Menora Mivtachim Holdings LTD. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001351917

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$211.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD.は最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$211.2億、四半期回転率は36.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.85
回転率: 36.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.05
多様性: 100
ポジション規律: 81.89

Menora Mivtachim Holdings LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-20.0%　-$5.4億
減少 GOOGL
-22.7%　-$4.1億
減少 KBWB
-99.4%　-$3.0億
増加 SMH
+132.6%　$2.7億
減少 FLIN
-43.0%　-$2.3億
増加 AAPL
+22.6%　$1.9億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

MENORA MIVTACHIM本季執行的是一套標準的「換手不換倉」戰術。大量砍掉去年前三季風光的微軟(MSFT)、谷歌(GOOGL)以及區域銀行ETF(KBWB)，果斷加碼蘋果(AAPL)與半導體ETF(SMH)，並新開花旗(C)這個冷門倉。表面上看是在做分散，實際上是在科技股內部進行「AI硬體取代AI軟體」的劇烈輪動，同時利用花旗卡位金融落後補漲，操作快、狠、準。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批買賣背後賭的是AI資金潮從「燒錢蓋雲端」轉向「終端變現」的拐點。Fed的利率政策不再是重點，重點是半導體景氣循環與蘋果AI手機能否真的引發換機潮。同時，買花旗、賣KBWB，是在賭美國大型銀行在投資銀行業務復甦中的爆發力，意圖抓住金融股最肥美的補漲段。

潜在的盲点

最大的盲點在於「假避險、真抱團」。砍掉微軟谷歌，卻轉重押蘋果與SMH，整體科技比重絲毫不減。這等於是從一間擁擠的房間換到另一間更擁擠的房間，完全沒規避系統性的Beta屠殺。一旦市場反轉或AI變現不如預期，這些高基期重倉股最容易被多殺多，成為流動性收緊下的第一波祭品。

