Aigen Investment Management, LP 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001741224

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 496

Aigen Investment Management, LPは最新の13F報告書で496件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は142.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.94
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 35.83
多様性: 100
ポジション規律: 88.15

Aigen Investment Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 207 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 496 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BLK
-93.0%　-$706.2万
減少 MSFT
-80.9%　-$683.8万
増加 HD
+1014.3%　$560.9万
減少 AMZN
-94.7%　-$504.3万
増加 V
+2262.3%　$432.5万
増加 ISRG
+1240.3%　$324.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全496銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.59%	+1.46%	+1014.33%
2	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.55%	+1.55%	NEW
3	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	1.33%	—	+38.25%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.18%	+1.18%	NEW
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.17%	+1.12%	+2262.32%
6	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.15%	+1.15%	NEW
7	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.10%	+1.10%	NEW
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.04%	+1.04%	NEW
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.03%	+1.03%	NEW
10	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
11	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.98%	+0.98%	NEW
12	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.96%	+0.96%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.92%	+0.84%	+1240.31%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.88%	NEW
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.87%	—	-3.20%
16	STT	State Street CORP	株式-金融	0.86%	+0.86%	NEW
17	GE	General Electric	株式-資本財	0.84%	—	+11.83%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.84%	+0.84%	NEW
19	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.83%	+0.83%	NEW
20	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.82%	+0.82%	NEW
21	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.81%	+0.81%	NEW
22	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.75%	+0.67%	+846.14%
23	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.72%	—	+3.38%
25	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+155.74%
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.72%	NEW
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.71%	—	+215.76%
28	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.70%	NEW
29	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.70%	+0.63%	+1116.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	-36.13%
31	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.68%	—	-2.00%
32	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.64%	+0.64%	NEW
34	MMM	3m Co	株式-資本財	0.61%	—	—
35	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.61%	—	—
36	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	0.60%	—	—
37	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.60%	—	—
38	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	—
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.56%	—	—
40	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.56%	—	—
41	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	0.56%	—	—
42	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	0.54%	—	+612.82%
43	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.54%	—	+68.14%
44	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.54%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	—	—
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.53%	—	—
47	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+25.85%
48	CYTK	Cytokinetics INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+460.63%
