Financial Insights, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001642058

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

Financial Insights, Inc.は最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.18
回転率: 13.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 77.76

Financial Insights, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-5.2%　-$637.8万
減少 VUG
-8.2%　-$261.7万
増加 SCHD
+3.4%　$391.9万
増加 DBEF
+8.2%　$195.0万
減少 AAPL
+1.6%　-$68.2万
増加 SPSM
+9.2%　$135.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.28%	+0.26%	+10.60%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.36%	+1.00%	+3.45%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	6.35%	+0.44%	+8.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.47%	-2.33%	-5.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.22%	-0.01%	+9.69%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.06%	-0.36%	+1.58%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.93%	+0.32%	+9.15%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.91%	-1.02%	-8.20%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.45%	+0.07%	+6.25%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.41%	+2.41%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.93%	—	-1.50%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.79%	-0.10%	-3.59%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.56%	—	+0.24%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.42%	-0.16%	+0.66%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.39%	—	-0.06%
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	1.25%	-0.18%	-4.88%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.19%	-0.11%	-0.66%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.09%	+0.03%	+5.79%
19	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-その他	1.07%	+0.03%	+14.87%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.01%	+16.10%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.98%	-0.12%	-5.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.93%	-0.18%	-7.44%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	—	+7.49%
24	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.03%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.84%	—	-1.64%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.84%	+0.10%	+1.80%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.79%	-0.09%	-5.89%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+0.68%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.76%	-0.10%	-8.06%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.75%	—	-1.35%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.72%	+0.01%	+4.03%
32	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	ETF-その他	0.71%	—	-0.16%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	+1.44%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	0.66%	+0.15%	+27.20%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.60%	-0.06%	+0.29%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.59%	—	—
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.56%	-0.08%	-5.16%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.55%	—	-0.72%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.45%	—	-0.90%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.44%	—	+10.90%
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.40%	—	-1.26%
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-その他	0.40%	+0.03%	+13.47%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.13%	-18.23%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.10%	-1.78%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.39%	—	+4.88%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.37%	—	+2.51%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.37%	—	-0.27%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+6.90%
49	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.32%	—	+16.21%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-3.64%

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.84
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +16.7%
歪度: +0.1
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$3.1億	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025-12-31	128	$3.0億	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025-09-30	143	$3.0億	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-06-30	127	$2.7億	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-03-31	111	$2.5億	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024-12-31	110	$2.7億	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024-09-30	145	$3.2億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024-06-30	155	$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024-03-31	159	$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023-12-31	154	$3.2億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023-09-30	147	$2.8億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023-06-30	152	$2.7億	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023-03-31	160	$2.5億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022-12-31	145	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022-09-30	123	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022-06-30	82	$9853.5万	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022-03-31	84	$1.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021-12-31	86	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021-09-30	79	$1.1億	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021-06-30	228	$1.2億	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021-03-31	80	$1.4億	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	79	$1.3億	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020-09-30	74	$1.2億	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020-06-30	85	$1.1億	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020-03-31	70	$9490.6万	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019-12-31	80	$1.1億	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要銘柄2019-12-31 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-09-30	69	$1.0億	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要銘柄2019-09-30 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-06-30	63	$9852.7万	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要銘柄2019-06-30 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019-03-31	61	$9595.3万	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018-12-31	58	$8956.8万	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

今四半期の持株変動

Financial Insights, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).

Financial Insights, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+3.45%	増加
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+8.15%	増加
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+9.15%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.60%	増加
5	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+27.20%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+123.48%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.80%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.78%	減少
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.25%	増加
10	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.1%	+75.56%	増加
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.77%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.57%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.27%	減少
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	+3.41%	増加
15	PRCS	Parnassus Core Select ETF	0%	+14.87%	増加
16	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+5.79%	増加
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+13.47%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.10%	増加
19	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+4.03%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.69%	増加
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.48%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.94%	減少
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	+0.29%	増加
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-5.16%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.89%	減少
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.06%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.59%	減少
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.66%	減少
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-5.69%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-18.23%	減少
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.66%	増加
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.44%	減少
33	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-4.88%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	増加
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-8.20%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-5.17%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
39	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新規購入
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
45	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
48	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	全売却
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
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2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Insights, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Financial Insights, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、130 件のポジションが開示されています。

Financial Insights, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Insights, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4098.2万 (13.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2887.1万 (9.4%) 3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $1959.7万 (6.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1689.0万 (5.5%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1609.7万 (5.2%)

Financial Insights, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Insights, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)

Financial Insights, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Insights, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.6% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 6.4% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 3.5%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度4.2

回転率0.0

セクター集中度63.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC

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集中度4.8

回転率51.7

セクター集中度45.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

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Hazlett, Burt & Watson, INC.