公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.35%	+0.43%	+12.71%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.04%	+0.94%	+22.65%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	5.65%	—	+0.79%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.74%	-1.88%	-22.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.01%	-2.49%	-19.97%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.31%	+0.49%	+11.70%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.03%	—	+13.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.77%	-0.85%	-15.84%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.52%	+0.55%	-7.47%
10	NVMI	Nova Ltd.	株式-その他	2.40%	+0.60%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.35%	-0.34%	—
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.17%	+1.30%	+132.63%
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.87%	-0.84%	-36.72%
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.64%	—	+0.14%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.56%	—	-2.85%
16	CAMT	Camtek Ltd.	株式-その他	1.49%	+0.44%	-1.25%
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.44%	-0.38%	-5.08%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.29%	—	-0.18%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.28%	—	—
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.22%	+0.52%	+57.27%
21	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.21%	+0.48%	+89.37%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.20%	—	-0.63%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.20%	—	-0.85%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.17%	—	+2.18%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.17%	—	—
26	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-その他	1.13%	—	+2.29%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.12%	+0.27%	+21.38%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	-0.60%	-30.24%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-その他	1.06%	-1.09%	-42.97%
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.02%	—	-26.27%
31	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.97%	—	—
32	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.94%	—	+24.51%
33	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.94%	—	+60.58%
34	C	Citigroup INC	株式-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.83%	—	+28.54%
36	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.81%	—	—
37	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	0.78%	—	-19.69%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.74%	—	-0.28%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.35%	+135.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.70%	—	—
43	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.69%	—	-35.62%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.67%	+0.35%	+106.04%
45	SEDG	Solaredge Technologies INC	株式-IT	0.67%	+0.38%	+28.08%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.66%	-0.35%	-32.45%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.64%	—	-1.16%
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	0.62%	+0.62%	NEW
49	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.58%	—	—
50	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +1.05
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +47.3%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.17
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$211.2億	36	1NVDA 2AAPL 3TEVA 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TEVA 4.GOOGL 5.MSFT 6.XLI 7.AVGO 8.AMZN 9.XLE 10.NVMI
2025-12-31	142	$212.8億	25	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.TEVA 6.AMZN 7.AVGO 8.XLI 9.AMAT 10.META
2025-09-30	134	$197.0億	37	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TEVA 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.XLI 10.JPM
2025-06-30	131	$173.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TEVA 8.AVGO 9.JPM 10.MA
2025-03-31	126	$154.2億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.XLE 8.TEVA 9.MA 10.JPM
2024-12-31	99	$159.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TEVA 7.META 8.FLIN 9.XLP 10.MA
2024-09-30	95	$158.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AMAT 7.AMZN 8.TEVA 9.FLIN 10.MA
2024-06-30	96	$147.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.TEVA 9.MA 10.WMT
2024-03-31	88	$133.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.META 6.MA 7.AMZN 8.TEVA 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	97	$118.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.AMZN 8.FLIN 9.UNH 10.TEVA
2023-09-30	95	$110.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.XLV 8.AMZN 9.TEVA 10.UNH
2023-06-30	95	$108.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.XLV 7.META 8.AMZN 9.XLF 10.FLKR
2023-03-31	92	$96.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.XLV 5.MA 6.AMAT 7.XLF 8.AMZN 9.META 10.TEVA
2022-12-31	62	$59.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.AMAT 6.AMZN 7.TMO 8.TEVA 9.ABT 10.OTIS
