CIK: 0001415912
申告総資産額
$115.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 362
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.は最新の13F報告書で362件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$115.3億、四半期回転率は53.4%です。
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 362 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QQQM
-98.9% -$7.8億
増加 RSP
+9517.8% $3.6億
減少 IGV
-83.7% -$2.5億
減少 XLU
-61.9% -$2.3億
増加 NVMI
+5.0% $1.9億
増加 EWY
+46796.0% $1.7億
上位200銘柄を表示中（全362銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 9.90% | — | +1.34% | |
| 2 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 5.91% | +1.69% | +5.02% | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 5.62% | +1.27% | +22.95% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.95% | -1.30% | -14.97% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.82% | — | +16.00% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.16% | +3.13% | +9517.82% | |
| 7 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 3.07% | — | -32.88% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.92% | — | -0.47% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.80% | — | +4.19% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.65% | — | -1.29% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.64% | -0.52% | -25.64% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.58% | -0.67% | -12.91% | |
| 13 | CAMT | Camtek Ltd. | 株式-その他 | 2.53% | +1.33% | +46.27% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.53% | +1.28% | +88.49% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.04% | +0.46% | +37.50% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.86% | — | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.63% | -1.44% | -39.11% | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.49% | +1.49% | +46795.97% | |
| 19 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | +0.75% | +126.09% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.44% | +1.13% | +267.96% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.37% | -1.95% | -61.87% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.35% | +0.58% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.20% | — | -21.21% | |
| 25 | ORA | Ormat Technologies INC | 株式-公益事業 | 1.13% | — | +31.02% | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 27 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-テック型 | 1.01% | — | +39.08% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.99% | +0.98% | +10360.95% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +16.87% | |
| 30 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 株式-その他 | 0.97% | +0.33% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.31% | +80.19% | |
| 32 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.88% | -0.72% | -44.05% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | +0.43% | +112.21% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -1.38% | -59.23% | |
| 35 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +24.25% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.77% | -0.39% | -26.86% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.74% | — | +3.69% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | +0.67% | +6977.09% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.65% | +12893.72% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.50% | +298.08% | |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -11.49% | |
| 43 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.61% | -0.45% | -32.03% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.59% | +0.58% | +3233.33% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +71.43% | |
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.45% | — | +148.31% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.45% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 362 | $115.3億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 346 | $116.3億 | 39 | |
| 2025-09-30 | 325 | $92.9億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 357 | $84.2億 | 43 | |
| 2025-03-31 | 407 | $71.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 388 | $69.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 446 | $61.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 503 | $59.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 399 | $62.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 471 | $49.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 507 | $46.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 506 | $43.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 513 | $45.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 526 | $45.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 521 | $44.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 618 | $44.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 601 | $57.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 682 | $103.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 668 | $95.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 582 | $95.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 667 | $99.2億 | 55 | |
| 2020-12-31 | 647 | $84.7億 | 46 | |
| 2020-09-30 | 658 | $72.0億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 711 | $61.6億 | 56 | |
| 2020-03-31 | 685 | $43.0億 | 64 | |
| 2019-12-31 | 731 | $51.9億 | 37 | |
| 2019-09-30 | 735 | $48.3億 | 39 | |
| 2019-06-30 | 731 | $39.1億 | 46 | |
| 2019-03-31 | 695 | $41.8億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 695 | $44.2億 | 52 | |
| 2018-09-30 | 775 | $48.3億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 744 | $42.1億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 716 | $42.3億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 558 | $40.3億 | 28 | |
| 2017-09-30 | 551 | $42.2億 | 40 | |
| 2017-06-30 | 460 | $44.0億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 459 | $41.8億 | 45 | |
| 2016-12-31 | 472 | $39.4億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 110 | $34.9億 | 47 | |
| 2016-06-30 | 131 | $36.2億 | 68 | |
| 2016-03-31 | 120 | $32.6億 | 43 | |
| 2015-12-31 | 115 | $35.1億 | 0 |
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +3.1% | +9517.82% | 増加 |
| 2 | NVMI | Nova Ltd. | +1.7% | +5.02% | 増加 |
| 3 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +1.5% | +46795.97% | 増加 |
| 4 | CAMT | Camtek Ltd. | +1.3% | +46.27% | 増加 |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.3% | +88.49% | 増加 |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +1.3% | +22.95% | 増加 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +1.1% | +267.96% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +1% | +10360.95% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.8% | +126.09% | 増加 |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.7% | +6977.09% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.7% | +12893.72% | 増加 |
| 12 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.6% | +3233.33% | 増加 |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | +298.08% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +37.50% | 増加 |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.4% | +112.21% | 増加 |
| 16 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | +0.3% | — | 変化なし |
| 17 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | +80.19% | 増加 |
| 18 | TER | Teradyne INC | +0.3% | +39441.94% | 増加 |
| 19 | SEDG | Solaredge Technologies INC | +0.3% | +73.66% | 増加 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +0.58% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -26.86% | 減少 |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.4% | -99.85% | 減少 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -99.82% | 減少 |
| 24 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.5% | -32.03% | 減少 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | -25.64% | 減少 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -12.91% | 減少 |
| 27 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -0.7% | -44.05% | 減少 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | -0.8% | -99.97% | 減少 |
| 29 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -0.8% | -98.26% | 減少 |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | -1.3% | -14.97% | 減少 |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | -1.4% | -59.23% | 減少 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.4% | -39.11% | 減少 |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -2% | -61.87% | 減少 |
| 34 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -2.2% | -83.71% | 減少 |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -6.7% | -98.94% | 減少 |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | EXE | Expand Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NTR | Nutrien LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EQIX | Equinix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-09-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-03-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001774552
申告総資産額
$115.4億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001541741
申告総資産額
$115.8億
658 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0001727599
申告総資産額
$114.7億
333 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001310052
申告総資産額
$1.5億
13 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0001429390
申告総資産額
$147.5億
509 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Teva Pharmaceutical-sp Adrも共通保有
CIK 0001496201
申告総資産額
$6.3億
97 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Teva Pharmaceutical-sp Adrも共通保有