Moulton Wealth Management, INC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001792510

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 66

MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は85.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.44
回転率: 85.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.48

Moulton Wealth Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPYM
+127.3%　$1125.2万
減少 TFLO
-41.2%　-$960.1万
減少 USFR
-41.1%　-$942.5万
全売却 SH
増加 VTI
+124.4%　$769.2万
新規購入 LVLN

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.03%	+7.23%	+127.31%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.01%	-6.86%	-41.19%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	8.88%	-6.73%	-41.11%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	8.27%	+4.94%	+124.44%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	6.72%	—	+2.22%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	4.02%	+0.88%	+32.67%
7	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	ETF-その他	3.74%	+3.74%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.30%	+3.30%	NEW
9	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-コモディティ	2.84%	+0.98%	+21.41%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.11%	+2.11%	NEW
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.08%	+1.12%	+40.73%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
13	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	1.81%	-0.55%	-8.80%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.69%	+0.41%	+24.70%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.49%	—	+15.82%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.48%	-0.62%	-9.18%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.32%	—	-0.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.22%	—	+0.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.00%	—	+21.56%
22	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.93%	—	-0.18%
24	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
25	ZSL	Proshares Ultrashort Silver	ETF-コモディティ	0.84%	—	-0.19%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.78%	—	-9.06%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	0.68%	—	+31.45%
31	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.65%	-0.83%	-53.59%
32	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	0.64%	—	+86.77%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.64%	-0.81%	-54.43%
34	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.64%	-0.81%	-54.29%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.61%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.61%	+0.61%	NEW
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.83%	-57.76%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.56%	-0.60%	-50.63%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+0.04%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.51%	+0.51%	NEW
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
47	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+61.65%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.42%	—	—
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.41%	—	-7.92%