49	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.53%	—	—
50	ATI	Ati INC	株式-資本財	0.53%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.98
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.83
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.5
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +5.1%
歪度: +0.04
尖度: -0.68
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	496	$3.9億	100	1HD 2SRE 3HBAN 主要銘柄2026-03-31 1.HD 2.SRE 3.HBAN 4.APD 5.V 6.COF 7.FDX 8.MA 9.ADI 10.HAL
2025-12-31	550	$4.3億	100	1MSFT 2BLK 3PG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.BLK 3.PG 4.AMZN 5.NFLX 6.KEY 7.IBN 8.MSI 9.NVDA 10.VEEV
2025-09-30	764	$6.5億	100	1META 2HON 3BSX 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.HON 3.BSX 4.NRG 5.MSFT 6.SCHW 7.KDP 8.C 9.ORLY 10.NSC
2025-06-30	750	$7.3億	0	1APH 2BSX 3HON 主要銘柄2025-06-30 1.APH 2.BSX 3.HON 4.UNP 5.ABBV 6.INTU 7.MCD 8.SCHW 9.FISV 10.ORCL
2025-03-31	727	$6.3億	100	1USB 2BSX 3AON 主要銘柄2025-03-31 1.USB 2.BSX 3.AON 4.EQT 5.KO 6.PNC 7.AMAT 8.MA 9.DIS 10.UNH
2024-12-31	697	$5.7億	0	1COP 2MDT 3RL 主要銘柄2024-12-31 1.COP 2.MDT 3.RL 4.CDW 5.GD 6.KO 7.AMZN 8.REGN 9.MSI 10.MRK
2024-09-30	687	$5.1億	0	1PSX2H5919C3CMG 主要銘柄2024-09-30 1.PSX 2.H5919C 3.CMG 4.TPR 5.BAC 6.MGM 7.AMZN 8.TJX 9.RL 10.ED
2024-06-30	733	$5.1億	0	1LOW 2BMY 3SKAA 主要銘柄2024-06-30 1.LOW 2.BMY 3.SKAA 4.AMZN 5.DKS 6.V 7.WING 8.AZO 9.MCD 10.PSX
2024-03-31	645	$4.6億	0	1LLY 2AWK 3HES 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AWK 3.HES 4.ROST 5.MDLZ 6.ICE 7.LIN 8.AAPL 9.DKS 10.TSM
2023-12-31	757	$5.6億	0	1XOM 2NVDA 3TSN 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.TSN 4.WHR 5.APA 6.SKAA 7.ALNY 8.MELI 9.ADM 10.V
2023-09-30	784	$5.3億	0	1NVDA 2CLF 3AWK 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.CLF 3.AWK 4.ES 5.APA 6.WY 7.DINO 8.SBUX 9.GPC 10.CAG
2023-06-30	711	$6.8億	0	1AAPL 2MRSH 3KMB 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MRSH 3.KMB 4.SBAC 5.H5919C 6.FERG 7.CVS 8.AAP 9.PCG 10.UAL
2023-03-31	592	$7.3億	0	1AVGO 2PFE 3D 主要銘柄2023-03-31 1.AVGO 2.PFE 3.D 4.JNJ 5.TSN 6.CDNS 7.CVS 8.V 9.HRL 10.ABT
2022-12-31	504	$7.1億	0	1D 2TSN 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.D 2.TSN 3.DE 4.BAX 5.COR 6.SLB 7.TJX 8.PDD 9.MET 10.MRK
2022-09-30	569	$7.0億	0	1MCD 2AMD 3TROW 主要銘柄2022-09-30 1.MCD 2.AMD 3.TROW 4.KO 5.PBR 6.ELV 7.GSK 8.MET 9.CHD 10.GRMN
2022-06-30	509	$6.0億	0	1PEG 2WDAY 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.PEG 2.WDAY 3.PEP 4.CSX 5.ETR 6.DIS 7.TROW 8.VZ 9.LULU 10.BAC
2022-03-31	513	$5.8億	0	1WMT 2SHW 3SWK 主要銘柄2022-03-31 1.WMT 2.SHW 3.SWK 4.ZTS 5.PEG 6.CMS 7.DE 8.BIIB 9.DDOG 10.ZM
2021-12-31	1021	$16.3億	0	1MSFT 2PG 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.PG 3.AMZN 4.META 5.ABBV 6.WMT 7.MDT 8.KO 9.AMD 10.TXN
2021-09-30	450	$5.2億	0	1TMUS 2HRL 3VZ 主要銘柄2021-09-30 1.TMUS 2.HRL 3.VZ 4.PINS 5.CRWD 6.CARR 7.BHP 8.M 9.ZM 10.DHR
2021-06-30	431	$5.7億	100	1DE 2CLX 3TMO 主要銘柄2021-06-30 1.DE 2.CLX 3.TMO 4.WFC 5.RH 6.SPLKCHF 7.NEE 8.BKIEUR 9.PFE 10.TSLA
2021-03-31	592	$7.6億	100	1MS 2SPLKCHF 3D 主要銘柄2021-03-31 1.MS 2.SPLKCHF 3.D 4.DG 5.TSM 6.GS 7.XEL 8.PEP 9.AAPL 10.BABA
2020-12-31	743	$7.7億	100	1SPGI 2LMT 3INTC 主要銘柄2020-12-31 1.SPGI 2.LMT 3.INTC 4.KMB 5.AMT 6.BAX 7.D 8.ZM 9.KEL 10.NVDA
2020-09-30	833	$7.8億	100	1V 2WMT 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.V 2.WMT 3.MRK 4.FNV 5.CI 6.ABBV 7.GRMN 8.CHTR 9.VRTX 10.ROP
2020-06-30	777	$7.8億	100	1ABBV 2VRTX 3DVN 主要銘柄2020-06-30 1.ABBV 2.VRTX 3.DVN 4.TSM 5.DAL 6.TMUS 7.BRK-B 8.SE 9.DOCU 10.AMT
2020-03-31	1246	$7.5億	100	1TMO 2MSFT 3DUK 主要銘柄2020-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.DUK 4.NUE 5.COST 6.VRTX 7.BABA 8.MRK 9.CHTR 10.WM
2019-12-31	1169	$6.0億	0	1WFC 2ZTS 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.ZTS 3.JNJ 4.FE 5.QSR 6.EXC 7.CINF 8.BALL 9.ALC 10.WMB

