BA
Balyasny Asset Management L.P.：13F保有とAIインサイト
Balyasny Asset Management L.P.CIK: 0001218710
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$770.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3117
Balyasny Asset Management L.P.は最新の13F報告書で3117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$770.9億、四半期回転率は84.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.27
- 回転率
- 84.15
- モメンタム／逆張り
- 71.55
- セクター集中度
- 38.93
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 59.25
Balyasny Asset Management L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 122 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 SPY
+231.9% $27.3億
減少 MSFT
-58.2% -$11.1億
減少 TSLA
-58.8% -$9.0億
減少 SMH
-92.4% -$7.7億
増加 RTX
+6385.0% $7.1億
増加 META
+66.8% $5.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Balyasny本季操盤主軸是「偷天換日」：大砍微軟、特斯拉與半導體ETF，把資金狂塞進SPY、軍工股RTX與債券ETF XLFI。表面是分散降險，骨子裡是用個股的獲利掩護出貨，一邊倒給還在追科技的散戶，一邊卡位防禦資產，替下一波動盪先築好避風港。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是「AI資金行情已經從個股輪轉到指數掃貨」——不再迷信微軟、特斯拉能獨自創高，改用SPY一網打盡，再用RTX押注國防預算擴張、XLFI卡位聯準會降息。勝負手全看Fed今年是否真的轉鴿，以及AI巨頭的獲利能不能撐住散戶接盤的信心，否則這一換手就是Beta屠殺前的聰明逃命波。
潜在的盲点
最大罩門是「假分散真集中」：SPY一口氣佔5.18%，大盤反轉時第一個被多殺多祭旗；RTX與XLFI全是賭事件，國防預算或降息只要慢一拍，這兩批資金就變成套牢主力。加上84%的超高換手率，新倉位根本沒打算長期鎖倉，市場風吹草動時他們自會助跌，散戶反而成了最終的流動性買家。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3117銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.18% | +3.58% | +231.92% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.55% | — | +13.76% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.62% | +0.54% | +22.37% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.21% | +0.71% | +66.85% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.07% | -0.45% | -11.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | -0.35% | -11.38% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.85% | +0.40% | +34.20% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.37% | -20.87% | |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.54% | +122.93% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.93% | +0.92% | +6384.95% | |
| 11 | XLFI | Ss Financial Ss Spdr Prm INC | ETF-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | +0.33% | +16.05% | |
| 13 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.71% | +0.41% | +21.41% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -1.40% | -58.19% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.65% | +0.55% | +573.48% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.62% | — | -7.14% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -1.13% | -58.81% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.60% | +0.58% | +2905.38% | |
| 19 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -4.72% | |
| 20 | TXNM | Txnm Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | +0.28% | +108.87% | |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | -19.30% | |
| 22 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.50% | — | -14.50% | |
| 23 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 0.46% | +0.31% | +193.65% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +14.84% | |
| 25 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -0.02% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +34.84% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.39% | +683.08% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +107.04% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.40% | +1934.68% | |
| 30 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 0.42% | +0.31% | +289.04% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | -27.14% | |
| 32 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.40% | +3553.56% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.41% | — | +100.18% | |
| 34 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.41% | — | -6.70% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +165.49% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +27.84% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.39% | — | -22.40% | |
| 38 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm INC | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | +6.96% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | — | -22.66% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.33% | +1281.88% | |
| 42 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.35% | — | +117.79% | |
| 43 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.35% | +0.26% | +429.29% | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +249.38% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +57.77% | |
| 46 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 株式-IT | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.33% | +0.33% | +23399.62% | |
| 48 | PEN | Penumbra INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.26% | +370.69% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.32% | -0.34% | -57.17% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | — | -1.89% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15%
- ベータ
- +1.08
- アルファ
- -3%
- 最大ドローダウン
- -11.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.1%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +2.2
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.92
- カルマーレシオ
- +1.52
- インフォメーションレシオ
- -0.29
- トラッキングエラー
- +5%
- 下方標準偏差
- +7.7%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +36.4%
- 最悪12ヶ月
- +4.5%
- 効率性レシオ
- +0.46
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +5.9%
- 歪度
- +0.1
- 尖度
- -0.6
- アップサイドポテンシャル
- +3.97
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3117 | $770.9億 | 84 | |
| 2025-12-31 | 3338 | $787.8億 | 70 | |
| 2025-09-30 | 2843 | $789.1億 | 89 | |