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14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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Financial Insights, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001642058

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

Financial Insights, Inc.は最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は13.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.18
回転率: 13.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 77.76

直近の動向

減少 MSFT
-5.2%　-$637.8万
減少 VUG
-8.2%　-$261.7万
増加 SCHD
+3.4%　$391.9万
増加 DBEF
+8.2%　$195.0万
減少 AAPL
+1.6%　-$68.2万
増加 SPSM
+9.2%　$135.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.28%	+0.26%	+10.60%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.36%	+1.00%	+3.45%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	6.35%	+0.44%	+8.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.47%	-2.33%	-5.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.22%	-0.01%	+9.69%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.06%	-0.36%	+1.58%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.93%	+0.32%	+9.15%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.91%	-1.02%	-8.20%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.45%	+0.07%	+6.25%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.41%	+2.41%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.93%	—	-1.50%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.79%	-0.10%	-3.59%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.56%	—	+0.24%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.42%	-0.16%	+0.66%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.39%	—	-0.06%
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	1.25%	-0.18%	-4.88%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.19%	-0.11%	-0.66%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.09%	+0.03%	+5.79%
19	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-その他	1.07%	+0.03%	+14.87%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.01%	+16.10%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.98%	-0.12%	-5.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.93%	-0.18%	-7.44%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	—	+7.49%
24	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.03%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.84%	—	-1.64%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.84%	+0.10%	+1.80%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.79%	-0.09%	-5.89%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+0.68%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.76%	-0.10%	-8.06%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.75%	—	-1.35%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.72%	+0.01%	+4.03%
32	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	ETF-その他	0.71%	—	-0.16%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	+1.44%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	0.66%	+0.15%	+27.20%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.60%	-0.06%	+0.29%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.59%	—	—
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.56%	-0.08%	-5.16%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.55%	—	-0.72%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.45%	—	-0.90%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.44%	—	+10.90%
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.40%	—	-1.26%
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-その他	0.40%	+0.03%	+13.47%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.13%	-18.23%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.10%	-1.78%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.39%	—	+4.88%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.37%	—	+2.51%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.37%	—	-0.27%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+6.90%
49	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.32%	—	+16.21%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-3.64%

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.84
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +16.7%
歪度: +0.1
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$3.1億	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025-12-31	128	$3.0億	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025-09-30	143	$3.0億	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-06-30	127	$2.7億	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-03-31	111	$2.5億	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024-12-31	110	$2.7億	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024-09-30	145	$3.2億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024-06-30	155	$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024-03-31	159	$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023-12-31	154	$3.2億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023-09-30	147	$2.8億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023-06-30	152	$2.7億	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023-03-31	160	$2.5億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022-12-31	145	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022-09-30	123	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022-06-30	82	$9853.5万	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022-03-31	84	$1.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021-12-31	86	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021-09-30	79	$1.1億	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021-06-30	228	$1.2億	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021-03-31	80	$1.4億	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	79	$1.3億	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020-09-30	74	$1.2億	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020-06-30	85	$1.1億	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020-03-31	70	$9490.6万	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019-12-31	80	$1.1億	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要銘柄2019-12-31 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-09-30	69	$1.0億	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要銘柄2019-09-30 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-06-30	63	$9852.7万	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要銘柄2019-06-30 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019-03-31	61	$9595.3万	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018-12-31	58	$8956.8万	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

今四半期の持株変動

Financial Insights, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+3.45%	増加
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+8.15%	増加
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+9.15%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.60%	増加
5	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+27.20%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+123.48%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.80%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.78%	減少
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.25%	増加
10	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.1%	+75.56%	増加
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.77%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.57%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.27%	減少
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	+3.41%	増加
15	PRCS	Parnassus Core Select ETF	0%	+14.87%	増加
16	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+5.79%	増加
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+13.47%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.10%	増加
19	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+4.03%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.69%	増加
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.48%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.94%	減少
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	+0.29%	増加
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-5.16%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.89%	減少
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.06%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.59%	減少
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.66%	減少
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-5.69%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-18.23%	減少
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.66%	増加
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.44%	減少
33	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-4.88%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	増加
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-8.20%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-5.17%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
39	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新規購入
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
45	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
48	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	全売却
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-08	13F-HR	EDGARで見る