CIK: 0001916366
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88
My Personal CFO, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は13.9%です。
My Personal CFO, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAI
+40.1% $391.0万
減少 MSFT
+4.1% -$455.1万
減少 STGW
-84.8% -$232.3万
増加 TFLR
+14.1% $90.9万
増加 VDE
+0.1% $101.3万
増加 OKTA
+19.2% $68.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.23% | -0.12% | -1.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.82% | -1.53% | +4.11% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.71% | -0.07% | -5.49% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.68% | +1.90% | +40.08% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.80% | -0.33% | -4.38% | |
| 6 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 3.85% | +0.47% | +19.19% | |
| 7 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.55% | +14.10% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.62% | -0.15% | -2.61% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.30% | — | +3.40% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.79% | +0.04% | +1.14% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.44% | +0.18% | +1.91% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | +0.01% | — | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.23% | +1.53% | |
| 14 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.69% | — | -1.25% | |
| 15 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.50% | +0.08% | |
| 16 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.54% | +0.15% | +7.86% | |
| 17 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.39% | -0.15% | -11.02% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | +1.85% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.08% | -9.43% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | -0.01% | -0.69% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.17% | — | -1.24% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 23 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | -10.03% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.12% | -8.26% | |
| 25 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.02% | -0.05% | -7.73% | |
| 26 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.02% | -0.12% | -13.02% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | -1.14% | |
| 28 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.42% | |
| 29 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 0.94% | +0.16% | — | |
| 30 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.03% | -3.91% | |
| 32 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -7.69% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.12% | -0.18% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.72% | +0.09% | -17.12% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | +0.17% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.52% | — | -3.84% | |
| 38 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.50% | — | -8.48% | |
| 39 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.18% | -27.27% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.09% | — | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -6.47% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 44 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.40% | — | — | |
| 45 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.40% | — | -4.86% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | -2.62% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -4.85% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.10% | -30.37% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -2.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 88 | $2.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 93 | $2.4億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 94 | $2.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 92 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 87 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 88 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 97 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 83 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 82 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 75 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 895 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 59 | $6581.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | $7791.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 56 | $9664.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | $1.1億 | 0 |
My Personal CFO, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 全売却: Broadcom INC (AVGO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001631665
申告総資産額
$2.3億
75 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002032404
申告総資産額
$2.3億
150 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001729242
申告総資産額
$2.3億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036644
申告総資産額
$32.4億
852 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0000723204
申告総資産額
$45.8億
1,789 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000752365
申告総資産額
$3.6億
156 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有