Peachtree Investment Partners, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001743863

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Peachtree Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は25.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.15
回転率: 25.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.92
多様性: 100
ポジション規律: 76.46

Peachtree Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-7.7%　-$983.1万
増加 SCHD
+1893.4%　$512.5万
減少 SCHX
-60.5%　-$635.3万
減少 SCHG
-38.3%　-$685.2万
増加 COST
-5.0%　$102.4万
増加 MCK
-3.1%　$25.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.56%	+0.61%	-2.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.01%	-2.10%	-7.73%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	7.63%	-0.46%	-4.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.91%	-0.38%	-14.05%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.04%	-0.43%	-6.96%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.38%	+0.91%	-4.99%
7	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	4.35%	+0.64%	-3.08%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.65%	+0.18%	-4.15%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.21%	-1.86%	-38.28%
10	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.03%	—	-1.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.59%	+0.19%	+0.16%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.51%	-0.19%	-7.42%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.49%	+0.03%	-3.19%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.30%	-0.14%	-8.90%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.04%	+1.96%	+1893.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.77%	+0.13%	-1.43%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.46%	-1.92%	-60.47%
18	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.06%	-2.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	+0.01%	-4.67%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.28%	+0.41%	+6.67%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.11%	+0.45%	+52.27%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	—	-4.58%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.30%	+9.24%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	+0.02%	-5.36%
25	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.80%	-0.16%	-7.94%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.72%	-0.15%	-19.57%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.67%	—	-6.62%
28	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.63%	+0.20%	+6.67%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.57%	-45.05%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.59%	+0.59%	NEW
31	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.57%	-0.12%	-2.96%
32	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+1.28%
33	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.05%	-2.89%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.49%	—	+1.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.32%	+89.07%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+4.61%
37	GLW	Corning INC	株式-IT	0.43%	+0.32%	+110.90%
38	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.38%	+0.18%	+41.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+31.13%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.32%	—	+13.55%
41	GE	General Electric	株式-資本財	0.32%	—	-8.83%
42	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.30%	—	+1.58%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.30%	—	+8.30%
44	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.10%	-26.20%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	—	+2.32%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.28%	—	-8.17%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.27%	-0.16%	-36.91%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.26%	-0.09%	-32.66%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.25%	—	-1.52%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.39%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +10.6%
歪度: 0
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$2.6億	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.MCK 8.HD 9.SCHG 10.TJX
2025-12-31	127	$3.0億	16	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.MCK 8.COST 9.HD 10.SCHX
2025-09-30	128	$2.9億	28	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.LLY 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2025-06-30	126	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.MCK 9.SCHG 10.MA
2025-03-31	125	$2.5億	100	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.SCHG 9.MCK 10.MA
2024-12-31	114	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.COST 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-09-30	113	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2024-06-30	97	$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.SCHG 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-03-31	98	$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.HD 7.SCHG 8.COST 9.MCK 10.ACN
2023-12-31	104	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.VOO 6.HD 7.COST 8.SCHG 9.ACN 10.MCK
2023-09-30	102	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.HD 6.COST 7.ACN 8.MCK 9.MA 10.TJX
2023-06-30	107	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.LLY 5.HD 6.SCHG 7.COST 8.ACN 9.MCK 10.MA
2023-03-31	92	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.MA 8.TJX 9.ADP 10.NOC
2022-12-31	97	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.V 5.LLY 6.COST 7.ACN 8.NOC 9.MA 10.ADP
2022-09-30	90	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.ADP 8.LLY 9.MA 10.UNH
2022-06-30	96	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ACN 6.COST 7.MA 8.LLY 9.ADP 10.UNH
2022-03-31	101	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.SCHG 8.MA 9.VOO 10.AMZN
2021-12-31	110	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.HD 5.V 6.ACN 7.COST 8.ZTS 9.MA 10.AMZN
2021-09-30	91	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.COST 10.TJX
2021-06-30	94	$2.0億	100	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.PYPL 10.TJX
2021-03-31	91	$1.7億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-12-31	100	$1.7億	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	75	$1.5億	39	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.HD 6.ACN 7.AMZN 8.GPN 9.LMT 10.TJX
2020-06-30	70	$1.2億	51	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.SCHG 5.HD 6.GPN 7.ACN 8.NOC 9.AMZN 10.TJX
2020-03-31	68	$9993.8万	39	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.HD 6.LMT 7.GPN 8.NOC 9.ACN 10.TJX
2019-12-31	86	$1.4億	29	1V 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GPN 6.HD 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.TJX
2019-09-30	64	$1.3億	19	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.NOC 7.ACN 8.LMT 9.BA 10.AAPL
2019-06-30	68	$1.3億	29	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.BA 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.AAPL
2019-03-31	66	$1.2億	31	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.BA 6.HD 7.ROL 8.ACN 9.AAPL 10.LMT
2018-12-31	53	$8806.8万	—	1V 2MA 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.ROL 7.BA 8.NOC 9.LMT 10.TJX

