Santori & Peters, Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001730959

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Santori & Peters, Inc.は最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 11.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 56.21

Santori & Peters, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.252 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 WAB
+0.0%　$2196.2万
減少 AME
0.0%　$221.9万
減少 JAAA
-0.1%　-$6.1万
減少 BUFD
-0.6%　-$14.8万
減少 CAPE
+0.5%　-$30.7万
減少 MSFT
-6.5%　-$54.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	46.86%	+2.98%	+0.00%
2	AME	Ametek INC	株式-資本財	16.36%	-0.82%	—
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.87%	-0.40%	-0.08%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	3.21%	-0.36%	-0.57%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.82%	-0.13%	+4.70%
6	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-その他	2.44%	-0.34%	+0.55%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.05%	-0.01%	+14.20%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.04%	-0.12%	+0.34%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.55%	-0.13%	+0.12%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.33%	-0.11%	+0.79%
11	KOP	Koppers Holdings INC	株式-その他	0.95%	+0.22%	—
12	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.89%	-0.03%	+8.14%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.88%	-0.04%	+2.94%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.85%	-0.18%	+1.24%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.14%	-0.60%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+4.53%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.71%	—	+0.06%
18	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.68%	-0.11%	+0.80%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.63%	+0.13%	+22.41%
20	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-テック型	0.56%	-0.18%	—
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.03%	+0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.23%	-6.50%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.40%	+0.12%	+50.56%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	-0.05%	+0.69%
25	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.01%	+0.46%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.07%	+0.24%
27	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	0.33%	—	-0.88%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.31%	—	-0.26%
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+0.02%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	-0.05%	+0.68%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.26%	—	+2.02%
32	GE	General Electric	株式-資本財	0.25%	-0.05%	+1.77%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.04%	-1.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	-0.01%	+12.35%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.08%	+24.27%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.01%	—
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.20%	+0.06%	+48.60%
39	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.20%	—	-0.20%
40	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.19%	+0.04%	+6.10%
41	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.17%	—	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.16%	—	+0.66%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+0.22%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	-0.04%	-7.85%
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.15%	—	+7.75%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.15%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.14%	—	-1.54%
48	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	+0.17%
49	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.13%	—	-3.80%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.10%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.78
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +52.6%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.43
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +68.4%
マイナス月比率: +31.6%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +28.9%
歪度: +0.07
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.2億	11	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2026-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.SCHX 8.VTV 9.EFA 10.SMLF
2025-12-31	71	$2.9億	8	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-09-30	75	$2.8億	22	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-06-30	69	$2.8億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2025-03-31	64	$2.5億	100	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-12-31	66	$2.6億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-09-30	65	$2.5億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-06-30	58	$2.3億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2024-03-31	60	$2.3億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-12-31	58	$2.1億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-09-30	56	$1.9億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2023-06-30	55	$2.0億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.RPV
2023-03-31	49	$1.9億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SCHV 6.CAPE 7.USMV 8.SCHX 9.SPGP 10.RPV
2022-12-31	50	$1.7億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPE 10.EFA
2022-09-30	44	$1.5億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-06-30	50	$1.5億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-03-31	55	$1.8億	0	1WAB 2AME 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.WAB 2.AME 3.USMV 4.MTUM 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-12-31	58	$1.9億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-09-30	57	$1.8億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-06-30	56	$1.8億	100	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-03-31	55	$1.7億	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2020-12-31	80	$1.8億	23	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.PNQI 10.KOP
2020-09-30	75	$1.5億	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-06-30	50	$1.3億	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-03-31	73	$1.2億	35	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-12-31	75	$1.5億	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-09-30	74	$1.4億	9	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2019-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.CAPEUSD 9.SCHX 10.ABFL
2019-06-30	74	$1.4億	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2019-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.GSY 6.BNDX 7.SCHG 8.MINT 9.CAPEUSD 10.ABFL
2019-03-31	49	$1.2億	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2019-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.GSY 5.USMV 6.BNDX 7.SCHG 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-12-31	76	$1.1億	34	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-09-30	46	$1.3億	19	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.ABFL 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-06-30	47	$1.1億	28	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHV 6.USMV 7.ABFL 8.PNQI 9.CAPEUSD 10.SCHG
2018-03-31	53	$1.1億	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHG 6.USMV 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.KOP 10.SCHD
2017-12-31	646	$1.1億	—	1WAB 2AME 3SCHX 主要銘柄2017-12-31 1.WAB 2.AME 3.SCHX 4.USMV 5.SCHG 6.MTUM 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.SCHD 10.KOP

今四半期の持株変動

Santori & Peters, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).

