Antonelli Financial Advisors, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002055364

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

Antonelli Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は23.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.03
回転率: 23.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.37
多様性: 100
ポジション規律: 80.96

Antonelli Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FDN
-65.3%　-$478.2万
減少 QQQ
-15.1%　-$539.8万
増加 VTV
+4.6%　$198.1万
減少 AAPL
-19.5%　-$396.4万
増加 EFA
+14.8%　$203.8万
増加 EMXC
+56.0%　$141.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	19.64%	+2.25%	+4.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	14.69%	-2.84%	-15.12%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.15%	+1.83%	+14.80%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.29%	-2.21%	-19.48%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	5.07%	+0.48%	+6.61%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.66%	+0.15%	+8.71%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.17%	-0.32%	-5.36%
8	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.82%	+0.71%	+24.44%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.80%	-0.95%	-25.45%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.47%	-0.46%	-10.94%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.39%	+1.04%	+56.00%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.31%	-0.28%	-2.16%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.71%	-0.31%	-21.73%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.67%	+0.11%	-0.01%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	-0.42%	-3.14%
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.43%	-3.07%	-65.27%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.15%	-0.14%	-10.75%
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.14%	+1.14%	NEW
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.11%	+0.31%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.94%	+0.06%	-0.56%
21	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.09%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	+0.13%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.72%	-0.09%	-9.85%
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.70%	+0.08%	+7.83%
25	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.68%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	+0.01%	-2.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	-0.02%	-0.35%
28	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.49%	-0.02%	-0.87%
29	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-テック型	0.43%	+0.43%	NEW
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.43%	+0.01%	-4.41%
31	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	-0.03%	-28.59%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.34%	-0.05%	-7.17%
34	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.34%	+0.34%	NEW
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.31%	-0.09%	-17.15%
36	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.05%	-13.75%
41	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.27%	—	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.26%	—	+1.10%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	+0.01%	-4.59%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.23%	—	—
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.21%	—	-0.43%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	—
47	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.20%	-0.03%	—
48	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	0.19%	+0.19%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.18%	+0.18%	NEW
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	—

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.11
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +70.6%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.47
カルマーレシオ: +3.94
インフォメーションレシオ: +1.91
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +20%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.13
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	52	$1.4億	24	1VTV 2QQQ 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.VCLT 6.GOOG 7.JPM 8.EELV 9.IVV 10.AMZN
2025-12-31	44	$1.5億	12	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.VCLT 6.FDN 7.IVV 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	46	$1.5億	23	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.VCLT 7.IVV 8.JPM 9.META 10.AMZN
2025-06-30	46	$1.4億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.FDN 5.EFA 6.VCLT 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.META
2025-03-31	46	$1.2億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.VCLT 8.IVV 9.JPM 10.META
2024-12-31	48	$1.2億	0	1QQQ 2VTV 3VO 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VO 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.IVV 8.VCLT 9.IJR 10.JPM

今四半期の持株変動

Antonelli Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新規購入: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新規購入: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 新規購入: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新規購入: Dte Energy Company (DTE).

Antonelli Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	+4.64%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.8%	+14.80%	増加
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+56.00%	増加
4	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.7%	+24.44%	増加
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	+6.61%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	変化なし
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+8.71%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.01%	減少
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	変化なし
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+7.83%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.56%	減少
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.15%	減少
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.41%	減少
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.59%	減少
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+1.10%	増加
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	—	変化なし
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.35%	減少
19	SYK	Stryker CORP	0%	-0.87%	減少
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-28.59%	減少
21	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
22	SNPS	Synopsys INC	0%	—	変化なし
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.17%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.75%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.85%	減少
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-17.15%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.75%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.16%	減少
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-21.73%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.36%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.14%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-10.94%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-25.45%	減少
34	AAPL	Apple INC	-2.2%	-19.48%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.8%	-15.12%	減少
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-3.1%	-65.27%	減少
37	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新規購入
38	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新規購入
39	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新規購入
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新規購入
41	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
42	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新規購入
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新規購入
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新規購入
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Antonelli Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Antonelli Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、52 件のポジションが開示されています。

Antonelli Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Antonelli Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $2842.2万 (19.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2125.8万 (14.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1468.7万 (10.2%) 4. Apple INC (AAPL) — $1200.1万 (8.3%) 5. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — $733.3万 (5.1%)

