Stone House Investment Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001696497

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1069

Stone House Investment Management, LLCは最新の13F報告書で1069件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は39.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.79
回転率: 38.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 26.1

Stone House Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1069 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPYM
-100.0%　-$6398.1万
増加 IVV
+60.9%　$2295.7万
減少 OEF
-98.0%　-$2810.0万
減少 IXUS
-100.0%　-$2777.5万
増加 EFG
+937.3%　$1597.1万
増加 GOVT
+2227.3%　$1240.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1069銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.80%	+5.14%	+60.95%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	8.09%	+1.28%	+3.63%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.71%	+0.16%	-10.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.02%	+0.63%	+5.39%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.98%	-0.23%	-12.78%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.60%	+0.55%	-7.38%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	5.39%	+0.52%	-4.93%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.34%	-0.39%	-18.50%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	5.11%	+0.79%	-1.61%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.28%	+0.53%	+4.31%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.18%	+2.91%	+937.33%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.96%	+0.36%	+2.24%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.95%	+1.08%	+34.74%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.77%	+0.58%	+10.72%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.70%	+0.41%	+6.34%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.70%	+0.33%	+5.16%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.40%	+0.40%	+4.11%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.32%	+2.23%	+2227.34%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.93%	+0.99%	+74.41%
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.84%	+0.35%	+6.61%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.20%	+0.31%	+17.68%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.17%	-0.10%	-18.60%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.72%	-0.89%	-64.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.42%	—	+3.35%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.37%	—	+13.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	—	+4.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	+0.01%	+1.22%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	株式-その他	0.23%	—	-11.52%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	+0.05%	+24.56%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.16%	—	+0.73%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.01%	+2.67%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	株式-資本財	0.12%	+0.12%	NEW
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.12%	+0.07%	+101.59%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	-1.61%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.10%	—	+0.37%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.10%	—	+0.41%
38	PFIS	Peoples Financial Services	株式-その他	0.10%	—	+0.14%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.09%	-4.35%	-98.05%
40	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	0.09%	—	+5.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.09%	+0.05%	+32.08%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.09%	+0.04%	+40.84%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.09%	—	+0.79%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.09%	—	+1.01%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.07%	+0.08%	+201000.00%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.07%	—	-11.88%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	-1.59%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.07%	—	+1.32%
49	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.07%	—	+0.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.07%	—	-0.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +20.1%
歪度: -0.41
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1069	$5.6億	39	1IVV 2IUSB 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.PG 8.FBND 9.EFV 10.TLH
2025-12-31	850	$6.4億	39	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.FBND 7.IVW 8.IEMG 9.PG 10.OEF
2025-09-30	723	$5.9億	43	1SPY 2IUSB 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.DYNF 5.PG 6.IVW 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.OEF
2025-06-30	520	$5.4億	0	1SPY 2IUSB 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.PG 5.QUAL 6.EFV 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IXUS
2025-03-31	437	$4.9億	100	1IVV 2SPY 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.IXUS 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	50	$3.9億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.IVW 5.PG 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-09-30	380	$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-06-30	378	$3.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.MBB
2024-03-31	400	$4.3億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVW 9.EFV 10.EFG
2023-12-31	319	$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.IUSB 5.QUAL 6.IXUS 7.RSP 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2023-09-30	337	$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.RSP 5.TFLO 6.QUAL 7.EFV 8.IXUS 9.IUSB 10.EFG
2023-06-30	339	$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.QUAL 5.EFG 6.MBB 7.GOVT 8.IEMG 9.EFV 10.AGG
2023-03-31	312	$3.0億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.QUAL 6.EFG 7.MBB 8.GOVT 9.IXUS 10.IEMG
2022-12-31	45	$2.8億	0	1IVV 2PG 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.IUSB 5.ESGU 6.MBB 7.EFV 8.IXUS 9.GOVT 10.EFG
2022-09-30	42	$2.2億	0	1IVV 2PG 3IUSB 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.PG 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.AGG 7.EFV 8.EFG 9.TIP 10.EEMV
2022-06-30	40	$2.2億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.TIP 8.EEMV 9.EFG 10.AGG
2022-03-31	46	$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.ESGU 5.IUSB 6.IXUS 7.EFV 8.GOVT 9.EFG 10.ESGE
2021-12-31	42	$2.9億	0	1SPY 2PG 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.PG 3.IVV 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.TIP
2021-09-30	38	$2.6億	0	1SPY 2IVV 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-06-30	38	$2.6億	87	1SPY 2IVV 3PG 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	35	$2.0億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-12-31	36	$2.0億	40	1IVV 2PG 3ESGU 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-09-30	38	$2.5億	33	1IVV 2PG 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.GOVT 5.AGG 6.ESGU 7.EFG 8.IXUS 9.LQD 10.BOND
2020-06-30	33	$2.0億	55	1IVV 2PG 3GOVT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.ESGU 6.EFG 7.LQD 8.DGRO 9.ESGE 10.MBB
2020-03-31	32	$1.7億	87	1IVV 2GOVT 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IEFA 6.SHV 7.MBB 8.ESGU 9.QUAL 10.DGRO
2019-12-31	27	$1.4億	73	1GOVT 2PG 3IWV 主要銘柄2019-12-31 1.GOVT 2.PG 3.IWV 4.IEFA 5.QUAL 6.IXUS 7.IVW 8.FTEC 9.IGIB 10.SPTM
2019-09-30	42	$2.0億	17	1IVV 2PG 3GOVT 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.IWV 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.USMV 10.IEMG
2019-06-30	37	$1.9億	53	1IVV 2GOVT 3PG 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IWV 6.IVW 7.IEFA 8.IVE 9.IEMG 10.ITOT
2019-03-31	227	$1.9億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.FTEC 9.GOVT 10.INTF
2018-12-31	49	$1.6億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.IVE 6.IVW 7.LQD 8.TOTL 9.FTEC 10.INTF
2018-09-30	50	$1.7億	26	1IVV 2PG 3IVE 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.PG 3.IVE 4.FLOT 5.IVW 6.IEFA 7.FTEC 8.LQD 9.INTF 10.IJR
2018-06-30	47	$1.6億	17	1IVV 2PG 3IVW 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IEMG 9.IJR 10.MINT
2018-03-31	43	$1.5億	38	1IVV 2PG 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IEMG 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IVW 9.IJR 10.MINT
2017-12-31	37	$1.5億	19	1PG 2IVV 3IEMG 主要銘柄2017-12-31 1.PG 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.IVE 6.AGG 7.EFV 8.FLOT 9.IJR 10.TOTL
2017-09-30	37	$1.4億	19	1PG 2IVV 3IEFA 主要銘柄2017-09-30 1.PG 2.IVV 3.IEFA 4.IVE 5.IEMG 6.AGG 7.FLOT 8.EMB 9.IVW 10.EFV
2017-06-30	37	$1.4億	13	1IVV 2PG 3IEFA 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IVE 5.FLOT 6.IEMG 7.AGG 8.STIP 9.EMB 10.EFV
2017-03-31	38	$1.3億	52	1PG 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-03-31 1.PG 2.IVV 3.IVE 4.IEFA 5.FLOT 6.AGG 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.EMB
2016-12-31	35	$1.2億	0	1IVE 2PG 3IVW 主要銘柄2016-12-31 1.IVE 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.IVV 6.EMB 7.AGG 8.IJH 9.TOTL 10.SHY

