Family Investment Center, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001897700

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Family Investment Center, Inc.は最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は27.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.72
回転率: 27.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.79
多様性: 100
ポジション規律: 77.34

Family Investment Center, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVDE
+87.0%　$1863.2万
増加 DFEV
+426.3%　$1672.5万
減少 XMHQ
-86.3%　-$1258.4万
減少 FLIN
-95.3%　-$1094.2万
減少 SPHQ
-16.5%　-$766.4万
減少 FLJH
-88.0%　-$893.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	14.36%	-0.51%	+2.24%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	10.75%	-0.03%	+6.54%
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-その他	8.34%	+1.75%	+32.40%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	7.75%	-1.32%	-4.53%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	7.54%	-1.92%	-16.52%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.45%	+3.39%	+87.02%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.98%	+0.95%	+29.61%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	4.00%	-0.26%	-2.54%
9	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	3.92%	+3.18%	+426.28%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.86%	-0.28%	-2.28%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.79%	-0.75%	-23.50%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	2.73%	—	-5.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.57%	—	+0.27%
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.45%	-0.15%	-4.04%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.36%	+0.07%	-0.79%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.20%	—	-3.57%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-2.16%
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.43%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	-0.10%	-2.27%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	—	+1.83%
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.58%	—	+0.55%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.48%	—	-0.45%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.48%	+0.05%	+17.08%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.41%	-0.08%	-5.80%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.39%	-2.56%	-86.28%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.36%	—	+0.15%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.36%	—	+6.29%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.10%	+8.94%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.26%	—	+0.40%
32	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-その他	0.25%	-1.82%	-88.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.22%	+0.04%	+20.04%
34	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
35	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.17%	—	+0.42%
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	—	-0.48%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.90%
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	0.16%	—	-12.26%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.18%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	—	-2.04%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	—	-1.10%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.14%	—	+20.29%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	0.13%	+0.06%	+92.09%
44	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.13%	+0.05%	+53.39%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	—	+64.54%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.12%	—	+10.25%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.12%	—	+16.66%
48	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.11%	—	+12.93%
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.10%	—	-7.15%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.06
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$5.2億	28	1BIV 2PYLD 3RISR 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.RISR 4.SPMO 5.SPHQ 6.AVDE 7.JPST 8.JIRE 9.DFEV 10.VIG
2025-12-31	97	$5.0億	6	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.JPST 9.AVUV 10.VIG
2025-09-30	102	$4.8億	27	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要銘柄2025-09-30 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.JPST 8.AVDE 9.AVUV 10.VIG
2025-06-30	92	$4.4億	0	1BIV 2SPMO 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.SPMO 3.PYLD 4.SPHQ 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.AVUV 9.VIG 10.XMHQ
2025-03-31	78	$4.1億	0	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.VIG 8.AVUV 9.XMHQ 10.AVDE
2024-12-31	88	$3.9億	0	1PYLD 2SPHQ 3SPMO 主要銘柄2024-12-31 1.PYLD 2.SPHQ 3.SPMO 4.JIRE 5.AVUV 6.XMHQ 7.BIV 8.BKLN 9.AVDE 10.VIG
2024-09-30	85	$4.0億	0	1SPHQ 2PYLD 3JIRE 主要銘柄2024-09-30 1.SPHQ 2.PYLD 3.JIRE 4.SPMO 5.AVUV 6.XMHQ 7.BKLN 8.AVDE 9.BLV 10.VIG
2024-06-30	83	$3.3億	0	1SPHQ 2JIRE 3SPMO 主要銘柄2024-06-30 1.SPHQ 2.JIRE 3.SPMO 4.AVUV 5.XMHQ 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2024-03-31	79	$3.1億	0	1SPHQ 2JIRE 3XMHQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPHQ 2.JIRE 3.XMHQ 4.SPMO 5.AVUV 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2023-12-31	72	$2.0億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.AVUV 5.VO 6.VB 7.VYMI 8.AGG 9.PYLD 10.SCHM
2023-09-30	52	$1.7億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.VB 5.VO 6.AGG 7.AVUV 8.VYMI 9.SCHM 10.VOO
2023-06-30	51	$1.6億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2023-03-31	49	$1.5億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2022-12-31	48	$1.4億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VYMI 6.VO 7.XLU 8.AGG 9.SCHM 10.VOO

今四半期の持株変動

Family Investment Center, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新規購入: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新規購入: Ishares North American Natur (IGE); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Hubspot INC (HUBS).

Family Investment Center, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.4%	+87.02%	増加
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+3.2%	+426.28%	増加
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+1.8%	+32.40%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+29.61%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.94%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.79%	減少
7	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+92.09%	増加
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+17.08%	増加
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+53.39%	増加
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+20.04%	増加
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+0.27%	増加
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	-0.43%	減少
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.54%	増加
14	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-64.58%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-38.24%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-40.58%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.80%	減少
18	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-65.96%	減少
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.27%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-68.32%	減少
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-4.04%	減少
22	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-2.54%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-2.28%	減少
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+2.24%	増加
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.8%	-23.50%	減少
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.3%	-4.53%	減少
27	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	-1.8%	-88.03%	減少
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-16.52%	減少
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-2.2%	-95.34%	減少
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-2.6%	-86.28%	減少
31	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新規購入
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新規購入
33	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新規購入
34	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
35	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
36	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
39	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
41	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	全売却
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
46	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新規購入
47	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
49	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	全売却
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Family Investment Center, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Family Investment Center, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、91 件のポジションが開示されています。

Family Investment Center, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Family Investment Center, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $7463.0万 (14.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $5586.2万 (10.8%) 3. Foliobe Altr In&in H Etf-usd (RISR) — $4335.5万 (8.3%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $4028.0万 (7.8%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $3916.2万 (7.5%)

