Personal Capital Advisors CORP 13F保有内訳

CIK: 0001571669

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$205.9億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 489

PERSONAL CAPITAL ADVISORS CORPは最新の13F報告書で489件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$205.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 39.87
多様性: 100
ポジション規律: 63.93

Personal Capital Advisors CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 489 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全489銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	11.16%	—	+0.56%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.61%	—	+5.72%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.81%	—	-4.31%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.80%	—	+6.19%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.48%	—	+11.85%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.14%	—	—
7	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	2.39%	—	+12.34%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	2.32%	—	—
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.29%	—	-3.36%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.12%	—	+8.14%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.07%	—	+5.05%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	2.00%	—	+2.20%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.84%	—	+5.00%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.60%	—	+1.97%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.54%	—	+5.40%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.46%	—	+140.13%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	—	+0.81%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.16%	—	+1.81%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.14%	—	+6.45%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.08%	—	+2.68%
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	1.04%	—	-2.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.97%	—	-0.26%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.82%	—	+5.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	—	+1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	—	-4.53%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.70%	—	+8.42%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.66%	—	+2.07%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.69%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.60%	—	-5.98%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.59%	—	+1.77%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+2.32%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.54%	—	+1.85%
33	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+2.17%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.58%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.53%	—	+10834.29%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	-1.15%
37	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.51%	—	+1.96%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+1.47%
39	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+0.34%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.49%	—	-1.51%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	—	-8.81%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	+1.11%
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.47%	—	+1.96%
44	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.47%	—	+2.18%
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+2.34%
46	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.45%	—	+1.47%
47	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.45%	—	+20.64%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	—	+29.94%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+2.55%
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+1.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.36
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +4.9%
歪度: -0.21
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	489	$205.9億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.VNQI 8.USIG 9.IAU 10.SCHP
2022-09-30	453	$185.0億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.IEI 6.VNQ 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-06-30	443	$190.9億	0	1SCHF 2BSV 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.SCHF 2.BSV 3.IWM 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-03-31	493	$213.9億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.IAU 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2021-12-31	549	$217.1億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-09-30	497	$199.1億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-06-30	486	$192.5億	95	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2021-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-03-31	475	$172.5億	12	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2021-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2020-12-31	457	$156.5億	18	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2020-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2020-09-30	418	$132.7億	14	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-06-30	362	$121.1億	23	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2020-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-03-31	342	$101.4億	24	1SCHF 2BSV 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHF 2.BSV 3.VWO 4.IWM 5.IEI 6.TIP 7.VNQ 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2019-12-31	397	$118.8億	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-09-30	362	$104.8億	11	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-06-30	320	$98.5億	14	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-03-31	325	$89.1億	25	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.IAUUSD
2018-12-31	307	$74.7億	22	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2018-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2018-09-30	295	$78.0億	16	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2018-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.PDBC
2018-06-30	278	$71.0億	17	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.IEI 9.LQD 10.QNDX
2018-03-31	262	$64.2億	19	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.IEI 10.QNDX
2017-12-31	253	$58.6億	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.QNDX 10.IEI
2017-09-30	227	$51.3億	17	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2017-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-06-30	218	$45.7億	24	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2017-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-03-31	210	$39.7億	27	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.VNQ 5.TIP 6.IWM 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2016-12-31	176	$33.6億	15	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.VSS 10.IEI
2016-09-30	180	$29.7億	21	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-06-30	175	$26.0億	24	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-03-31	194	$21.7億	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73937V
2015-12-31	160	$18.3億	29	1SCHF 2VNQ 3VWO 主要銘柄2015-12-31 1.SCHF 2.VNQ 3.VWO 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.BND 8.VEU 9.SPY 10.QNDX
2015-09-30	151	$15.2億	11	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2015-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73935S
2015-06-30	145	$14.4億	23	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2015-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2015-03-31	143	$12.4億	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2015-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2014-12-31	137	$9.8億	28	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.IAUUSD 10.VNQI
2014-09-30	135	$7.8億	34	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.LQD 8.QNDX 9.VSS 10.IAUUSD
2014-06-30	88	$6.0億	32	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2014-03-31	87	$4.4億	35	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2013-12-31	82	$3.2億	0	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2013-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.VNQI

今四半期の持株変動

Personal Capital Advisors CORPが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2016-03-11	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-23	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-14	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Personal Capital Advisors CORPとはどのような機関投資家ですか？

Personal Capital Advisors CORPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $205.9億、489 件のポジションが開示されています。

Personal Capital Advisors CORPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Personal Capital Advisors CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $23.0億 (11.2%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $11.6億 (5.6%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $9.9億 (4.8%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $9.9億 (4.8%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $7.2億 (3.5%)

Personal Capital Advisors CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Personal Capital Advisors CORPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Personal Capital Advisors CORPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPersonal Capital Advisors CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 16.3% • Information Technology: 15.9% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 13.4% • Communication Services: 12.9% • Consumer Staples: 12.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ci Investments INC.

