CIK: 0001803557
申告総資産額
$9.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 663
Center for Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で663件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は18.6%です。
Center for Financial Planning, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 663 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 9.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPDW
+1299466.1% $7355.8万
減少 IEFA
-60.4% -$5904.1万
減少 VOO
+0.5% -$1429.9万
増加 AGG
+2.2% $163.1万
減少 MSFT
+10.8% -$175.6万
増加 VB
+0.1% $106.4万
上位200銘柄を表示中（全663銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.95% | -1.37% | +0.53% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.92% | +0.21% | +2.21% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.68% | +7.68% | +1299466.13% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.98% | +0.13% | +0.08% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.03% | +0.05% | +1.67% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.12% | -6.13% | -60.43% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.26% | +0.05% | +0.65% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.81% | -0.09% | -1.42% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.42% | -0.07% | — | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -2.68% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.06% | — | -1.62% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.18% | +10.79% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | -0.07% | -0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | -0.04% | -1.23% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.05% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.06% | +0.06% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.05% | +0.06% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.37% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.07% | -0.59% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.01% | -0.19% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.85% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.82% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.04% | -0.96% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.15% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | +3.40% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.30% | -0.02% | -0.22% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | -2.49% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.29% | -0.03% | -0.81% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -5.39% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.08% | -0.54% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.07% | -0.44% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.43% | |
| 35 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.26% | — | -4.17% | |
| 36 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | -14.97% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.23% | +0.03% | +2.78% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.26% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.22% | — | -4.05% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.04% | — | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.05% | -3.02% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.03% | +22.44% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.04% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.02% | +0.65% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.18% | -0.03% | +21.94% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.03% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +2.57% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -1.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 663 | $9.6億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 712 | $9.6億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 662 | $9.4億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 647 | $8.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 700 | $7.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 675 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 580 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 585 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 608 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 524 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 518 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 572 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 543 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 543 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 665 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 557 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 555 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 548 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 511 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 508 | $4.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 531 | $3.8億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 476 | $3.5億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 457 | $3.1億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 464 | $2.9億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 591 | $3.0億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 472 | $4.0億 | — |
Center for Financial Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 保有株数 +1299466.13%; 減少: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 -60.43%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +0.53%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +2.21%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.79%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +7.7% | +1299466.13% | 増加 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +2.21% | 増加 |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -0.54% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.44% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.59% | 減少 |
| 7 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.96% | 減少 |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +1.67% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | -0.96% | 減少 |
| 11 | ZTS | Zoetis INC | 0% | +1692.02% | 増加 |
| 12 | MSI | Motorola Solutions INC | 0% | +2.78% | 増加 |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | 0% | — | 変化なし |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +22.44% | 増加 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | +51.92% | 増加 |
| 16 | ADBE | Adobe INC | 0% | +180.56% | 増加 |
| 17 | DAN | Dana INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | 0% | -0.11% | 減少 |
| 19 | NEM | Newmont CORP | 0% | +1700.00% | 増加 |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -0.46% | 減少 |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.65% | 増加 |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -0.19% | 減少 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +3.40% | 増加 |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -0.22% | 減少 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -2.49% | 減少 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -35.35% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.57% | 減少 |
| 29 | LUV | Southwest Airlines Co | 0% | -88.24% | 減少 |
| 30 | RJF | Raymond James Financial INC | 0% | -0.81% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -11.25% | 減少 |
| 32 | USB | US Bancorp | 0% | -54.34% | 減少 |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 0% | +21.94% | 増加 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 0% | +0.07% | 増加 |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | — | 変化なし |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -1.23% | 減少 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 変化なし |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 0% | -68.78% | 減少 |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | — | 変化なし |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 41 | AXP | American Express Co | -0.1% | -3.02% | 減少 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 43 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | -0.1% | -14.97% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | -1.42% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +10.79% | 増加 |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.4% | +0.53% | 増加 |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -6.1% | -60.43% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001839430
申告総資産額
$9.6億
229 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001078841
申告総資産額
$9.6億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000811360
申告総資産額
$9.6億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000861176
申告総資産額
$15.6億
351 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001427099
申告総資産額
$1.4億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001666024
申告総資産額
$26.1億
299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有