CIK: 0001966640
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 38
BUSH INVESTMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は9.5%です。
Bush Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QUAL
-50.0% -$197.7万
減少 VTI
-1.0% $37.1万
増加 IVE
+44.6% $144.8万
減少 IWY
+0.1% $25.8万
増加 AVEM
+90.5% $73.5万
増加 SPMO
+48.0% $57.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 19.01% | -0.90% | -1.04% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.93% | -0.12% | +1.69% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 11.48% | -0.53% | +0.07% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.38% | -0.24% | +0.60% | |
| 5 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 4.53% | -0.22% | +3.59% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.45% | +0.13% | -1.33% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.27% | -0.13% | -0.55% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.48% | +0.71% | +44.58% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.11% | +1.46% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.43% | -0.04% | +1.29% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.17% | +1.17% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.37% | -0.15% | +0.91% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.13% | -1.62% | |
| 15 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -0.02% | +1.78% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.80% | -0.19% | +4.00% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.21% | -9.84% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.44% | -0.06% | -0.82% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.16% | -1.24% | -49.98% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | -0.20% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.08% | -1.27% | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.08% | -0.57% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.02% | -0.03% | +1.09% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.28% | +47.95% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.89% | +0.01% | — | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.84% | +0.38% | +90.46% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.12% | +0.26% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | +1.02% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +2.82% | |
| 30 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.51% | -0.03% | +0.52% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +1.77% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.07% | -5.42% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +5.41% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +2.37% | |
| 36 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
Bush Investment Group, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-03-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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