CIK 0001163648

申告総資産額

$206.5億

646 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Commerce Bank

CIK 0001009076

申告総資産額

$206.5億

2,449 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Alecta Tjanstepension Omsesidigt

CIK 0001484429

申告総資産額

$205.2億

78 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.4%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Empower Advisory Group, LLC

CIK 0001978885

申告総資産額

$385.2億

511 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率12.9

セクター集中度30.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Peachtree Investment Advisors, Inc.

CIK 0001598381

申告総資産額

$1.3億

73 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

集中度17.1

回転率30.0

セクター集中度64.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申告総資産額

$1.3億

19 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度44.6

回転率4.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Real Estate ETFも共通保有

詳細を見る

Personal Capital Advisors CORP 13F保有内訳

CIK: 0001571669

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$205.9億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 489

PERSONAL CAPITAL ADVISORS CORPは最新の13F報告書で489件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$205.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 39.87
多様性: 100
ポジション規律: 63.93

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全489銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	11.16%	—	+0.56%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.61%	—	+5.72%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.81%	—	-4.31%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.80%	—	+6.19%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.48%	—	+11.85%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.14%	—	—
7	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	2.39%	—	+12.34%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	2.32%	—	—
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.29%	—	-3.36%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.12%	—	+8.14%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.07%	—	+5.05%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	2.00%	—	+2.20%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.84%	—	+5.00%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.60%	—	+1.97%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.54%	—	+5.40%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.46%	—	+140.13%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	—	+0.81%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.16%	—	+1.81%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.14%	—	+6.45%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.08%	—	+2.68%
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	1.04%	—	-2.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.97%	—	-0.26%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.82%	—	+5.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	—	+1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	—	-4.53%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.70%	—	+8.42%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.66%	—	+2.07%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.69%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.60%	—	-5.98%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.59%	—	+1.77%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+2.32%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.54%	—	+1.85%
33	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+2.17%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.58%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.53%	—	+10834.29%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	-1.15%
37	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.51%	—	+1.96%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+1.47%
39	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+0.34%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.49%	—	-1.51%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	—	-8.81%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	+1.11%
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.47%	—	+1.96%
44	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.47%	—	+2.18%
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+2.34%
46	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.45%	—	+1.47%
47	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.45%	—	+20.64%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	—	+29.94%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+2.55%
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+1.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.36
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +4.9%
歪度: -0.21
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	489	$205.9億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.VNQI 8.USIG 9.IAU 10.SCHP
2022-09-30	453	$185.0億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.IEI 6.VNQ 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-06-30	443	$190.9億	0	1SCHF 2BSV 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.SCHF 2.BSV 3.IWM 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-03-31	493	$213.9億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.IAU 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2021-12-31	549	$217.1億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-09-30	497	$199.1億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-06-30	486	$192.5億	95	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2021-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-03-31	475	$172.5億	12	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2021-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2020-12-31	457	$156.5億	18	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2020-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2020-09-30	418	$132.7億	14	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-06-30	362	$121.1億	23	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2020-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-03-31	342	$101.4億	24	1SCHF 2BSV 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHF 2.BSV 3.VWO 4.IWM 5.IEI 6.TIP 7.VNQ 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2019-12-31	397	$118.8億	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-09-30	362	$104.8億	11	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-06-30	320	$98.5億	14	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-03-31	325	$89.1億	25	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.IAUUSD
2018-12-31	307	$74.7億	22	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2018-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2018-09-30	295	$78.0億	16	1SCHF 2IWM 3VWO 主要銘柄2018-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.PDBC
2018-06-30	278	$71.0億	17	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.IEI 9.LQD 10.QNDX
2018-03-31	262	$64.2億	19	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.IEI 10.QNDX
2017-12-31	253	$58.6億	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.QNDX 10.IEI
2017-09-30	227	$51.3億	17	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2017-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-06-30	218	$45.7億	24	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2017-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-03-31	210	$39.7億	27	1SCHF 2VWO 3BSV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.VNQ 5.TIP 6.IWM 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2016-12-31	176	$33.6億	15	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.VSS 10.IEI
2016-09-30	180	$29.7億	21	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-06-30	175	$26.0億	24	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-03-31	194	$21.7億	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2016-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73937V
2015-12-31	160	$18.3億	29	1SCHF 2VNQ 3VWO 主要銘柄2015-12-31 1.SCHF 2.VNQ 3.VWO 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.BND 8.VEU 9.SPY 10.QNDX
2015-09-30	151	$15.2億	11	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2015-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73935S
2015-06-30	145	$14.4億	23	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2015-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2015-03-31	143	$12.4億	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2015-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2014-12-31	137	$9.8億	28	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.IAUUSD 10.VNQI
2014-09-30	135	$7.8億	34	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.LQD 8.QNDX 9.VSS 10.IAUUSD
2014-06-30	88	$6.0億	32	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2014-03-31	87	$4.4億	35	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2014-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2013-12-31	82	$3.2億	0	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要銘柄2013-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.VNQI

今四半期の持株変動

Personal Capital Advisors CORPが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2016-03-11	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-23	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-14	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	EDGARで見る