今四半期の持株変動

Aigen Investment Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Keycorp (KEY); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD).

Aigen Investment Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HD	Home Depot INC	+1.5%	+1014.33%	増加
2	V	Visa Inc-class A Shares	+1.1%	+2262.32%	増加
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.8%	+1240.31%	増加
4	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.7%	+846.14%	増加
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1116.92%	増加
6	KVUE	Kenvue INC	-0.7%	-90.70%	減少
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.7%	-59.84%	減少
8	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-94.73%	減少
9	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-80.85%	減少
10	BLK	Blackrock INC	-1.6%	-93.04%	減少
11	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
12	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
13	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
14	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却
15	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
16	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	全売却
17	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
20	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
21	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
22	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
23	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
24	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
25	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
26	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
30	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
31	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
32	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
33	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
34	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
36	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
37	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
38	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	全売却
39	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
43	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
44	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
46	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
48	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	全売却
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aigen Investment Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Aigen Investment Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、496 件のポジションが開示されています。

Aigen Investment Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aigen Investment Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Home Depot INC (HD) — $619.0万 (1.6%) 2. Sempra (SRE) — $602.7万 (1.6%) 3. Huntington Bancshares INC (HBAN) — $519.0万 (1.3%) 4. Air Products & Chemicals INC (APD) — $459.8万 (1.2%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $454.8万 (1.2%)

Aigen Investment Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aigen Investment Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、5件の保有増加、5件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Keycorp (KEY); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD)

Aigen Investment Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAigen Investment Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 16.9% • Information Technology: 16.0% • Consumer Discretionary: 15.1% • Industrials: 12.4% • Health Care: 10.5% • Energy: 8.2%

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88 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

集中度17.9

回転率10.9

セクター集中度45.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

詳細を見る

HC Financial Advisors, Inc.

CIK 0001730936

申告総資産額

$1.1億

66 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

集中度9.4

回転率22.8

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

詳細を見る

Socorro Asset Management LP

CIK 0001781882

申告総資産額

$2.2億

32 stks

2026-03-31

集中度13.5

回転率28.2

セクター集中度35.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sempraも共通保有

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Aigen Investment Management, LP 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001741224

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 496

Aigen Investment Management, LPは最新の13F報告書で496件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は142.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.94
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 35.83
多様性: 100
ポジション規律: 88.15