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8%
ベータ: +0.45
アルファ: +5.7%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +4.06
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +9.1%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +83.3%
マイナス月比率: +16.7%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.8
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +26.8%
歪度: +0.84
尖度: +4.04
アップサイドポテンシャル: +5.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	66	$1.5億	86	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要銘柄2026-06-30 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.VTI 5.FLOT 6.SJNK 7.LVLN 8.XLK 9.GLL 10.BIL
2026-03-31	52	$1.5億	100	1TFLO 2USFR 3FLOT 主要銘柄2026-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.FLOT 4.SH 5.SPYM 6.VTI 7.SJNK 8.SGVT 9.AAAU 10.SRLN
2025-12-31	40	$1.1億	100	1KOMP 2JNK 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.KOMP 2.JNK 3.IUSB 4.VTI 5.ONEY 6.GDX 7.XLK 8.SMH 9.XLV 10.XME
2025-09-30	45	$1.4億	93	1SPYM 2USFR 3TFLO 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.TFLO 4.SJNK 5.FLOT 6.VTI 7.SRLN 8.AAAU 9.GDX 10.XLK
2025-06-30	37	$1.3億	0	1SPYM 2VTI 3SJNK 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SJNK 4.USFR 5.TFLO 6.FLOT 7.SRLN 8.AAAU 9.EFAV 10.BIL
2025-03-31	34	$1.3億	100	1VOO 2USFR 3TFLO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.FLOT 5.BIL 6.AAAU 7.SPDN 8.IAU 9.EFAV 10.XLV
2024-12-31	43	$1.3億	0	1VOO 2USFR 3TFLO 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.BIL 5.VTI 6.FLOT 7.AAAU 8.IAU 9.VUG 10.NOBL
2024-09-30	39	$1.2億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.VTI 5.BIL 6.IAU 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.AAAU
2024-06-30	30	$1.1億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.BIL 5.DXJ 6.VUG 7.IAU 8.XLE 9.XLV 10.VIG
2024-03-31	24	$9536.8万	0	1TFLO 2USFR 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.BIL 4.DXJ 5.XLE 6.IAU 7.XLV 8.VIG 9.XLB 10.NOBL
2023-12-31	20	$7786.4万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.IEF 5.TLT 6.IAU 7.AAAU 8.VIG 9.XOM 10.GLD
2023-09-30	18	$6792.0万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.XLE 5.IAU 6.AAAU 7.PDBC 8.XOM 9.VIG 10.GLD
2023-06-30	17	$5651.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.IAU 5.AAAU 6.GLD 7.XOM 8.VIG 9.TLT 10.ITA
2023-03-31	15	$4544.8万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.GLD 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.ITA 9.BND 10.AAAU
2022-12-31	13	$2921.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.VOO 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.BND 9.PFIX 10.CVX
2022-09-30	11	$1590.5万	0	1IEF 2TLT 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.IEF 2.TLT 3.VOO 4.BND 5.VIG 6.XOM 7.TIP 8.CVX 9.GLD 10.COST
2022-06-30	17	$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2022-03-31	17	$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2021-12-31	29	$1.4億	0	1LQD 2VOO 3TLT 主要銘柄2021-12-31 1.LQD 2.VOO 3.TLT 4.BND 5.XLK 6.RSP 7.VTI 8.TIP 9.VIG 10.IAU
2021-09-30	28	$1.3億	0	1LQD 2VOO 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.LQD 2.VOO 3.TIP 4.TLT 5.XLK 6.IAU 7.HYG 8.VTI 9.RSP 10.GLD
2021-06-30	35	$1.4億	100	1LQD 2IAUUSD 3VTIP 主要銘柄2021-06-30 1.LQD 2.IAUUSD 3.VTIP 4.IVOL 5.SLQD 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.XLE 10.XLRE
2021-03-31	35	$1.3億	94	1LQD 2IVOL 3VTIP 主要銘柄2021-03-31 1.LQD 2.IVOL 3.VTIP 4.SLQD 5.XLF 6.XLE 7.VOO 8.VTI 9.TIP 10.XLI
2020-12-31	21	$1.2億	100	1LQD 2RSP 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.LQD 2.RSP 3.VOO 4.IAUUSD 5.HYG 6.IVV 7.TIP 8.XLB 9.XLP 10.XLI
2020-09-30	15	$9128.3万	15	1SHY 2SHV 3TIP 主要銘柄2020-09-30 1.SHY 2.SHV 3.TIP 4.TLT 5.IAUUSD 6.VOO 7.GOVT 8.IEF 9.XLU 10.BIL
2020-06-30	14	$7921.4万	26	1SHY 2SHV 3TLT 主要銘柄2020-06-30 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.VOO 5.TIP 6.GOVT 7.IEF 8.IAUUSD 9.XLU 10.BIL
2020-03-31	12	$6110.9万	100	1SHY 2SHV 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.GOVT 5.IEF 6.IAUUSD 7.BIL 8.XOM 9.TIP 10.BND
2019-12-31	27	$1.2億	—	1BND 2QQQ 3TLT 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.QQQ 3.TLT 4.VTI 5.IAUUSD 6.XLU 7.XLE 8.DIA 9.VNQ 10.TIP

今四半期の持株変動

Moulton Wealth Management, INCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Ss Spdr S&p Leveraged Loan (LVLN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 全売却: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN).