2022-09-30	61	$53.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.TEVA 8.TMO 9.HD 10.HON
2022-06-30	61	$54.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.TEVA 9.TMO 10.HON
2022-03-31	59	$69.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.NVDA 9.TEVA 10.DE
2021-12-31	59	$73.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.AMAT 8.NVDA 9.TMO 10.SONY
2021-09-30	59	$68.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.NVDA 7.META 8.TMO 9.BP 10.FCX
2021-06-30	57	$69.5億	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.BP 8.FCX 9.MA 10.PYPL
2021-03-31	56	$61.0億	36	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.FCX 8.AMAT 9.HD 10.MU
2020-12-31	52	$57.3億	38	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PYPL 5.META 6.FCX 7.AMZN 8.MRVL 9.GOOGL 10.TMO
2020-09-30	53	$45.0億	47	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PYPL 6.META 7.GOOGL 8.MRVL 9.BABA 10.NEE
2020-06-30	50	$40.8億	37	1TEVA 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-06-30 1.TEVA 2.MSFT 3.PYPL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.MU 8.MA 9.WMT 10.SEDG
2020-03-31	50	$36.7億	71	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TEVA 6.WMT 7.JPM 8.GOOGL 9.NEE 10.CSCO
2019-12-31	57	$41.9億	32	1BAC 2JPM 3CSCO 主要銘柄2019-12-31 1.BAC 2.JPM 3.CSCO 4.MSFT 5.MRK 6.NEE 7.V 8.MA 9.HON 10.IFF
2019-09-30	60	$41.1億	29	1BAC 2JPM3N59465 主要銘柄2019-09-30 1.BAC 2.JPM 3.N59465 4.NEE 5.CSCO 6.VLO 7.MRK 8.IFF 9.V 10.MSFT
2019-06-30	69	$37.0億	28	1JPM 2BAC 3SEDG 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.SEDG 4.N59465 5.DK 6.V 7.DIS 8.URGN 9.MSFT 10.NEE
2019-03-31	80	$37.2億	35	1N594652DK 3URGN 主要銘柄2019-03-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WIX 6.BAC 7.V 8.CSCO 9.NEE 10.TMO
2018-12-31	85	$34.6億	41	1N594652DK 3URGN 主要銘柄2018-12-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WMT 6.DIS 7.NEE 8.JPM 9.V 10.WIX
2018-09-30	93	$36.9億	34	1N594652WIX 3URGN 主要銘柄2018-09-30 1.N59465 2.WIX 3.URGN 4.SEDG 5.V 6.M51363 7.HON 8.MA 9.MSFT 10.HD
2018-06-30	95	$35.3億	42	1N594652WIX 3SEDG 主要銘柄2018-06-30 1.N59465 2.WIX 3.SEDG 4.URGN 5.M51363 6.V 7.HON 8.HD 9.NKE 10.BAC
2018-03-31	93	$31.6億	37	1N594652WIX3M51363 主要銘柄2018-03-31 1.N59465 2.WIX 3.M51363 4.SEDG 5.URGN 6.V 7.INTC 8.HON 9.BAC 10.M75253
2017-12-31	83	$25.9億	44	1M513632WIX 3V 主要銘柄2017-12-31 1.M51363 2.WIX 3.V 4.N59465 5.C 6.HON 7.BAC 8.HD 9.URGN 10.MA
2017-09-30	78	$24.6億	47	1CHKP2N594653V 主要銘柄2017-09-30 1.CHKP 2.N59465 3.V 4.C 5.M51363 6.CMCSA 7.WIX 8.HD 9.HON 10.INTC
2017-06-30	79	$21.5億	41	1N594652KRG 3CHKP 主要銘柄2017-06-30 1.N59465 2.KRG 3.CHKP 4.V 5.CMCSA 6.C 7.CSCO 8.BAC 9.M51363 10.HON
2017-03-31	73	$19.7億	56	1N594652KRG 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.N59465 2.KRG 3.GOOGL 4.CMCSA 5.T 6.C 7.CSCO 8.V 9.BAC 10.M51363
2016-12-31	134	$19.5億	42	1BAC 2C3N59465 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.CMCSA 8.V 9.GM 10.CSCO
2016-09-30	100	$18.2億	40	1C 2BAC3N59465 主要銘柄2016-09-30 1.C 2.BAC 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PRGO
2016-06-30	90	$17.7億	39	1N594652C 3BAC 主要銘柄2016-06-30 1.N59465 2.C 3.BAC 4.T 5.VZ 6.GOOGL 7.CMCSA 8.JPM 9.CVS 10.PRGO
2016-03-31	97	$16.7億	37	1BAC 2C3N59465 主要銘柄2016-03-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.CMCSA 5.GOOGL 6.CVS 7.JPM 8.GM 9.268747 10.MRK
2015-12-31	93	$15.7億	33	1BAC 2C3N59465 主要銘柄2015-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.JPM 5.AEP 6.268747 7.GM 8.CMCSA 9.MRK 10.GILD
2015-09-30	86	$13.4億	35	1C 2BAC 3JPM 主要銘柄2015-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.268747 5.CMCSA 6.GM 7.AEP 8.PRGO 9.MRK 10.GILD
2015-06-30	84	$13.2億	14	1C22687473PRGO 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.268747 3.PRGO 4.JPM 5.GILD 6.BAC 7.CMCSA 8.AEP 9.GOOG 10.MRK
2015-03-31	82	$12.4億	27	1C 2PRGO 3GILD 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.PRGO 3.GILD 4.268747 5.GOOG 6.JPM 7.AEP 8.BAC 9.TEVA 10.MRK
2014-12-31	64	$11.4億	29	1MBLY 2C 3PRGO 主要銘柄2014-12-31 1.MBLY 2.C 3.PRGO 4.GILD 5.AEP 6.COP 7.268747 8.GOOG 9.CMCSA 10.TEVA
2014-09-30	66	$14.5億	29	1MBLY 2C 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.MBLY 2.C 3.DIS 4.PRGO 5.COP 6.CMCSA 7.GILD 8.AEP 9.V 10.GOOG
2014-06-30	67	$12.5億	40	1C 2DIS 3COP 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.DIS 3.COP 4.CMCSA 5.EBAY 6.PRGO 7.TEVA 8.MRK 9.JPM 10.325111
2014-03-31	64	$12.2億	26	1C 2BAC 3DIS 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.CMCSA 5.TEVA 6.EBAY 7.PRGO 8.COP 9.JPM 10.AIG
2013-12-31	65	$11.4億	24	1C 2BAC 3DIS 主要銘柄2013-12-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.TEVA 5.CMCSA 6.EBAY 7.JPM 8.COP 9.SBUX 10.TPR
2013-09-30	124	$10.9億	32	1C 2EBAY 3BAC 主要銘柄2013-09-30 1.C 2.EBAY 3.BAC 4.DIS 5.COP 6.CMCSA 7.PRGO 8.JPM 9.M51363 10.TEVA
2013-06-30	135	$11.8億	0	1C 2BAC 3TEVA 主要銘柄2013-06-30 1.C 2.BAC 3.TEVA 4.CMCSA 5.DIS 6.MSFT 7.JPM 8.PRGO 9.APC3EUR 10.EBAY