直近の動向

減少 BLK
-93.0%　-$706.2万
減少 MSFT
-80.9%　-$683.8万
増加 HD
+1014.3%　$560.9万
減少 AMZN
-94.7%　-$504.3万
増加 V
+2262.3%　$432.5万
増加 ISRG
+1240.3%　$324.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全496銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.59%	+1.46%	+1014.33%
2	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.55%	+1.55%	NEW
3	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	1.33%	—	+38.25%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.18%	+1.18%	NEW
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.17%	+1.12%	+2262.32%
6	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.15%	+1.15%	NEW
7	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.10%	+1.10%	NEW
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.04%	+1.04%	NEW
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.03%	+1.03%	NEW
10	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
11	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.98%	+0.98%	NEW
12	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.96%	+0.96%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.92%	+0.84%	+1240.31%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.88%	NEW
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.87%	—	-3.20%
16	STT	State Street CORP	株式-金融	0.86%	+0.86%	NEW
17	GE	General Electric	株式-資本財	0.84%	—	+11.83%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.84%	+0.84%	NEW
19	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.83%	+0.83%	NEW
20	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.82%	+0.82%	NEW
21	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.81%	+0.81%	NEW
22	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.75%	+0.67%	+846.14%
23	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.72%	—	+3.38%
25	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+155.74%
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.72%	NEW
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.71%	—	+215.76%
28	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.70%	NEW
29	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.70%	+0.63%	+1116.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	-36.13%
31	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.68%	—	-2.00%
32	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.64%	+0.64%	NEW
34	MMM	3m Co	株式-資本財	0.61%	—	—
35	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.61%	—	—
36	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	0.60%	—	—
37	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.60%	—	—
38	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	—
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.56%	—	—
40	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.56%	—	—
41	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	0.56%	—	—
42	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	0.54%	—	+612.82%
43	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.54%	—	+68.14%
44	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.54%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	—	—
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.53%	—	—
47	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+25.85%
48	CYTK	Cytokinetics INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+460.63%
49	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.53%	—	—
50	ATI	Ati INC	株式-資本財	0.53%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.98
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.83
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.5
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +5.1%
歪度: +0.04
尖度: -0.68
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	496	$3.9億	100	1HD 2SRE 3HBAN 主要銘柄2026-03-31 1.HD 2.SRE 3.HBAN 4.APD 5.V 6.COF 7.FDX 8.MA 9.ADI 10.HAL
2025-12-31	550	$4.3億	100	1MSFT 2BLK 3PG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.BLK 3.PG 4.AMZN 5.NFLX 6.KEY 7.IBN 8.MSI 9.NVDA 10.VEEV
2025-09-30	764	$6.5億	100	1META 2HON 3BSX 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.HON 3.BSX 4.NRG 5.MSFT 6.SCHW 7.KDP 8.C 9.ORLY 10.NSC
2025-06-30	750	$7.3億	0	1APH 2BSX 3HON 主要銘柄2025-06-30 1.APH 2.BSX 3.HON 4.UNP 5.ABBV 6.INTU 7.MCD 8.SCHW 9.FISV 10.ORCL
2025-03-31	727	$6.3億	100	1USB 2BSX 3AON 主要銘柄2025-03-31 1.USB 2.BSX 3.AON 4.EQT 5.KO 6.PNC 7.AMAT 8.MA 9.DIS 10.UNH
2024-12-31	697	$5.7億	0	1COP 2MDT 3RL 主要銘柄2024-12-31 1.COP 2.MDT 3.RL 4.CDW 5.GD 6.KO 7.AMZN 8.REGN 9.MSI 10.MRK
2024-09-30	687	$5.1億	0	1PSX2H5919C3CMG 主要銘柄2024-09-30 1.PSX 2.H5919C 3.CMG 4.TPR 5.BAC 6.MGM 7.AMZN 8.TJX 9.RL 10.ED
2024-06-30	733	$5.1億	0	1LOW 2BMY 3SKAA 主要銘柄2024-06-30 1.LOW 2.BMY 3.SKAA 4.AMZN 5.DKS 6.V 7.WING 8.AZO 9.MCD 10.PSX
