Karani Asset Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001792430

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54

Karani Asset Management LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は43.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.44
回転率: 43.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.22
多様性: 100
ポジション規律: 88.25

Karani Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 AAPL
+55.6%　$328.5万
減少 ASML
-49.1%　-$316.2万
減少 SPGI
-23.8%　-$248.9万
減少 DE
-50.4%　-$248.5万
増加 NVDA
+37.6%　$243.3万
増加 JPM
+401.2%　$232.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.95%	+2.00%	+37.57%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.64%	+2.69%	+55.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.11%	-0.50%	+1.61%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.44%	-0.20%	+1.68%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.41%	+1.06%	+56.58%
6	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	4.38%	-2.59%	-49.09%
7	RLI	Rli CORP	株式-金融	3.69%	-1.47%	-19.68%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.56%	-1.78%	-23.88%
9	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	3.41%	—	-10.55%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.33%	-2.03%	-23.83%
11	CMI	Cummins INC	株式-資本財	3.20%	—	-6.70%
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	3.10%	-1.14%	-41.31%
13	DE	Deere & Co	株式-資本財	3.05%	-2.03%	-50.43%
14	AXP	American Express Co	株式-金融	3.00%	-0.60%	+1.80%
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.64%	-0.61%	-38.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.43%	+1.90%	+401.19%
17	INTU	Intuit INC	株式-IT	2.43%	-1.14%	+4.23%
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	1.86%	-1.77%	-40.68%
19	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.66%	+0.93%	+82.55%
20	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.41%	-1.25%	-52.51%
21	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.28%	—	-21.01%
22	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
23	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.19%	+1.19%	NEW
24	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.03%	+0.46%	+104.02%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.00%	+1.00%	NEW
26	GE	General Electric	株式-資本財	1.00%	+0.29%	+53.68%
27	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.22%	-9.17%
30	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.77%	—	-23.33%
31	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.68%	—	+67.56%
32	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
33	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.62%	NEW
34	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.55%	+0.55%	NEW
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.52%	+0.52%	NEW
37	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.52%	NEW
38	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.50%	—	+34.65%
39	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.47%	+0.47%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.42%	NEW
41	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.41%	+0.41%	NEW
42	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.34%	+0.34%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.34%	+0.34%	NEW
44	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.34%	NEW
45	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.33%	+0.33%	NEW
46	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.33%	+0.33%	NEW
47	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.33%	+0.33%	NEW
48	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	0.31%	+0.31%	NEW
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.93%	-66.91%
50	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 54

