CIK: 0001737917
申告総資産額
$9274.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Investment Insight Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9274.3万、四半期回転率は14.6%です。
Investment Insight Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.127 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 SPMO
+219.8% $126.2万
減少 MGK
-8.2% -$224.3万
増加 NVDA
+0.2% -$178.1万
減少 SHOP
+0.2% -$95.4万
減少 NOW
-1.1% -$70.1万
減少 MSFT
+0.9% -$76.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 28.67% | +0.82% | +0.22% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 14.74% | -0.12% | +1.01% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 10.78% | -1.24% | -8.24% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.52% | +0.04% | +0.16% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.33% | +0.20% | +0.11% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.06% | +0.08% | -0.55% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.64% | -0.14% | +0.04% | |
| 8 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 2.90% | -0.68% | +0.18% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.78% | -0.50% | +0.91% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.29% | -0.15% | -1.01% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +1.42% | +219.78% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.19% | +0.06% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.75% | +0.18% | +4.23% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.21% | -10.79% | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.57% | -0.55% | -1.06% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.01% | +0.03% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.04% | -0.34% | -6.40% | |
| 18 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.02% | -0.30% | -0.22% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.00% | +0.26% | +0.57% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.97% | +0.23% | +0.30% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | +0.01% | +0.04% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.28% | +30.28% | |
| 23 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-その他 | 0.70% | +0.32% | +63.20% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.04% | +0.45% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.64% | +0.15% | +1.44% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | +0.21% | |
| 27 | PGEN | Precigen INC | 株式-その他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.10% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.05% | -5.67% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | +0.01% | +0.60% | |
| 31 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.28% | -26.62% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.27% | +0.05% | +22.43% | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | +0.04% | +0.21% | |
| 34 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.04% | +0.32% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.23% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Investment Insight Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 全売却: Flex Ltd. (FLEX); 増加: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — 保有株数 +219.78%; 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -8.24%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +0.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +1.4% | +219.78% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +0.22% | 増加 |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | +0.3% | +63.20% | 増加 |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +30.28% | 増加 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +0.57% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +0.30% | 増加 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.11% | 増加 |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.2% | +4.23% | 増加 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +1.44% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | +22.43% | 増加 |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +0.16% | 増加 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +0.45% | 増加 |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 0% | +0.32% | 増加 |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +0.21% | 増加 |
| 19 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | 0% | +0.03% | 増加 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.04% | 増加 |
| 21 | PGEN | Precigen INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.60% | 増加 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | — | 変化なし |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -5.67% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.01% | 増加 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +0.04% | 増加 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -1.01% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -10.79% | 減少 |
| 29 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.3% | -26.62% | 減少 |
| 30 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -0.22% | 減少 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -6.40% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.91% | 増加 |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.6% | -1.06% | 減少 |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.7% | +0.18% | 増加 |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -1.2% | -8.24% | 減少 |
| 36 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | FLEX | Flex Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
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