Evercore Wealth Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001482689

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$63.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 722

Evercore Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で722件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$63.6億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.68
回転率: 16.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.39
多様性: 100
ポジション規律: 69.77

Evercore Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 722 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-3.4%　-$1.0億
増加 SPOT
+31048.6%　$7312.4万
減少 CDW
-97.6%　-$6096.8万
増加 FIX
-13.5%　$4032.8万
減少 BX
+2.2%　-$4827.9万
増加 WMB
-3.6%　$2472.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全722銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.00%	-0.28%	-4.58%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.99%	-0.20%	-3.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.56%	-1.19%	-3.37%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.00%	-0.38%	-6.88%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.67%	-0.19%	-1.97%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.23%	-0.22%	-4.97%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.08%	-0.26%	-1.78%
8	MS	Morgan Stanley	株式-金融	3.05%	-0.11%	-3.22%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.91%	+0.79%	-13.48%
10	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.73%	—	-1.03%
11	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.71%	+0.54%	-3.60%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.46%	-0.31%	-9.35%
13	BX	Blackstone INC	株式-金融	2.43%	-0.55%	+2.17%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.24%	+0.02%	-1.84%
15	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.16%	—	-2.07%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	2.10%	-0.25%	-0.99%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.06%	-0.27%	-2.91%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	-0.02%	-3.30%
19	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	1.93%	+0.20%	+0.87%
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.61%	-0.09%	-2.21%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.57%	+0.29%	-1.10%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.47%	—	+1.22%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.31%	+0.01%	+6.29%
24	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.25%	+0.40%	-0.55%
25	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.19%	+0.40%	-2.24%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.02%	-0.75%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.18%	+15.48%
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.15%	+1.15%	+31048.56%
29	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	1.12%	+0.24%	+24.69%
30	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.04%	-0.20%	-2.04%
31	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.99%	—	+14.47%
32	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.94%	—	-3.18%
33	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.88%	+0.01%	+6.22%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.86%	+0.12%	-0.81%
35	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.83%	—	-0.02%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+1.69%
37	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.78%	-0.30%	-3.68%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.77%	+0.16%	+6.20%
39	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.72%	—	+12.67%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.71%	+0.30%	+56.86%
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.01%	-11.16%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	+0.08%	+9.30%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.58%	+0.14%	+11.58%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-14.84%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	—	-2.04%
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.48%	—	-3.38%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.13%	-6.14%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.40%	-0.03%	-3.14%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.16%	-22.36%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.16%	-21.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.95
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.07
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.4
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	722	$63.6億	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.FIX 10.AZO
2025-12-31	737	$68.2億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.BX 10.JPM
2025-09-30	733	$68.1億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.MA 7.BX 8.AZO 9.MS 10.JPM
2025-06-30	722	$64.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.AZO 8.MS 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	728	$62.2億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.AZO 7.BX 8.UNH 9.HD 10.WMB
2024-12-31	744	$66.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.GOOG 8.AZO 9.HD 10.UNH
2024-09-30	737	$66.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.UNH 8.HD 9.TMO 10.AZO
2024-06-30	728	$63.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.GOOG 8.UNH 9.AZO 10.TMO
2024-03-31	740	$63.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.BLDR 10.TMO