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.2
アルファ: -3.3%
最大ドローダウン: -14.8%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.18
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +1.29
インフォメーションレシオ: +0.07
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +40.1%
最悪12ヶ月: -1.6%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.24
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	54	$1.2億	43	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.MSFT 6.ASML 7.RLI 8.MA 9.STLD 10.SPGI
2025-12-31	36	$1.2億	27	1GOOGL 2ASML 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.ASML 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.SPGI 7.MSFT 8.MA 9.RLI 10.DE
2025-09-30	37	$1.3億	65	1NVDA 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.SPY 4.ASML 5.MSFT 6.AAPL 7.MA 8.RLI 9.PHM 10.DE
2025-06-30	39	$1.0億	0	1NVDA 2MA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.AXP 5.GOOGL 6.KKR 7.RLI 8.ASML 9.AAPL 10.DE
2025-03-31	41	$9446.0万	100	1RLI 2DE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.RLI 2.DE 3.AAPL 4.MA 5.GOOGL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ADBE 10.TXN
2024-12-31	28	$1.1億	0	1NVDA 2RLI 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.RLI 3.AAPL 4.GOOGL 5.DE 6.MA 7.MSFT 8.AXP 9.KKR 10.ADBE
2023-09-30	35	$6944.4万	0	1AAPL 2HUBS 3REGN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.HUBS 3.REGN 4.RLI 5.COST 6.DE 7.INTU 8.ADBE 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	32	$9914.8万	0	1HUBS 2NVDA 3REGN 主要銘柄2023-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.REGN 4.DE 5.AAPL 6.ADBE 7.RLI 8.CDNS 9.PLTR 10.INTU
2023-03-31	36	$9441.7万	0	1HUBS 2REGN 3CDNS 主要銘柄2023-03-31 1.HUBS 2.REGN 3.CDNS 4.DE 5.NVDA 6.RLI 7.AAPL 8.NVO 9.TXN 10.INTU
2022-12-31	37	$8577.4万	0	1REGN 2RLI 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.REGN 2.RLI 3.DE 4.HUBS 5.NVO 6.CDNS 7.NVDA 8.ALNY 9.TXN 10.INTU
2022-09-30	41	$9859.8万	0	1REGN 2HUBS 3CDNS 主要銘柄2022-09-30 1.REGN 2.HUBS 3.CDNS 4.RLI 5.COST 6.DE 7.NVO 8.AAPL 9.TSLA 10.TXN
2022-06-30	35	$1.1億	0	1HUBS 2REGN 3RLI 主要銘柄2022-06-30 1.HUBS 2.REGN 3.RLI 4.CDNS 5.COST 6.NVDA 7.TRUP 8.DE 9.AAPL 10.NVO
2022-03-31	33	$1.8億	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要銘柄2022-03-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.REGN 5.CDNS 6.ASAN 7.TRUP 8.DE 9.RLI 10.TSLA
2021-12-31	38	$2.0億	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要銘柄2021-12-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.CDNS 5.INTU 6.ASAN 7.REGN 8.RLI 9.TRUP 10.DOCU
2021-09-30	45	$2.1億	0	1HUBS 2NVDA 3CDNS 主要銘柄2021-09-30 1.HUBS 2.NVDA 3.CDNS 4.DOCU 5.INTU 6.ADBE 7.TSLA 8.COST 9.AAPL 10.REGN
2021-06-30	41	$1.9億	0	1HUBS 2NVDA 3DOCU 主要銘柄2021-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.DOCU 4.COUPEUR 5.PD 6.COST 7.ADBE 8.SHAK 9.ZM 10.INTU
2021-03-31	43	$1.7億	0	1HUBS 2PD 3DE 主要銘柄2021-03-31 1.HUBS 2.PD 3.DE 4.CDNS 5.SHAK 6.NVDA 7.COST 8.ADBE 9.TSLA 10.DOCU
2020-12-31	50	$1.7億	0	1HUBS 2PD 3ADBE 主要銘柄2020-12-31 1.HUBS 2.PD 3.ADBE 4.TRUP 5.TSLA 6.NVDA 7.SFIX 8.INTU 9.HCAT 10.CDNS
2020-09-30	62	$1.5億	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.TRUP 5.REGN 6.DE 7.BAND 8.INTU 9.PD 10.HCAT
2020-06-30	58	$1.3億	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要銘柄2020-06-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.TRUP 6.SHAK 7.INTU 8.GWRE 9.VMWEUR 10.DE
2020-03-31	53	$9355.9万	0	1AL 2HUBS 3ADBE 主要銘柄2020-03-31 1.AL 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.INTU 6.VMWEUR 7.DAL 8.TSLA 9.DE 10.SHAK
2019-12-31	57	$1.1億	0	1TSLA 2AL 3TRUP 主要銘柄2019-12-31 1.TSLA 2.AL 3.TRUP 4.ADBE 5.HUBS 6.REGN 7.SFIX 8.INTU 9.CLX 10.DE

今四半期の持株変動

Karani Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL).

Karani Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+55.57%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+37.57%	増加
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.9%	+401.19%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.58%	増加
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	+82.55%	増加
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+104.02%	増加
7	GE	General Electric	+0.3%	+53.68%	増加
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.68%	増加
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.17%	減少
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.61%	増加
11	AXP	American Express Co	-0.6%	+1.80%	増加
12	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-38.94%	減少
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.9%	-66.91%	減少
14	INTU	Intuit INC	-1.1%	+4.23%	増加
15	ODFL	Old Dominion Freight Line	-1.1%	-41.31%	減少
16	TXN	Texas Instruments INC	-1.3%	-52.51%	減少
17	RLI	Rli CORP	-1.5%	-19.68%	減少
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-1.8%	-40.68%	減少
19	MA	Mastercard INC - A	-1.8%	-23.88%	減少
20	SPGI	S&p Global INC	-2%	-23.83%	減少
21	DE	Deere & Co	-2%	-50.43%	減少
22	ASML	ASML Holding N.V.	-2.6%	-49.09%	減少
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
26	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新規購入
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
28	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
31	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
32	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新規購入
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
37	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
40	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
43	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
44	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
47	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新規購入
48	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新規購入
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Karani Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Karani Asset Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、54 件のポジションが開示されています。

Karani Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Karani Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1092.6万 (8.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1054.8万 (8.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $867.8万 (7.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $786.9万 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $783.1万 (6.4%)

Karani Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Karani Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、11件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL)

Karani Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKarani Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.1% • Financials: 18.0% • Industrials: 13.6% • Communication Services: 7.7% • Materials: 3.7% • Health Care: 3.5%

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Bailard, INC.