今四半期の持株変動

Stone House Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Advanced Drainage Systems In (WMS); 全売却: Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi (MIDU); 新規購入: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 新規購入: Jd.com Inc-adr (JD); 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -99.98%.

Stone House Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.1%	+60.95%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.9%	+937.33%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+2227.34%	増加
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+3.63%	増加
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+34.74%	増加
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1%	+74.41%	増加
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-1.61%	減少
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+5.39%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+10.72%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	-7.38%	減少
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.5%	+4.31%	増加
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-4.93%	減少
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+6.34%	増加
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+4.11%	増加
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.24%	増加
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+6.61%	増加
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+5.16%	増加
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.68%	増加
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-10.96%	減少
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+201000.00%	増加
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+101.59%	増加
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+32.08%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.56%	増加
24	MU	Micron Technology INC	0%	+1267.39%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+129.39%	増加
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+40.84%	増加
27	HON	Honeywell International INC	0%	+397.73%	増加
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+98.94%	増加
29	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+94.04%	増加
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+78.39%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.22%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.67%	増加
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-44.38%	減少
34	OKLO	Oklo INC	0%	-58.51%	減少
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-48.77%	減少
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-18.60%	減少
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-80.96%	減少
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-99.90%	減少
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.2%	-86.94%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.78%	減少
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-18.50%	減少
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-97.97%	減少
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-64.24%	減少
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.3%	-99.98%	減少
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-98.05%	減少
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	-99.98%	減少
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新規購入
48	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	—	EXIT	全売却
49	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	NEW	新規購入
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stone House Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stone House Investment Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、1069 件のポジションが開示されています。

Stone House Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stone House Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6587.3万 (11.8%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $4513.7万 (8.1%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $3741.9万 (6.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3357.5万 (6.0%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $3339.6万 (6.0%)

Stone House Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stone House Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、28件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Advanced Drainage Systems In (WMS); 全売却: Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi (MIDU); 新規購入: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 新規購入: Jd.com Inc-adr (JD); 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -99.98%