Moulton Wealth Management, INCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+7.2%	+127.31%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+4.9%	+124.44%	増加
3	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	+3.7%	NEW	新規購入
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	NEW	新規購入
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	NEW	新規購入
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.9%	NEW	新規購入
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.4%	NEW	新規購入
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+40.73%	増加
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.1%	NEW	新規購入
10	GLL	Proshares Ultrashort Gold	+1%	+21.41%	増加
11	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	+1%	NEW	新規購入
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.9%	+32.67%	増加
13	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	+0.8%	NEW	新規購入
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	NEW	新規購入
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	NEW	新規購入
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新規購入
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新規購入
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	NEW	新規購入
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.6%	NEW	新規購入
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	NEW	新規購入
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新規購入
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	NEW	新規購入
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新規購入
24	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	NEW	新規購入
25	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	NEW	新規購入
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.4%	+24.70%	増加
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	EXIT	全売却
29	XLCI	Ss Comm Ss Spdr Prem INC	-0.5%	EXIT	全売却
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-8.80%	減少
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.6%	-50.63%	減少
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-9.18%	減少
33	XLUI	Ss Utilities Ss Spdr Prm INC	-0.7%	EXIT	全売却
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-54.43%	減少
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-54.29%	減少
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.8%	-67.44%	減少
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.8%	-57.76%	減少
38	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-53.59%	減少
39	XLII	Ss Industrial Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	全売却
40	XLKI	Ss Technology Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	全売却
41	XLEI	Ss Energy Ss Spdr Prem INC	-1%	EXIT	全売却
42	XLVI	St Sr Ht Cr Ss Spdr Pr In-us	-1.2%	EXIT	全売却
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-1.4%	EXIT	全売却
44	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	-1.8%	EXIT	全売却
45	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	-1.8%	EXIT	全売却
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.2%	EXIT	全売却
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-3.1%	EXIT	全売却
48	SH	Proshares Short S&p500	-5.2%	EXIT	全売却
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-41.11%	減少
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-6.9%	-41.19%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Moulton Wealth Management, INCとはどのような機関投資家ですか？

Moulton Wealth Management, INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、66 件のポジションが開示されています。

Moulton Wealth Management, INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Moulton Wealth Management, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1829.6万 (12.0%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $1370.4万 (9.0%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1350.1万 (8.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1257.8万 (8.3%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $1022.1万 (6.7%)

Moulton Wealth Management, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Moulton Wealth Management, INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、6件の保有増加、10件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Ss Spdr S&p Leveraged Loan (LVLN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 全売却: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN)

Moulton Wealth Management, INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoulton Wealth Management, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 71.2% • Consumer Staples: 15.5% • Consumer Discretionary: 13.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Iguana Healthcare Management, LLC

CIK 0001597549

申告総資産額

$1.5億

62 stks

2018-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Hummer Financial Advisory Services Inc

CIK 0001802279

申告総資産額

$1.5億

129 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Ibex Investors LLC

CIK 0001531964

申告総資産額

$1.5億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

BIP Wealth, LLC

CIK 0001590214

申告総資産額

$24.6億

453 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率20.8

セクター集中度56.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有

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Vertex Planning Partners, LLC

CIK 0001942341

申告総資産額

$5.1億

135 stks

2026-03-31

集中度21.5

回転率34.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Wealthcare Capital Partners, LLC

CIK 0002053307

申告総資産額

$2.4億

179 stks

2026-06-30

集中度15.7

回転率17.4

セクター集中度56.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有

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Moulton Wealth Management, INC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001792510

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 66

MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は85.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.44
回転率: 85.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.48

直近の動向

増加 SPYM
+127.3%　$1125.2万
減少 TFLO
-41.2%　-$960.1万
減少 USFR
-41.1%　-$942.5万
全売却 SH
増加 VTI
+124.4%　$769.2万
新規購入 LVLN

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.03%	+7.23%	+127.31%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.01%	-6.86%	-41.19%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	8.88%	-6.73%	-41.11%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	8.27%	+4.94%	+124.44%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	6.72%	—	+2.22%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	4.02%	+0.88%	+32.67%
7	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	ETF-その他	3.74%	+3.74%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.30%	+3.30%	NEW
9	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-コモディティ	2.84%	+0.98%	+21.41%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.11%	+2.11%	NEW
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.08%	+1.12%	+40.73%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
13	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	1.81%	-0.55%	-8.80%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.69%	+0.41%	+24.70%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.49%	—	+15.82%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.48%	-0.62%	-9.18%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.32%	—	-0.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.22%	—	+0.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.00%	—	+21.56%
22	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.93%	—	-0.18%
24	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
25	ZSL	Proshares Ultrashort Silver	ETF-コモディティ	0.84%	—	-0.19%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.78%	—	-9.06%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	0.68%	—	+31.45%
31	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.65%	-0.83%	-53.59%
32	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	0.64%	—	+86.77%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.64%	-0.81%	-54.43%
34	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.64%	-0.81%	-54.29%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.61%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.61%	+0.61%	NEW
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.83%	-57.76%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.56%	-0.60%	-50.63%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+0.04%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.51%	+0.51%	NEW
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
47	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+61.65%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.42%	—	—
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.41%	—	-7.92%