2023-12-31	743	$59.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.HD 8.TMO 9.BLDR 10.AZO
2023-09-30	709	$53.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.BX 6.AMZN 7.TMO 8.AZO 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	713	$54.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.TMO 6.AMZN 7.BX 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2023-03-31	710	$50.2億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.MA 5.UNH 6.BX 7.HD 8.AZO 9.AMZN 10.ACN
2022-12-31	695	$47.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.HD 7.AZO 8.BX 9.MS 10.ACN
2022-09-30	673	$44.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.AMZN 6.BX 7.MA 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2022-06-30	693	$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	738	$56.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ACN
2021-12-31	729	$61.5億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BX 5.AMZN 6.HD 7.UNH 8.MA 9.ACN 10.GOOG
2021-09-30	733	$55.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.BX 6.MA 7.HD 8.UNH 9.GOOG 10.ACN
2021-06-30	742	$54.6億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.BX 7.UNH 8.HD 9.GOOG 10.AMT
2021-03-31	755	$50.5億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.BX 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	751	$46.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.HD 8.BX 9.ACN 10.ADBE
2020-09-30	699	$40.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.ADBE 10.ACN
2020-06-30	703	$37.4億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BX 10.ADBE
2020-03-31	690	$30.3億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.BX 10.ACN
2019-12-31	741	$37.1億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TMO 5.AMZN 6.UNH 7.BX 8.HD 9.AMT 10.CBRE
2019-09-30	732	$34.1億	17	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.BX 9.UNH 10.CBRE
2019-06-30	753	$32.9億	12	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BXUSD 10.CBRE
2019-03-31	760	$31.0億	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.ACN 10.CBRE
2018-12-31	618	$26.5億	22	1MSFT 2MA 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.AMT 9.CBRE 10.ACN
2018-09-30	583	$31.3億	14	1AAPL 2AMZN 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.HD 7.TMO 8.TJX 9.ACN 10.GOOG
2018-06-30	559	$29.3億	15	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.GOOG
2018-03-31	586	$26.2億	14	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.ACN
2017-12-31	1267	$26.9億	10	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.HD 6.AMZN 7.CBRE 8.AMT 9.TMO 10.CB
2017-09-30	1264	$25.7億	8	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.AMZN 9.CB 10.CBRE
2017-06-30	1339	$25.9億	10	1AAPL 2UNH 3MA 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MA 4.MSFT 5.HD 6.AMT 7.CB 8.AMZN 9.CBRE 10.TMO
2017-03-31	1345	$25.6億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.HD 6.AMT 7.CB 8.NXPI 9.CBRE 10.AZO
2016-12-31	1479	$24.1億	15	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2016-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.AZO 5.MA 6.HD 7.NXPI 8.CB 9.CBRE 10.TJX
2016-09-30	1389	$24.2億	100	1AAPL 2UNH 3NXPI 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.NXPI 4.MA 5.AZO 6.MSFT 7.CB 8.HD 9.TJX 10.AMT
2016-06-30	1288	$22.6億	0	1UNH 2AZO 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.UNH 2.AZO 3.AAPL 4.CB 5.TJX 6.MA 7.NXPI 8.HD 9.MSFT 10.AMT
2016-03-31	1325	$22.6億	24	1AAPL 2AZO 3UNH 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.UNH 4.TJX 5.MSFT 6.MA 7.HD 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-12-31	1376	$21.5億	29	1AAPL 2MA 3HD 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MA 3.HD 4.UNH 5.TJX 6.MSFT 7.AZO 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-09-30	1335	$20.9億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.TJX 5.NXPI 6.AZO 7.HD 8.CBRE 9.DIS 10.MSFT
2015-06-30	1461	$22.2億	14	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.NXPI 5.TJX 6.CBRE 7.HD 8.DIS 9.AZO 10.HEWGUSD
2015-03-31	1390	$21.8億	21	1AAPL 2UNH 3TJX 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.TJX 4.MA 5.NXPI 6.CBRE 7.HD 8.AZO 9.DIS 10.CB
2014-12-31	1217	$20.1億	19	1AAPL 2MA 3TJX 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.UNH 5.NXPI 6.AMT 7.HD 8.CB 9.CBRE 10.AZO
2014-09-30	1309	$20.0億	10	1AAPL 2MA 3TJX 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.SLB 5.AMT 6.UNH 7.MSFT 8.CB 9.NXPI 10.JNJ
2014-06-30	1381	$19.4億	16	1AAPL 2SLB 3MA 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.MA 4.XOM 5.AMT 6.TJX 7.UNH 8.CB 9.NXPI 10.AXP
2014-03-31	1277	$17.8億	22	1AAPL 2GOOG 3MA 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.UNH 7.SLB 8.AMT 9.QCOM 10.CB
2013-12-31	1157	$18.2億	29	1AAPL 2MA 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.TJX 5.XOM 6.AMT 7.CB 8.AXP 9.SLB 10.UNH
2013-09-30	1383	$17.5億	17	1AAPL 2GOOG 3MA 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.GLD 7.SLB 8.CVX 9.AXP 10.DEM
2013-06-30	1094	$17.7億	0	1DEM 2XOM 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.DEM 2.XOM 3.AAPL 4.GOOG 5.TJX 6.MA 7.AXP 8.GLD 9.CVX 10.MSFT

今四半期の持株変動

Evercore Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.37%; 増加: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 保有株数 +31048.56%; 減少: Cdw Corp/de (CDW) — 保有株数 -97.56%; 減少: Comfort Systems USA INC (FIX) — 保有株数 -13.48%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +2.17%.

