CIK: 0002052044
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
Inman Jager Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は13.3%です。
Inman Jager Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.5% -$507.2万
増加 DOW
+6.5% $107.4万
増加 CVX
+1.9% $111.4万
増加 IVV
+16.5% $162.2万
増加 VCIT
+42.0% $89.0万
増加 SCHR
+32.9% $90.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.87% | -3.58% | +0.49% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.51% | +0.54% | +16.46% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.25% | -0.30% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.18% | +0.19% | +11.64% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | -0.07% | +11.78% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.07% | -0.24% | -2.11% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.43% | +0.42% | +24.83% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | -1.32% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.36% | -0.14% | -1.89% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | +0.57% | +1.93% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | -2.27% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.18% | +0.45% | +32.89% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.15% | -3.21% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.81% | +0.46% | +42.01% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.80% | +0.25% | -1.92% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.75% | — | -3.92% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -2.07% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.60% | +0.20% | +15.66% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | +0.44% | +2.45% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | -0.16% | +3.39% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.49% | +0.16% | +5.66% | |
| 22 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 1.46% | -0.02% | -0.75% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.45% | -0.14% | +2.37% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.41% | +0.25% | +1.45% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.14% | +2.46% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.22% | +2.04% | |
| 27 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 1.33% | +0.60% | +6.54% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.09% | +3.71% | |
| 29 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.02% | +1.05% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.16% | +1.78% | |
| 31 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.15% | +0.20% | +4.49% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.24% | +5.76% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +0.38% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.04% | +8.27% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.01% | +4.70% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.00% | +0.23% | +31.02% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.93% | -0.08% | +6.41% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | +4.36% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.10% | +0.46% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.39% | +91.42% | |
| 41 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.85% | — | +11.09% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.85% | -0.09% | +15.53% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.10% | +7.19% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +8.24% | |
| 45 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -3.19% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.71% | |
| 47 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.36% | |
| 48 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.15% | |
| 49 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.74% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
Inman Jager Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Regions Financial CORP (RF); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.49%; 増加: Dow INC (DOW) — 保有株数 +6.54%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOW | Dow INC | +0.6% | +6.54% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +1.93% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +16.46% | 増加 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.5% | +42.01% | 増加 |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | +0.5% | +32.89% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +2.45% | 増加 |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.4% | +24.83% | 増加 |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.4% | +91.42% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -1.92% | 減少 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +1.45% | 増加 |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +31.02% | 増加 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +2.04% | 増加 |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +15.66% | 増加 |
| 14 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | +4.49% | 増加 |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.2% | +11.64% | 増加 |
| 16 | SO | Southern Co/the | +0.2% | +5.66% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.78% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +2.46% | 増加 |
| 19 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +7.19% | 増加 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +3.71% | 増加 |
| 21 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +10.22% | 増加 |
| 22 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +43.89% | 増加 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +8.27% | 増加 |
| 24 | INTC | Intel CORP | 0% | +2.52% | 増加 |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +4.70% | 増加 |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | — | -2.27% | 減少 |
| 27 | IDV | Ishares International Select | 0% | -3.19% | 減少 |
| 28 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | 0% | -0.75% | 減少 |
| 29 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | 0% | +1.05% | 増加 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -0.36% | 減少 |
| 31 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.37% | 増加 |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.1% | +11.78% | 増加 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | +6.41% | 増加 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -18.00% | 減少 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +15.53% | 増加 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.46% | 増加 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -19.99% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +2.37% | 増加 |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 41 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -43.46% | 減少 |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | -3.21% | 減少 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +3.39% | 増加 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +5.76% | 増加 |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.2% | -2.11% | 減少 |
| 46 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | -0.3% | -0.30% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -3.6% | +0.49% | 増加 |
| 48 | RF | Regions Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
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