Ci Investments INC. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001163648

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$206.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 646

CI INVESTMENTS INC.は最新の13F報告書で646件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$206.5億、四半期回転率は30.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.43
回転率: 30.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.47
多様性: 100
ポジション規律: 70.22

Ci Investments INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 646 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-19.1%　-$4.9億
減少 UNH
-62.9%　-$1.8億
減少 BKNG
-55.2%　-$1.4億
減少 CEG
-82.7%　-$9552.4万
増加 COST
+408.0%　$8204.5万
減少 META
-10.0%　-$1.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

這家CI INVESTMENTS本季就是趁科技股還在高檔，大量倒貨給散戶。一手把MSFT、AMZN、META等明星股通通減碼，卻只新買了一檔BWX，擺明是在出清籌碼、降低曝險，根本沒打算再追高，卡位根本只是幌子。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是AI狂潮的估值收縮已經到頂，資金行情準備退潮。Fed的緊縮陰影遲早要兌現，與其等Beta屠殺來再跑，不如自己先走一波，把成長股利潤落袋為安。這局的勝負手，就在於何時市場才開始同步殺估值，跑得快不見得跑得對。

潜在的盲点

罩門很清楚：這批持股雖然分散、但全是高Beta的尖牙股，一旦市場翻臉多殺多，這些重倉標的絕對是第一波被掃出去的。連主力的腳都偷跑了，散戶還敢接嗎？但CI這把賭的是反轉還沒來，等真的來的時候，他們這半年減碼的速度可能還是不够快。