Evercore Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+1.2%	+31048.56%	増加
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.8%	-13.48%	減少
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-3.60%	減少
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-2.24%	減少
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-0.55%	減少
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+56.86%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.10%	減少
8	SN	SharkNinja, Inc.	+0.2%	+24.69%	増加
9	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	+0.87%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.48%	増加
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+6.20%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+11.58%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.14%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.81%	減少
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+123.21%	増加
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+87.50%	増加
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+9.30%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+46.93%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.06%	減少
20	HD	Home Depot INC	0%	-1.84%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.75%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+6.29%	増加
23	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+6.22%	増加
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	-11.16%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.30%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.14%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-10.30%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.16%	減少
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.04%	減少
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.18%	減少
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.21%	減少
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.22%	減少
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-21.62%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.36%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.97%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.62%	減少
37	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	-2.04%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.97%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.2%	-26.97%	減少
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-90.28%	減少
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-0.99%	減少
42	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.78%	減少
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-2.91%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.58%	減少
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.68%	減少
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.35%	減少
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.88%	減少
48	BX	Blackstone INC	-0.6%	+2.17%	増加
49	CDW	Cdw Corp/de	-0.9%	-97.56%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.37%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-09-20	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-09-20	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Evercore Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Evercore Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $63.6億、722 件のポジションが開示されています。

Evercore Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evercore Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3.8億 (6.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $3.8億 (6.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2.9億 (4.6%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.5億 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2.3億 (3.7%)

Evercore Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evercore Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、14件の保有増加、36件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.37%; 増加: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 保有株数 +31048.56%; 減少: Cdw Corp/de (CDW) — 保有株数 -97.56%; 減少: Comfort Systems USA INC (FIX) — 保有株数 -13.48%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +2.17%

Evercore Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvercore Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.0% • Financials: 22.4% • Consumer Discretionary: 17.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.8% • Energy: 5.8%

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2026-03-31

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2026-03-31

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$63.4億

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2026-03-31

集中度2.4

回転率30.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Evercore Wealth Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001482689

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$63.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 722

Evercore Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で722件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$63.6億、四半期回転率は16.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.68
回転率: 16.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.39
多様性: 100
ポジション規律: 69.77

