CIK: 0002040353
申告総資産額
$8.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 570
Kera Capital Partners, Inc.は最新の13F報告書で570件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は25.4%です。
Kera Capital Partners, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 570 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BILS
+170.0% $1661.3万
減少 INTC
-48.5% -$801.0万
減少 COIN
-91.9% -$751.7万
増加 GCOW
+164.9% $745.8万
減少 NVDA
+1.6% -$542.3万
減少 GSIE
-30.3% -$496.6万
上位200銘柄を表示中（全570銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.52% | -0.71% | +1.65% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.35% | -0.42% | -0.83% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.57% | -0.19% | -1.54% | |
| 4 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.24% | +2.03% | +169.99% | |
| 5 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 2.38% | +0.41% | -7.90% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.16% | +0.40% | -8.43% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.06% | -0.08% | +1.94% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.02% | -0.17% | +2.54% | |
| 10 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.57% | — | +1.46% | |
| 11 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 1.57% | -0.09% | +2.75% | |
| 12 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 1.43% | +0.91% | +164.94% | |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.41% | +36.56% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.23% | +0.85% | |
| 15 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 1.26% | -0.62% | -30.31% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.47% | +52.92% | |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.19% | -0.23% | -2.26% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.17% | +0.80% | |
| 19 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 株式-その他 | 1.18% | — | +4.24% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.15% | -0.08% | -2.19% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.03% | — | +1.16% | |
| 22 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.42% | -29.46% | |
| 23 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.99% | -0.40% | +2.43% | |
| 24 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.07% | +13.38% | |
| 25 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.95% | -0.13% | +3.21% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.99% | -48.53% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.07% | -0.38% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.93% | -0.06% | +0.53% | |
| 29 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | +2.68% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.88% | — | +2.22% | |
| 31 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.85% | -0.38% | -27.42% | |
| 32 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.82% | -0.56% | -25.84% | |
| 33 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.27% | |
| 35 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.70% | — | +1.16% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | -0.48% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.68% | — | +2.77% | |
| 38 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 0.64% | -0.07% | +0.91% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.33% | +162.36% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +25.95% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.30% | |
| 42 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.49% | — | +2.48% | |
| 43 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 0.49% | — | +3.95% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -0.52% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.11% | |
| 46 | BBC | Virtus Biotech Clinical Tria | ETF-テック型 | 0.46% | — | +5.17% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +2.62% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +2.77% | |
| 49 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.32% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Kera Capital Partners, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 全売却: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA).
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