公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全646銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.30%	+0.22%	+0.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.59%	-0.15%	-2.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.87%	-1.78%	-19.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	—	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.27%	-0.34%	-10.50%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.87%	+0.06%	-1.15%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.64%	—	+9.72%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.45%	-0.39%	-10.04%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.05%	-0.02%	+2.22%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.66%	-0.19%	-5.66%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.53%	-0.20%	-12.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.44%	—	-10.38%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.21%	—	-6.42%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.11%	—	-1.66%
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+2.28%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	—	-7.86%
17	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.04%	+0.39%	-0.45%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.02%	-0.37%	-21.84%
19	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.01%	—	-2.81%
20	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.97%	+0.37%	+7.00%
21	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.89%	+0.29%	+0.20%
22	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.88%	—	-0.21%
23	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.87%	—	+6.58%
24	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.83%	—	-12.47%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	-0.33%	-26.30%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.73%	—	-1.42%
27	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.72%	—	+35.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.26%	+24.51%
29	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.72%	—	-21.42%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	+6.80%
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.68%	—	+3.37%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.67%	—	-11.23%
34	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.67%	-0.20%	-20.72%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.66%	+0.37%	+81.09%
36	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.65%	—	-0.33%
37	C	Citigroup INC	株式-金融	0.63%	—	-2.18%
38	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.63%	-0.18%	-3.43%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.63%	—	-1.13%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.62%	—	+28.68%
41	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.59%	—	-9.83%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.59%	+0.34%	+96.74%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.58%	—	-3.21%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.58%	+0.33%	+111.87%
45	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.53%	-0.24%	-41.92%
46	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.53%	—	+34.59%
47	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	0.52%	—	+11.68%
48	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.52%	—	-19.90%
49	IAG	Iamgold CORP	株式-その他	0.51%	—	-24.54%
50	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+8.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.07
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.39
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	646	$206.5億	30	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.GOOG 6.AAPL 7.AVGO 8.META 9.MA 10.LLY
2025-12-31	678	$228.3億	41	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IVV 6.META 7.AAPL 8.AVGO 9.MA 10.LLY
2025-09-30	1317	$275.2億	32	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.GOOG 8.MA 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	1327	$266.6億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.MA 7.GOOG 8.AVGO 9.AAPL 10.FXI
2025-03-31	1343	$237.3億	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.AAPL 8.UNH 9.GOOG 10.LLY
2024-12-31	1343	$265.5億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	1318	$262.8億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.LLY
2024-06-30	1294	$253.9億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.MA 9.LLY 10.TSM
2024-03-31	1335	$251.9億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.GOOG 8.UNH 9.LLY 10.TSM
2023-12-31	1312	$193.4億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.TSM 10.LLY
2023-09-30	1340	$179.2億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.LLY 7.AAPL 8.NVDA 9.GOOGL 10.META
2023-06-30	1349	$198.2億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.MA 5.GOOG 6.UNH 7.LLY 8.NVDA 9.V 10.AMD
2023-03-31	1345	$198.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.AMD 9.GOOGL 10.LNG
2022-12-31	1377	$197.7億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AMZN 5.LNG 6.V 7.GOOG 8.HUM 9.AAPL 10.GOOGL
2022-09-30	1401	$192.7億	0	1MSFT 2AMZN 3LNG 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LNG 4.UNH 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.SMH
2022-06-30	1440	$214.4億	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.MA 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.LNG
2022-03-31	1476	$271.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.SMH 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.UNH 9.AAPL 10.V
2021-12-31	1452	$289.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOGL 5.META 6.AMD 7.GOOG 8.AAPL 9.V 10.HUM
2021-09-30	1461	$268.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.MA 7.V 8.BKNG 9.HUM 10.AMD
2021-06-30	1084	$272.8億	93	1MSFT 2AMZN 3GLD 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GLD 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.MA 9.PLD 10.HYG
2021-03-31	1060	$237.1億	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.HYG 5.V 6.GOOG 7.PLD 8.MA 9.UNH 10.IWD
2020-12-31	1011	$227.0億	35	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GLD 5.AAPL 6.GOOGL 7.PLD 8.GOOG 9.BKNG 10.META
2020-09-30	981	$201.2億	27	1GLD 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TLT 6.PLD 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.META
2020-06-30	662	$187.6億	37	1GLD 2MSFT 3V 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.ACWI 6.PLD 7.GOOG 8.AAPL 9.MCK 10.UNH
2020-03-31	602	$164.8億	52	1GLD 2ACWI 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.ACWI 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.AMZN 7.MCK 8.ELV 9.GOOG 10.PLD
2019-12-31	638	$196.9億	26	1GLD 2MSFT 3ELV 主要銘柄2019-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.ELV 4.GOOG 5.GILD 6.V 7.JPM 8.MCK 9.CI 10.BAM
2019-09-30	623	$193.6億	32	1GLD 2ELV 3GILD 主要銘柄2019-09-30 1.GLD 2.ELV 3.GILD 4.MSFT 5.VZ 6.GOOG 7.MCK 8.ATHS 9.JPM 10.V
2019-06-30	336	$179.7億	29	1GLD 2BAM 3ELV 主要銘柄2019-06-30 1.GLD 2.BAM 3.ELV 4.MCK 5.GILD 6.VZ 7.ATHS 8.WFC 9.MSFT 10.CSX
2019-03-31	354	$178.3億	34	1BAM 2GLD 3VZ 主要銘柄2019-03-31 1.BAM 2.GLD 3.VZ 4.ELV 5.CSX 6.MSFT 7.GILD 8.JECUSD 9.SYF 10.ATVIEUR
2018-12-31	402	$154.9億	100	1CSX 2GILD 3BAM 主要銘柄2018-12-31 1.CSX 2.GILD 3.BAM 4.ELV 5.GLD 6.WFC 7.ATHS 8.VZ 9.UNH 10.ATVIEUR
2018-09-30	291	$133.5億	0	1MSFT 2GOOG 3CVS 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CVS 4.BAM 5.GLD 6.WFC 7.SYF 8.UNH 9.JPM 10.EOG
2018-06-30	282	$127.3億	67	1WFC 2MSFT 3GLD 主要銘柄2018-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.GLD 4.GOOG 5.SYF 6.CVS 7.EOG 8.MU 9.BAM 10.BABA
2018-03-31	196	$86.9億	49	1WFC 2SYF 3GLD 主要銘柄2018-03-31 1.WFC 2.SYF 3.GLD 4.MU 5.EOG 6.AAPL 7.BABA 8.TLT 9.MSFT 10.WMB
2017-12-31	200	$97.5億	41	1GLD 2SYF 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.GLD 2.SYF 3.WFC 4.EOG 5.CBAN 6.AAPL 7.WMB 8.WFC 9.BABA 10.DD
2017-09-30	204	$102.5億	40	1SYF 2BABA 3MU 主要銘柄2017-09-30 1.SYF 2.BABA 3.MU 4.CBAN 5.WFC 6.AAPL 7.ORCL 8.C 9.EOG 10.WMB
2017-06-30	184	$92.3億	29	1C 2BABA 3CBAN 主要銘柄2017-06-30 1.C 2.BABA 3.CBAN 4.SYF 5.345605 6.AAPL 7.MU 8.EMB 9.WFC 10.GOOG
2017-03-31	193	$88.0億	38	1C 2SYF 3CBAN 主要銘柄2017-03-31 1.C 2.SYF 3.CBAN 4.345605 5.MU 6.BABA 7.AAPL 8.ARCPEUR 9.WFC 10.GOOG
2016-12-31	205	$91.4億	44	1C 2SYF 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.C 2.SYF 3.GOOG 4.ARCPEUR 5.345605 6.AEP 7.WFC 8.WFC 9.AAPL 10.BABA
2016-09-30	212	$91.6億	100	1C 2ARCPEUR 3SYF 主要銘柄2016-09-30 1.C 2.ARCPEUR 3.SYF 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.BABA 8.847560 9.PEGIEUR 10.CBAN
2016-06-30	173	$82.1億	0	1GLD 2C 3ARCPEUR 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.C 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.345605 6.T 7.SYF 8.PEGIEUR 9.PG 10.NWL
2016-03-31	187	$78.4億	38	1C 2GLD 3ARCPEUR 主要銘柄2016-03-31 1.C 2.GLD 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.DFSEUR 8.PG 9.T 10.MSFT
2015-12-31	179	$78.3億	32	1C 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.C 2.GOOG 3.AAPL 4.ARCPEUR 5.DFSEUR 6.345550 7.PG 8.BMY 9.JCPB 10.DLTR
2015-09-30	180	$76.9億	36	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要銘柄2015-09-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.38259P 5.ARCPEUR 6.345550 7.PG 8.T 9.NXPI 10.BMY
2015-06-30	183	$90.5億	38	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.ARL 5.38259P 6.345550 7.AEP 8.JCPB 9.T 10.JPM
2015-03-31	178	$94.9億	40	1GLD 2AAPL 3C 主要銘柄2015-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.C 4.JCPB 5.DFSEUR 6.345550 7.ARL 8.38259P 9.KMI 10.DLTR
2014-12-31	174	$88.5億	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.345550 7.KMI 8.NXPI 9.38259P 10.JPM
2014-09-30	180	$95.9億	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.UPLEUR 7.KMI 8.38259P 9.ABBV 10.INTC
2014-06-30	179	$101.2億	48	1AAPL 2DFSEUR 3C 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.C 4.INTC 5.JCPB 6.BNY 7.AEP 8.SLB 9.UPLEUR 10.TTEN
2014-03-31	191	$94.8億	39	1DFSEUR 2INTC 3JCPB 主要銘柄2014-03-31 1.DFSEUR 2.INTC 3.JCPB 4.BNY 5.GOOG 6.ABBV 7.UPLEUR 8.MSFT 9.AAPL 10.AEP
2013-12-31	180	$91.4億	30	1MSFT 2DFSEUR 3INTC 主要銘柄2013-12-31 1.MSFT 2.DFSEUR 3.INTC 4.BNY 5.JCPB 6.ABBV 7.BAX 8.TSM 9.PG 10.GOOG
2013-09-30	187	$88.8億	27	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要銘柄2013-09-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.ABBV 6.JCPB 7.TSM 8.BAX 9.BN 10.MLM
2013-06-30	182	$91.9億	0	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.OXY 6.TSM 7.ABBV 8.BAX 9.JCPB 10.MLM