今四半期の持株変動

Menora Mivtachim Holdings LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Intercontinental Exchange In (ICE); 全売却: Allstate CORP (ALL); 新規購入: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Menora Mivtachim Holdings LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	+132.63%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.65%	増加
3	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	—	変化なし
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-7.47%	減少
5	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.5%	+57.27%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+11.70%	増加
7	PGR	Progressive CORP	+0.5%	+89.37%	増加
8	CAMT	Camtek Ltd.	+0.4%	-1.25%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+12.71%	増加
10	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.4%	+28.08%	増加
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.4%	+106.04%	増加
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+135.28%	増加
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+3495.00%	増加
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+21.38%	増加
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+9000.00%	増加
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-41.82%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
18	HD	Home Depot INC	-0.4%	-32.45%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-5.08%	減少
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-37.19%	減少
21	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-99.66%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-30.24%	減少
23	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-54.03%	減少
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-99.76%	減少
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.7%	-97.09%	減少
26	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-36.72%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-15.84%	減少
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-90.18%	減少
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-1.1%	-42.97%	減少
30	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.4%	-99.38%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-22.66%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-19.97%	減少
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新規購入
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
44	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入
45	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	全売却
46	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新規購入
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
50	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-18	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Menora Mivtachim Holdings LTD.とはどのような機関投資家ですか？