CIK 0000750641

申告総資産額

$43.5億

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率21.3

セクター集中度56.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Howard Hughes Medical Institute

CIK 0000810386

申告総資産額

$4.2億

31 stks

2026-03-31

集中度33.8

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.

CIK 0000842180

申告総資産額

$142.9億

726 stks

2026-03-31

集中度19.1

回転率27.1

セクター集中度69.1

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Karani Asset Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001792430

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54

Karani Asset Management LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は43.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.44
回転率: 43.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.22
多様性: 100
ポジション規律: 88.25

直近の動向

増加 AAPL
+55.6%　$328.5万
減少 ASML
-49.1%　-$316.2万
減少 SPGI
-23.8%　-$248.9万
減少 DE
-50.4%　-$248.5万
増加 NVDA
+37.6%　$243.3万
増加 JPM
+401.2%　$232.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.95%	+2.00%	+37.57%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.64%	+2.69%	+55.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.11%	-0.50%	+1.61%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.44%	-0.20%	+1.68%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.41%	+1.06%	+56.58%
6	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	4.38%	-2.59%	-49.09%
7	RLI	Rli CORP	株式-金融	3.69%	-1.47%	-19.68%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.56%	-1.78%	-23.88%
9	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	3.41%	—	-10.55%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.33%	-2.03%	-23.83%
11	CMI	Cummins INC	株式-資本財	3.20%	—	-6.70%
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	3.10%	-1.14%	-41.31%
13	DE	Deere & Co	株式-資本財	3.05%	-2.03%	-50.43%
14	AXP	American Express Co	株式-金融	3.00%	-0.60%	+1.80%
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.64%	-0.61%	-38.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.43%	+1.90%	+401.19%
17	INTU	Intuit INC	株式-IT	2.43%	-1.14%	+4.23%
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	1.86%	-1.77%	-40.68%
19	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.66%	+0.93%	+82.55%
20	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.41%	-1.25%	-52.51%
21	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.28%	—	-21.01%
22	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
23	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.19%	+1.19%	NEW
24	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.03%	+0.46%	+104.02%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.00%	+1.00%	NEW
26	GE	General Electric	株式-資本財	1.00%	+0.29%	+53.68%
27	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.22%	-9.17%
30	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.77%	—	-23.33%
31	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.68%	—	+67.56%
32	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
33	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.62%	NEW
34	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.55%	+0.55%	NEW
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.52%	+0.52%	NEW
37	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.52%	NEW
38	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.50%	—	+34.65%
39	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.47%	+0.47%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.42%	NEW
41	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.41%	+0.41%	NEW
42	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.34%	+0.34%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.34%	+0.34%	NEW
44	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.34%	NEW
45	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.33%	+0.33%	NEW
46	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.33%	+0.33%	NEW
47	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.33%	+0.33%	NEW
48	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	0.31%	+0.31%	NEW
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.93%	-66.91%
50	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 54