今四半期の持株変動

Ci Investments INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 新規購入: Amer Sports, Inc. (AS); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Ci Investments INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+408.00%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-0.45%	減少
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+81.09%	増加
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+7.00%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+96.74%	増加
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+111.87%	増加
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+568.04%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.20%	増加
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+3270.61%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+189.72%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+24.51%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.17%	増加
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+13764.99%	増加
14	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+881.91%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+83.50%	増加
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.15%	減少
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+2.22%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-31.70%	減少
20	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-3.43%	減少
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-33.11%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.66%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-12.71%	減少
24	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.72%	減少
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	-98.36%	減少
26	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-63.64%	減少
27	HEI	Heico CORP	-0.2%	-95.39%	減少
28	SN	SharkNinja, Inc.	-0.2%	-95.52%	減少
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-40.10%	減少
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-41.92%	減少
31	CRH	CRH plc	-0.3%	-65.53%	減少
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-62.52%	減少
33	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-71.56%	減少
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-65.64%	減少
35	VICI	Vici Properties INC	-0.3%	-64.13%	減少
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-42.40%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.30%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.50%	減少
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-21.84%	減少
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.4%	-95.09%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.04%	減少
42	CEG	Constellation Energy	-0.4%	-82.73%	減少
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-55.17%	減少
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-62.91%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-19.07%	減少
46	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新規購入
47	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	全売却
48	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新規購入
49	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-14	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-05-11	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-24	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-24	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-05	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ci Investments INC.とはどのような機関投資家ですか？

