Juncture Wealth Strategies, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001632866

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 179

JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は30.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.21
回転率: 30.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.58
多様性: 100
ポジション規律: 73.19

Juncture Wealth Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 179 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VV
-10.6%　$177.1万
新規購入 SDY
減少 SCHB
-3.2%　$371.3万
減少 SCHD
-16.5%　-$162.5万
減少 DFUV
-8.4%　$70.6万
増加 IJR
+1075.5%　$431.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	16.25%	-4.03%	-10.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	9.24%	-1.39%	-3.21%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	4.79%	-1.13%	-8.39%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.86%	+1.04%	+58.84%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.67%	-1.30%	-16.48%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.57%	-0.48%	+8.48%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.49%	-0.36%	+0.17%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.33%	—	+7.31%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.93%	—	-2.50%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.77%	+1.77%	NEW
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	1.69%	—	-8.39%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	-0.82%	-20.20%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	+0.83%	+166.77%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.28%	-0.13%	+9.15%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.28%	+0.33%	+44.08%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.21%	+1.10%	+1075.47%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.17%	-0.10%	+2.35%
18	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.15%	—	+1.01%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.10%	—	+1.81%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.06%	—	+3.16%
21	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+27.83%
22	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.97%	—	+27.15%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.96%	—	-6.45%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.87%	+0.47%	+132.09%
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
27	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.05%
28	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	0.75%	+0.25%	+84.94%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	+0.12%	+32.47%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.75%	+0.43%	+42.05%
31	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.74%	+0.02%	+54.71%
32	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.74%	+0.25%	+93.21%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.74%	+0.01%	+56.82%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.72%	+0.11%	+668.24%
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.71%	+0.26%	+103.01%
36	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.71%	—	+5.16%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.69%	—	-6.99%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.66%	+0.20%	-6.31%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.65%	—	-1.25%
40	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.59%	—	+7.94%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	-6.06%
42	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.50%	—	-7.75%
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.48%	—	-2.65%
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.48%	+0.39%	+615.02%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	+0.21%	+121.20%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.47%	—	-13.10%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.94%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	-3.60%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.44%	—	-5.28%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.38%	—	+18.13%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.73
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +10%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.71
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.25
インフォメーションレシオ: -1.52
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.1%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +11.3%
歪度: -0.03
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +3.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	179	$3.8億	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2026-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.RSP 5.SCHD 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.VGK 10.SDY
2026-03-31	133	$3.0億	19	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2026-03-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.RSP 8.VCIT 9.SPYV 10.VGK
2025-12-31	134	$3.0億	10	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.SPYV 8.VCIT 9.VGK 10.XYLD
2025-09-30	130	$3.0億	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.DFAT 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-06-30	125	$2.8億	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2025-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-03-31	122	$2.6億	100	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-12-31	130	$2.7億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-12-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-09-30	120	$2.6億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-09-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SPYV 6.SCHD 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2024-06-30	112	$2.4億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.SPY