2024-03-31	645	$4.6億	0	1LLY 2AWK 3HES 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AWK 3.HES 4.ROST 5.MDLZ 6.ICE 7.LIN 8.AAPL 9.DKS 10.TSM
2023-12-31	757	$5.6億	0	1XOM 2NVDA 3TSN 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.TSN 4.WHR 5.APA 6.SKAA 7.ALNY 8.MELI 9.ADM 10.V
2023-09-30	784	$5.3億	0	1NVDA 2CLF 3AWK 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.CLF 3.AWK 4.ES 5.APA 6.WY 7.DINO 8.SBUX 9.GPC 10.CAG
2023-06-30	711	$6.8億	0	1AAPL 2MRSH 3KMB 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MRSH 3.KMB 4.SBAC 5.H5919C 6.FERG 7.CVS 8.AAP 9.PCG 10.UAL
2023-03-31	592	$7.3億	0	1AVGO 2PFE 3D 主要銘柄2023-03-31 1.AVGO 2.PFE 3.D 4.JNJ 5.TSN 6.CDNS 7.CVS 8.V 9.HRL 10.ABT
2022-12-31	504	$7.1億	0	1D 2TSN 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.D 2.TSN 3.DE 4.BAX 5.COR 6.SLB 7.TJX 8.PDD 9.MET 10.MRK
2022-09-30	569	$7.0億	0	1MCD 2AMD 3TROW 主要銘柄2022-09-30 1.MCD 2.AMD 3.TROW 4.KO 5.PBR 6.ELV 7.GSK 8.MET 9.CHD 10.GRMN
2022-06-30	509	$6.0億	0	1PEG 2WDAY 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.PEG 2.WDAY 3.PEP 4.CSX 5.ETR 6.DIS 7.TROW 8.VZ 9.LULU 10.BAC
2022-03-31	513	$5.8億	0	1WMT 2SHW 3SWK 主要銘柄2022-03-31 1.WMT 2.SHW 3.SWK 4.ZTS 5.PEG 6.CMS 7.DE 8.BIIB 9.DDOG 10.ZM
2021-12-31	1021	$16.3億	0	1MSFT 2PG 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.PG 3.AMZN 4.META 5.ABBV 6.WMT 7.MDT 8.KO 9.AMD 10.TXN
2021-09-30	450	$5.2億	0	1TMUS 2HRL 3VZ 主要銘柄2021-09-30 1.TMUS 2.HRL 3.VZ 4.PINS 5.CRWD 6.CARR 7.BHP 8.M 9.ZM 10.DHR
2021-06-30	431	$5.7億	100	1DE 2CLX 3TMO 主要銘柄2021-06-30 1.DE 2.CLX 3.TMO 4.WFC 5.RH 6.SPLKCHF 7.NEE 8.BKIEUR 9.PFE 10.TSLA
2021-03-31	592	$7.6億	100	1MS 2SPLKCHF 3D 主要銘柄2021-03-31 1.MS 2.SPLKCHF 3.D 4.DG 5.TSM 6.GS 7.XEL 8.PEP 9.AAPL 10.BABA
2020-12-31	743	$7.7億	100	1SPGI 2LMT 3INTC 主要銘柄2020-12-31 1.SPGI 2.LMT 3.INTC 4.KMB 5.AMT 6.BAX 7.D 8.ZM 9.KEL 10.NVDA
2020-09-30	833	$7.8億	100	1V 2WMT 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.V 2.WMT 3.MRK 4.FNV 5.CI 6.ABBV 7.GRMN 8.CHTR 9.VRTX 10.ROP
2020-06-30	777	$7.8億	100	1ABBV 2VRTX 3DVN 主要銘柄2020-06-30 1.ABBV 2.VRTX 3.DVN 4.TSM 5.DAL 6.TMUS 7.BRK-B 8.SE 9.DOCU 10.AMT
2020-03-31	1246	$7.5億	100	1TMO 2MSFT 3DUK 主要銘柄2020-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.DUK 4.NUE 5.COST 6.VRTX 7.BABA 8.MRK 9.CHTR 10.WM
2019-12-31	1169	$6.0億	0	1WFC 2ZTS 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.ZTS 3.JNJ 4.FE 5.QSR 6.EXC 7.CINF 8.BALL 9.ALC 10.WMB

今四半期の持株変動

Aigen Investment Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HD	Home Depot INC	+1.5%	+1014.33%	増加
2	V	Visa Inc-class A Shares	+1.1%	+2262.32%	増加
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.8%	+1240.31%	増加
4	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.7%	+846.14%	増加
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1116.92%	増加
6	KVUE	Kenvue INC	-0.7%	-90.70%	減少
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.7%	-59.84%	減少
8	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-94.73%	減少
9	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-80.85%	減少
10	BLK	Blackrock INC	-1.6%	-93.04%	減少
11	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
12	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
13	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
14	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却
15	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
16	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	全売却
17	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
20	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
21	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
22	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
23	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
24	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
25	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
26	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
30	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
31	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
32	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
33	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
34	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
36	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
37	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
38	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	全売却
39	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
43	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
44	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
46	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
48	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	全売却
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る