Ci Investments INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $206.5億、646 件のポジションが開示されています。

Ci Investments INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ci Investments INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $13.0億 (6.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $9.5億 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $8.0億 (3.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7.0億 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $6.7億 (3.3%)

Ci Investments INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ci Investments INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、30件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 新規購入: Amer Sports, Inc. (AS); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Ci Investments INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCi Investments INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Communication Services: 11.3% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 7.6%

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2026-03-31

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回転率30.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Ci Investments INC. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001163648

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$206.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 646

CI INVESTMENTS INC.は最新の13F報告書で646件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$206.5億、四半期回転率は30.2%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.43
回転率: 30.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.47
多様性: 100
ポジション規律: 70.22

直近の動向

減少 MSFT
-19.1%　-$4.9億
減少 UNH
-62.9%　-$1.8億
減少 BKNG
-55.2%　-$1.4億
減少 CEG
-82.7%　-$9552.4万
増加 COST
+408.0%　$8204.5万
減少 META
-10.0%　-$1.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全646銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.30%	+0.22%	+0.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.59%	-0.15%	-2.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.87%	-1.78%	-19.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	—	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.27%	-0.34%	-10.50%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.87%	+0.06%	-1.15%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.64%	—	+9.72%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.45%	-0.39%	-10.04%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.05%	-0.02%	+2.22%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.66%	-0.19%	-5.66%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.53%	-0.20%	-12.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.44%	—	-10.38%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.21%	—	-6.42%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.11%	—	-1.66%
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+2.28%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	—	-7.86%
17	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.04%	+0.39%	-0.45%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.02%	-0.37%	-21.84%
19	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.01%	—	-2.81%
20	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.97%	+0.37%	+7.00%
21	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.89%	+0.29%	+0.20%
22	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.88%	—	-0.21%
23	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.87%	—	+6.58%
24	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.83%	—	-12.47%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	-0.33%	-26.30%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.73%	—	-1.42%
27	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.72%	—	+35.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.26%	+24.51%
29	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.72%	—	-21.42%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	+6.80%
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.68%	—	+3.37%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.67%	—	-11.23%
34	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.67%	-0.20%	-20.72%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.66%	+0.37%	+81.09%
36	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.65%	—	-0.33%
37	C	Citigroup INC	株式-金融	0.63%	—	-2.18%
38	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.63%	-0.18%	-3.43%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.63%	—	-1.13%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.62%	—	+28.68%
41	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.59%	—	-9.83%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.59%	+0.34%	+96.74%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.58%	—	-3.21%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.58%	+0.33%	+111.87%
45	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.53%	-0.24%	-41.92%
46	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.53%	—	+34.59%
47	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	0.52%	—	+11.68%
48	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.52%	—	-19.90%
49	IAG	Iamgold CORP	株式-その他	0.51%	—	-24.54%
50	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+8.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.07
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.39
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	646	$206.5億	30	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.GOOG 6.AAPL 7.AVGO 8.META 9.MA 10.LLY
2025-12-31	678	$228.3億	41	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IVV 6.META 7.AAPL 8.AVGO 9.MA 10.LLY
2025-09-30	1317	$275.2億	32	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.GOOG 8.MA 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	1327	$266.6億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.MA 7.GOOG 8.AVGO 9.AAPL 10.FXI
2025-03-31	1343	$237.3億	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.AAPL 8.UNH 9.GOOG 10.LLY
2024-12-31	1343	$265.5億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	1318	$262.8億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.LLY