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8%
ベータ: +0.45
アルファ: +5.7%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +4.06
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +9.1%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +83.3%
マイナス月比率: +16.7%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.8
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +26.8%
歪度: +0.84
尖度: +4.04
アップサイドポテンシャル: +5.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	66	$1.5億	86	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要銘柄2026-06-30 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.VTI 5.FLOT 6.SJNK 7.LVLN 8.XLK 9.GLL 10.BIL
2026-03-31	52	$1.5億	100	1TFLO 2USFR 3FLOT 主要銘柄2026-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.FLOT 4.SH 5.SPYM 6.VTI 7.SJNK 8.SGVT 9.AAAU 10.SRLN
2025-12-31	40	$1.1億	100	1KOMP 2JNK 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.KOMP 2.JNK 3.IUSB 4.VTI 5.ONEY 6.GDX 7.XLK 8.SMH 9.XLV 10.XME
2025-09-30	45	$1.4億	93	1SPYM 2USFR 3TFLO 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.TFLO 4.SJNK 5.FLOT 6.VTI 7.SRLN 8.AAAU 9.GDX 10.XLK
2025-06-30	37	$1.3億	0	1SPYM 2VTI 3SJNK 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SJNK 4.USFR 5.TFLO 6.FLOT 7.SRLN 8.AAAU 9.EFAV 10.BIL
2025-03-31	34	$1.3億	100	1VOO 2USFR 3TFLO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.FLOT 5.BIL 6.AAAU 7.SPDN 8.IAU 9.EFAV 10.XLV
2024-12-31	43	$1.3億	0	1VOO 2USFR 3TFLO 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.BIL 5.VTI 6.FLOT 7.AAAU 8.IAU 9.VUG 10.NOBL
2024-09-30	39	$1.2億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.VTI 5.BIL 6.IAU 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.AAAU
2024-06-30	30	$1.1億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.BIL 5.DXJ 6.VUG 7.IAU 8.XLE 9.XLV 10.VIG
2024-03-31	24	$9536.8万	0	1TFLO 2USFR 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.BIL 4.DXJ 5.XLE 6.IAU 7.XLV 8.VIG 9.XLB 10.NOBL
2023-12-31	20	$7786.4万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.IEF 5.TLT 6.IAU 7.AAAU 8.VIG 9.XOM 10.GLD
2023-09-30	18	$6792.0万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.XLE 5.IAU 6.AAAU 7.PDBC 8.XOM 9.VIG 10.GLD
2023-06-30	17	$5651.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.IAU 5.AAAU 6.GLD 7.XOM 8.VIG 9.TLT 10.ITA
2023-03-31	15	$4544.8万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.GLD 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.ITA 9.BND 10.AAAU
2022-12-31	13	$2921.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.VOO 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.BND 9.PFIX 10.CVX
2022-09-30	11	$1590.5万	0	1IEF 2TLT 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.IEF 2.TLT 3.VOO 4.BND 5.VIG 6.XOM 7.TIP 8.CVX 9.GLD 10.COST
2022-06-30	17	$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2022-03-31	17	$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2021-12-31	29	$1.4億	0	1LQD 2VOO 3TLT 主要銘柄2021-12-31 1.LQD 2.VOO 3.TLT 4.BND 5.XLK 6.RSP 7.VTI 8.TIP 9.VIG 10.IAU
2021-09-30	28	$1.3億	0	1LQD 2VOO 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.LQD 2.VOO 3.TIP 4.TLT 5.XLK 6.IAU 7.HYG 8.VTI 9.RSP 10.GLD
2021-06-30	35	$1.4億	100	1LQD 2IAUUSD 3VTIP 主要銘柄2021-06-30 1.LQD 2.IAUUSD 3.VTIP 4.IVOL 5.SLQD 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.XLE 10.XLRE
2021-03-31	35	$1.3億	94	1LQD 2IVOL 3VTIP 主要銘柄2021-03-31 1.LQD 2.IVOL 3.VTIP 4.SLQD 5.XLF 6.XLE 7.VOO 8.VTI 9.TIP 10.XLI
2020-12-31	21	$1.2億	100	1LQD 2RSP 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.LQD 2.RSP 3.VOO 4.IAUUSD 5.HYG 6.IVV 7.TIP 8.XLB 9.XLP 10.XLI
2020-09-30	15	$9128.3万	15	1SHY 2SHV 3TIP 主要銘柄2020-09-30 1.SHY 2.SHV 3.TIP 4.TLT 5.IAUUSD 6.VOO 7.GOVT 8.IEF 9.XLU 10.BIL
2020-06-30	14	$7921.4万	26	1SHY 2SHV 3TLT 主要銘柄2020-06-30 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.VOO 5.TIP 6.GOVT 7.IEF 8.IAUUSD 9.XLU 10.BIL
2020-03-31	12	$6110.9万	100	1SHY 2SHV 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.GOVT 5.IEF 6.IAUUSD 7.BIL 8.XOM 9.TIP 10.BND
2019-12-31	27	$1.2億	—	1BND 2QQQ 3TLT 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.QQQ 3.TLT 4.VTI 5.IAUUSD 6.XLU 7.XLE 8.DIA 9.VNQ 10.TIP

