CIK: 0001967332
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は11.1%です。
Panoramic Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XLE
+20.8% $127.7万
減少 GOOG
-5.6% -$77.5万
減少 SPYM
+2.0% -$68.7万
減少 FBTC
+1.4% -$66.0万
減少 SCHG
+0.2% -$60.9万
減少 QUAL
-20.1% -$58.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.61% | -0.44% | +2.02% | |
| 2 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.07% | +3.24% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.70% | +0.16% | +1.98% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.14% | +7.82% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.81% | -0.34% | +0.23% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.71% | +0.08% | +3.42% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.64% | -0.44% | -5.58% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.18% | -2.08% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.21% | +6.64% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | +1.14% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.74% | -0.12% | +0.41% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.74% | +0.68% | +20.84% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.71% | — | +5.70% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.66% | -0.12% | +0.39% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | +1.27% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | -0.15% | -3.90% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.14% | +0.32% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +2.99% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.41% | — | +1.57% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.12% | +7.35% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.18% | -4.65% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.12% | +7.69% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.31% | — | +8.59% | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.30% | -0.37% | +1.39% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.24% | — | +7.10% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +0.13% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +1.41% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.16% | -0.08% | +1.09% | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.14% | -0.32% | +1.73% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.06% | -0.32% | -20.07% | |
| 31 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-その他 | 1.05% | — | +1.32% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.15% | +15.19% | |
| 33 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.88% | — | -3.91% | |
| 34 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.15% | -5.26% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.11% | +3.38% | |
| 36 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.06% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +3.98% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +0.96% | |
| 39 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.78% | +0.12% | +8.46% | |
| 40 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.14% | -7.32% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | — | +19.62% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | -0.75% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.12% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.18% | -4.00% | |
| 45 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.60% | — | +14.81% | |
| 46 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.29% | |
| 47 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.13% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.54% | — | -1.94% | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 50 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-その他 | 0.52% | +0.25% | +99.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 130 | $1.8億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 126 | $1.8億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 125 | $1.8億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 121 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 115 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 118 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 113 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 103 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 99 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $9753.0万 | 0 |
Panoramic Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR); 新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001845199
申告総資産額
$1.8億
374 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002031235
申告総資産額
$1.8億
83 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001599275
申告総資産額
$1.9億
15 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001844375
申告総資産額
$3.7億
100 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0002035883
申告総資産額
$2.9億
82 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0002077991
申告総資産額
$1.5億
75 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有