2024-03-31	109	$2.3億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.VCSH
2023-12-31	105	$2.2億	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2023-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.XLE 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.DFAT 9.AGG 10.VCSH
2023-09-30	113	$2.0億	0	1VV 2XLE 3SCHB 主要銘柄2023-09-30 1.VV 2.XLE 3.SCHB 4.SCHF 5.DFUV 6.SPYV 7.SCHD 8.FNDF 9.AGG 10.SDS
2023-06-30	113	$2.1億	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.SCHO 9.VEA 10.AGG
2023-03-31	106	$2.0億	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.FNDF 7.SCHD 8.TWMUSD 9.SCHO 10.AGG
2022-12-31	108	$2.1億	0	1SCHB 2SDS374347G 主要銘柄2022-12-31 1.SCHB 2.SDS 3.74347G 4.DFUV 5.SPYV 6.XOP 7.TWMUSD 8.SCHD 9.VTI 10.SRLN
2022-09-30	104	$2.0億	0	174347G2SDS 3SCHB 主要銘柄2022-09-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.DFUV 5.SPYV 6.TWMUSD 7.SCHD 8.SRLN 9.PDBC 10.XOP
2022-06-30	107	$2.0億	0	174347G2SDS 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.SPYV 5.DFUV 6.SCHD 7.PDBC 8.TWMUSD 9.SRLN 10.NETL
2022-03-31	112	$2.1億	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.XOP 5.BSV 6.SCHD 7.SPY 8.URA 9.AGG 10.PDBC
2021-12-31	128	$2.1億	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.SCHD 5.AGG 6.BSV 7.VGK 8.URA 9.IJS 10.XLF
2021-09-30	117	$1.9億	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.URA 9.BSV 10.PBP
2021-06-30	109	$1.7億	95	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.BSV 9.IJS 10.PBP
2021-03-31	103	$1.6億	50	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.IWM 5.SCHD 6.AGG 7.IJS 8.BSV 9.PDBC 10.PBP
2020-12-31	106	$1.6億	24	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHD 6.SCHO 7.AGG 8.SCHM 9.BSV 10.PBP
2020-09-30	101	$1.4億	17	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHD 7.SCHM 8.AGG 9.74347B 10.BSV
2020-06-30	100	$1.3億	36	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.BSV 10.74347B
2020-03-31	87	$1.1億	43	1SCHB 2EEM 3SCHO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SCHO 4.SPYV 5.VOT 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.SCHR 10.BSV
2019-12-31	98	$1.3億	20	1SCHB 2GLD 3SCHO 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.GLD 3.SCHO 4.EEM 5.SPYV 6.VT 7.SCHD 8.MDYV 9.AGG 10.IJS
2019-09-30	98	$1.1億	31	1SCHB 2SCHO 3EEM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.EEM 4.SPYV 5.VT 6.SPLV 7.MDYV 8.RWM 9.AGG 10.SCHD
2019-06-30	104	$1.2億	44	1SCHB 2SCHO 3VT 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.VT 4.EEM 5.SPLV 6.SPYV 7.IXJ 8.TLH 9.ACWI 10.SCHR
2019-03-31	121	$1.3億	44	1XLV 2SPLV 3SCHB 主要銘柄2019-03-31 1.XLV 2.SPLV 3.SCHB 4.IXJ 5.VT 6.SCHO 7.TLH 8.EEM 9.ACWI 10.SCHR
2018-12-31	103	$1.5億	75	1XLV 2SPLV 3VT 主要銘柄2018-12-31 1.XLV 2.SPLV 3.VT 4.IXJ 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.IEF 9.VIXYUSD 10.XLK
2018-09-30	108	$1.9億	27	1VT 2SCHO 3XLK 主要銘柄2018-09-30 1.VT 2.SCHO 3.XLK 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.PDBC 8.SCHR 9.SCZ 10.XLC
2018-06-30	107	$1.9億	29	1VT 2XLK 3SCHO 主要銘柄2018-06-30 1.VT 2.XLK 3.SCHO 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.EEM 8.SCHR 9.SCZ 10.PSPUSD
2018-03-31	91	$1.8億	17	1VT 2EEM 3VEU 主要銘柄2018-03-31 1.VT 2.EEM 3.VEU 4.XLK 5.XLF 6.SCHO 7.TLH 8.IEF 9.SCHR 10.SCZ
2017-12-31	84	$1.8億	17	1VT 2VEU 3XLK 主要銘柄2017-12-31 1.VT 2.VEU 3.XLK 4.XLF 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.XME 9.IEF 10.SCZ
2017-09-30	84	$1.8億	31	1VT 2XLK 3VEU 主要銘柄2017-09-30 1.VT 2.XLK 3.VEU 4.SCHO 5.XLF 6.TLH 7.IEF 8.SCHR 9.XME 10.IWC
2017-06-30	84	$1.7億	17	1VT 2SCHO 3XLF 主要銘柄2017-06-30 1.VT 2.SCHO 3.XLF 4.XLK 5.TLH 6.IEF 7.SCHR 8.IWC 9.XME 10.XLV
2017-03-31	83	$1.6億	26	1VT 2XLK 3XLF 主要銘柄2017-03-31 1.VT 2.XLK 3.XLF 4.SCHO 5.TLH 6.IEF 7.RWM 8.IWC 9.XME 10.XHB
2016-12-31	80	$1.4億	29	1PSQUSD 2XLF 3SCHO 主要銘柄2016-12-31 1.PSQUSD 2.XLF 3.SCHO 4.VT 5.XLK 6.RWM 7.SCHR 8.IEF 9.XME 10.IWC
2016-09-30	80	$1.5億	24	1SCHO 2PSQUSD 3IEF 主要銘柄2016-09-30 1.SCHO 2.PSQUSD 3.IEF 4.XLF 5.RWM 6.XHB 7.SCHR 8.GDX 9.XLK 10.VT
2016-06-30	71	$1.4億	45	1XLF 2SCHO 3XHB 主要銘柄2016-06-30 1.XLF 2.SCHO 3.XHB 4.IEF 5.RWM 6.PSQUSD 7.SCHR 8.GDX 9.XLV 10.XLK
2016-03-31	75	$1.4億	20	1SCHO 2XLF 3XHB 主要銘柄2016-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.XHB 4.XLV 5.SCHR 6.DOGUSD 7.74347R 8.RWM 9.VT 10.PSQUSD
2015-12-31	74	$1.3億	23	1SCHO 2XLF 3XLV 主要銘柄2015-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.XLV 4.XHB 5.SCHR 6.DOGUSD 7.RWM 8.74347R 9.VT 10.XLK
2015-09-30	86	$1.2億	20	1SCHO 2XLF 3SCHR 主要銘柄2015-09-30 1.SCHO 2.XLF 3.SCHR 4.XHB 5.XLV 6.DOGUSD 7.74347R 8.PSQUSD 9.RWM 10.XLK
2015-06-30	83	$1.2億	22	1SCHO 2XLF 3PSQUSD 主要銘柄2015-06-30 1.SCHO 2.XLF 3.PSQUSD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.ACWI 10.IWC
2015-03-31	69	$1.2億	70	1SCHO 2XLF 3QLD 主要銘柄2015-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.QLD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.IWC 10.VT
2014-12-31	71	$2.1億	0	1SCHO 2XLF374347R 主要銘柄2014-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.74347R 4.SCHR 5.XHB 6.XLV 7.XLK 8.VT 9.IWC 10.ACWI