Santori & Peters, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WAB	Wabtec CORP	+3%	+0.00%	増加
2	KOP	Koppers Holdings INC	+0.2%	—	変化なし
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+22.41%	増加
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+50.56%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.27%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+48.60%	増加
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+6.10%	増加
8	PFE	Pfizer INC	0%	+0.46%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.21%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.62%	増加
11	T	At&t INC	—	+0.43%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	+0.66%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	—	-5.24%	減少
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+14.20%	増加
15	AMGN	Amgen INC	0%	—	変化なし
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.35%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	0%	-11.63%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
19	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+8.14%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.54%	減少
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+0.08%	増加
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+2.94%	増加
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.85%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.04%	減少
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.68%	増加
26	GE	General Electric	-0.1%	+1.77%	増加
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.69%	増加
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.24%	増加
29	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	+0.80%	増加
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.79%	増加
31	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-44.88%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.34%	増加
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	+4.70%	増加
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.12%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.60%	減少
36	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	—	変化なし
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.24%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.50%	減少
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-0.3%	+0.55%	増加
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.4%	-0.57%	減少
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-0.08%	減少
42	AME	Ametek INC	-0.8%	—	変化なし
43	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
45	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Santori & Peters, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Santori & Peters, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、79 件のポジションが開示されています。

Santori & Peters, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Santori & Peters, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wabtec CORP (WAB) — $1.5億 (46.9%) 2. Ametek INC (AME) — $5256.3万 (16.4%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1243.8万 (3.9%) 4. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — $1031.7万 (3.2%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $906.5万 (2.8%)

Santori & Peters, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Santori & Peters, Inc.は45件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、27件の保有増加、10件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO)

Santori & Peters, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSantori & Peters, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 92.9% • Information Technology: 2.4% • Financials: 1.4% • Health Care: 1.1% • Communication Services: 0.8% • Consumer Discretionary: 0.8%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Janus Henderson Aaa Clo ETFも共通保有

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申告総資産額

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2015-06-30

データが古く、未更新

集中度9.5

回転率100.0

セクター集中度97.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wabtec CORPも共通保有

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Santori & Peters, Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001730959

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Santori & Peters, Inc.は最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 11.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 56.21