Menora Mivtachim Holdings LTD.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $211.2億、157 件のポジションが開示されています。

Menora Mivtachim Holdings LTD.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Menora Mivtachim Holdings LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $15.5億 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $14.9億 (7.0%) 3. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — $11.9億 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $10.0億 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $8.5億 (4.0%)

Menora Mivtachim Holdings LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Menora Mivtachim Holdings LTD.は48件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、12件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Intercontinental Exchange In (ICE); 全売却: Allstate CORP (ALL); 新規購入: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Menora Mivtachim Holdings LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMenora Mivtachim Holdings LTD.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.8% • Health Care: 16.0% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 5.0%

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回転率28.3

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Menora Mivtachim Holdings LTD. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001351917

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$211.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD.は最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$211.2億、四半期回転率は36.4%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.85
回転率: 36.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.05
多様性: 100
ポジション規律: 81.89

直近の動向

減少 MSFT
-20.0%　-$5.4億
減少 GOOGL
-22.7%　-$4.1億
減少 KBWB
-99.4%　-$3.0億
増加 SMH
+132.6%　$2.7億
減少 FLIN
-43.0%　-$2.3億
増加 AAPL
+22.6%　$1.9億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.35%	+0.43%	+12.71%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.04%	+0.94%	+22.65%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	5.65%	—	+0.79%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.74%	-1.88%	-22.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.01%	-2.49%	-19.97%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.31%	+0.49%	+11.70%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.03%	—	+13.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.77%	-0.85%	-15.84%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.52%	+0.55%	-7.47%
10	NVMI	Nova Ltd.	株式-その他	2.40%	+0.60%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.35%	-0.34%	—
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.17%	+1.30%	+132.63%
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.87%	-0.84%	-36.72%
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.64%	—	+0.14%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.56%	—	-2.85%
16	CAMT	Camtek Ltd.	株式-その他	1.49%	+0.44%	-1.25%
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.44%	-0.38%	-5.08%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.29%	—	-0.18%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.28%	—	—
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.22%	+0.52%	+57.27%
21	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.21%	+0.48%	+89.37%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.20%	—	-0.63%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.20%	—	-0.85%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.17%	—	+2.18%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.17%	—	—
26	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-その他	1.13%	—	+2.29%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.12%	+0.27%	+21.38%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	-0.60%	-30.24%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-その他	1.06%	-1.09%	-42.97%
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.02%	—	-26.27%
31	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.97%	—	—
32	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.94%	—	+24.51%
33	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.94%	—	+60.58%
34	C	Citigroup INC	株式-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.83%	—	+28.54%
36	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.81%	—	—
37	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	0.78%	—	-19.69%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.74%	—	-0.28%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.35%	+135.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.70%	—	—
43	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.69%	—	-35.62%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.67%	+0.35%	+106.04%
45	SEDG	Solaredge Technologies INC	株式-IT	0.67%	+0.38%	+28.08%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.66%	-0.35%	-32.45%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.64%	—	-1.16%
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	0.62%	+0.62%	NEW
49	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.58%	—	—
50	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +1.05
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +47.3%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.17
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$211.2億	36	1NVDA 2AAPL 3TEVA 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TEVA 4.GOOGL 5.MSFT 6.XLI 7.AVGO 8.AMZN 9.XLE 10.NVMI
2025-12-31	142	$212.8億	25	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.TEVA 6.AMZN 7.AVGO 8.XLI 9.AMAT 10.META
2025-09-30	134	$197.0億	37	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TEVA 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.XLI 10.JPM
2025-06-30	131	$173.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TEVA 8.AVGO 9.JPM 10.MA
2025-03-31	126	$154.2億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.XLE 8.TEVA 9.MA 10.JPM
2024-12-31	99	$159.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TEVA 7.META 8.FLIN 9.XLP 10.MA
2024-09-30	95	$158.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AMAT 7.AMZN 8.TEVA 9.FLIN 10.MA
2024-06-30	96	$147.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.TEVA 9.MA 10.WMT
2024-03-31	88	$133.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.META 6.MA 7.AMZN 8.TEVA 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	97	$118.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.AMZN 8.FLIN 9.UNH 10.TEVA
2023-09-30	95	$110.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.XLV 8.AMZN 9.TEVA 10.UNH
2023-06-30	95	$108.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.XLV 7.META 8.AMZN 9.XLF 10.FLKR
2023-03-31	92	$96.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.XLV 5.MA 6.AMAT 7.XLF 8.AMZN 9.META 10.TEVA
2022-12-31	62	$59.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.AMAT 6.AMZN 7.TMO 8.TEVA 9.ABT 10.OTIS
2022-09-30	61	$53.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.TEVA 8.TMO 9.HD 10.HON
2022-06-30	61	$54.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.TEVA 9.TMO 10.HON
2022-03-31	59	$69.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.NVDA 9.TEVA 10.DE
