Harbor Asset Planning, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002077050

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2052

Harbor Asset Planning, Inc.は最新の13F報告書で2052件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.77
回転率: 9.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.19
多様性: 100
ポジション規律: 75.25

Harbor Asset Planning, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2052 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVDE
+166.9%　$79.7万
増加 FLTR
+52.0%　$60.9万
減少 SCHG
+4.7%　-$34.8万
増加 VFMO
+246.6%　$34.3万
減少 VV
-10.6%　-$31.3万
減少 VTI
+0.0%　-$22.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2052銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.27%	-0.26%	+0.04%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.18%	-0.36%	+4.65%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.09%	+0.22%	+4.56%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.82%	-0.24%	+0.25%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	3.63%	+0.17%	+6.35%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	2.95%	—	-1.11%
7	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.69%	+0.16%	+6.32%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.34%	+0.03%	+0.92%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.17%	-0.13%	-4.87%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.14%	-0.18%	+1.11%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.11%	—	-2.86%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.06%	-0.14%	-0.01%
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.89%	+0.04%	+2.87%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.85%	—	+0.32%
15	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	1.79%	-0.13%	+4.43%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.67%	+0.07%	+2.07%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.59%	+0.02%	+0.41%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.56%	—	+0.11%
19	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.50%	+0.50%	+52.02%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.48%	-0.29%	-10.60%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.42%	-0.11%	+0.15%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.15%	-0.10%	—
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.13%	+0.07%	+10.16%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.09%	-0.12%	—
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.08%	+0.10%	+4.26%
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.06%	—	+0.80%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.05%	+0.66%	+166.90%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+2.40%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.02%	-0.06%	+0.21%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.01%	—	+6.60%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.97%	-0.13%	+0.15%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.95%	-0.14%	-1.26%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.94%	-0.08%	+0.32%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.09%
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.85%	-0.12%	-11.52%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.76%	—	-7.38%
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	+0.98%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	—	+1.54%
39	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.44%
40	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.46%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.60%	-0.07%	-7.98%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.60%	+0.05%	+0.84%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.20%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.21%
45	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.57%	—	—
46	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.55%	—	+3.35%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.54%	—	+0.18%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+0.15%
49	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	0.49%	-0.06%	+0.23%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.75
アルファ: +5.1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.84
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +81.8%
マイナス月比率: +18.2%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.65
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.15
尖度: +1.37
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2052	$1.2億	9	1VTI 2SCHG 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.VTV 4.IVV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.DFAI 9.SMLF 10.VGT
2025-12-31	1988	$1.2億	9	1SCHG 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.VTI 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.DFAI 10.SMLF
2025-09-30	1913	$1.1億	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.XMHQ 10.SMLF
2025-06-30	1923	$1.0億	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.XMHQ 9.VGT 10.SCHX

今四半期の持株変動

Harbor Asset Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX).

Harbor Asset Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+166.90%	増加
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.5%	+52.02%	増加
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.3%	+246.63%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.56%	増加
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+6.35%	増加
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+6.32%	増加
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+63.44%	増加
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+48.42%	増加
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+201.79%	増加
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.26%	増加
11	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+1456.48%	増加
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+35.78%	増加
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.07%	増加
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+10.16%	増加
15	ATNI	Atn International INC	+0.1%	+1.24%	増加
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.40%	増加
17	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	+33.94%	増加
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.84%	増加
19	BOAT	Sonicshares Global Shipping	+0.1%	+2.80%	増加
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+2.87%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.09%	増加
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.92%	増加
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.41%	増加
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	+0.23%	増加
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.67%	減少
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.21%	増加
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.54%	減少
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-7.98%	減少
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.32%	増加
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	変化なし
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.15%	増加
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-11.52%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	+4.43%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.15%	増加
37	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	-4.87%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.26%	減少
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.01%	減少
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.11%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	変化なし
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.25%	増加
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.04%	増加
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-10.60%	減少
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+4.65%	増加
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新規購入
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新規購入
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Harbor Asset Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Harbor Asset Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、2052 件のポジションが開示されています。