今四半期の持株変動

Peachtree Investment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Monster Beverage CORP (MNST); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY).

Peachtree Investment Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2%	+1893.35%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-4.99%	減少
3	MCK	Mckesson CORP	+0.6%	-3.08%	減少
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.35%	減少
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+52.27%	増加
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+6.67%	増加
7	GLW	Corning INC	+0.3%	+110.90%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+89.07%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.24%	増加
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+6.67%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.16%	増加
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	-4.15%	減少
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+41.94%	増加
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.43%	減少
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+48.56%	増加
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+37.20%	増加
17	COR	Cencora INC	+0.1%	-2.39%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.19%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.36%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.58%	減少
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-6.62%	減少
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.89%	減少
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-17.92%	減少
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-32.66%	減少
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-26.20%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.96%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-43.81%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.90%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.57%	減少
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-7.94%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.91%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.42%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-14.05%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-6.96%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.01%	減少
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-45.05%	減少
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-38.28%	減少
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-60.47%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-7.73%	減少
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
42	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	全売却
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
47	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
48	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Peachtree Investment Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Peachtree Investment Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、129 件のポジションが開示されています。

Peachtree Investment Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Peachtree Investment Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3557.2万 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2363.5万 (9.0%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $2003.1万 (7.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1551.9万 (5.9%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $1322.3万 (5.0%)

Peachtree Investment Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Peachtree Investment Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、29件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Monster Beverage CORP (MNST); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY)

Peachtree Investment Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeachtree Investment Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 19.5% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.9% • Consumer Staples: 7.6% • Industrials: 4.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Fic Capital INC

CIK 0001512251

申告総資産額

$2.6億

119 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

BluePointe Capital Management, LLC

CIK 0002040935

申告総資産額

$2.6億

128 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group

CIK 0002033881

申告総資産額

$2.6億

28 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

271 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度10.1

回転率0.0

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申告総資産額

$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

回転率55.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申告総資産額

$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

回転率14.6

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Peachtree Investment Partners, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001743863

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Peachtree Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は25.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.15
回転率: 25.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.92
多様性: 100
ポジション規律: 76.46