直近の動向

増加 WAB
+0.0%　$2196.2万
減少 AME
0.0%　$221.9万
減少 JAAA
-0.1%　-$6.1万
減少 BUFD
-0.6%　-$14.8万
減少 CAPE
+0.5%　-$30.7万
減少 MSFT
-6.5%　-$54.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	46.86%	+2.98%	+0.00%
2	AME	Ametek INC	株式-資本財	16.36%	-0.82%	—
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.87%	-0.40%	-0.08%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	3.21%	-0.36%	-0.57%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.82%	-0.13%	+4.70%
6	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-その他	2.44%	-0.34%	+0.55%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.05%	-0.01%	+14.20%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.04%	-0.12%	+0.34%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.55%	-0.13%	+0.12%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.33%	-0.11%	+0.79%
11	KOP	Koppers Holdings INC	株式-その他	0.95%	+0.22%	—
12	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.89%	-0.03%	+8.14%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.88%	-0.04%	+2.94%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.85%	-0.18%	+1.24%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.14%	-0.60%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+4.53%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.71%	—	+0.06%
18	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.68%	-0.11%	+0.80%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.63%	+0.13%	+22.41%
20	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-テック型	0.56%	-0.18%	—
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.03%	+0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.23%	-6.50%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.40%	+0.12%	+50.56%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	-0.05%	+0.69%
25	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.01%	+0.46%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.07%	+0.24%
27	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	0.33%	—	-0.88%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.31%	—	-0.26%
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+0.02%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	-0.05%	+0.68%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.26%	—	+2.02%
32	GE	General Electric	株式-資本財	0.25%	-0.05%	+1.77%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.04%	-1.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	-0.01%	+12.35%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.08%	+24.27%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.01%	—
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.20%	+0.06%	+48.60%
39	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.20%	—	-0.20%
40	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.19%	+0.04%	+6.10%
41	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.17%	—	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.16%	—	+0.66%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+0.22%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	-0.04%	-7.85%
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.15%	—	+7.75%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.15%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.14%	—	-1.54%
48	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	+0.17%
49	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.13%	—	-3.80%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.10%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.78
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +52.6%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.43
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +68.4%
マイナス月比率: +31.6%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +28.9%
歪度: +0.07
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.2億	11	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2026-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.SCHX 8.VTV 9.EFA 10.SMLF
2025-12-31	71	$2.9億	8	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-09-30	75	$2.8億	22	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-06-30	69	$2.8億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2025-03-31	64	$2.5億	100	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-12-31	66	$2.6億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-09-30	65	$2.5億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-06-30	58	$2.3億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2024-03-31	60	$2.3億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2024-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-12-31	58	$2.1億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-09-30	56	$1.9億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2023-06-30	55	$2.0億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.RPV
2023-03-31	49	$1.9億	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要銘柄2023-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SCHV 6.CAPE 7.USMV 8.SCHX 9.SPGP 10.RPV
2022-12-31	50	$1.7億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPE 10.EFA
2022-09-30	44	$1.5億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-06-30	50	$1.5億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-03-31	55	$1.8億	0	1WAB 2AME 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.WAB 2.AME 3.USMV 4.MTUM 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-12-31	58	$1.9億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-09-30	57	$1.8億	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-06-30	56	$1.8億	100	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-03-31	55	$1.7億	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2021-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2020-12-31	80	$1.8億	23	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.PNQI 10.KOP
2020-09-30	75	$1.5億	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-06-30	50	$1.3億	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-03-31	73	$1.2億	35	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2020-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-12-31	75	$1.5億	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-09-30	74	$1.4億	9	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2019-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.CAPEUSD 9.SCHX 10.ABFL
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2019-03-31	49	$1.2億	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2019-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.GSY 5.USMV 6.BNDX 7.SCHG 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-12-31	76	$1.1億	34	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-09-30	46	$1.3億	19	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.ABFL 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-06-30	47	$1.1億	28	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHV 6.USMV 7.ABFL 8.PNQI 9.CAPEUSD 10.SCHG
2018-03-31	53	$1.1億	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要銘柄2018-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHG 6.USMV 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.KOP 10.SCHD
2017-12-31	646	$1.1億	—	1WAB 2AME 3SCHX 主要銘柄2017-12-31 1.WAB 2.AME 3.SCHX 4.USMV 5.SCHG 6.MTUM 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.SCHD 10.KOP

今四半期の持株変動

Santori & Peters, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WAB	Wabtec CORP	+3%	+0.00%	増加
2	KOP	Koppers Holdings INC	+0.2%	—	変化なし
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+22.41%	増加
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+50.56%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.27%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+48.60%	増加
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+6.10%	増加
8	PFE	Pfizer INC	0%	+0.46%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.21%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.62%	増加
11	T	At&t INC	—	+0.43%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	+0.66%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	—	-5.24%	減少
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+14.20%	増加
15	AMGN	Amgen INC	0%	—	変化なし
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.35%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	0%	-11.63%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
19	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+8.14%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.54%	減少
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+0.08%	増加
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+2.94%	増加
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.85%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.04%	減少
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.68%	増加
26	GE	General Electric	-0.1%	+1.77%	増加
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.69%	増加
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.24%	増加
29	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	+0.80%	増加
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.79%	増加
31	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-44.88%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.34%	増加
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	+4.70%	増加
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.12%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.60%	減少
36	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	—	変化なし
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.24%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.50%	減少
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-0.3%	+0.55%	増加
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.4%	-0.57%	減少
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-0.08%	減少
42	AME	Ametek INC	-0.8%	—	変化なし
43	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
45	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る