Harbor Asset Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harbor Asset Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $507.9万 (4.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $496.9万 (4.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $486.6万 (4.1%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $453.7万 (3.8%) 5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $431.8万 (3.6%)

Harbor Asset Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harbor Asset Planning, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、33件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX)

Harbor Asset Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarbor Asset Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Communication Services: 19.2% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Financials: 8.1% • Consumer Staples: 5.5%

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集中度: 6.77
回転率: 9.3
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セクター集中度: 70.19
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直近の動向

増加 AVDE
+166.9%　$79.7万
増加 FLTR
+52.0%　$60.9万
減少 SCHG
+4.7%　-$34.8万
増加 VFMO
+246.6%　$34.3万
減少 VV
-10.6%　-$31.3万
減少 VTI
+0.0%　-$22.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2052銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.27%	-0.26%	+0.04%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.18%	-0.36%	+4.65%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.09%	+0.22%	+4.56%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.82%	-0.24%	+0.25%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	3.63%	+0.17%	+6.35%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	2.95%	—	-1.11%
7	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.69%	+0.16%	+6.32%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.34%	+0.03%	+0.92%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.17%	-0.13%	-4.87%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.14%	-0.18%	+1.11%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.11%	—	-2.86%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.06%	-0.14%	-0.01%
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.89%	+0.04%	+2.87%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.85%	—	+0.32%
15	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	1.79%	-0.13%	+4.43%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.67%	+0.07%	+2.07%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.59%	+0.02%	+0.41%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.56%	—	+0.11%
19	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.50%	+0.50%	+52.02%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.48%	-0.29%	-10.60%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.42%	-0.11%	+0.15%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.15%	-0.10%	—
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.13%	+0.07%	+10.16%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.09%	-0.12%	—
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.08%	+0.10%	+4.26%
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.06%	—	+0.80%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.05%	+0.66%	+166.90%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+2.40%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.02%	-0.06%	+0.21%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.01%	—	+6.60%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.97%	-0.13%	+0.15%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.95%	-0.14%	-1.26%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.94%	-0.08%	+0.32%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.09%
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.85%	-0.12%	-11.52%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.76%	—	-7.38%
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	+0.98%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	—	+1.54%
39	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.44%
40	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.46%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.60%	-0.07%	-7.98%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.60%	+0.05%	+0.84%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.20%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.21%
45	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.57%	—	—
46	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.55%	—	+3.35%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.54%	—	+0.18%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+0.15%
49	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	0.49%	-0.06%	+0.23%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.75
アルファ: +5.1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.84
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +81.8%
マイナス月比率: +18.2%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.65
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.15
尖度: +1.37
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2052	$1.2億	9	1VTI 2SCHG 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.VTV 4.IVV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.DFAI 9.SMLF 10.VGT
2025-12-31	1988	$1.2億	9	1SCHG 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.VTI 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.DFAI 10.SMLF
2025-09-30	1913	$1.1億	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.XMHQ 10.SMLF
2025-06-30	1923	$1.0億	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.XMHQ 9.VGT 10.SCHX

今四半期の持株変動

Harbor Asset Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+166.90%	増加
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.5%	+52.02%	増加
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.3%	+246.63%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.56%	増加
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+6.35%	増加
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+6.32%	増加
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+63.44%	増加
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+48.42%	増加
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+201.79%	増加
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.26%	増加
11	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+1456.48%	増加
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+35.78%	増加
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.07%	増加
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+10.16%	増加
15	ATNI	Atn International INC	+0.1%	+1.24%	増加
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.40%	増加
17	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	+33.94%	増加
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.84%	増加
19	BOAT	Sonicshares Global Shipping	+0.1%	+2.80%	増加
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+2.87%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.09%	増加
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.92%	増加
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.41%	増加
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	+0.23%	増加
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.67%	減少
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.21%	増加
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.54%	減少
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-7.98%	減少
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.32%	増加
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	変化なし
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.15%	増加
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-11.52%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	+4.43%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.15%	増加
37	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	-4.87%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.26%	減少
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.01%	減少
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.11%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	変化なし
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.25%	増加
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.04%	増加
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-10.60%	減少
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+4.65%	増加
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新規購入
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新規購入
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る