直近の動向

減少 MSFT
-3.4%　-$1.0億
増加 SPOT
+31048.6%　$7312.4万
減少 CDW
-97.6%　-$6096.8万
増加 FIX
-13.5%　$4032.8万
減少 BX
+2.2%　-$4827.9万
増加 WMB
-3.6%　$2472.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全722銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.00%	-0.28%	-4.58%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.99%	-0.20%	-3.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.56%	-1.19%	-3.37%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.00%	-0.38%	-6.88%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.67%	-0.19%	-1.97%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.23%	-0.22%	-4.97%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.08%	-0.26%	-1.78%
8	MS	Morgan Stanley	株式-金融	3.05%	-0.11%	-3.22%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.91%	+0.79%	-13.48%
10	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.73%	—	-1.03%
11	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.71%	+0.54%	-3.60%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.46%	-0.31%	-9.35%
13	BX	Blackstone INC	株式-金融	2.43%	-0.55%	+2.17%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.24%	+0.02%	-1.84%
15	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.16%	—	-2.07%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	2.10%	-0.25%	-0.99%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.06%	-0.27%	-2.91%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	-0.02%	-3.30%
19	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	1.93%	+0.20%	+0.87%
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.61%	-0.09%	-2.21%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.57%	+0.29%	-1.10%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.47%	—	+1.22%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.31%	+0.01%	+6.29%
24	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.25%	+0.40%	-0.55%
25	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.19%	+0.40%	-2.24%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.02%	-0.75%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.18%	+15.48%
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.15%	+1.15%	+31048.56%
29	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	1.12%	+0.24%	+24.69%
30	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.04%	-0.20%	-2.04%
31	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.99%	—	+14.47%
32	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.94%	—	-3.18%
33	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.88%	+0.01%	+6.22%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.86%	+0.12%	-0.81%
35	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.83%	—	-0.02%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+1.69%
37	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.78%	-0.30%	-3.68%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.77%	+0.16%	+6.20%
39	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.72%	—	+12.67%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.71%	+0.30%	+56.86%
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.01%	-11.16%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	+0.08%	+9.30%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.58%	+0.14%	+11.58%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-14.84%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	—	-2.04%
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.48%	—	-3.38%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.13%	-6.14%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.40%	-0.03%	-3.14%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.16%	-22.36%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.16%	-21.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.95
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.07
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.4
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	722	$63.6億	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.FIX 10.AZO
2025-12-31	737	$68.2億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.BX 10.JPM
2025-09-30	733	$68.1億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.MA 7.BX 8.AZO 9.MS 10.JPM
2025-06-30	722	$64.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.AZO 8.MS 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	728	$62.2億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.AZO 7.BX 8.UNH 9.HD 10.WMB
2024-12-31	744	$66.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.GOOG 8.AZO 9.HD 10.UNH
2024-09-30	737	$66.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.UNH 8.HD 9.TMO 10.AZO
2024-06-30	728	$63.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.GOOG 8.UNH 9.AZO 10.TMO
2024-03-31	740	$63.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.BLDR 10.TMO
2023-12-31	743	$59.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.HD 8.TMO 9.BLDR 10.AZO
2023-09-30	709	$53.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.BX 6.AMZN 7.TMO 8.AZO 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	713	$54.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.TMO 6.AMZN 7.BX 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2023-03-31	710	$50.2億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.MA 5.UNH 6.BX 7.HD 8.AZO 9.AMZN 10.ACN
2022-12-31	695	$47.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.HD 7.AZO 8.BX 9.MS 10.ACN
2022-09-30	673	$44.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.AMZN 6.BX 7.MA 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2022-06-30	693	$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	738	$56.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ACN
2021-12-31	729	$61.5億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BX 5.AMZN 6.HD 7.UNH 8.MA 9.ACN 10.GOOG
2021-09-30	733	$55.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.BX 6.MA 7.HD 8.UNH 9.GOOG 10.ACN
2021-06-30	742	$54.6億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.BX 7.UNH 8.HD 9.GOOG 10.AMT
2021-03-31	755	$50.5億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.BX 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	751	$46.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.HD 8.BX 9.ACN 10.ADBE
2020-09-30	699	$40.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.ADBE 10.ACN
2020-06-30	703	$37.4億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BX 10.ADBE
2020-03-31	690	$30.3億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.BX 10.ACN
2019-12-31	741	$37.1億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TMO 5.AMZN 6.UNH 7.BX 8.HD 9.AMT 10.CBRE