直近の動向

減少 MSFT
-7.7%　-$983.1万
増加 SCHD
+1893.4%　$512.5万
減少 SCHX
-60.5%　-$635.3万
減少 SCHG
-38.3%　-$685.2万
増加 COST
-5.0%　$102.4万
増加 MCK
-3.1%　$25.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.56%	+0.61%	-2.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.01%	-2.10%	-7.73%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	7.63%	-0.46%	-4.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.91%	-0.38%	-14.05%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.04%	-0.43%	-6.96%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.38%	+0.91%	-4.99%
7	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	4.35%	+0.64%	-3.08%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.65%	+0.18%	-4.15%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.21%	-1.86%	-38.28%
10	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.03%	—	-1.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.59%	+0.19%	+0.16%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.51%	-0.19%	-7.42%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.49%	+0.03%	-3.19%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.30%	-0.14%	-8.90%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.04%	+1.96%	+1893.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.77%	+0.13%	-1.43%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.46%	-1.92%	-60.47%
18	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.06%	-2.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	+0.01%	-4.67%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.28%	+0.41%	+6.67%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.11%	+0.45%	+52.27%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	—	-4.58%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.30%	+9.24%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	+0.02%	-5.36%
25	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.80%	-0.16%	-7.94%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.72%	-0.15%	-19.57%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.67%	—	-6.62%
28	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.63%	+0.20%	+6.67%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.57%	-45.05%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.59%	+0.59%	NEW
31	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.57%	-0.12%	-2.96%
32	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+1.28%
33	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.05%	-2.89%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.49%	—	+1.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.32%	+89.07%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+4.61%
37	GLW	Corning INC	株式-IT	0.43%	+0.32%	+110.90%
38	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.38%	+0.18%	+41.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+31.13%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.32%	—	+13.55%
41	GE	General Electric	株式-資本財	0.32%	—	-8.83%
42	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.30%	—	+1.58%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.30%	—	+8.30%
44	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.10%	-26.20%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	—	+2.32%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.28%	—	-8.17%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.27%	-0.16%	-36.91%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.26%	-0.09%	-32.66%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.25%	—	-1.52%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.39%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +10.6%
歪度: 0
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$2.6億	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.MCK 8.HD 9.SCHG 10.TJX
2025-12-31	127	$3.0億	16	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.MCK 8.COST 9.HD 10.SCHX
2025-09-30	128	$2.9億	28	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.LLY 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2025-06-30	126	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.MCK 9.SCHG 10.MA
2025-03-31	125	$2.5億	100	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.SCHG 9.MCK 10.MA
2024-12-31	114	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.COST 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-09-30	113	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2024-06-30	97	$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.SCHG 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-03-31	98	$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.HD 7.SCHG 8.COST 9.MCK 10.ACN
2023-12-31	104	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.VOO 6.HD 7.COST 8.SCHG 9.ACN 10.MCK
2023-09-30	102	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.HD 6.COST 7.ACN 8.MCK 9.MA 10.TJX
2023-06-30	107	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.LLY 5.HD 6.SCHG 7.COST 8.ACN 9.MCK 10.MA
2023-03-31	92	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.MA 8.TJX 9.ADP 10.NOC
2022-12-31	97	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.V 5.LLY 6.COST 7.ACN 8.NOC 9.MA 10.ADP
2022-09-30	90	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.ADP 8.LLY 9.MA 10.UNH
2022-06-30	96	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ACN 6.COST 7.MA 8.LLY 9.ADP 10.UNH
2022-03-31	101	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.SCHG 8.MA 9.VOO 10.AMZN
2021-12-31	110	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.HD 5.V 6.ACN 7.COST 8.ZTS 9.MA 10.AMZN
2021-09-30	91	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.COST 10.TJX
2021-06-30	94	$2.0億	100	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.PYPL 10.TJX
2021-03-31	91	$1.7億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-12-31	100	$1.7億	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	75	$1.5億	39	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.HD 6.ACN 7.AMZN 8.GPN 9.LMT 10.TJX
2020-06-30	70	$1.2億	51	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.SCHG 5.HD 6.GPN 7.ACN 8.NOC 9.AMZN 10.TJX
2020-03-31	68	$9993.8万	39	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.HD 6.LMT 7.GPN 8.NOC 9.ACN 10.TJX
2019-12-31	86	$1.4億	29	1V 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GPN 6.HD 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.TJX
2019-09-30	64	$1.3億	19	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.NOC 7.ACN 8.LMT 9.BA 10.AAPL
2019-06-30	68	$1.3億	29	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.BA 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.AAPL
2019-03-31	66	$1.2億	31	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.BA 6.HD 7.ROL 8.ACN 9.AAPL 10.LMT
2018-12-31	53	$8806.8万	—	1V 2MA 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.ROL 7.BA 8.NOC 9.LMT 10.TJX

今四半期の持株変動

Peachtree Investment Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2%	+1893.35%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-4.99%	減少
3	MCK	Mckesson CORP	+0.6%	-3.08%	減少
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.35%	減少
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+52.27%	増加
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+6.67%	増加
7	GLW	Corning INC	+0.3%	+110.90%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+89.07%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.24%	増加
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+6.67%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.16%	増加
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	-4.15%	減少
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+41.94%	増加
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.43%	減少
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+48.56%	増加
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+37.20%	増加
17	COR	Cencora INC	+0.1%	-2.39%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.19%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.36%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.58%	減少
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-6.62%	減少
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.89%	減少
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-17.92%	減少
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-32.66%	減少
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-26.20%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.96%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-43.81%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.90%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.57%	減少
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-7.94%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.91%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.42%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-14.05%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-6.96%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.01%	減少
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-45.05%	減少
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-38.28%	減少
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-60.47%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-7.73%	減少
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
42	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	全売却
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
47	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
48	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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