2021-12-31	59	$73.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.AMAT 8.NVDA 9.TMO 10.SONY
2021-09-30	59	$68.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.NVDA 7.META 8.TMO 9.BP 10.FCX
2021-06-30	57	$69.5億	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.BP 8.FCX 9.MA 10.PYPL
2021-03-31	56	$61.0億	36	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.FCX 8.AMAT 9.HD 10.MU
2020-12-31	52	$57.3億	38	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PYPL 5.META 6.FCX 7.AMZN 8.MRVL 9.GOOGL 10.TMO
2020-09-30	53	$45.0億	47	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PYPL 6.META 7.GOOGL 8.MRVL 9.BABA 10.NEE
2020-06-30	50	$40.8億	37	1TEVA 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-06-30 1.TEVA 2.MSFT 3.PYPL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.MU 8.MA 9.WMT 10.SEDG
2020-03-31	50	$36.7億	71	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TEVA 6.WMT 7.JPM 8.GOOGL 9.NEE 10.CSCO
2019-12-31	57	$41.9億	32	1BAC 2JPM 3CSCO 主要銘柄2019-12-31 1.BAC 2.JPM 3.CSCO 4.MSFT 5.MRK 6.NEE 7.V 8.MA 9.HON 10.IFF
2019-09-30	60	$41.1億	29	1BAC 2JPM3N59465 主要銘柄2019-09-30 1.BAC 2.JPM 3.N59465 4.NEE 5.CSCO 6.VLO 7.MRK 8.IFF 9.V 10.MSFT
2019-06-30	69	$37.0億	28	1JPM 2BAC 3SEDG 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.SEDG 4.N59465 5.DK 6.V 7.DIS 8.URGN 9.MSFT 10.NEE
2019-03-31	80	$37.2億	35	1N594652DK 3URGN 主要銘柄2019-03-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WIX 6.BAC 7.V 8.CSCO 9.NEE 10.TMO
2018-12-31	85	$34.6億	41	1N594652DK 3URGN 主要銘柄2018-12-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WMT 6.DIS 7.NEE 8.JPM 9.V 10.WIX
2018-09-30	93	$36.9億	34	1N594652WIX 3URGN 主要銘柄2018-09-30 1.N59465 2.WIX 3.URGN 4.SEDG 5.V 6.M51363 7.HON 8.MA 9.MSFT 10.HD
2018-06-30	95	$35.3億	42	1N594652WIX 3SEDG 主要銘柄2018-06-30 1.N59465 2.WIX 3.SEDG 4.URGN 5.M51363 6.V 7.HON 8.HD 9.NKE 10.BAC
2018-03-31	93	$31.6億	37	1N594652WIX3M51363 主要銘柄2018-03-31 1.N59465 2.WIX 3.M51363 4.SEDG 5.URGN 6.V 7.INTC 8.HON 9.BAC 10.M75253
2017-12-31	83	$25.9億	44	1M513632WIX 3V 主要銘柄2017-12-31 1.M51363 2.WIX 3.V 4.N59465 5.C 6.HON 7.BAC 8.HD 9.URGN 10.MA
2017-09-30	78	$24.6億	47	1CHKP2N594653V 主要銘柄2017-09-30 1.CHKP 2.N59465 3.V 4.C 5.M51363 6.CMCSA 7.WIX 8.HD 9.HON 10.INTC
2017-06-30	79	$21.5億	41	1N594652KRG 3CHKP 主要銘柄2017-06-30 1.N59465 2.KRG 3.CHKP 4.V 5.CMCSA 6.C 7.CSCO 8.BAC 9.M51363 10.HON
2017-03-31	73	$19.7億	56	1N594652KRG 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.N59465 2.KRG 3.GOOGL 4.CMCSA 5.T 6.C 7.CSCO 8.V 9.BAC 10.M51363
2016-12-31	134	$19.5億	42	1BAC 2C3N59465 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.CMCSA 8.V 9.GM 10.CSCO
2016-09-30	100	$18.2億	40	1C 2BAC3N59465 主要銘柄2016-09-30 1.C 2.BAC 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PRGO
2016-06-30	90	$17.7億	39	1N594652C 3BAC 主要銘柄2016-06-30 1.N59465 2.C 3.BAC 4.T 5.VZ 6.GOOGL 7.CMCSA 8.JPM 9.CVS 10.PRGO
2016-03-31	97	$16.7億	37	1BAC 2C3N59465 主要銘柄2016-03-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.CMCSA 5.GOOGL 6.CVS 7.JPM 8.GM 9.268747 10.MRK
2015-12-31	93	$15.7億	33	1BAC 2C3N59465 主要銘柄2015-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.JPM 5.AEP 6.268747 7.GM 8.CMCSA 9.MRK 10.GILD
2015-09-30	86	$13.4億	35	1C 2BAC 3JPM 主要銘柄2015-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.268747 5.CMCSA 6.GM 7.AEP 8.PRGO 9.MRK 10.GILD
2015-06-30	84	$13.2億	14	1C22687473PRGO 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.268747 3.PRGO 4.JPM 5.GILD 6.BAC 7.CMCSA 8.AEP 9.GOOG 10.MRK
2015-03-31	82	$12.4億	27	1C 2PRGO 3GILD 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.PRGO 3.GILD 4.268747 5.GOOG 6.JPM 7.AEP 8.BAC 9.TEVA 10.MRK
2014-12-31	64	$11.4億	29	1MBLY 2C 3PRGO 主要銘柄2014-12-31 1.MBLY 2.C 3.PRGO 4.GILD 5.AEP 6.COP 7.268747 8.GOOG 9.CMCSA 10.TEVA
2014-09-30	66	$14.5億	29	1MBLY 2C 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.MBLY 2.C 3.DIS 4.PRGO 5.COP 6.CMCSA 7.GILD 8.AEP 9.V 10.GOOG
2014-06-30	67	$12.5億	40	1C 2DIS 3COP 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.DIS 3.COP 4.CMCSA 5.EBAY 6.PRGO 7.TEVA 8.MRK 9.JPM 10.325111
2014-03-31	64	$12.2億	26	1C 2BAC 3DIS 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.CMCSA 5.TEVA 6.EBAY 7.PRGO 8.COP 9.JPM 10.AIG
2013-12-31	65	$11.4億	24	1C 2BAC 3DIS 主要銘柄2013-12-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.TEVA 5.CMCSA 6.EBAY 7.JPM 8.COP 9.SBUX 10.TPR
2013-09-30	124	$10.9億	32	1C 2EBAY 3BAC 主要銘柄2013-09-30 1.C 2.EBAY 3.BAC 4.DIS 5.COP 6.CMCSA 7.PRGO 8.JPM 9.M51363 10.TEVA
2013-06-30	135	$11.8億	0	1C 2BAC 3TEVA 主要銘柄2013-06-30 1.C 2.BAC 3.TEVA 4.CMCSA 5.DIS 6.MSFT 7.JPM 8.PRGO 9.APC3EUR 10.EBAY

今四半期の持株変動

Menora Mivtachim Holdings LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	+132.63%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.65%	増加
3	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	—	変化なし
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-7.47%	減少
5	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.5%	+57.27%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+11.70%	増加
7	PGR	Progressive CORP	+0.5%	+89.37%	増加
8	CAMT	Camtek Ltd.	+0.4%	-1.25%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+12.71%	増加
10	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.4%	+28.08%	増加
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.4%	+106.04%	増加
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+135.28%	増加
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+3495.00%	増加
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+21.38%	増加
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+9000.00%	増加
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-41.82%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
18	HD	Home Depot INC	-0.4%	-32.45%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-5.08%	減少
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-37.19%	減少
21	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-99.66%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-30.24%	減少
23	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-54.03%	減少
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-99.76%	減少
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.7%	-97.09%	減少
26	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-36.72%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-15.84%	減少
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-90.18%	減少
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-1.1%	-42.97%	減少
30	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.4%	-99.38%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-22.66%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-19.97%	減少
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新規購入
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
44	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入
45	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	全売却
46	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新規購入
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
50	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-18	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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