2024-06-30	1294	$253.9億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.MA 9.LLY 10.TSM
2024-03-31	1335	$251.9億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.GOOG 8.UNH 9.LLY 10.TSM
2023-12-31	1312	$193.4億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.TSM 10.LLY
2023-09-30	1340	$179.2億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.LLY 7.AAPL 8.NVDA 9.GOOGL 10.META
2023-06-30	1349	$198.2億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.MA 5.GOOG 6.UNH 7.LLY 8.NVDA 9.V 10.AMD
2023-03-31	1345	$198.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.AMD 9.GOOGL 10.LNG
2022-12-31	1377	$197.7億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AMZN 5.LNG 6.V 7.GOOG 8.HUM 9.AAPL 10.GOOGL
2022-09-30	1401	$192.7億	0	1MSFT 2AMZN 3LNG 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LNG 4.UNH 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.SMH
2022-06-30	1440	$214.4億	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.MA 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.LNG
2022-03-31	1476	$271.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.SMH 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.UNH 9.AAPL 10.V
2021-12-31	1452	$289.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOGL 5.META 6.AMD 7.GOOG 8.AAPL 9.V 10.HUM
2021-09-30	1461	$268.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.MA 7.V 8.BKNG 9.HUM 10.AMD
2021-06-30	1084	$272.8億	93	1MSFT 2AMZN 3GLD 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GLD 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.MA 9.PLD 10.HYG
2021-03-31	1060	$237.1億	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.HYG 5.V 6.GOOG 7.PLD 8.MA 9.UNH 10.IWD
2020-12-31	1011	$227.0億	35	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GLD 5.AAPL 6.GOOGL 7.PLD 8.GOOG 9.BKNG 10.META
2020-09-30	981	$201.2億	27	1GLD 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TLT 6.PLD 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.META
2020-06-30	662	$187.6億	37	1GLD 2MSFT 3V 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.ACWI 6.PLD 7.GOOG 8.AAPL 9.MCK 10.UNH
2020-03-31	602	$164.8億	52	1GLD 2ACWI 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.ACWI 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.AMZN 7.MCK 8.ELV 9.GOOG 10.PLD
2019-12-31	638	$196.9億	26	1GLD 2MSFT 3ELV 主要銘柄2019-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.ELV 4.GOOG 5.GILD 6.V 7.JPM 8.MCK 9.CI 10.BAM
2019-09-30	623	$193.6億	32	1GLD 2ELV 3GILD 主要銘柄2019-09-30 1.GLD 2.ELV 3.GILD 4.MSFT 5.VZ 6.GOOG 7.MCK 8.ATHS 9.JPM 10.V
2019-06-30	336	$179.7億	29	1GLD 2BAM 3ELV 主要銘柄2019-06-30 1.GLD 2.BAM 3.ELV 4.MCK 5.GILD 6.VZ 7.ATHS 8.WFC 9.MSFT 10.CSX
2019-03-31	354	$178.3億	34	1BAM 2GLD 3VZ 主要銘柄2019-03-31 1.BAM 2.GLD 3.VZ 4.ELV 5.CSX 6.MSFT 7.GILD 8.JECUSD 9.SYF 10.ATVIEUR
2018-12-31	402	$154.9億	100	1CSX 2GILD 3BAM 主要銘柄2018-12-31 1.CSX 2.GILD 3.BAM 4.ELV 5.GLD 6.WFC 7.ATHS 8.VZ 9.UNH 10.ATVIEUR
2018-09-30	291	$133.5億	0	1MSFT 2GOOG 3CVS 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CVS 4.BAM 5.GLD 6.WFC 7.SYF 8.UNH 9.JPM 10.EOG
2018-06-30	282	$127.3億	67	1WFC 2MSFT 3GLD 主要銘柄2018-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.GLD 4.GOOG 5.SYF 6.CVS 7.EOG 8.MU 9.BAM 10.BABA
2018-03-31	196	$86.9億	49	1WFC 2SYF 3GLD 主要銘柄2018-03-31 1.WFC 2.SYF 3.GLD 4.MU 5.EOG 6.AAPL 7.BABA 8.TLT 9.MSFT 10.WMB
2017-12-31	200	$97.5億	41	1GLD 2SYF 3WFC 主要銘柄2017-12-31 1.GLD 2.SYF 3.WFC 4.EOG 5.CBAN 6.AAPL 7.WMB 8.WFC 9.BABA 10.DD
2017-09-30	204	$102.5億	40	1SYF 2BABA 3MU 主要銘柄2017-09-30 1.SYF 2.BABA 3.MU 4.CBAN 5.WFC 6.AAPL 7.ORCL 8.C 9.EOG 10.WMB
2017-06-30	184	$92.3億	29	1C 2BABA 3CBAN 主要銘柄2017-06-30 1.C 2.BABA 3.CBAN 4.SYF 5.345605 6.AAPL 7.MU 8.EMB 9.WFC 10.GOOG
2017-03-31	193	$88.0億	38	1C 2SYF 3CBAN 主要銘柄2017-03-31 1.C 2.SYF 3.CBAN 4.345605 5.MU 6.BABA 7.AAPL 8.ARCPEUR 9.WFC 10.GOOG
2016-12-31	205	$91.4億	44	1C 2SYF 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.C 2.SYF 3.GOOG 4.ARCPEUR 5.345605 6.AEP 7.WFC 8.WFC 9.AAPL 10.BABA
2016-09-30	212	$91.6億	100	1C 2ARCPEUR 3SYF 主要銘柄2016-09-30 1.C 2.ARCPEUR 3.SYF 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.BABA 8.847560 9.PEGIEUR 10.CBAN
2016-06-30	173	$82.1億	0	1GLD 2C 3ARCPEUR 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.C 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.345605 6.T 7.SYF 8.PEGIEUR 9.PG 10.NWL
2016-03-31	187	$78.4億	38	1C 2GLD 3ARCPEUR 主要銘柄2016-03-31 1.C 2.GLD 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.DFSEUR 8.PG 9.T 10.MSFT
2015-12-31	179	$78.3億	32	1C 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.C 2.GOOG 3.AAPL 4.ARCPEUR 5.DFSEUR 6.345550 7.PG 8.BMY 9.JCPB 10.DLTR
2015-09-30	180	$76.9億	36	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要銘柄2015-09-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.38259P 5.ARCPEUR 6.345550 7.PG 8.T 9.NXPI 10.BMY
2015-06-30	183	$90.5億	38	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.ARL 5.38259P 6.345550 7.AEP 8.JCPB 9.T 10.JPM
2015-03-31	178	$94.9億	40	1GLD 2AAPL 3C 主要銘柄2015-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.C 4.JCPB 5.DFSEUR 6.345550 7.ARL 8.38259P 9.KMI 10.DLTR
2014-12-31	174	$88.5億	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.345550 7.KMI 8.NXPI 9.38259P 10.JPM
2014-09-30	180	$95.9億	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.UPLEUR 7.KMI 8.38259P 9.ABBV 10.INTC
2014-06-30	179	$101.2億	48	1AAPL 2DFSEUR 3C 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.C 4.INTC 5.JCPB 6.BNY 7.AEP 8.SLB 9.UPLEUR 10.TTEN
2014-03-31	191	$94.8億	39	1DFSEUR 2INTC 3JCPB 主要銘柄2014-03-31 1.DFSEUR 2.INTC 3.JCPB 4.BNY 5.GOOG 6.ABBV 7.UPLEUR 8.MSFT 9.AAPL 10.AEP
2013-12-31	180	$91.4億	30	1MSFT 2DFSEUR 3INTC 主要銘柄2013-12-31 1.MSFT 2.DFSEUR 3.INTC 4.BNY 5.JCPB 6.ABBV 7.BAX 8.TSM 9.PG 10.GOOG
2013-09-30	187	$88.8億	27	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要銘柄2013-09-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.ABBV 6.JCPB 7.TSM 8.BAX 9.BN 10.MLM
2013-06-30	182	$91.9億	0	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.OXY 6.TSM 7.ABBV 8.BAX 9.JCPB 10.MLM