今四半期の持株変動

Juncture Wealth Strategies, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB).

Juncture Wealth Strategies, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1.8%	NEW	新規購入
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+1075.47%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+58.84%	増加
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+1%	NEW	新規購入
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.9%	NEW	新規購入
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+166.77%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+132.09%	増加
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+42.05%	増加
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+615.02%	増加
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	NEW	新規購入
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+44.08%	増加
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新規購入
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新規購入
14	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+69.65%	増加
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.3%	+103.01%	増加
16	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.3%	+84.94%	増加
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+93.21%	増加
18	MS	Morgan Stanley	+0.2%	NEW	新規購入
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+303.07%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	NEW	新規購入
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+81.19%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+121.20%	増加
23	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	NEW	新規購入
24	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	NEW	新規購入
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-6.31%	減少
26	AIP	Arteris INC	+0.2%	NEW	新規購入
27	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.2%	NEW	新規購入
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新規購入
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新規購入
30	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	NEW	新規購入
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	NEW	新規購入
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新規購入
33	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+88.22%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.47%	増加
35	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+668.24%	増加
36	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+27.83%	増加
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+54.71%	増加
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+56.82%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.35%	増加
40	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.1%	+9.15%	増加
41	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	-63.20%	減少
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-66.02%	減少
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.4%	+0.17%	増加
44	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	-0.4%	-74.37%	減少
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+8.48%	増加
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-20.20%	減少
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-1.1%	-8.39%	減少
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.3%	-16.48%	減少
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.4%	-3.21%	減少
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	-4%	-10.57%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Juncture Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Juncture Wealth Strategies, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、179 件のポジションが開示されています。

Juncture Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Juncture Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $6246.0万 (16.3%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $3551.2万 (9.2%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1841.3万 (4.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1485.1万 (3.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1025.9万 (2.7%)