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.2
アルファ: -3.3%
最大ドローダウン: -14.8%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.18
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +1.29
インフォメーションレシオ: +0.07
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +40.1%
最悪12ヶ月: -1.6%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.24
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	54	$1.2億	43	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.MSFT 6.ASML 7.RLI 8.MA 9.STLD 10.SPGI
2025-12-31	36	$1.2億	27	1GOOGL 2ASML 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.ASML 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.SPGI 7.MSFT 8.MA 9.RLI 10.DE
2025-09-30	37	$1.3億	65	1NVDA 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.SPY 4.ASML 5.MSFT 6.AAPL 7.MA 8.RLI 9.PHM 10.DE
2025-06-30	39	$1.0億	0	1NVDA 2MA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.AXP 5.GOOGL 6.KKR 7.RLI 8.ASML 9.AAPL 10.DE
2025-03-31	41	$9446.0万	100	1RLI 2DE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.RLI 2.DE 3.AAPL 4.MA 5.GOOGL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ADBE 10.TXN
2024-12-31	28	$1.1億	0	1NVDA 2RLI 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.RLI 3.AAPL 4.GOOGL 5.DE 6.MA 7.MSFT 8.AXP 9.KKR 10.ADBE
2023-09-30	35	$6944.4万	0	1AAPL 2HUBS 3REGN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.HUBS 3.REGN 4.RLI 5.COST 6.DE 7.INTU 8.ADBE 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	32	$9914.8万	0	1HUBS 2NVDA 3REGN 主要銘柄2023-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.REGN 4.DE 5.AAPL 6.ADBE 7.RLI 8.CDNS 9.PLTR 10.INTU
2023-03-31	36	$9441.7万	0	1HUBS 2REGN 3CDNS 主要銘柄2023-03-31 1.HUBS 2.REGN 3.CDNS 4.DE 5.NVDA 6.RLI 7.AAPL 8.NVO 9.TXN 10.INTU
2022-12-31	37	$8577.4万	0	1REGN 2RLI 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.REGN 2.RLI 3.DE 4.HUBS 5.NVO 6.CDNS 7.NVDA 8.ALNY 9.TXN 10.INTU
2022-09-30	41	$9859.8万	0	1REGN 2HUBS 3CDNS 主要銘柄2022-09-30 1.REGN 2.HUBS 3.CDNS 4.RLI 5.COST 6.DE 7.NVO 8.AAPL 9.TSLA 10.TXN
2022-06-30	35	$1.1億	0	1HUBS 2REGN 3RLI 主要銘柄2022-06-30 1.HUBS 2.REGN 3.RLI 4.CDNS 5.COST 6.NVDA 7.TRUP 8.DE 9.AAPL 10.NVO
2022-03-31	33	$1.8億	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要銘柄2022-03-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.REGN 5.CDNS 6.ASAN 7.TRUP 8.DE 9.RLI 10.TSLA
2021-12-31	38	$2.0億	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要銘柄2021-12-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.CDNS 5.INTU 6.ASAN 7.REGN 8.RLI 9.TRUP 10.DOCU
2021-09-30	45	$2.1億	0	1HUBS 2NVDA 3CDNS 主要銘柄2021-09-30 1.HUBS 2.NVDA 3.CDNS 4.DOCU 5.INTU 6.ADBE 7.TSLA 8.COST 9.AAPL 10.REGN
2021-06-30	41	$1.9億	0	1HUBS 2NVDA 3DOCU 主要銘柄2021-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.DOCU 4.COUPEUR 5.PD 6.COST 7.ADBE 8.SHAK 9.ZM 10.INTU
2021-03-31	43	$1.7億	0	1HUBS 2PD 3DE 主要銘柄2021-03-31 1.HUBS 2.PD 3.DE 4.CDNS 5.SHAK 6.NVDA 7.COST 8.ADBE 9.TSLA 10.DOCU
2020-12-31	50	$1.7億	0	1HUBS 2PD 3ADBE 主要銘柄2020-12-31 1.HUBS 2.PD 3.ADBE 4.TRUP 5.TSLA 6.NVDA 7.SFIX 8.INTU 9.HCAT 10.CDNS
2020-09-30	62	$1.5億	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.TRUP 5.REGN 6.DE 7.BAND 8.INTU 9.PD 10.HCAT
2020-06-30	58	$1.3億	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要銘柄2020-06-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.TRUP 6.SHAK 7.INTU 8.GWRE 9.VMWEUR 10.DE
2020-03-31	53	$9355.9万	0	1AL 2HUBS 3ADBE 主要銘柄2020-03-31 1.AL 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.INTU 6.VMWEUR 7.DAL 8.TSLA 9.DE 10.SHAK
2019-12-31	57	$1.1億	0	1TSLA 2AL 3TRUP 主要銘柄2019-12-31 1.TSLA 2.AL 3.TRUP 4.ADBE 5.HUBS 6.REGN 7.SFIX 8.INTU 9.CLX 10.DE

今四半期の持株変動

Karani Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+55.57%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+37.57%	増加
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.9%	+401.19%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.58%	増加
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	+82.55%	増加
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+104.02%	増加
7	GE	General Electric	+0.3%	+53.68%	増加
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.68%	増加
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.17%	減少
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.61%	増加
11	AXP	American Express Co	-0.6%	+1.80%	増加
12	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-38.94%	減少
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.9%	-66.91%	減少
14	INTU	Intuit INC	-1.1%	+4.23%	増加
15	ODFL	Old Dominion Freight Line	-1.1%	-41.31%	減少
16	TXN	Texas Instruments INC	-1.3%	-52.51%	減少
17	RLI	Rli CORP	-1.5%	-19.68%	減少
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-1.8%	-40.68%	減少
19	MA	Mastercard INC - A	-1.8%	-23.88%	減少
20	SPGI	S&p Global INC	-2%	-23.83%	減少
21	DE	Deere & Co	-2%	-50.43%	減少
22	ASML	ASML Holding N.V.	-2.6%	-49.09%	減少
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
26	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新規購入
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
28	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
31	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
32	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新規購入
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
37	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
40	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
43	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
44	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
47	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新規購入
48	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新規購入
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2022-11-23	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る