Family Investment Center, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Family Investment Center, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、18件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新規購入: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新規購入: Ishares North American Natur (IGE); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Hubspot INC (HUBS)

Family Investment Center, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFamily Investment Center, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.3% • Energy: 19.9% • Industrials: 10.4% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.3% • Financials: 9.0%

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Family Investment Center, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001897700

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Family Investment Center, Inc.は最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は27.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.72
回転率: 27.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.79
多様性: 100
ポジション規律: 77.34

直近の動向

増加 AVDE
+87.0%　$1863.2万
増加 DFEV
+426.3%　$1672.5万
減少 XMHQ
-86.3%　-$1258.4万
減少 FLIN
-95.3%　-$1094.2万
減少 SPHQ
-16.5%　-$766.4万
減少 FLJH
-88.0%　-$893.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	14.36%	-0.51%	+2.24%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	10.75%	-0.03%	+6.54%
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-その他	8.34%	+1.75%	+32.40%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	7.75%	-1.32%	-4.53%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	7.54%	-1.92%	-16.52%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.45%	+3.39%	+87.02%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.98%	+0.95%	+29.61%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	4.00%	-0.26%	-2.54%
9	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	3.92%	+3.18%	+426.28%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.86%	-0.28%	-2.28%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.79%	-0.75%	-23.50%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	2.73%	—	-5.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.57%	—	+0.27%
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.45%	-0.15%	-4.04%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.36%	+0.07%	-0.79%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.20%	—	-3.57%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-2.16%
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.43%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	-0.10%	-2.27%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	—	+1.83%
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.58%	—	+0.55%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.48%	—	-0.45%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.48%	+0.05%	+17.08%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.41%	-0.08%	-5.80%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.39%	-2.56%	-86.28%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.36%	—	+0.15%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.36%	—	+6.29%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.10%	+8.94%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.26%	—	+0.40%
32	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-その他	0.25%	-1.82%	-88.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.22%	+0.04%	+20.04%
34	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
35	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.17%	—	+0.42%
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	—	-0.48%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.90%
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	0.16%	—	-12.26%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.18%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	—	-2.04%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	—	-1.10%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.14%	—	+20.29%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	0.13%	+0.06%	+92.09%
44	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.13%	+0.05%	+53.39%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	—	+64.54%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.12%	—	+10.25%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.12%	—	+16.66%
48	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.11%	—	+12.93%
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.10%	—	-7.15%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.06
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$5.2億	28	1BIV 2PYLD 3RISR 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.RISR 4.SPMO 5.SPHQ 6.AVDE 7.JPST 8.JIRE 9.DFEV 10.VIG
2025-12-31	97	$5.0億	6	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.JPST 9.AVUV 10.VIG
2025-09-30	102	$4.8億	27	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要銘柄2025-09-30 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.JPST 8.AVDE 9.AVUV 10.VIG
2025-06-30	92	$4.4億	0	1BIV 2SPMO 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.SPMO 3.PYLD 4.SPHQ 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.AVUV 9.VIG 10.XMHQ
2025-03-31	78	$4.1億	0	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.VIG 8.AVUV 9.XMHQ 10.AVDE
2024-12-31	88	$3.9億	0	1PYLD 2SPHQ 3SPMO 主要銘柄2024-12-31 1.PYLD 2.SPHQ 3.SPMO 4.JIRE 5.AVUV 6.XMHQ 7.BIV 8.BKLN 9.AVDE 10.VIG
2024-09-30	85	$4.0億	0	1SPHQ 2PYLD 3JIRE 主要銘柄2024-09-30 1.SPHQ 2.PYLD 3.JIRE 4.SPMO 5.AVUV 6.XMHQ 7.BKLN 8.AVDE 9.BLV 10.VIG
2024-06-30	83	$3.3億	0	1SPHQ 2JIRE 3SPMO 主要銘柄2024-06-30 1.SPHQ 2.JIRE 3.SPMO 4.AVUV 5.XMHQ 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2024-03-31	79	$3.1億	0	1SPHQ 2JIRE 3XMHQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPHQ 2.JIRE 3.XMHQ 4.SPMO 5.AVUV 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2023-12-31	72	$2.0億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.AVUV 5.VO 6.VB 7.VYMI 8.AGG 9.PYLD 10.SCHM
2023-09-30	52	$1.7億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.VB 5.VO 6.AGG 7.AVUV 8.VYMI 9.SCHM 10.VOO
2023-06-30	51	$1.6億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2023-03-31	49	$1.5億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2022-12-31	48	$1.4億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VYMI 6.VO 7.XLU 8.AGG 9.SCHM 10.VOO

今四半期の持株変動

Family Investment Center, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.4%	+87.02%	増加
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+3.2%	+426.28%	増加
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+1.8%	+32.40%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+29.61%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.94%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.79%	減少
7	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+92.09%	増加
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+17.08%	増加
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+53.39%	増加
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+20.04%	増加
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+0.27%	増加
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	-0.43%	減少
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.54%	増加
14	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-64.58%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-38.24%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-40.58%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.80%	減少
18	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-65.96%	減少
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.27%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-68.32%	減少
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-4.04%	減少
22	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-2.54%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-2.28%	減少
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+2.24%	増加
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.8%	-23.50%	減少
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.3%	-4.53%	減少
27	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	-1.8%	-88.03%	減少
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-16.52%	減少
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-2.2%	-95.34%	減少
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-2.6%	-86.28%	減少
31	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新規購入
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新規購入
33	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新規購入
34	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
35	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
36	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
39	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
41	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	全売却
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
46	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新規購入
47	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
49	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	全売却
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る