Stone House Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStone House Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 69.4% • Information Technology: 12.2% • Consumer Discretionary: 5.3% • Communication Services: 5.0% • Industrials: 2.1% • Health Care: 2.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Thames Capital Management LLC

CIK 0001714267

申告総資産額

$5.6億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kopernik Global All-Cap Fund, LP

CIK 0001581500

申告総資産額

$5.6億

28 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Quarry LP

CIK 0001965207

申告総資産額

$5.6億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申告総資産額

$7.4億

153 stks

2026-03-31

集中度13.8

回転率28.8

セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Foundations Investment Advisors, LLC

CIK 0001743404

申告総資産額

$80.7億

1,616 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.8

セクター集中度53.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Stone House Investment Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001696497

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1069

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.79
回転率: 38.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 26.1

直近の動向

減少 SPYM
-100.0%　-$6398.1万
増加 IVV
+60.9%　$2295.7万
減少 OEF
-98.0%　-$2810.0万
減少 IXUS
-100.0%　-$2777.5万
増加 EFG
+937.3%　$1597.1万
増加 GOVT
+2227.3%　$1240.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1069銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.80%	+5.14%	+60.95%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	8.09%	+1.28%	+3.63%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.71%	+0.16%	-10.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.02%	+0.63%	+5.39%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.98%	-0.23%	-12.78%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.60%	+0.55%	-7.38%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	5.39%	+0.52%	-4.93%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.34%	-0.39%	-18.50%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	5.11%	+0.79%	-1.61%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.28%	+0.53%	+4.31%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.18%	+2.91%	+937.33%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.96%	+0.36%	+2.24%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.95%	+1.08%	+34.74%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.77%	+0.58%	+10.72%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.70%	+0.41%	+6.34%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.70%	+0.33%	+5.16%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.40%	+0.40%	+4.11%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.32%	+2.23%	+2227.34%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.93%	+0.99%	+74.41%
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.84%	+0.35%	+6.61%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.20%	+0.31%	+17.68%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.17%	-0.10%	-18.60%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.72%	-0.89%	-64.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.42%	—	+3.35%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.37%	—	+13.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	—	+4.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	+0.01%	+1.22%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	株式-その他	0.23%	—	-11.52%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	+0.05%	+24.56%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.16%	—	+0.73%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.01%	+2.67%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	株式-資本財	0.12%	+0.12%	NEW
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.12%	+0.07%	+101.59%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	-1.61%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.10%	—	+0.37%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.10%	—	+0.41%
38	PFIS	Peoples Financial Services	株式-その他	0.10%	—	+0.14%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.09%	-4.35%	-98.05%
40	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	0.09%	—	+5.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.09%	+0.05%	+32.08%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.09%	+0.04%	+40.84%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.09%	—	+0.79%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.09%	—	+1.01%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.07%	+0.08%	+201000.00%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.07%	—	-11.88%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	-1.59%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.07%	—	+1.32%
49	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.07%	—	+0.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.07%	—	-0.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +20.1%
歪度: -0.41
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1069	$5.6億	39	1IVV 2IUSB 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.PG 8.FBND 9.EFV 10.TLH
2025-12-31	850	$6.4億	39	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.FBND 7.IVW 8.IEMG 9.PG 10.OEF
2025-09-30	723	$5.9億	43	1SPY 2IUSB 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.DYNF 5.PG 6.IVW 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.OEF
2025-06-30	520	$5.4億	0	1SPY 2IUSB 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.PG 5.QUAL 6.EFV 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IXUS
2025-03-31	437	$4.9億	100	1IVV 2SPY 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.IXUS 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	50	$3.9億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.IVW 5.PG 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-09-30	380	$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-06-30	378	$3.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.MBB
2024-03-31	400	$4.3億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVW 9.EFV 10.EFG
2023-12-31	319	$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.IUSB 5.QUAL 6.IXUS 7.RSP 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2023-09-30	337	$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.RSP 5.TFLO 6.QUAL 7.EFV 8.IXUS 9.IUSB 10.EFG
2023-06-30	339	$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.QUAL 5.EFG 6.MBB 7.GOVT 8.IEMG 9.EFV 10.AGG
2023-03-31	312	$3.0億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.QUAL 6.EFG 7.MBB 8.GOVT 9.IXUS 10.IEMG
2022-12-31	45	$2.8億	0	1IVV 2PG 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.IUSB 5.ESGU 6.MBB 7.EFV 8.IXUS 9.GOVT 10.EFG
2022-09-30	42	$2.2億	0	1IVV 2PG 3IUSB 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.PG 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.AGG 7.EFV 8.EFG 9.TIP 10.EEMV
2022-06-30	40	$2.2億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.TIP 8.EEMV 9.EFG 10.AGG
2022-03-31	46	$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.ESGU 5.IUSB 6.IXUS 7.EFV 8.GOVT 9.EFG 10.ESGE
2021-12-31	42	$2.9億	0	1SPY 2PG 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.PG 3.IVV 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.TIP
2021-09-30	38	$2.6億	0	1SPY 2IVV 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-06-30	38	$2.6億	87	1SPY 2IVV 3PG 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	35	$2.0億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-12-31	36	$2.0億	40	1IVV 2PG 3ESGU 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-09-30	38	$2.5億	33	1IVV 2PG 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.GOVT 5.AGG 6.ESGU 7.EFG 8.IXUS 9.LQD 10.BOND
2020-06-30	33	$2.0億	55	1IVV 2PG 3GOVT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.ESGU 6.EFG 7.LQD 8.DGRO 9.ESGE 10.MBB
2020-03-31	32	$1.7億	87	1IVV 2GOVT 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IEFA 6.SHV 7.MBB 8.ESGU 9.QUAL 10.DGRO
2019-12-31	27	$1.4億	73	1GOVT 2PG 3IWV 主要銘柄2019-12-31 1.GOVT 2.PG 3.IWV 4.IEFA 5.QUAL 6.IXUS 7.IVW 8.FTEC 9.IGIB 10.SPTM
2019-09-30	42	$2.0億	17	1IVV 2PG 3GOVT 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.IWV 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.USMV 10.IEMG
2019-06-30	37	$1.9億	53	1IVV 2GOVT 3PG 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IWV 6.IVW 7.IEFA 8.IVE 9.IEMG 10.ITOT
2019-03-31	227	$1.9億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.FTEC 9.GOVT 10.INTF
2018-12-31	49	$1.6億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.IVE 6.IVW 7.LQD 8.TOTL 9.FTEC 10.INTF
2018-09-30	50	$1.7億	26	1IVV 2PG 3IVE 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.PG 3.IVE 4.FLOT 5.IVW 6.IEFA 7.FTEC 8.LQD 9.INTF 10.IJR
2018-06-30	47	$1.6億	17	1IVV 2PG 3IVW 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IEMG 9.IJR 10.MINT
2018-03-31	43	$1.5億	38	1IVV 2PG 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IEMG 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IVW 9.IJR 10.MINT
2017-12-31	37	$1.5億	19	1PG 2IVV 3IEMG 主要銘柄2017-12-31 1.PG 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.IVE 6.AGG 7.EFV 8.FLOT 9.IJR 10.TOTL
2017-09-30	37	$1.4億	19	1PG 2IVV 3IEFA 主要銘柄2017-09-30 1.PG 2.IVV 3.IEFA 4.IVE 5.IEMG 6.AGG 7.FLOT 8.EMB 9.IVW 10.EFV
2017-06-30	37	$1.4億	13	1IVV 2PG 3IEFA 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IVE 5.FLOT 6.IEMG 7.AGG 8.STIP 9.EMB 10.EFV
2017-03-31	38	$1.3億	52	1PG 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-03-31 1.PG 2.IVV 3.IVE 4.IEFA 5.FLOT 6.AGG 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.EMB
2016-12-31	35	$1.2億	0	1IVE 2PG 3IVW 主要銘柄2016-12-31 1.IVE 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.IVV 6.EMB 7.AGG 8.IJH 9.TOTL 10.SHY