Juncture Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Juncture Wealth Strategies, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、24件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB)

Juncture Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJuncture Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.9% • Financials: 14.7% • Health Care: 13.8% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.4% • Energy: 5.4%

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2026-03-31

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2026-03-31

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Broad Market ETFも共通保有

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Asset Advisors CORP

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データが古く、未更新

集中度13.3

回転率9.9

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Juncture Wealth Strategies, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001632866

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 179

JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は30.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.21
回転率: 30.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.58
多様性: 100
ポジション規律: 73.19

直近の動向

減少 VV
-10.6%　$177.1万
新規購入 SDY
減少 SCHB
-3.2%　$371.3万
減少 SCHD
-16.5%　-$162.5万
減少 DFUV
-8.4%　$70.6万
増加 IJR
+1075.5%　$431.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	16.25%	-4.03%	-10.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	9.24%	-1.39%	-3.21%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	4.79%	-1.13%	-8.39%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.86%	+1.04%	+58.84%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.67%	-1.30%	-16.48%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.57%	-0.48%	+8.48%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.49%	-0.36%	+0.17%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.33%	—	+7.31%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.93%	—	-2.50%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.77%	+1.77%	NEW
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	1.69%	—	-8.39%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	-0.82%	-20.20%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	+0.83%	+166.77%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.28%	-0.13%	+9.15%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.28%	+0.33%	+44.08%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.21%	+1.10%	+1075.47%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.17%	-0.10%	+2.35%
18	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.15%	—	+1.01%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.10%	—	+1.81%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.06%	—	+3.16%
21	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+27.83%
22	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.97%	—	+27.15%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.96%	—	-6.45%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.87%	+0.47%	+132.09%
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
27	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.05%
28	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	0.75%	+0.25%	+84.94%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	+0.12%	+32.47%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.75%	+0.43%	+42.05%
31	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.74%	+0.02%	+54.71%
32	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.74%	+0.25%	+93.21%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.74%	+0.01%	+56.82%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.72%	+0.11%	+668.24%
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.71%	+0.26%	+103.01%
36	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.71%	—	+5.16%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.69%	—	-6.99%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.66%	+0.20%	-6.31%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.65%	—	-1.25%
40	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.59%	—	+7.94%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	-6.06%
42	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.50%	—	-7.75%
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.48%	—	-2.65%
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.48%	+0.39%	+615.02%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	+0.21%	+121.20%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.47%	—	-13.10%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.94%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	-3.60%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.44%	—	-5.28%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.38%	—	+18.13%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.73
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +10%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.71
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.25
インフォメーションレシオ: -1.52
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.1%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +11.3%
歪度: -0.03
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +3.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	179	$3.8億	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2026-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.RSP 5.SCHD 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.VGK 10.SDY
2026-03-31	133	$3.0億	19	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2026-03-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.RSP 8.VCIT 9.SPYV 10.VGK
2025-12-31	134	$3.0億	10	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.SPYV 8.VCIT 9.VGK 10.XYLD