2019-09-30	732	$34.1億	17	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.BX 9.UNH 10.CBRE
2019-06-30	753	$32.9億	12	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BXUSD 10.CBRE
2019-03-31	760	$31.0億	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.ACN 10.CBRE
2018-12-31	618	$26.5億	22	1MSFT 2MA 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.AMT 9.CBRE 10.ACN
2018-09-30	583	$31.3億	14	1AAPL 2AMZN 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.HD 7.TMO 8.TJX 9.ACN 10.GOOG
2018-06-30	559	$29.3億	15	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.GOOG
2018-03-31	586	$26.2億	14	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.ACN
2017-12-31	1267	$26.9億	10	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.HD 6.AMZN 7.CBRE 8.AMT 9.TMO 10.CB
2017-09-30	1264	$25.7億	8	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.AMZN 9.CB 10.CBRE
2017-06-30	1339	$25.9億	10	1AAPL 2UNH 3MA 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MA 4.MSFT 5.HD 6.AMT 7.CB 8.AMZN 9.CBRE 10.TMO
2017-03-31	1345	$25.6億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.HD 6.AMT 7.CB 8.NXPI 9.CBRE 10.AZO
2016-12-31	1479	$24.1億	15	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2016-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.AZO 5.MA 6.HD 7.NXPI 8.CB 9.CBRE 10.TJX
2016-09-30	1389	$24.2億	100	1AAPL 2UNH 3NXPI 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.NXPI 4.MA 5.AZO 6.MSFT 7.CB 8.HD 9.TJX 10.AMT
2016-06-30	1288	$22.6億	0	1UNH 2AZO 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.UNH 2.AZO 3.AAPL 4.CB 5.TJX 6.MA 7.NXPI 8.HD 9.MSFT 10.AMT
2016-03-31	1325	$22.6億	24	1AAPL 2AZO 3UNH 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.UNH 4.TJX 5.MSFT 6.MA 7.HD 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-12-31	1376	$21.5億	29	1AAPL 2MA 3HD 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MA 3.HD 4.UNH 5.TJX 6.MSFT 7.AZO 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-09-30	1335	$20.9億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.TJX 5.NXPI 6.AZO 7.HD 8.CBRE 9.DIS 10.MSFT
2015-06-30	1461	$22.2億	14	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.NXPI 5.TJX 6.CBRE 7.HD 8.DIS 9.AZO 10.HEWGUSD
2015-03-31	1390	$21.8億	21	1AAPL 2UNH 3TJX 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.TJX 4.MA 5.NXPI 6.CBRE 7.HD 8.AZO 9.DIS 10.CB
2014-12-31	1217	$20.1億	19	1AAPL 2MA 3TJX 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.UNH 5.NXPI 6.AMT 7.HD 8.CB 9.CBRE 10.AZO
2014-09-30	1309	$20.0億	10	1AAPL 2MA 3TJX 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.SLB 5.AMT 6.UNH 7.MSFT 8.CB 9.NXPI 10.JNJ
2014-06-30	1381	$19.4億	16	1AAPL 2SLB 3MA 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.MA 4.XOM 5.AMT 6.TJX 7.UNH 8.CB 9.NXPI 10.AXP
2014-03-31	1277	$17.8億	22	1AAPL 2GOOG 3MA 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.UNH 7.SLB 8.AMT 9.QCOM 10.CB
2013-12-31	1157	$18.2億	29	1AAPL 2MA 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.TJX 5.XOM 6.AMT 7.CB 8.AXP 9.SLB 10.UNH
2013-09-30	1383	$17.5億	17	1AAPL 2GOOG 3MA 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.GLD 7.SLB 8.CVX 9.AXP 10.DEM
2013-06-30	1094	$17.7億	0	1DEM 2XOM 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.DEM 2.XOM 3.AAPL 4.GOOG 5.TJX 6.MA 7.AXP 8.GLD 9.CVX 10.MSFT

今四半期の持株変動

Evercore Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+1.2%	+31048.56%	増加
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.8%	-13.48%	減少
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-3.60%	減少
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-2.24%	減少
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-0.55%	減少
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+56.86%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.10%	減少
8	SN	SharkNinja, Inc.	+0.2%	+24.69%	増加
9	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	+0.87%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.48%	増加
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+6.20%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+11.58%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.14%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.81%	減少
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+123.21%	増加
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+87.50%	増加
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+9.30%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+46.93%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.06%	減少
20	HD	Home Depot INC	0%	-1.84%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.75%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+6.29%	増加
23	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+6.22%	増加
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	-11.16%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.30%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.14%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-10.30%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.16%	減少
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.04%	減少
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.18%	減少
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.21%	減少
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.22%	減少
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-21.62%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.36%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.97%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.62%	減少
37	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	-2.04%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.97%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.2%	-26.97%	減少
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-90.28%	減少
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-0.99%	減少
42	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.78%	減少
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-2.91%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.58%	減少
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.68%	減少
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.35%	減少
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.88%	減少
48	BX	Blackstone INC	-0.6%	+2.17%	増加
49	CDW	Cdw Corp/de	-0.9%	-97.56%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.37%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-09-20	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-09-20	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る