Antonelli Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Antonelli Financial Advisors, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、8件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新規購入: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新規購入: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 新規購入: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新規購入: Dte Energy Company (DTE)

Antonelli Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAntonelli Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.7% • Communication Services: 24.2% • Financials: 16.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 3.4% • Health Care: 2.8%

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セクター集中度61.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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Antonelli Financial Advisors, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.03
回転率: 23.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.37
多様性: 100
ポジション規律: 80.96

直近の動向

減少 FDN
-65.3%　-$478.2万
減少 QQQ
-15.1%　-$539.8万
増加 VTV
+4.6%　$198.1万
減少 AAPL
-19.5%　-$396.4万
増加 EFA
+14.8%　$203.8万
増加 EMXC
+56.0%　$141.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	19.64%	+2.25%	+4.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	14.69%	-2.84%	-15.12%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.15%	+1.83%	+14.80%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.29%	-2.21%	-19.48%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	5.07%	+0.48%	+6.61%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.66%	+0.15%	+8.71%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.17%	-0.32%	-5.36%
8	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.82%	+0.71%	+24.44%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.80%	-0.95%	-25.45%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.47%	-0.46%	-10.94%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.39%	+1.04%	+56.00%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.31%	-0.28%	-2.16%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.71%	-0.31%	-21.73%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.67%	+0.11%	-0.01%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	-0.42%	-3.14%
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.43%	-3.07%	-65.27%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.15%	-0.14%	-10.75%
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.14%	+1.14%	NEW
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.11%	+0.31%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.94%	+0.06%	-0.56%
21	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.09%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	+0.13%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.72%	-0.09%	-9.85%
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.70%	+0.08%	+7.83%
25	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.68%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	+0.01%	-2.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	-0.02%	-0.35%
28	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.49%	-0.02%	-0.87%
29	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-テック型	0.43%	+0.43%	NEW
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.43%	+0.01%	-4.41%
31	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	-0.03%	-28.59%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.34%	-0.05%	-7.17%
34	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.34%	+0.34%	NEW
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.31%	-0.09%	-17.15%
36	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.05%	-13.75%
41	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.27%	—	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.26%	—	+1.10%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	+0.01%	-4.59%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.23%	—	—
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.21%	—	-0.43%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	—
47	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.20%	-0.03%	—
48	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	0.19%	+0.19%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.18%	+0.18%	NEW
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	—

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.11
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +70.6%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.47
カルマーレシオ: +3.94
インフォメーションレシオ: +1.91
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +20%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.13
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	52	$1.4億	24	1VTV 2QQQ 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.VCLT 6.GOOG 7.JPM 8.EELV 9.IVV 10.AMZN
2025-12-31	44	$1.5億	12	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.VCLT 6.FDN 7.IVV 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	46	$1.5億	23	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.VCLT 7.IVV 8.JPM 9.META 10.AMZN
2025-06-30	46	$1.4億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.FDN 5.EFA 6.VCLT 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.META
2025-03-31	46	$1.2億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.VCLT 8.IVV 9.JPM 10.META
2024-12-31	48	$1.2億	0	1QQQ 2VTV 3VO 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VO 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.IVV 8.VCLT 9.IJR 10.JPM

今四半期の持株変動

Antonelli Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	+4.64%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.8%	+14.80%	増加
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+56.00%	増加
4	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.7%	+24.44%	増加
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	+6.61%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	変化なし
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+8.71%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.01%	減少
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	変化なし
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+7.83%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.56%	減少
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.15%	減少
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.41%	減少
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.59%	減少
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+1.10%	増加
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	—	変化なし
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.35%	減少
19	SYK	Stryker CORP	0%	-0.87%	減少
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-28.59%	減少
21	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
22	SNPS	Synopsys INC	0%	—	変化なし
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.17%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.75%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.85%	減少
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-17.15%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.75%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.16%	減少
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-21.73%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.36%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.14%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-10.94%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-25.45%	減少
34	AAPL	Apple INC	-2.2%	-19.48%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.8%	-15.12%	減少
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-3.1%	-65.27%	減少
37	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新規購入
38	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新規購入
39	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新規購入
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新規購入
41	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
42	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新規購入
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新規購入
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新規購入
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る