2025-09-30	130	$3.0億	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.DFAT 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-06-30	125	$2.8億	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2025-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-03-31	122	$2.6億	100	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-12-31	130	$2.7億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-12-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-09-30	120	$2.6億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-09-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SPYV 6.SCHD 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2024-06-30	112	$2.4億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.SPY
2024-03-31	109	$2.3億	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.VCSH
2023-12-31	105	$2.2億	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要銘柄2023-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.XLE 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.DFAT 9.AGG 10.VCSH
2023-09-30	113	$2.0億	0	1VV 2XLE 3SCHB 主要銘柄2023-09-30 1.VV 2.XLE 3.SCHB 4.SCHF 5.DFUV 6.SPYV 7.SCHD 8.FNDF 9.AGG 10.SDS
2023-06-30	113	$2.1億	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.SCHO 9.VEA 10.AGG
2023-03-31	106	$2.0億	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.FNDF 7.SCHD 8.TWMUSD 9.SCHO 10.AGG
2022-12-31	108	$2.1億	0	1SCHB 2SDS374347G 主要銘柄2022-12-31 1.SCHB 2.SDS 3.74347G 4.DFUV 5.SPYV 6.XOP 7.TWMUSD 8.SCHD 9.VTI 10.SRLN
2022-09-30	104	$2.0億	0	174347G2SDS 3SCHB 主要銘柄2022-09-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.DFUV 5.SPYV 6.TWMUSD 7.SCHD 8.SRLN 9.PDBC 10.XOP
2022-06-30	107	$2.0億	0	174347G2SDS 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.SPYV 5.DFUV 6.SCHD 7.PDBC 8.TWMUSD 9.SRLN 10.NETL
2022-03-31	112	$2.1億	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.XOP 5.BSV 6.SCHD 7.SPY 8.URA 9.AGG 10.PDBC
2021-12-31	128	$2.1億	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.SCHD 5.AGG 6.BSV 7.VGK 8.URA 9.IJS 10.XLF
2021-09-30	117	$1.9億	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.URA 9.BSV 10.PBP
2021-06-30	109	$1.7億	95	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.BSV 9.IJS 10.PBP
2021-03-31	103	$1.6億	50	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.IWM 5.SCHD 6.AGG 7.IJS 8.BSV 9.PDBC 10.PBP
2020-12-31	106	$1.6億	24	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHD 6.SCHO 7.AGG 8.SCHM 9.BSV 10.PBP
2020-09-30	101	$1.4億	17	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHD 7.SCHM 8.AGG 9.74347B 10.BSV
2020-06-30	100	$1.3億	36	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.BSV 10.74347B
2020-03-31	87	$1.1億	43	1SCHB 2EEM 3SCHO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SCHO 4.SPYV 5.VOT 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.SCHR 10.BSV
2019-12-31	98	$1.3億	20	1SCHB 2GLD 3SCHO 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.GLD 3.SCHO 4.EEM 5.SPYV 6.VT 7.SCHD 8.MDYV 9.AGG 10.IJS
2019-09-30	98	$1.1億	31	1SCHB 2SCHO 3EEM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.EEM 4.SPYV 5.VT 6.SPLV 7.MDYV 8.RWM 9.AGG 10.SCHD
2019-06-30	104	$1.2億	44	1SCHB 2SCHO 3VT 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.VT 4.EEM 5.SPLV 6.SPYV 7.IXJ 8.TLH 9.ACWI 10.SCHR
2019-03-31	121	$1.3億	44	1XLV 2SPLV 3SCHB 主要銘柄2019-03-31 1.XLV 2.SPLV 3.SCHB 4.IXJ 5.VT 6.SCHO 7.TLH 8.EEM 9.ACWI 10.SCHR
2018-12-31	103	$1.5億	75	1XLV 2SPLV 3VT 主要銘柄2018-12-31 1.XLV 2.SPLV 3.VT 4.IXJ 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.IEF 9.VIXYUSD 10.XLK
2018-09-30	108	$1.9億	27	1VT 2SCHO 3XLK 主要銘柄2018-09-30 1.VT 2.SCHO 3.XLK 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.PDBC 8.SCHR 9.SCZ 10.XLC
2018-06-30	107	$1.9億	29	1VT 2XLK 3SCHO 主要銘柄2018-06-30 1.VT 2.XLK 3.SCHO 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.EEM 8.SCHR 9.SCZ 10.PSPUSD
2018-03-31	91	$1.8億	17	1VT 2EEM 3VEU 主要銘柄2018-03-31 1.VT 2.EEM 3.VEU 4.XLK 5.XLF 6.SCHO 7.TLH 8.IEF 9.SCHR 10.SCZ
2017-12-31	84	$1.8億	17	1VT 2VEU 3XLK 主要銘柄2017-12-31 1.VT 2.VEU 3.XLK 4.XLF 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.XME 9.IEF 10.SCZ
2017-09-30	84	$1.8億	31	1VT 2XLK 3VEU 主要銘柄2017-09-30 1.VT 2.XLK 3.VEU 4.SCHO 5.XLF 6.TLH 7.IEF 8.SCHR 9.XME 10.IWC
2017-06-30	84	$1.7億	17	1VT 2SCHO 3XLF 主要銘柄2017-06-30 1.VT 2.SCHO 3.XLF 4.XLK 5.TLH 6.IEF 7.SCHR 8.IWC 9.XME 10.XLV
2017-03-31	83	$1.6億	26	1VT 2XLK 3XLF 主要銘柄2017-03-31 1.VT 2.XLK 3.XLF 4.SCHO 5.TLH 6.IEF 7.RWM 8.IWC 9.XME 10.XHB
2016-12-31	80	$1.4億	29	1PSQUSD 2XLF 3SCHO 主要銘柄2016-12-31 1.PSQUSD 2.XLF 3.SCHO 4.VT 5.XLK 6.RWM 7.SCHR 8.IEF 9.XME 10.IWC
2016-09-30	80	$1.5億	24	1SCHO 2PSQUSD 3IEF 主要銘柄2016-09-30 1.SCHO 2.PSQUSD 3.IEF 4.XLF 5.RWM 6.XHB 7.SCHR 8.GDX 9.XLK 10.VT
2016-06-30	71	$1.4億	45	1XLF 2SCHO 3XHB 主要銘柄2016-06-30 1.XLF 2.SCHO 3.XHB 4.IEF 5.RWM 6.PSQUSD 7.SCHR 8.GDX 9.XLV 10.XLK
2016-03-31	75	$1.4億	20	1SCHO 2XLF 3XHB 主要銘柄2016-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.XHB 4.XLV 5.SCHR 6.DOGUSD 7.74347R 8.RWM 9.VT 10.PSQUSD
2015-12-31	74	$1.3億	23	1SCHO 2XLF 3XLV 主要銘柄2015-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.XLV 4.XHB 5.SCHR 6.DOGUSD 7.RWM 8.74347R 9.VT 10.XLK
2015-09-30	86	$1.2億	20	1SCHO 2XLF 3SCHR 主要銘柄2015-09-30 1.SCHO 2.XLF 3.SCHR 4.XHB 5.XLV 6.DOGUSD 7.74347R 8.PSQUSD 9.RWM 10.XLK
2015-06-30	83	$1.2億	22	1SCHO 2XLF 3PSQUSD 主要銘柄2015-06-30 1.SCHO 2.XLF 3.PSQUSD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.ACWI 10.IWC
2015-03-31	69	$1.2億	70	1SCHO 2XLF 3QLD 主要銘柄2015-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.QLD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.IWC 10.VT
2014-12-31	71	$2.1億	0	1SCHO 2XLF374347R 主要銘柄2014-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.74347R 4.SCHR 5.XHB 6.XLV 7.XLK 8.VT 9.IWC 10.ACWI

