57% | — | |
| 16 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 2.04% | -0.10% | -0.34% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.80% | — | — | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.63% | +0.27% | -1.16% | |
| 19 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.09% | — | |
| 20 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.44% | +0.48% | -3.57% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.17% | — | |
| 22 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.24% | +0.20% | -1.25% | |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.14% | — | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.88% | -33.42% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.24% | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.09% | — | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.04% | -0.55% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.05% | — | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.16% | -0.52% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.91% | -0.09% | — | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.87% | -0.08% | -1.02% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.13% | — | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.80% | +0.11% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.05% | — | |
| 35 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 0.73% | — | — | |
| 36 | ADT | Adt INC | 株式-資本財 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.67% | +0.07% | — | |
| 38 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | — | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.22% | — | |
| 40 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.60% | — | — | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.59% | -0.15% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 44 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.56% | — | — | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.08% | — | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | — | |
| 48 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 49 | ATR | Aptargroup INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | — | |
| 50 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | — |
1–50 of 113
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+33.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.4%
- ベータ
- +0.86
- アルファ
- -0.1%
- 最大ドローダウン
- -9.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.1%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.15
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.91
- カルマーレシオ
- +1.64
- インフォメーションレシオ
- -0.35
- トラッキングエラー
- +7.5%
- 下方標準偏差
- +7.4%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +42.3%
- 最悪12ヶ月
- +0.6%
- 効率性レシオ
- +0.46
- シャープレシオ
- +1.18
- セクター分散度
- +7.4%
- 歪度
- -0.13
- 尖度
- -0.4
- アップサイドポテンシャル
- +3.83
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 197 | $1268.6億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 200 | $1273.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 199 | $1199.5億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 207 | $1130.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 210 | $1089.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 209 | $1097.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | $1152.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 212 | $1107.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | $1110.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 209 | $1039.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | $994.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 134 | $1017.6億 | — | |
| 2023-03-31 | 137 | $965.7億 | — | |
| 2022-12-31 | 136 | $956.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 134 | $830.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | $875.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | $996.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 133 | $1009.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 129 | $899.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 186 | $996.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 175 | $944.6億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 176 | $872.2億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 171 | $782.8億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 174 | $727.5億 | 15 | |
| 2020-03-31 | 175 | $630.3億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 173 | $795.2億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 179 | $809.6億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 177 | $807.6億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 175 | $784.3億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 171 | $704.3億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 181 | $799.5億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 173 | $747.7億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 171 | $740.6億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 185 | $795.8億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 185 | $746.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 186 | $725.4億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 183 | $713.6億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 182 | $702.1億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 179 | $673.2億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 178 | $663.7億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 179 | $636.1億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 179 | $617.3億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 186 | $595.3億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 184 | $656.9億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 186 | $669.8億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 187 | $690.1億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 186 | $675.5億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 186 | $669.7億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 187 | $643.3億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 192 | $627.0億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 190 | $568.5億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 190 | $550.5億 | — |
今四半期の持株変動
State Farm Mutual Automobile Insurance Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -13.79%; 減少: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 -33.42%; 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -3.57%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | — | 変化なし |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +1% | — | 変化なし |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 4 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | — | 変化なし |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.5% | -3.57% | 減少 |
| 7 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -16.44% | 減少 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | -1.16% | 減少 |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.2% | -1.25% | 減少 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -0.52% | 減少 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 18 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | T | At&t INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | DOW | Dow INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +39.65% | 増加 |
| 27 | HP | Helmerich & Payne | 0% | — | 変化なし |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 変化なし |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | A | Agilent Technologies INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | GE | General Electric | -0.1% | -1.02% | 減少 |
| 33 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.1% | -0.34% | 減少 |
| 36 | HGTY | Hagerty Inc-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | — | 変化なし |
| 39 | ADT | Adt INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | — | 変化なし |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.2% | — | 変化なし |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.29% | 減少 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -0.33% | 減少 |
| 45 | INTU | Intuit INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.9% | -33.42% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | — | 変化なし |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.7% | -13.79% | 減少 |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-12-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-12-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-12-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
State Farm Mutual Automobile Insurance Coとはどのような機関投資家ですか？
State Farm Mutual Automobile Insurance Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1268.6億、197 件のポジションが開示されています。
State Farm Mutual Automobile Insurance Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、State Farm Mutual Automobile Insurance Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Caterpillar INC (CAT) — $103.2億 (8.1%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — $99.0億 (7.8%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — $77.2億 (6.1%)
4. Apple INC (AAPL) — $59.6億 (4.7%)
5. Illinois Tool Works (ITW) — $54.7億 (4.3%)
State Farm Mutual Automobile Insurance Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、State Farm Mutual Automobile Insurance Coは15件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -13.79%; 減少: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 -33.42%; 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -3.57%
State Farm Mutual Automobile Insurance Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくState Farm Mutual Automobile Insurance Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 22.8%
• Industrials: 19.4%
• Information Technology: 17.9%
• Consumer Staples: 11.6%
• Materials: 10.0%
• Energy: 7.0%
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