今四半期の持株変動

Moulton Wealth Management, INCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+7.2%	+127.31%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+4.9%	+124.44%	増加
3	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	+3.7%	NEW	新規購入
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	NEW	新規購入
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	NEW	新規購入
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.9%	NEW	新規購入
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.4%	NEW	新規購入
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+40.73%	増加
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.1%	NEW	新規購入
10	GLL	Proshares Ultrashort Gold	+1%	+21.41%	増加
11	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	+1%	NEW	新規購入
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.9%	+32.67%	増加
13	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	+0.8%	NEW	新規購入
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	NEW	新規購入
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	NEW	新規購入
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新規購入
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新規購入
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	NEW	新規購入
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.6%	NEW	新規購入
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	NEW	新規購入
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新規購入
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	NEW	新規購入
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新規購入
24	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	NEW	新規購入
25	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	NEW	新規購入
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.4%	+24.70%	増加
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	EXIT	全売却
29	XLCI	Ss Comm Ss Spdr Prem INC	-0.5%	EXIT	全売却
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-8.80%	減少
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.6%	-50.63%	減少
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-9.18%	減少
33	XLUI	Ss Utilities Ss Spdr Prm INC	-0.7%	EXIT	全売却
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-54.43%	減少
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-54.29%	減少
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.8%	-67.44%	減少
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.8%	-57.76%	減少
38	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-53.59%	減少
39	XLII	Ss Industrial Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	全売却
40	XLKI	Ss Technology Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	全売却
41	XLEI	Ss Energy Ss Spdr Prem INC	-1%	EXIT	全売却
42	XLVI	St Sr Ht Cr Ss Spdr Pr In-us	-1.2%	EXIT	全売却
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-1.4%	EXIT	全売却
44	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	-1.8%	EXIT	全売却
45	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	-1.8%	EXIT	全売却
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.2%	EXIT	全売却
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-3.1%	EXIT	全売却
48	SH	Proshares Short S&p500	-5.2%	EXIT	全売却
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-41.11%	減少
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-6.9%	-41.19%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
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2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
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2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
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