今四半期の持株変動

Stone House Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.1%	+60.95%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.9%	+937.33%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+2227.34%	増加
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+3.63%	増加
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+34.74%	増加
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1%	+74.41%	増加
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-1.61%	減少
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+5.39%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+10.72%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	-7.38%	減少
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.5%	+4.31%	増加
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-4.93%	減少
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+6.34%	増加
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+4.11%	増加
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.24%	増加
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+6.61%	増加
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+5.16%	増加
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.68%	増加
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-10.96%	減少
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+201000.00%	増加
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+101.59%	増加
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+32.08%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.56%	増加
24	MU	Micron Technology INC	0%	+1267.39%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+129.39%	増加
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+40.84%	増加
27	HON	Honeywell International INC	0%	+397.73%	増加
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+98.94%	増加
29	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+94.04%	増加
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+78.39%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.22%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.67%	増加
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-44.38%	減少
34	OKLO	Oklo INC	0%	-58.51%	減少
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-48.77%	減少
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-18.60%	減少
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-80.96%	減少
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-99.90%	減少
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.2%	-86.94%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.78%	減少
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-18.50%	減少
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-97.97%	減少
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-64.24%	減少
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.3%	-99.98%	減少
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-98.05%	減少
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	-99.98%	減少
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新規購入
48	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	—	EXIT	全売却
49	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	NEW	新規購入
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る