今四半期の持株変動

Juncture Wealth Strategies, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1.8%	NEW	新規購入
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+1075.47%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+58.84%	増加
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+1%	NEW	新規購入
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.9%	NEW	新規購入
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+166.77%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+132.09%	増加
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+42.05%	増加
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+615.02%	増加
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	NEW	新規購入
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+44.08%	増加
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新規購入
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新規購入
14	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+69.65%	増加
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.3%	+103.01%	増加
16	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.3%	+84.94%	増加
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+93.21%	増加
18	MS	Morgan Stanley	+0.2%	NEW	新規購入
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+303.07%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	NEW	新規購入
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+81.19%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+121.20%	増加
23	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	NEW	新規購入
24	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	NEW	新規購入
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-6.31%	減少
26	AIP	Arteris INC	+0.2%	NEW	新規購入
27	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.2%	NEW	新規購入
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新規購入
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新規購入
30	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	NEW	新規購入
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	NEW	新規購入
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新規購入
33	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+88.22%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.47%	増加
35	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+668.24%	増加
36	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+27.83%	増加
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+54.71%	増加
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+56.82%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.35%	増加
40	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.1%	+9.15%	増加
41	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	-63.20%	減少
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-66.02%	減少
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.4%	+0.17%	増加
44	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	-0.4%	-74.37%	減少
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+8.48%	増加
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-20.20%	減少
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-1.1%	-8.39%	減少
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.3%	-16.48%	減少
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.4%	-3.21%	減少
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	-4%	-10.57%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る