今四半期の持株変動

Ci Investments INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+408.00%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-0.45%	減少
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+81.09%	増加
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+7.00%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+96.74%	増加
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+111.87%	増加
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+568.04%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.20%	増加
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+3270.61%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+189.72%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+24.51%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.17%	増加
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+13764.99%	増加
14	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+881.91%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+83.50%	増加
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.15%	減少
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+2.22%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-31.70%	減少
20	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-3.43%	減少
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-33.11%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.66%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-12.71%	減少
24	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.72%	減少
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	-98.36%	減少
26	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-63.64%	減少
27	HEI	Heico CORP	-0.2%	-95.39%	減少
28	SN	SharkNinja, Inc.	-0.2%	-95.52%	減少
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-40.10%	減少
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-41.92%	減少
31	CRH	CRH plc	-0.3%	-65.53%	減少
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-62.52%	減少
33	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-71.56%	減少
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-65.64%	減少
35	VICI	Vici Properties INC	-0.3%	-64.13%	減少
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-42.40%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.30%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.50%	減少
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-21.84%	減少
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.4%	-95.09%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.04%	減少
42	CEG	Constellation Energy	-0.4%	-82.73%	減少
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-55.17%	減少
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-62.91%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-19.07%	減少
46	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新規購入
47	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	全売却
48	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新規購入
49	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-14	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
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