| 2025-06-30 | 2740 | $664.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2727 | $604.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2682 | $671.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2704 | $613.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2512 | $571.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2605 | $572.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3070 | $532.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2787 | $490.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2746 | $454.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3522 | $399.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3555 | $365.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3297 | $326.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3068 | $307.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2422 | $317.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2168 | $292.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1873 | $240.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1910 | $211.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 1705 | $202.9億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1259 | $179.9億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1245 | $136.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1076 | $115.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1106 | $84.3億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1121 | $168.2億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1108 | $145.4億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1426 | $156.5億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1364 | $150.4億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1342 | $138.7億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 1614 | $220.3億 | 94 | |
| 2018-06-30 | 1735 | $220.3億 | 95 | |
| 2018-03-31 | 1887 | $239.4億 | 93 | |
| 2017-12-31 | 2024 | $320.0億 | 92 | |
| 2017-09-30 | 1833 | $255.2億 | 90 | |
| 2017-06-30 | 1429 | $242.5億 | 92 | |
| 2017-03-31 | 1557 | $214.4億 | 98 | |
| 2016-12-31 | 1327 | $186.1億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 970 | $173.0億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1127 | $154.4億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1237 | $168.4億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1201 | $144.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 1130 | $135.4億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1119 | $162.9億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 920 | $123.8億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 626 | $108.9億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 690 | $129.2億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 624 | $88.4億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 549 | $88.0億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 478 | $76.8億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 558 | $74.1億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 530 | $59.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Balyasny Asset Management L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ss Financial Ss Spdr Prm INC (XLFI); 全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.6% | +231.92% | 増加 |
| 2 | RTX | Rtx CORP | +0.9% | +6384.95% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +66.85% | 増加 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.6% | +2905.38% | 増加 |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.6% | +573.48% | 増加 |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.5% | +122.93% | 増加 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.5% | +22.37% | 増加 |
| 8 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +0.4% | +21.41% | 増加 |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.4% | +3553.56% | 増加 |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.4% | +1934.68% | 増加 |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +34.20% | 増加 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.4% | +683.08% | 増加 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.3% | +1281.88% | 増加 |
| 14 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.3% | +23399.62% | 増加 |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +16.05% | 増加 |
| 16 | HO1 | Hologic INC | +0.3% | +193.65% | 増加 |
| 17 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | +0.3% | +289.04% | 増加 |
| 18 | TXNM | Txnm Energy INC | +0.3% | +108.87% | 増加 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | +4324.90% | 増加 |
| 20 | KKR | Kkr & Co INC | +0.3% | +429.29% | 増加 |
| 21 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +14555.15% | 増加 |
| 22 | PEN | Penumbra INC | +0.3% | +370.69% | 増加 |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.3% | -93.67% | 減少 |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -57.50% | 減少 |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.3% | -91.35% | 減少 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -71.61% | 減少 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -71.19% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -85.72% | 減少 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -58.24% | 減少 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -57.17% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -11.38% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -20.87% | 減少 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | -0.4% | -82.92% | 減少 |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.4% | -94.68% | 減少 |
| 35 | EA | Electronic Arts INC | -0.4% | -67.23% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -11.03% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -61.20% | 減少 |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -1% | -92.45% | 減少 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | -58.81% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -58.19% | 減少 |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | XLFI | Ss Financial Ss Spdr Prm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SLAB | Silicon Laboratories INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-12-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Balyasny Asset Management L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Balyasny Asset Management L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $770.9億、3117 件のポジションが開示されています。
Balyasny Asset Management L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Balyasny Asset Management L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $40.0億 (5.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $27.4億 (3.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $20.2億 (2.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $17.1億 (2.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $15.9億 (2.1%)
Balyasny Asset Management L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Balyasny Asset Management L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ss Financial Ss Spdr Prm INC (XLFI); 全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK)
Balyasny Asset Management L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBalyasny Asset Management L.P.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 10.9%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 7.5%
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