CIK: 0002111463
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109
Legacy Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は39.7%です。
Legacy Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SGOV
+130.9% $2671.7万
減少 JPST
-13.7% -$294.9万
減少 BRK-A
0.0% -$69.7万
増加 SPY
+71.6% $671.4万
減少 SOC
-72.4% -$161.6万
減少 VOO
-27.2% -$91.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 24.00% | +10.59% | +130.90% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 9.50% | -4.73% | -13.71% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.81% | +1.84% | +71.57% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 6.96% | -2.51% | — | |
| 5 | BUFC | AB Conservative Buffer ETF | ETF-その他 | 3.37% | — | -0.10% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.97% | — | +3.36% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.91% | -0.33% | +24.64% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.02% | +37.11% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.25% | — | +2.38% | |
| 10 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | +0.99% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | — | +28.75% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.66% | +3.42% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.23% | +22.02% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.47% | +103.20% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.20% | +0.84% | +320.89% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.91% | -27.23% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.58% | +248.03% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.09% | +37.55% | |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | — | -0.74% | |
| 21 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.95% | -0.77% | -20.87% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 23 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 0.84% | -1.32% | -72.40% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.82% | -0.04% | +37.94% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | +0.08% | +52.74% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | +0.64% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.41% | -3.59% | |
| 29 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.03% | |
| 30 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.43% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -5.32% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +21.84% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | +29.33% | |
| 34 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.42% | +0.17% | +105.02% | |
| 35 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | +0.14% | +133.37% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.17% | +65.48% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.93% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +16.78% | |
| 40 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | — | — | |
| 42 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.10% | +151.35% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.25% | — | +19.39% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +54.78% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.25% | — | +40.30% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +11.10% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +13.35% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.22% | — | +102.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
Legacy Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Frontline plc (FRO); 新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Prologis INC (PLD).
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